CADENA CÁRNICA BOVINA

Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y

Acuícolas

Diciembre 2020
 CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Índice

1. Cifras del
Sector
1.1. Cifras sectoriales
1.2. Estructura Cadena
1.3. Principales zona productoras
1.4. Predios e inventario nacional 2. Apoyos
y departamental 3.Coyuntura
1. 5. Producción nacional y
Gubernamentales
departamental 2.1 Apoyos directos 3.1 Coyuntura
1.6 .Exportaciones-
2.2 Cédito y Financiamiento 3.2 Condiciones favorables
1.7. Importaciones 3.3 Situación Actual
1.8. Consumo Aparente
1.9. Empleo
RETOS
1.10. PIB LOGROS
1.11. Costos de producción
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1 Cifras sector ganadero

bovino
CADENA CARNE BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Cifras sectoriales Censo:

Empleos 28.245.262 17,8 millones
Número de animales sacriicados directos Rendimiento en hembras (66%).
bovinos.
generados canal: 52,8% 9 millones
2.356.556 338.567 Búfalos
1.06 millones Fuente: DANE – ESAG dic 2020
machos (34%)
cabezas
Fuente: ICA – Censo Bovino 2019
Fuente: Fedegan
Fuente: Dane Esag a octubre 2020
CADENA Exportaciones de carne:
Predios Vacunados: CÁRNICA 21.063 toneladas

655.661 bovinos BOVINA Países destino: Congo, Emiratos Árabes, Egipto, Libia,
Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia, Arabia Saudita y
3.851 bufalinos CIFRAS 2020 Vietnam.
Fuente: ICA, noviembre 2020 y Calculos Secretaria Técnica

Fuente: ICA – Censo primer ciclo de vacunación 2020 Participación en el PIB Pecuario: 48,7%
Participación en el PIB Agropecuario: 24,8%
Fuente: Cifras de referencia FEDEGÁN Exportaciones bovinos en pie : 188.250
cabezas.
Producción de 605.815
toneladas Importaciones:
2.954 toneladas de carne. Países: Irak, Líbano, Jordania y Egipto
de carne en canal de bovino Fuente: ICA, Noviembre 2020
Países: Argentina, Chile,
EUA, Paraguay y Uruguay
Fuente: DANE-ESAG octubre 2020 y Calculos Secretaria Técnica
Fuente: ICA– Noviembre 2020
Principales departamentos $2,6 Billones
ganaderos: 18,2 Kg de carne 94.099 créditos.
Antioquia, Casanare, Consumo per cápita
Córdoba,, Meta y Caquetá
Fuente: FINAGRO – Agosto 2020
Fuente Fedegan: cifras de referencia
Fuente: ICA – Censo Bovino 2020
* Cifras 2020
Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

55,0%

54,0%

53,0%
RENDIMEINTO

Rend. En canal total

Rend. En canal Machos

52,0% Rend. En canal Hembras

Rend. En canal Exportación

51,0%

50,0%
oct-
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 20

Fuente: DANE– ESAG oct 2020. Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB

 Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

490

470

450

peso al sacrificio total

430
PESO

peso al sacrificio machos

peso al sacrificio hembras
410
peso al sacrificio exportación

390

370

350
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Fuente: DANE – ESAG oct 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

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III TRIM 2020

1%
Item III trim 2019 III trim 2020
22% Plazas
Plazas 141.787 133.998
Supermercados
Supermercados 43.544 38.824
Mercado
Mercado institucional 2.140 1.267
77% institucional

Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
7
 CADENACÁRNICABOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. CifrasdelSector

SECTOR PRIMARIO PLANTAS DE BENEFICIO

* Asociacion Colombiana de Asociacion de Frigorificos de
Criadores de Búfalos – COMERCIALIZACIÓN Colombia – FRIGORÍFICOS DE
ASOBUFALOS.
* Asociacion de Subastas COLOMBIA. INDUSTRIAL
* Federación Colombiana de
TRANSPORTADOR
Ganaderos – FEDEGAN.
Ganaderas de Colombia – * Asociacion Colombiana de * Asociacion Nacional de
ASOSUBASTAS. * Asistransport - Industriales de la Carne – Empresarios de Colombia
* Federación Nacional de Fondos ASISTRANSPORT ACINCA.
Ganaderos - FEDEFONDOS * Bolsa Mercantil de - ANDI
* Nueva Federación Ganadera de Colombia – BMC. * Asociacion Nacional de
Colombia – NFG. Empresas Cárnicas –
* Unión Nacional de Asociaciones ASOCÁRNICAS.
Ganaderas Colombianas - UNAGA

CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA COLOMBIANA - CNCCB

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Córdoba Santander
Cabezas: 2.133.853 Cabezas: 1.652.420
7.6% del total nacional 5.9% de total nacional

Casanare
Cabezas: 2.141.435
7.6 % de total nacional
Antioquia
Cabezas: 3.179.957
11.3% del total nacional
Meta
Cabezas: 2.164.484
7.7% del total nacional

Caquetá
Cabezas: 2.225.152
7.9% del total nacional

Fuente: Censo Bovino 2019 -ICA.

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29.000.000
28.245.262
28.000.000
27.234.027
27.000.000
26.413.227
26.000.000

25.000.000

24.000.000
23.475.022
23.169.365 23.048.045
23.000.000 22.850.647
22.667.551 22.593.683 22.689.420
22.399.618
22.000.000

21.000.000

20.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: ICA, Censo Bovino 2010 – 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
 AN

500.000

0
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
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Fuente: ICA, 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

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Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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ID S
EN
CI
A
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9.078.380
MAYORES A 3 AÑOS
971.696

3.021.877
2 A 3 AÑOS
2.750.483

3.197.293
1 A 2 AÑOS
3.387.311

3.221.522
MENORES DE UN AÑO
2.616.700

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

HEMBRAS MACHOS

12
Fuente: ICA. Censo bovino 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
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CANTIDAD DE BOVINOS POR PREDIO

1%
8%

9%

82%

1 A 50 51 A 100 101 A 500 501 O MAS

Fuente: CA, 2020 Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

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Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 23.475.022 26.413.227 27.234.027 28.245.262

Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 3.439.252 3.410.107 2.656.648

Producción (Toneladas carne en

canal) ** 854.314 791.701 757.788 772.501 769.959 605.815.404
Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,5 52,7 52,8%

Exportaciones Animales Vivos

(Cabezas) 85.599 87.346 83.343 61.897 86.422 188.250

Exportaciones carne bovina (Ton.) 10.977 9.703 16.068 18.471 18.260 21.063

• Fuente ICA – INVIMA 2020

• ** Fuente DANE – ESAG OCT 2020
*** Cálculos CNCCB -2020
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Rendimiento en canal
Año Cabezas Peso en pie (Ton) Peso en canal (Ton)
%
2010 3.623.662 1.473.184 766.592 52,0
2011 3.900.419 1.584.408 820.984 51,8
2012 4.124.658 1.649.036 854.231 51,8
2013 4.055.956 1.640.041 848.409 51,7
2014 3.937.870 1.616.158 837.384 51,8
2015 3.986.680 1.651.059 854.314 51,7
2016 3.630.862 1.519.131 791.701 52,1
2017 3.393.127 1.442.898 757.788 52,5
2018 3.439.252 1.472.050 772.501 52,5
2019 3.410.107 1.461.784 769.959 52,7
2020 2.656.648 1.146.671 605.815 52,8%

* Fuente: DANE – ESAG 2020. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

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Cundinamarca Boyacá Arauca

8% 5% 4%

Antioquia
24%

Córdoba
8%

Caquetá
Meta
8%
14%
Cesar
9% Santander
11%
Casanare
9%
Fuente: DANE– ESAG, III Trimestre de 2020 Top 10
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CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA

PAÍS DE DESTINO CANTIDAD 2019 (cabezas) CANTIDAD 2020 (cabezas)

IRAK 70.011 69.772

LIBANO 16.411 24.776

JORDANIA 31.017

EGIPTO 62.685

TOTAL 86.422 188.250

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 Noviembre

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CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA

PAIS DE DESTINO CANTIDAD 2019(Kg.) CANTIDAD 2020(Kg.)
ARABIA SAUDITA 25.971 1.130.417
CONGO 18.030 27.020
EMIRATOS ARABES UNIDOS 555.365 1.673.307
EGIPTO 3.070.152 1.986.330
JORDANIA 2.246.614 2.842.147
LIBANO 2.769.015 4.318.038
LIBERIA 0 27.040
LIBIA 459.566 1.250.423
HONG KONG 777.100 1.742.297
RUSIA 6.121.040 5.759.990
VIETNAM 2.217.924 306.340
TOTAL 18.260.778 15.639.787
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 Noviembre
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CONSOLIDADO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA

INSPECCIONADA POR EL ICA
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD 2019 (kg) CANTIDAD 2020 (kg)
ARGENTINA
461.308 790.788
CHILE
252.193 199.887
ESTADOS UNIDOS
3.595.086 1.090.368
PARAGUAY
102.973 34.702
URUGUAY
54.160 20.104
TOTAL 2.954.849
4.465.721

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza 2019 – 2020 septiembre

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023-Consumo aparente per cápita anual (origen formal)

40

35 35,6
33,8
32,8
31,5
30 29,5 30,4
27,1
25
23,8 23,7
20 20,01 20,76
19,7 19,3 19,1 18,6 18,1 18,2 18,6
15

10 11,1
9,4 10
7,8 8,7 8,4 8,7
6,67 7,18 6,4 6,8 7,1
5 5,52 6,01
5,4 6,1 6,1
4,52

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Carne de res (kg/hab) Carne de pollo (kg/hab) Carne de cerdo (kg/hab) Pescado (kg/hab)

Fuente: FEDEGAN – Estadísticas

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Empleo generado por

Actividad Ganadera
cada 100 animales
LECHE 7,9
CRIA 2,5
Doble Propósito 5,5
CEBA 2,4

Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA – FEDEGÁN 2019

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Fuente: Cifras de Referencia, Fedegán 2020 sept

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Indice de costos (Ceba y Cría)

700

600

500

400

300

200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Índice Costo Ceba Índice Costo Cría Índice Precio Novillo Gordo
Índice Precio Ganado Flaco IPC Total IPC Alimentos

Estadisticas Fedegan Costos de producción

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2. Apoyos
gubernamentales
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2.1 Apoyos Directos: 2018, 2019 y 2020

• Suplemento alimenticio: con el fin de apoyar a los ganaderos afectados por el

fenómeno del niño, el MADR entregó 95.057 Palmiste, concentrado, ensilaje de
maíz, ensilaje y miel de Caña Panelera), beneficiando a 95.057 pequeños
ganaderos de 571 municipios en 26 departamentos del territorio Nacional.
• A través del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne y
Leche y sus Derivados se vienen adelantando Programas de Compensación al
Sector Cárnico y Compensación a Frigoríficos apoyando las exportaciones en
33.020 toneladas a los productores ganaderos.
• Durante la vigencia 2019, se realizó apoyo al Programa Nacional de Erradicación
de la Fiebre Aftosa para el por valor de $10.000.000.000, actividad ejecutada por
el Fondo Nacional del Ganado, de acuerdo a los términos establecidos por el
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
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COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA

– GANADERÍA DE CARNE (Valores en $)

Año : 2015 Año : 2016 Año : 2017 Año : 2018 Año : 2019 Año : 2020

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Credito Credito Credito Credito Credito Credito

1.493.641.1 1.737.216.7 2.066.144.7 2.219.393.8 2.563.268. 2.660.002.1

41.325 58.336 62.485 62.920 59.506 90.043
22.092 96.928 15.320 38.096 111.296 94.049

Fuente: FINAGRO. 2015 – Nov 2020

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3. Coyuntura
 CADENACÁRNICABOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3.Coyuntura

3.1. Coyuntura
• Pandemia a causa del virus Covid 19 generó una crisis economica muncdial y nacional
afectando el ingreso del consumidor y por ende el consumo de proteinas como la carne de
res, lo que conyevo en parte a la disminución del sacrificio bovino. De igual manera el cierre
de mercados desacelero las gestiones para la apertura de mercados de interés exportador.
• Fenómenos Climáticos y Acciones regionales: se presentó fenómeno del niño, ocasionando
graves sequias en los departamentos de la Orinoquía y la Costa Caribe. El MADR apoyó a los
ganaderos de estas y otras regiones con la entrega de silo y suplemento alimenticio para el
ganado.
• Temas sanitarios: Colombia luego de recuperar el estatus como país libre de vacunación,
continua realizando trabajos de zonificación y concientización a los ganaderos para controlar
el virus y mantener los mercados de exportación abiertos.
• Avances normativos: se trabaja en la normatividad relacionada con el transporte de los
animales en pie, trazabilidad animal, manejo de registros genéticos.
 CADENACÁRNICABOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3.Coyuntura

3.2. Coyuntura: Condiciones favorables

• Dinamica de los clústeres regionales del caribe y del oriente para impulsar las exportaciones, al
entregar un producto con calidad e inocuidad.
• Genética ganadera predominantemente Brahman (cebuína, catalogada como de las mejores
ganaderías Brahman del mundo), excelentes para cruzamientos.
• Aumento de ganaderos aplicando ganaderia sostenible para aportar a mejorar las condiciones
medio ambientales del país.
• Arraigada cultura ganadera desde la colonización.
• Ubicación geográfica del país:
• Salida a los dos mares.
• Variedad de pisos térmicos.
• Luminosidad constante y 12 horas por día.
• Favorable entorno mundial:
• Crecimiento de la población mundial = mayor consumo de carne.
• Crecimiento de economías emergentes. (India, China) = mayor consumo de carne.
 CADENACÁRNICABOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3.3. Situación actual

• Niveles de productividad por debajo del potencial que permitirían las condiciones
agroclimáticas y la tecnología disponible.
• Heterogeneidad en el material genético.
• Aumento de las exportaciones de ganado en pie
• Variación en los pesos, edades y la condición corporal de los animales en planta de beneficio.
• En general la cadena cárnica bovina se caracteriza por tener una débil articulación en sus
eslabones.
• Ausencia de una clase empresarial ganadera exportadora.
• Interacción, en una alta proporción, a través de agentes intermediarios, inhibiendo la
trasmisión de beneficios por calidad a los ganaderos.
• Las condiciones zoosanitarias y de trazabilidad, aún restringen el acceso a los mercados
internacionales.
• Impactos positivos que ha producido en el sector el cambio climático.
• Control a contrabando de ganado en pie y productos cárnicos.
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Retos
• Incremento del hato bovino nacional.
• Incremento al consumo nacional e internacional.
• Implementación sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena.
• Elaboración e implementación del Plan de Admisibilidad Sanitaria para mercados seleccionados.
• Implementación Decreto 1500 en todos los eslabones de la cadena.
• Construcción de la agenda de diplomacia sanitaria
• Fortalecimiento de los clúster cárnico del oriente y del caribe con el objetivo de aumentar las
exportaciones de carne, reto del gobierno.
• Reapertura de mercados de la carne bovina con la recertificación de país libre de aftosa con vacunación.
• Fortalecimiento del control del contrabando y la ilegalidad a lo largo de la cadena cárnica bovina.
• Continuar la aplicación de la estrategia de Agricultura por contrato a través de los clúster cárnicos del
caribe y el oriente.
• Culminar la construcción de la estrategia de ordenamiento productivo de la cadena cárnica bovina.
• Realizaciñon del acuerdo marco para la ganadería de carne.
CADENACÁRNICABOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

LOGROS

• Reactivación de los clúster ganaderos del caribe y del oriente para el incremento de las
exportaciones de carne con el Proyecto PINES.
• Expedición del incentivo a la prima del seguro de ganadería bovina.
• Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de pacto por el crecimiento relacionados con la
formulación de un plan de frontera para atacar el contrabando, la ilegalidad y el abigeato y la
expedición de lineamientos y procedimientos para la disposición final de los decomisos.
• Apoyo en la construcción del Decreto 1975 de 2019 “Por el cual se adoptan medidas de salud
pública en relación con la plantas de beneficio animal, de desposte, desprese y se dictan otras
disposiciones.
• Con el apoyo de la UPRA, se elaboró el mapa de zonificación de la cadena cárnica bovina y esta en
construcción el ejercicio de ordenamiento productivo de la cadena que va en la fase de
prospectiva.
• Implementación del programa de agricultura por contrato para la ganadería de carne.
Gracias
Evelin Dayana Naranjo Baron
Secretaria Técnica Nacional Cadena Carnica Bovina
Evelin.naranjo@minagricultura.gov.co