Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural
Sector Lácteo

Abril de 2020
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Contenido

1. Principales Indicadores sector lácteo

2. Cifras sectoriales
3. Política Láctea
4. Apoyos y Acciones
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1. Principales indicadores sector lácteo.

Participación Sector Agropecuario en el PIB Nacional 6,2%
Participación del PIB Pecuario en el PIB Nacional 1,6%
Participación del PIB Pecuario en el PIB Agropecuario 25,2%
Participación de la leche en el PIB Pecuario 36,7%
Productores 400.000
Productividad láctea 2019 (litros/vaca/día) 4,54
Producción total de leche año 2019 (millones de litros) 6.829
Acopio formal de leche 2019 (millones de litros) 3.171
Inventario (Cabezas de ganado en producción de leche) 4.121.731
Producción diaria 2019 (millones de litros de leche) 18,7
Precio promedio leche 2019 (incluye bonificaciones voluntarias) $1.149
Precio promedio leche 2019 (sin bonificaciones voluntarias) $1.062
Empleos generados 700.000
Informalidad 43%
 Comercio Internacional
2. Cifras sectoriales 2019 Exportaciones Sector Lácteo Importaciones Sector Lácteo

2,361 61,643
Producción Nacional 2009 – 2019 (Millones de litros) 2019* 2019*
156,793
9,662
Producción Nacional Leche 2009-2019
(millones de litros) Toneladas Valor CIF en millones $US
Toneladas Valor FOB en millones $US
7,500 7,271 7,358
7,156 7,066 LP descremada 36%
USA 49% LP entera 34% USA 58%
7,000 6,918 6,829 Quesos 50% Chile 14% Quesos 18% México 8%
6,686
6,490 Mantequilla 12% Rusia 10% Bolivia 8%
6,385 6,472 Lactosueros 9%
6,500 Yogur 11% Ecuador 19%
6,108
Participación miles de $US Participación miles de $US
6,000
Departamentos TOP 10 Producción Leche Litros/Día
5,500 N° Departamento Litros diarios Participación
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 ANTIOQUIA 3,551,183 19,0%
Producción Nacional Leche 2 CUNDINAMARCA 2,797,779 15,0%
(millones de litros) 3 CAQUETÁ 1,552,958 9,0%
4 CÓRDOBA 1,274,837 6,8%
5 BOYACÁ 1,121,188 6,0%
Producción Total Anual: 6.829 millones litros/año 6 MAGDALENA 878,912 4,7%
Acopio Industria (formalidad): 3.170 millones litros/año 7 CESAR 857,250 4,6%
8 NARIÑO 766,140 4,1%
Precio Promedio 2019 (con bonificaciones voluntarias): $1.146 9 META 755,345 4,0%
Precio Promedio 2019 (sin bonificaciones voluntarias) : $1.062 10 SANTANDER 604,775 3,2%
11 OTROS 4,549,968 23,6%
Consumo Per cápita: 143 litros Informalidad: 43% TOTAL NACIONAL 18,710,335 100,0%

Productores: 400.000 Crédito FINAGRO Ene-dic 2019:

Empleos: 700.000  $1.13 billones
Productividad: 4.54 litros/vaca/año Inversión CONPES
 2018: $9.330 millones
4.500 litros/hectárea/año  2019: 18.000 millones
Fuente: DANE-FINAGRO-USP-MADR-Cadena
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Precio Acopio
Comportamiento de los Precios Totales Pagados al Productor a Nivel Volumen acopiado por la Industria
$ 1,300
Regional y Nacional, (millones de litros / año)
$ 1,250
$ 1,200 Enero 2018 - Abril 2020 Año Anual
$ 1,150
$ 1,100 2016 3.217
$ 1,050
$ 1,000 2017 3.380.
($) Precio /lt

$ 950 R1 R2 Nacional
$ 900 2018 3.414
$ 850
$ 800 2019 3.170
2020 (ene-abr) 1.066
Fuente: USP-MADR

Acopio Ene-Abr 2020 incrementó 5.9%

• El precio del litro de leche cruda a nivel nacional con respecto igual período 2019
mostró una tendencia al alza, iniciando en 2018 y
acentuándose durante el año 2019, lo anterior Mes de Análisis $/LITRO AÑO INCREMENTO PRECIO
como respuesta a una contracción de la oferta 2015 0,00%
primaria frente a un crecimiento en la demanda. 2016 8,30%
ene-20 1187
• Promedio del precio total 2019 (incluye feb-20 1205
2017 7,08%
bonificaciones voluntarias) = $1.149 2018 2,92%
mar-20 1246
2019 3,18%
abr-20 1254
2020 8,03%
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Producción Leche Inventarios Leche en Polvo

PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS INVENTARIOS LECHE EN POLVO
2019 Inventario
Fecha
N° Departamento Litros diarios % Leche en Polvo (ton)
Diciembre 31 de 2016 12.065
Diciembre 31 de 2017 18.004
1 ANTIOQUIA 3,551,183 19,0% Diciembre 31 de 2018 10.894
2 CUNDINAMARCA 2,797,779 15,0% Diciembre 31 de 2019 4.208
3 CAQUETÁ 1,552,958 9,0% Enero 31 2019 6.200
4 CÓRDOBA 1,274,837 6,8% Febrero 29 de 2020 12.512
5 BOYACÁ 1,121,188 6,0% Marzo 31 de 2020 9.617
6 MAGDALENA 878,912 4,7% Abril 30 de 2020 9.120

7 CESAR 857,250 4,6% Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda
8 NARIÑO 766,140 4,1%
9 META 755,345 4,0% • El inventario natural de la industria oscila entre las 12.000 y 13.000
toneladas de leche en polvo.
10 SANTANDER 604,775 3,2%
11 OTROS 4,549,968 23,6% • Durante el 2019, por factores climáticos y aumento en la producción
industrial de productos lácteos, los inventarios permanecieron por
TOTAL NACIONAL 18,710,335 100,0% debajo del nivel natural, esta situación la industria la suplió con el
aumento de importaciones.
• Durante el primer semestre de 2020 los inventarios han recuperado
nivel, el contingente para importación de leche en polvo desde USA se
consumió en su totalidad en enero (11.790 ton)
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Importaciones y Exportaciones

IMPORTACIONES PRODUCTOS LÁCTEOS EXPORTACIONES PRODUCTOS LÁCTEOS

2016-2020* 2016-2020*
2017 2018 2019 2020*
2017 2018 2019 2020*
Producto Producto Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Toneladas Toneladas
Toneladas Toneladas Netas Netas Netas Netas
Netas Netas
Netas Netas

Leche en polvo Entera y Leche en polvo entera

25.619 28.236 41.897 25.179 3.593 3.277 394 40
Descremada. y descremada

Lactosueros. 13.263 12.134 13.706 3.175 Mantequilla 498 868 259 152
Quesos 758 438 635 173
Quesos. 3.432 4.314 4.744 1.273
Yogur 346 402 534 140
TOTAL
42.314 42.174 61.643 30.403
IMPORTACIONES TOTAL
5.195 5.606 2.361 623
(*) Corte a marzo de 2020 EXPORTACIONES
(*) Corte a marzo de 2020
Fuente: DANE, MADR
Fuente: DANE, MADR
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3. Política Láctea
• Estructurar y aplicar las acciones necesarias para mejorar la competitividad a lo largo de la cadena, en términos de
productividad, calidad, costos de producción, esquemas de comercialización, acceso a mercados y mejora del ingreso al
productor.
• CONPES Lácteo: Instrumento de Política Pública, dinamizador económico y técnico para fortalecer la sostenibilidad económica,
social y ambiental del sector.
• Consejo Nacional Lácteo (CNL): Órgano de consulta y asesor de política.

RECURSOS POLÍTICA SECTOR (2012 - 2019)

Actividad $ Millones
Asistencia Técnica Integral 120.000
Lineas de Financiamiento 140.000
Programa Nal. Mejoramiento Genético 26.380
Fortalecimiento Red Laboratorios 11.104
Fortalecimiento Producción de Forraje 28.000
Compras Públicas (ICBF) 66.788
Alianzas Productivas 60.708
2019: Mejoramiento Genético, Fortalecimiento producción
forraje 18.000
TOTAL INVERSIÓN 470.980
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A4. Apoyos y Acciones

APOYOS

Programa Público-Privado de Promoción al Consumo (2018-2019): A través de este programa se

busca seguir incentivando el consumo de leche y derivados lácteos en el mercado nacional a través
de campañas en medios masivos y eventos regionales, el recurso asignado para esta campaña
durante el 2019 fue de 2.500 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Agricultura aporto
$2.000 millones y la industria $500 millones. Esta inversión se suma al recurso ya invertido por
$4.000 millones en la vigencia 2018 ($3.000 millones MADR y $1.000 millones ASOLECHE).
Otros instrumentos de apoyo utilizados (2018):
 Subastas de leche en polvo (BMC): $5.500 millones. 5.500 ton
 Compensación compra de leche a productores: Inversión: $1.000 millones; $200/litro
 Incentivo al almacenamiento de leche en polvo: Inversión: $1.500 millones; 3.000 ton
 Mecanismos de estabilización para el fomento de exportación de leche en polvo: Inversión:
$2.000 millones
 Distribución de leche a población vulnerable: Inversión FNG $8.000 millones
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APOYOS

• Acciones en el sector primario – CONPES Lácteo que culminan en 2020:

 Fortalecimiento Organizaciones y Cooperativas Lecheras:
Convenios Inter-administrativos con Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Atlántico y Boyacá:
Inversión $9.000 millones. Con inicio en 2019, concluirán acciones de mejoramiento de
praderas, establecimiento de bancos de forraje y mejoramiento genético en 2020.
Transferencia de oferta tecnológica AGROSAVIA en establecimiento y manejo de bancos
de forraje: Inversión $4.000 millones. En 100 organizaciones de productores lecheros a
nivel nacional las cuales aglutinan cerca de 8.000 productores. Se producirán 17.000
toneladas de forraje.
 Mejoramiento genético: Inversión $2.000 millones. En hatos doble propósito con enfoque
en producción de leche con uso de biotecnología y obtención de 1.200 preñeces en Cesar,
Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre y Huila.
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ACCIONES ESCENARIO COVID 19

Resolución MADR 072 del 28 de marzo 2020: Soluciona el problema en el envío de muestras de
leche para liquidación del precio pagado por la industria a los productores consecuencia de la
medida de aislamiento preventivo obligatorio. Con esta Resolución se establece un sistema
temporal de liquidación basado en el histórico de la calidad composicional e higiénica
correspondiente a los tres últimos análisis.
Acuerdo 08-2020 – Fondo de Estabilización de Precios (FEP): Brinda apoyo a los productores
primarios de leche líquida y fortalece los niveles de comercialización formal.
Departamentos beneficiados: Arauca, Nariño, Caquetá, Huila y Meta.
Recursos aprobados: $2.700 millones - Vigencia 01/05/2020 a 31/07/2020.
Decreto 523 de 2020: Suspende hasta el próximo 30 de junio de 2020, los aranceles a la
importación de maíz amarillo, sorgo, fríjol soya y torta de soya. Con esta medida se espera
contribuir al control de los costos de producción afectados por el incremento el valor del dólar.
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ACCIONES ESCENARIO COVID 19

Resolución MADR 071 del 28 de marzo 2020: Incluye los alimentos balanceados para animales en
el régimen de libertad vigilada de productos claves como fertilizantes, plaguicidas, medicamentos
veterinarios, productos biológicos de uso pecuario. Se busca controlar especulación con los
precios de los principales rubros que hacen parte importante de los costos de producción pecuaria.
Resolución 0078 del 7 de abril 2020: Establece el listado de productos de primera necesidad
mientras perduren las causas que motivaron la Declaratoria de Emergencia Económica y Ecológica.
Se incluyen en esta canasta la Leche Larga Vida y el Queso Campesino. Junto con el huevo son los
productos del sector pecuario incluidos para hacer seguimiento de precios.
El DANE hará seguimiento cada cinco (5) días de los precios de esta canasta de productos de
primera necesidad.
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ACCIONES MEDIANO PLAZO

Pacto por el Crecimiento del Sector Lácteo:
En 2019 se identificaron las principales brechas de competitividad. Por acuerdo entre el sector
público y el privado se establecieron las principales acciones de mejora que requiere el sector para
impactar su crecimiento de corto plazo. El Pacto se formalizó en febrero de 2020. Entre las
acciones de mayor relevancia se encuentran:
 Diseño e implementación de campañas de promoción al consumo de leche y derivados lácteos,
así como la participación en el mercado de compras públicas.
 Caracterización de la informalidad para formular un plan intersectorial para su reducción
 Diseño del Modelo de trazabilidad para el sector lácteo con enfoque “de la Granja a la Mesa”.
 Formulación de propuesta de plan sectorial de aprovechamiento comercial que contenga la
oferta exportable y los mercados de interés.
 Análisis del acceso a materias primas e insumos a lo largo de la cadena que, entre otros, incluya
una propuesta alrededor de los precios competitivos de la leche.
 Otras acciones relacionadas con transferencia de tecnología, extensión rural, actualización de
normas sanitarias
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ACCIONES MEDIANO PLAZO

Estrategia Coseche y Venda a la Fija

Iniciativa que diseñada para formalizar, a través de contratos de suministro, los términos de
negociación de los productores con el siguiente eslabón de la Cadena brindando estabilidad,
disminuyendo la estacionalidad en la producción, aumentando la formalización de los diversos
actores y, sobretodo, generando confianza y relaciones comerciales de largo plazo. Establecer
acuerdos de Agricultura por Contrato permite a los productores acceder a líneas de crédito
diseñadas específicamente para esta estrategia.
El sector lácteo ha sido líder en la suscripción de acuerdos de proveeduría en la modalidad de
Agricultura x Contrato, en el primer trimestre de 2020 se contabilizaban 5.675 productores
beneficiados con esta estrategia.
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ACCIONES MEDIANO Y LARGO PLAZO

Estrategia del Ordenamiento de la Producción:

Permitirá contar con un instrumento público-privado de planificación y ejecución clave para afrontar
los retos del sector en la presente década.
Fases de desarrollo de la estrategia:
 Análisis Situacional: Concluida en mayo de 2020
 Análisis Prospectivo: En Desarrollo
 Diseño de Lineamientos
 Planes de Acción
 Plan Maestro de Reconversión productiva propuesto para el sector.

 Horizonte del proyecto: 2038

 Terminación de la construcción de la estrategia: Primer trimestre de 2021
Néstor Enrique Daza Castañeda
Secretario Técnico Cadena Láctea
Correo Electrónico: nestor.daza@minagricultura.gov.co