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Manual Pase A Trifásico Hasta 9.9 KW
Manual Pase A Trifásico Hasta 9.9 KW
Manual Pase A Trifásico Hasta 9.9 KW
Iniciar la AC con el registro en el SC desde el módulo de atención al cliente y seleccionar: Atención al cliente /
Operación / Registrar Atención
(1) No Cliente: Consignar el número de cliente al que se va a realizar el requerimiento seguidamente dar click en
el botón leer y los datos personales se completarán automáticamente.
(3) Canal de Comunicación: elegir el medio por la cual está siendo registrada la atención.
Posteriormente proceder a confirmar o registrar los datos del cliente, en los siguientes campos:
(5) Persona: Se registra el tipo de persona, nombres, apellidos, tipo y N° de documento: tener en cuenta
registrarlos de manera correcta para una futura búsqueda de la atención.
(6) Dirección, distrito, referencias y teléfonos de contacto: ingresar de forma correcta los datos del predio donde
se instalará la conexión, considerar consignar la dirección completa, esto facilita la ubicación del predio. Es
importante consignar un teléfono de contacto.
(7) Contacto Solicitante: Solo difiere de los datos de persona cuando se trata de una persona jurídica, en este
campo consignamos el teléfono y datos de la persona de contacto.
(8) Petitorio: digitar la información proporcionada al cliente respecto a la solicitud “Verificar la factibilidad para
incrementar la carga a [ __ kW] en conexión [monof./trifásica] [aérea/subt.]. Se informa requisitos a presentar en
caso se apruebe la factibilidad. La cajuela o murete deberá ubicarse en el límite de propiedad en un lugar
accesible…”
Una vez realizado todos los puntos precedentes se procede a culminar el registro de la AC, dando click en el
botón “Registrar”
El SC confirma la operación brindándonos el número de la atención, el cual se proporciona al cliente para sus
siguientes comunicaciones y registros.
3. Registro de ORM de Factibilidad
Completar los datos para la generación de la ORM con los siguientes pasos:
(3) N° Cuenta: Registrar el número de suministro para el que se está solicitando el incremento de potencia o
pase a trifásico y pulsar el botón “Buscar” (se mostrará los datos del servicio)
(4) Observaciones: Completar este campo con la siguiente información: Tipo de conexión, potencia, dirección,
referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de contacto.
Nota: En el petitorio de la ORM de factibilidad sólo se debe consignar la siguiente información: Tipo de
conexión, potencia, dirección, referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de
contacto.
4. Cierre de la AC de la ORM de Factibilidad
Ingresar al SC y desde la pestaña “Atención al cliente” seleccionar en el menú desplegable las opciones:
Atención al cliente - Operación - Consulta Ejecutiva
Seleccionar “Consulta Órdenes”, marcar el botón de la tipificación (●) y dar clic en el botón “Mante.”
El SC confirma que la acción se realizó con éxito por medio de un mensaje ubicado en la parte superior de la
pantalla, presionar el botón “Volver”
Teniendo la factibilidad aprobada por rutina generar la solicitud de venta; en primer lugar, registrar la AC en el
SC siguiendo los pasos detallados en el punto 2 del presente documento; sólo se cambiará el petitorio:
“Se procede con el registro de la solicitud para incremento de carga de acuerdo a la AC N° XXXXXXXX con
ORM XXXXXXXXX”
Una vez registrada la AC seleccionar el botón “Sol. Venta” que se ubica en la parte inferior
Se apertura una nueva pantalla para seleccionar el botón “Crear Solicitud de Venta”
5.1. Ficha Datos de la Solicitud
(5) Sucursal: lugar geográfico donde se encuentra el predio (guiarse con el número de suministro).
(8) Número de documento: digitar el número del documento de identidad del propietario y/o solicitante.
(9) Buscar: al pulsar el botón “buscar” el sistema busca información en la base de datos y se completará la
información asociada al documento de identidad consignado y que está asociado al suministro.
(10) Editar: Permite editar os datos del cliente en caso éstos no se encuentren actualizados
Al pulsar el botón “Editar” se mostrarán los datos del cliente en cuestión, se debe actualizar o completar los
datos que faltan de darse el caso. Por ejemplo, Email y teléfono:
De igual forma si se requiere actualizar la dirección pulsar en dicho campo el botón “Modificar”
Se apertura una nueva ventana con los datos dela dirección para proceder con la actualización según se
requiera y completar el campo de las referencias, luego dar click en el botón “aceptar” (parte inferior derecha de
la pantalla)
Nota: Se cuenta con la opción “Desnormalizar”, para ingresar el nombre de la vía o la agrupación en caso no
esté considerado en las opciones del SC.
Conexión Eléctrica - Tipo de conexión (Trifásica) - Tarifa que tienen el cliente - Tipo de red (aérea, subterránea,
mixta) - Tipo de acometida (Simple, Doble) - Producto (para este caso Inc. Cnx Tri <)
Para atender el servicio del pase de monofásico a trifásico siempre debemos considerar el costo del retiro de la
conexión monofásica, éste se debe seleccionar en el siguiente orden (es recomendable seleccionarlo con los
códigos de retiro especificados en el instructivo correspondiente).
Conexión eléctrica – Complementarios - Baja Tensión (Se despliega una lista de productos a elegir con los
productos complementarios a la conexión, elegiremos el retiro de la conexión monofásica teniendo en cuenta las
características de la cuenta en cuestión)
Si se requiere incluir otros productos complementarios como rotura de vereda, realizar la selección con el mismo
orden dentro de los servicios complementarios.
Otra forma de seleccionar los servicios de la venta o productos complementarios es colocando los códigos de
cada producto en el filtro de búsqueda:
Marcar el botón del producto deseado (●) y en la parte inferior de la pantalla editar la cantidad, seguidamente
pulsar el botón “Cotizar Servicio”
Se actualiza el presupuesto
Finalmente se debe asociar el suministro al que aplicará el incremento de carga o pase a trifásico; marcar el
botón del servicio eléctrico (●)
Culminado todos los pasos confirmar la operación dando click en el botón “Aceptar”
Se mostrará la pantalla con todos los productos seleccionados; seguidamente desmarcar la opción “Nuevo
Presupuesto”, seleccionar el servicio eléctrico con un check y pulsar el botón “Ingresar Datos del Servicio
Eléctrico”
Se habilita una nueva pantalla en la que debemos elegir el Filtro “Todos”, presionar el botón “Filtrar” y pasar al
link “Seleccionar”
5.2.1.Datos comerciales
Actividad comercial: Seleccionar el buscador y al tratarse de una vivienda se indica en descripción “V”,
seguidamente dar click en el botón “Buscar”, se desglosa la información encontrada en sistema y se debe
seleccionar según corresponda
Completar los datos de: Clase servicio eléctrico - Modalidad Servicio Eléctrico (ésta calificación será según el
documento de propiedad que el cliente presente: No Regular: Cuando el solicitante no demuestra su condición
de propietario del predio para el cual solicita la conexión; Regular: Cuando el solicitante demuestra su condición
de propietario del predio para el cual solicita la conexión.
Consentimientos: El SC marca por defecto las opciones de consentimiento de datos personales, solo si el cliente
decide NO brindar su aprobación se deben retirar las marcaciones. No olvidar que para ambos casos se debe
actualizar las fechas.
Una vez seleccionados los campos antes mencionados, NO dar click en el botón aceptar, sino continuar con la
ficha “Datos Técnicos”.
5.2.2.Datos Técnicos
En esta ficha solo ingresar los servicios aledaños, seleccionar el botón “Servicios aledaños” y completar la
información:
5.2.3.Contrato
En este campo se define si la conexión se instalará en unos tableros bunker, en la lista desplegable elegir la
opción respectiva.
Con esta ficha se culmina el ingreso de datos comerciales, confirmar al dar click en el botón “Aceptar”.
Ingresar a la pestaña “Presupuesto de Venta”, se muestra el detalle del presupuesto de venta, dar check al
botón ubicado en la parte izquierda del detalle del presupuesto y dar clic en el botón “Seleccionar” ubicado en la
parte derecha del detalle del presupuesto.
Dar click en “Cuenta Pago”
5.3.1.Forma de Pago
Si la venta es al contado, registrar las fechas en los casilleros “fecha entrega de presupuesto” y “fecha
aceptación de cotización” (registrar la fecha en que se genera la solicitud para ambos casos)
Si la forma de pago es al crédito seleccionar la opción “Crédito” y dar un click en “Simulación Convenio”
En la pantalla “Simulador de Convenios” seleccionar el “Tipo de convenio” y “Opción de convenio”.
Se habilitan los espacios para el valor de cuota inicial y el número de cuotas a financiar, presionar el botón
“Calcular” y luego “Aceptar”.
Seguidamente se retorna a la ficha “presupuesto de Venta” donde se visualizará el detalle del convenio.
Una vez elegido la forma de pago; dar click en el botón “Generar Solicitud”, que se encuentra en la parte inferior
de la pantalla.
Se genera la solicitud y a la vez se crea la ficha “Ordenes de Venta”.
Al Seleccionar la Ficha “Órdenes de Venta” se observa la información del servicio de la venta, fecha de creación
de la solicitud, número de solicitud, nombre del usuario que genero la solicitud, etc. Una vez generada la
solicitud, la OV queda en estado “Contratación de Servicio”
Una vez realizado el pago la OV debe estar en estado “En Ejecutar” quedando a cargo de la Unidad CO para
atender el requerimiento.
6. Registro de Observaciones
Cuando tenemos creada la OV, ingresar al botón “Observaciones” ubicado en la parte inferior de la pantalla,
Se apertura el campo para las observaciones, debemos consignar mínimo la siguiente información:
Desde la pestaña “Datos de Solicitud” dar click en el botón “Documentos Asociados” ubicado en la parte inferior
de la pantalla:
Se visualizará el detalle del documento adjunto; para culminar la operación elegir los botones “Grabar”
Y finalmente “Cerrar”
8. Impresión de documentos
Ingresar a la ficha “Servicio de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al lado
izquierdo, dar clic en el botón “Imprime Servicios” ubicado en la parte inferior de la pantalla, se activará la opción
“Guardar” (seleccionar dicha opción).
Se activa la opción abrir, dar click en esta opción:
Se despliega la pantalla para abrir el archivo del servicio eléctrico, elegir el formato PDF y dar click en el botón
“Aceptar” y se presenta la “Solicitud del Servicio Eléctrico” para la impresión:
8.2. Impresión del Contrato
Ingresar a la ficha “Servicio de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al lado
izquierdo, dar clic en el botón “Emitir Contrato”, confirmar con el botón aceptar del mensaje que se muestra en la
pantalla
Pulsar en el link “emitir contrato”, seguidamente se activará la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla
(seleccionar dicha opción).
Se activa la opción abrir, dar clic en esta opción
Se despliega la pantalla para abrir el archivo del contrato, elegir el formato PDF y dar click en el botón “Aceptar”
para presentar el contrato para la impresión.
8.3. Impresión del Presupuesto
Posicionarse en la ficha “Presupuesto de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al
lado izquierdo, dar clic en el botón “Imprime Presupuestos” ubicado en la parte inferior de la pantalla,
seguidamente se activará la opción “Abrir” seleccionar dicha opción y se presentará el contrato para la impresión
8.4. Impresión Boleta o Factura para pago al contado
Desde la ficha “Presupuesto de Venta”, seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se encuentra al lado
izquierdo, dar clic en el link boleta/factura para generar el documento contable: boleta o factura (el presupuesto
se encuentra en estado cotizado)
Se habilita una nueva pantalla donde debemos seguir los siguientes pasos:
En el caso de facturas mayores a S/. 700.00, se desplegará opciones para seleccionar la detracción: elegir:
Contratos de construcción.
Se crea el documento contable y se visualiza el estado del presupuesto, tipo de documento, N° de comprobante
y estado del documento contable. Imprimir el documento dando clic en el botón “Imprimir Factura/Boleta” que se
ubica en la parte inferior de la pantalla.
Para la venta a crédito se debe generar el “recibo de caja por la cuota inicial”, en la pestaña dar clic en el link
“Crear recibo de pago”.
Se muestra una nueva pantalla. Dar click en el botón “Crear Recibo de Pago”
Automáticamente regresa a la pantalla anterior y ya no se visualiza el link “Crear Recibo de Pago”, dar clic en el
botón “Imprimir Recibo de Pago”, seguidamente se activa la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla
(seleccionar dicha opción).
Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el recibo de pago,
elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar el recibo para la impresión.
Se obtiene el recibo por la cuota inicial indicada en la pantalla, este comprobante tiene el N° de cuenta, importe,
fecha, etc., este es el documento para que el cliente realice el pago respectivo.
8.6. Impresión de la transacción por crédito (Convenio)
Para imprimir el Convenio al Crédito dar clic en el link “Imprime Simulación de Convenio” seguidamente se
activará la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla (seleccionar dicha opción
Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el documento de la
transacción, elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar la transacción para la
impresión.
Se obtiene el documento de la transacción que forma parte del expediente del cliente (Nota: no se debe imprimir
el resumen plan de pagos)