Oficina Económica y Comercial

del Consulado de España en Düsseldorf

Otros documentos

Ficha informativa:
El mercado de
joyería y bisutería
en Alemania
Otros documentos

Ficha informativa:
El mercado de
joyería y bisutería
en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Diana Pérez

de Castro Martín bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial del Consulado de
Junio 2013
España en Düsseldorf
EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4
2. TAMAÑO DEL MERCADO Y COMERCIO EXTERIOR 5
2.1 JOYERÍA 6
2.2. BISUTERÍA 8
3. PRODUCCIÓN DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA 9
4. OFERTA. LOS LÍDERES DEL MERCADO 12
5. DISTRIBUCIÓN 13
6. TENDENCIAS DEL CONSUMO 16
7. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 16
8. BIBLIOGRAFÍA 19
9. SERVICIOS PERSONALIZADOS 19

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 3

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

1. INTRODUCCIÓN

La presente ficha informativa trata sobre el mercado de la joyería y la bisutería.

Geográficamente abarca todo el país de Alemania y sectorialmente se refiere a los sectores
ICEX 3021001 Joyería y 30211 Bisutería. Pretende ser una guía útil para las empresas
españolas que deseen establecerse en dicho mercado. En el comercio mundial, los sectores
de la joyería y de la bisutería normalmente se clasifican en cuatro grandes grupos de
productos: pendientes, collares, anillos y pulseras.

Cuota de mercado por tipo de Como se refleja en el gráfico

siguiente, en el mercado alemán no
producto de joyería en Alemania hay diferencias significativas entre
las cuotas de mercado de los
Otros
distintos grupos de producto de
14% Collares joyería: collares y pendientes
25% representan la mayor cuota de
Pulseras
18% mercado con casi un 50%.
Pendientes
23%
Anillos
20%

FUENTE: Euromonitor. 2012

Cuota de mercado por tipo de Los datos de la cuota de mercado

por tipología de producto en la
producto de bisutería en Alemania bisutería son muy parecidos a los de
la joyería, la diferencia se encuentra
Otros en la menor cuota de pulseras y la
13% Collares mayor cuota de anillos.
25%
Pulseras
16%
Pendientes
Anillos 23%
23%

FUENTE: Euromonitor. 2012

Del total de ventas de joyería y bisutería en Alemania en 2012, la joyería representó un 88%
mientras que el 2% corresponde a la bisutería.
Si tenemos en cuenta solamente la joyería, observamos que el valor de las ventas creció un
2% con respecto al año anterior, sin embargo, el volumen total disminuyó un 2%, esto
demuestra la tendencia hacia la adquisición de joyería a precios más elevados. La
explicación radica en que en situaciones de austeridad y recesión, los consumidores
prefieren invertir en metales preciosos. Además, el oro sigue siendo el metal favorito de los
alemanes con una participación del 68% dentro de las ventas de joyería en 2012, aunque la
evolución destacada de la plata en los últimos años hace pensar que este es el metal favorito
entre los consumidores más jóvenes. El aumento más significativo se encuentra en la
combinación de metales, que ha pasado de un 5% a un 12% de 2008 a 2012.

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 4

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Las ventas de bisutería crecieron un 2% en 2012 tanto en volumen como en valor, sin
embargo la demanda se desvía continuamente hacia los productos con un valor más alto,
mientras que los productos de bajo precio y poco valor añadido decrecen.
El mercado alemán es muy competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la garantía de
servicio.
La producción de joyería en Alemania se concentra en el sudoeste del país. Pforzheim o la
“Ciudad Dorada” es conocida por su industria de la joyería y de relojes. La mayoría de las
piedras y metales preciosos proceden del extranjero, si bien las joyas son diseñadas, hechas
y finalizadas en Alemania.
Los consumidores alemanes prefieren joyería sofisticada y artística, innovadora, con claras
características de diseño que representen un estilo de vida.

2. TAMAÑO DEL MERCADO Y COMERCIO EXTERIOR

Los sectores de la joyería y bisutería en su conjunto crecieron en 2012 un 1,83% alcanzado

un consumo total de aproximadamente 4.000 millones de euros (3. (3 .4 28 millones
corresponden a joyería y 475 millones a bisutería),
bisutería) por lo que cada alemán se gasta
anualmente en joyería y bisutería 48,49 euros (en 2008 el gasto per cápita fue de 37,7 €).
Del 2007 al 2009 el sector sufrió un estancamiento motivado fundamentalmente por la crisis
que vivió Alemania, en el 2009 la economía alemana se contrajo un 5%.
A partir del 2010 el sector ha experimentado una recuperación, creciendo en 2010 y
2011 a un 3,5%, en 2012 el crecimiento ha sido más moderado (1,8%).
(1,8%)
4.500 Volumen ventas joyería y bisutería (millones de €) 0,04
3,44% 3,56%
4.000 0,035
466 475
3.500 455
433 443 451 0,03
3.000
0,025
2.500
1,83% 0,02 Bisutería
2.000
3.368 3.428 0,015 Joyería
3.097 3.113 3.128 3.247
1.500
0,01
1.000

500 0,005
0,74% 0,63%
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUENTE: Euromonitor. 2012

El crecimiento de la joyería en el 2012 con respecto del año anterior fue del 1,8%, similar al
crecimiento de la bisutería con un 1,9%. Si tomamos como año base el año 2009, el
crecimiento de las ventas en la joyería ha sido de un 9,58%, esto se debe entre otros
factores al incremento de la demanda nacional de oro, plata y otros metales preciosos.

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 5

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

50.000 0,03
Volumen ventas joyería y bisutería (miles de piezas)
45.000
0,025
40.000 2,56% 2,57%
35.000
0,02
30.000 33.731 36.245
34.282 35.485
25.000 1,52%0,015 Bisutería
32.950 1,37%
20.000 34.617 Joyería
0,95% 0,01
15.000
10.000
0,005
5.000
6.812 7.049 7.057 7.116 7.321 7.211
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUENTE: Euromonitor. 2012

Como podemos apreciar en el gráfico anterior, el consumo en volumen es de 43,5 millones
de piezas (36,2 millones corresponden a la bisutería y 7,2 millones a joyería).
Las ventas por número de piezas también han tenido una tendencia creciente en los últimos
años. Si analizamos los dos segmentos por separado, vemos como las ventas de bisutería
en número de piezas han experimentado un crecimiento constante y mayor desde 2007,
debido al consumo masivo de este tipo de accesorios entre el gran público.

2.1 JOYERÍA

A continuación se muestra la tabla que refleja el porcentaje de participación en las ventas de

joyería, a partir del material que contiene. Destaca la evolución en los últimos cinco años
hacia una mayor proporción de joyas de combinación de metales y la pérdida de puntos
porcentuales del oro. Sin embargo, la venta de joyería sigue liderada por la venta de
productos de oro.
oro

Porcentaje de participación en ventas de joyería por material

2009 2010 2011 2012
Oro 78 74 72 68
Plata 9 10 10 12
Platino 4 4 4 4
Otros metales 2 3 3 3
Combinación de metales 7 9 11 12
FUENTE: Euromonitor. 2012

La primera de las tablas muestra los principales países de los cuales el país germano
importa joyería, ordenados según el valor de las importaciones en el año 2012. Alemania
importa joyería principalmente de Tailandia, Suiza y China.
China

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 6

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Importaciones alemanas de joyería (miles de euros)

% var.
2009 2010 2011 2012
11-
11 -12
136.331 164.697 164.948 330.780 100,5%
1.Tailandia
97.760 161.528 153.872 141.350 -8,1%
2. Suiza
106.320 124.212 145.473 130.218 -10,5%
3. China
66.112 89.260 119.630 121.625 1,7%
4. Francia
2.944 3.525 61.489 102.322 66,4%
5. Bélgica
67.167 92.328 95.059 80.514 -15,3%
6. Italia
43.602 42.753 42.059 68.813 63,6%
7. Turquía
560 529 1.437 68.157 4641,7%
8. Rusia
40.613 45.014 47.743 47.032 -1,5%
9. India
10. Estados -4,5%
28.143 36.953 38.123 36.421
Unidos
4.481 4.158 7.821 8.480 8,4%
20. España
747.940 702.229 1.001.252 1.171.016 10%
Total mundo
FUENTE: EUROSTAT
Las importaciones alemanas totales presentan una tendencia creciente creciente, con un
crecimiento del 2011 al 2012 del 10%. Destaca el incremento de importaciones procedentes
de Bélgica, situándose como quinto importador más importante para Alemania en 2012.
España se posiciona en el puesto número 20. Las exportaciones de España hacia hacia
Alemania, prácticamente se han duplicado en
en los últimos cuatro años. De 2011 a 2012
el crecimiento ha sido de un 8,5%.
En número de piezas, Alemania mantiene las importaciones españolas constantes en los
últimos 4 años, por lo que se concluye que Alemania prefiera importar cada vez piezas con
mayor valor.
Importaciones alemanas de joyería procedentes de España (nº piezas)
2009 2010 2011 2012
1.304.936 1.025.766 928.840 1.036.888
FUENTE: EUROSTAT
Alemania importa joyería sobre todo desde Asia, concretamente un 43% del total de sus
importaciones. De la Unión Europea los alemanes importan un 31% del total de sus
importaciones de joyería.

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 7

EL MERCADO DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Importaciones alemanas de Exportaciones alemanas de

Otros joyería (en valor) 2012
Otros joyería (en valor) 2012
países Asia Asia
países
15% 43% 11%
EFTA 9%
11% EFTA
17%
UE
UE 31% 63%
BV: Schmuck+ Uhren, 2012 BV: Schmuck+ Uhren, 2012

En el año 2012, Alemania exportó 1.158 millones de euros en joyería.

joyería Las exportaciones
han crecido casi un 18% anualmente desde 2009. Como principal zona receptora de
joyería procedente de Alemania se sitúa la Unión Europea (63%),
(63%) encabezando la lista:
Francia, Austria e Italia.

2.2. BISUTERÍA

Las importaciones totales alemanas de bisutería han aumentado los últimos años,
aunque a un ritmo más lento que las importaciones
importaciones alemanas de joyería.
joyería
Ell valor de la bisutería importada desde España ha aumentado en un 19% el 2012 respecto
al año anterior. El número
úmero de piezas, sin embargo, han caído en el último año lo cual indica
un aumento en el valor de la bisutería procedente de España.

Importaciones alemanas de bisutería (miles de euros)

% var.
2009 2010 2011 2012
11-
11 -12
193.166 252.664 247.919 269.928 8,9%
1. China
82.028 90.029 97.980 84.956 -13,3%
2. Austria
28.116 31.487 37.016 36.241 -2,1%
3. Bélgica
30.058 33.762 37.647 30.178 -19,8%
4. Italia
8.712 12.069 20.983 27.228 29,8%
5. Reino Unido
14.918 12.377 14.542 21.045 44,7%
6. Suiza
29.253 35.604 39.252 20.323 -48,2%
7. Polonia
14.119 19.983 22.800 18.637 -18,3%
8. Francia
15.824 13.922 12.423 15.970 28,5%
9. Países Bajos

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 8

EL MERCADO DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

9.689 10.267 14.854 14.973 0,8%

10. Estados Unidos
6.162 6.259 7.228 8.599 19,0%
13. España
506.796 603.571 644.154 660.175 2,5%
Total mundo
FUENTE: EUROSTAT

Importaciones alemanas de bisutería procedentes de España (nº

nº piezas)
2009 2010 2011 2012
231.600 340.932 507.208 383.040
FUENTE: EUROSTAT
En el sector de la bisutería, Asia es la zona con mayor participación porcentual en el total
de importaciones alemanas de bisutería (49%).(49%) China sigue posicionándose como primer
exportador, y el flujo de importaciones a Alemania procedentes de este país crece cada año.

Las exportaciones totales de bisutería ascendieron

ascendieron en 2012 a 726 millones de euros,
euros
con un crecimiento medio anual de más de un 6% desde 2009. Las exportaciones se
realizan en mayor medida a la Unión Europea (46%).

EFTA Importaciones alemanas de Exportaciones alemanas de

4% bisutería (en valor) 2012 bisutería (en valor) 2012
Otros ASIA
Otros
países 12%
países
3% 37%
ASIA
UE 44% 49% EFTA UE
5% 46%

BV: Schmuck+ Uhren, 2012 BV: Schmuck+ Uhren, 2012

3. PRODUCCIÓN DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

En
n este apartado se presentan datos sobre la producción alemana tanto de joyería como de
bisutería. Ambos sectores experimentaron un fuerte crecimiento en el 2011 con respecto al
año anterior, y en el 2012 la producción
producción de joyería y bisutería sufrió un leve descenso
respec
respecto al año anterior (4,6%).
(4,6%)
Alemania se encuentra dentro del grupo de principales países productores de joyería de la
Unión Europea junto con Italia, Francia y Reino Unido.

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 9

EL MERCADO DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Producción alemana de Producción alemana de joyería y

joyería y bisutería 2012 en bisutería (millones de euros)
valor 19% 57.000↘4,6%
↗19%
↗4.5% 54.500
Bisutería 39.600
7%
50.400
758.000 724.400
579.600 620.400
Joyería
93%

2009 2010 2011 2012

Joyería Bisutería

FUENTE: EUROSTAT FUENTE: EUROSTAT

En Alemania varias regiones son conocidas por su riqueza en piedras y metales preciosos,
como es el caso de Idar-Oberstein
Oberstein y Pforzheim.

Pforzheim es una ciudad situada en el sur de Alemania, concretamente

concr en Baden-
Wurtemberg (al norte de la Selva Negra),
Negra) cuya economía se centra prácticamente en la
producción de relojería y joyería. El 75% de las joyas alemanas
alemanas proceden de Pforzheim (por
(
ejemplo Wellendorff). Es conocida también como ciudad del oro (Goldstadt).

Idar-Oberstein
in es junto con Pforzheim
Pf el otro centro de la industria de la joyería y de la
bisutería en Alemania. La Asociación Federal de la Industria del Diamante y de la Pedrería se
encuentra en Idar-Oberstein.
Oberstein.

En la siguiente tabla se listan los principales productores

tores de joyería en Alemania, indicando
además el portal web de la empresa y la ciudad.

Principales productores de joyería en Alemania

Empresa Marca Página web Ciudad
Gerhard D. Wempe KG www.wempe.de Hamburg

Bauer-Walser AG www.bauer-walser.de Keltern

Amor GmbH www.amor.de Obertshausen

Christian Bauer www.christianbauer.de Welzheim

Chopard www.chopard.com Birkenfeld

Franz Breuning GmbH www.breuning.com Pforzheim

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 10

 EL MERCADO DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Giloy www.giloy.net Idar-Oberstein

Wellendorff www.wellendorff.com Pforzheim

b + b Burkhardt + Bischoff
www.bb-schmuck.de Keltern
GmbH + Co

Jörg Hammer GmbH www.j-h.de Pforzheim

Fuente: Elaboración propia

El sector de la joyería en Alemania tiene una gran reputación en calidad, coherencia y

fiabilidad. Para competir con China, Tailandia o India, los joyeros están centrándose en la
producción de artículos hechos a mano, exclusivos,
exclusivos, con buen diseño y alta calidad.
En la siguiente tabla se enumeran las principales empresas productoras de bisutería en
Alemania.
Principales productores de bisutería en Alemania
Empresa Marca Página web Ciudad

Bijou Brigitte www.bijou-brigitte.com Hamburg

Beeline (I am und Six) www.beeline-group.com Köln

PARSA Haar- und

www.parsa-beauty.com Sinsheim
Modeartikel GmbH
Les Ateliers Bijoux GmbH Pforzheim
Petra Kupfer www.schmuckmanufaktur-
Hamburg
Schmuckmanufaktur GmbH shop.de
Josef Bergs GmbH & Co. KG www.josef-bergs.de Kaufbeuren
www.heinzsimon-
Heinz Simon GmbH Kaufbeuren
modeschmuck.de
Sergio Engel jewellery e.K www.sergioengel.de Berlin
langani -mit der schwarzen
Stuttgart
Perle
Gottlieb & Wagner GmbH www.gowa.de Idar-Oberstein
Fuente: Elaboración propia

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 11

EL MERCADO DE JOYERÍA
JOYERÍ Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

4. OFERTA. LOS LÍDERES DEL MERCADO

En la siguiente tabla se muestran los

lo principales actores de los sectores de joyería y bisutería
y las correspondientes cuotas de mercado. Christ Juweliere (que pertenece al holding
Douglas) y Wellendorff GmbH encabezan el ranking,
ranking, abarcando conjuntamente más de un
1 8 % de las ventas totales del sector.
% cuota
uota de mercado joyería (2007-2011)
(2007
Empresa Marca 2007 2008 2009 2010 2011
Christ Juweliere & Uhrmacher seit 1863
9,2 9,6 9,7 10 10,6
GmbH
Wellendorff GmbH & Co KG 7,4 7,6 7,8 8 8

Louis Vuitton Deutschland GmbH 3,9 4,1 4,4 4,7 4,8

Cartier SA 3,9 4 4 4,1 4,1

Fossil (Europe) GmbH 3,7 4 4 4,1 4,1

Pandora Jewellery GmbH 4 4,1 4,2 4,1 3,7

Tiffany & Co 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4

Chopard Deutschland GmbH 2,7 2,9 3,5 2,7 2,8

Gerhard D Wempe KG 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Bijou Brigitte Modische Accessoires AG 2,7 2,6 2,7 2,5 2,4

H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3

C&A Mode GesmbH & Co KG 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Swarovski AG 1 0,9 0,9 0,8 0,7

Daniel Hechter Plc 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6

Richemont Northern 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Europe GmbH Scintilla 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Liz Claiborne Inc 0,4 0,4 0,4 0,3 -

Friedrich Zettl GmbH 0,1 0 - - -

Marca blanca 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Otros 51,1 49,6 48,5 48,8 48,6
Total 100 100 100 100 100

FUENTE: Euromonitor* Incluye Joyería y Bisutería

Bisuter

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 12

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Las características del mercado varían mucho de joyería a bisutería, debido principalmente a
la diferencia de precios y al distinto público objetivo.
En bisutería, destaca la empresa alemana Bijou Brigitte. Vende bisutería de diseño propio,
plata y joyería infantil bajo su propia marca y bajo la marca “Senso di Donna”. Vende en el
segmento de precios medio-bajo y se ha expandido con éxito en los mercados de la Unión
Europea. Otras marcas de lifestyle, como Fossil, también han adquirido un peso importante
en el sector de la bisutería, incluso liderando el ranking de bisutería, puesto han conseguido
llegar al consumidor a través de un elevado número de minoristas, entre ellos las joyerías.
Uno de los principales factores de éxito es la fuerte inversión en marketing y publicidad que
hace la empresa.

5. DISTRIBUCIÓN

Por lo general el modo de entrada a un mercado viene determinado por el grado de

internacionalización de la empresa, la capacidad económica y productiva y las
características del mercado en cuestión, entre otros factores.
En el proceso de distribución se distinguen dos niveles que van desde la producción hasta el
consumidor final.
En un primer nivel se encuentra tanto la distribución directa como la distribución indirecta:

Distribución directa o clásica:
clásica Esta forma de distribución supone que la venta de
los artículos de joyería y relojería la lleva a cabo el fabricante directamente con el
comercio minorista. El fabricante puede organizar las ventas y la negociación con
el comercio minorista a través de diferentes figuras, que dependerán de las
posibilidades y preferencias de cada empresa: el propio departamento comercial,
representantes asalariados o viajantes de la empresa, agentes comerciales o
filiales de venta en el mercado alemán. Los agentes son importantes ya operen en
una base regional o en exclusiva. Algunos agentes están especializados en joyería
de diferentes materiales para diferentes segmentos de mercado o trabajan en
exclusiva para una marca.

Distribución indirecta o intermediada: aquí la venta de los artículos de joyería,
bisutería y relojería se realiza a intermediarios, que a su vez comercializan los
productos entre los minoristas. Los tipos de intermediarios que la empresa puede
elegir, según sus posibilidades y preferencias, son: las centrales y cooperaciones
de compra, el comercio mayorista, empresas importadoras, fabricantes alemanes
y distribuidores.
A continuación detallamos los principales mayoristas de joyería y bisutería en Alemania.
Mayorista Portal Web
Uhrenhandel24.eu http://www.uhrenhandel24.eu/
Time Shine http://www.timeshine.de/index.php/
Britta schmuckvertrieb http://www.britta-schmuck.de
Engelkemper GmbH & Co.KG www.engelkemper.de
Max Fröhlich GmbH http://www.maxfroehlich.de/
Franz Skowronek KG
Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 13
EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Günther Herrling http://www.herrling.com/

Paul Hoffsommer http://www.phf-schmuck.de/
Johannes Krell www.johannes-krell.de
Aviano Group http://www.aviano-group.de/
Moritzen Grosshandel http://www.moritzen-grosshandel.de/
Surjeet Reena http://www.surjeet-reena-online.de/

FUENTE: Elaboración Propia

Lo más habitual es la búsqueda y contratación de un agente comercial, ya sea exclusivo o
no y la búsqueda de importadores y mayoristas de joyería o bisutería. Los modos de entrada
que demandan una mayor inversión y suponen un mayor riesgo son la constitución de una
filial o de una franquicia.
En un segundo nivel se sitúan todos los minoristas tanto los especializados en joyería,
relojería y bisutería como los no especializados.

FUENTE: Euromonitor, 2012

El comercio especializado de joyería, bisutería y relojería
relojería,
ería con un 77% de participación
en el mercado,
mercado es el principal canal de venta. La importancia de este canal va en aumento
desde 2008 (en ese año el porcentaje se situó en 62%). El comercio especializado abarca
minoristas independientes, asociados, cooperaciones de compra, franquicias y cadenas
de tiendas
tiendas.
das Su popularidad se basa en la confianza y credibilidad que los consumidores
tienen en este canal de distribución. Si tenemos en cuenta únicamente las ventas de joyería,
el peso de los minoristas especializados es del 90%.
Aunque con una importancia menor, en este estudio se presentan también los diferentes
tipos de canales de distribución del mercado no especializado,
especializado los cuales tienen una
participación del 23% en el sector.
Así podemos encontrar los grandes almacenes, el comercio minorista especializado de otros
sectores (especialmente del sector textil), los grandes almacenes, la venta a través de
internet, el comercio minorista alimentario organizado (supermercados, hipermercados y

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 14

 EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

discounts), las droguerías y tiendas de cuidado personal, la venta a domicilio (especialmente

el tele -shopping) y finalmente otros establecimientos y formas de venta al consumidor final
no englobados en estos (tiendas de café, mercados ambulantes, tiendas de gasolineras,
aeropuertos…).

FUENTE: Euromonitor, 2012

El canal que ha presentado una evolución más
1)Tiendas especializadas de destacada en los últimos 4 años es la venta a través
joyería, bisutería y relojería (ej: de internet,
internet alcanzando en el 2012 una cuota de
mercado de un 6%. 6% En 2008 este canal de
Christ, Bijou Brigitte, Beeline) distribución suponía un 1%. Este incremento viene
explicado por dos motivos: el primero es el
2)Ventas
2)Ventas a través de internet (ej: lanzamiento de páginas webs propias con tienda
21 diamonds) online por parte de varias empresas fabricantes y
cadenas filialistas especializadas. Y el segundo es por
3)Grandes almacenes (ej: Kaufhof,
3)Grandes la aparición de empresas de venta online dedicadas
Karstadt) exclusivamente a la venta de joyería y bisutería.
4)Tiendas
4)Tiendas especialistas en moda
moda El canal de venta a domicilio adquirió mucha
(ej: Inditex, H&M) importancia a principios de siglo XXI, aunque desde el
2008 hasta la actualidad y con el fortalecimiento de
5)Hipermercados/
5)Hipermercados/ supermercados internet, su importancia decrece cada año. año Éste
(ej: REWE) ofrece ofertas variadas de joyería y bisutería de precio
medio-bajo.
6)Droguerías
6)Droguerías y tiendas de cuidado
personal (ej: DM, Rossmann) Los grandes almacenes han perdido mucha
importancia en los últimos años,
años pasando de un
19% en 2008 a un 3,6% en 2012.
2012
7)Venta a domicilio (ej: QVC)
Las tiendas especializadas en confección son el 5º
8)Otros
8)Otros (ej: Heinemann Dutyfree) canal más destacado para la venta de joyería y
bisutería, con una participación del 2,5% en 2012 y
con una cuota constante en los últimos años.

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 15

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

6. TENDENCIAS DEL CONSUMO

• La crisis del euro que aun nos afecta y las incertidumbres que rodean a la economía
europea han ayudado a alimentar la demanda de joyería. En tiempos de crisis
económica, aumenta el deseo de compra de oro y otros metales preciosos (se
convierte un una inversión segura, a diferencia de las inversiones financieras), lo cual
actúa en favor de dicho sector. Además, el precio del oro ha aumentado en los
últimos años lo que ha llevado a fomentar el deseo y la exclusividad de dicho
material.
• En joyería, por norma general, la marca no es tan importante como la confianza que
el consumidor tiene en la joyería que acude.
• Las marcas blancas de bisutería tienen una cuota de mercado del 2%.
Supermercados, hipermercados y cadenas de droguería las venden, aunque no
gozan de una elevada demanda por parte del consumidor. Sin embargo, la cadena
Tschibo vende bisutería y cuenta con una alta popularidad.
• Se observa una tendencia positiva en la diversificación de los canales de distribución
de bisutería: droguerías, perfumerías, tiendas de regalo, tiendas de duty free, etc.…
• La demanda de productos de lujo en 2012 fue la más alta de la historia.
• Los consumidores alemanes prefieren joyería sofisticada y artística, con claras
características de diseño que representen un estilo de vida. La joyería es un
accesorio que ayuda al consumidor a acentuar su personalidad e individualismo.
• La creciente competencia entre detallistas, así como entre fabricantes favorece el
desarrollo de nuevos productos. Ambos apreciarán inputs procedentes de
proveedores que dispongan de diseños innovadores
• Para tener éxito, tanto los productores y los minoristas de bisutería como de joyería
deben prestarle mucha atención a las tendencias en cada momento, puesto que
estas tienen que estar incorporadas en los diseños de las piezas.

7. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

o Asociaciones y Organizaciones
• Asociación española de exportadores de joyería, platería y relojería.
relojería
Representa, fomenta y promociona la actividad comercial y profesional,
principalmente en el campo exportador, de sus asociados.

Web: www.joyex.com

Email: joyex@joyex.com

• Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Bisutería y Accesorios

SEBIME promociona la bisutería, accesorios y los complementos a través de
ferias comerciales y distintas iniciativas, representa oficialmente al sector en el
exterior

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 16

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

Web: http://www.sebime.org/es/home/

Email: sebime@sebime.org

• Asociación federal de joyería y relojería/

relojería/ Bundesverband Schmuck und Uhren
e.V.

Web: www.bv-schmuck-uhren.de

• Asociación nacional de la industria de piedras preciosas y diamantes/

Bundesverband der Edelstein-
Edelstein -und Diamantenindustrie e. V.

Web: www.bv-edelsteine-diamanten.de

Email: info@bv-edelsteine-diamanten.de

• Asociación industrial de joyería y artículos metálicos/Industrieverband

Schmuck-- und Metallwaren e.V.
Schmuck

Web: www.iv-schmuck-metall.de

Email: info@iv-schmuck-metall.de

• Asociación nacional del

del comercio especializado en joyería y
relojería/Bundesverband der Juweliere Schmuck
Schmuck und Uhrenfachgeschäfte.

Web: www.bv-juweliere.de

Email: bvj@einzelhandel.de

• Federación
Federación de asociaciones de orífices,
orífices, plateros y joyeros/
joyeros/ Zentralverband
der deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere e.V.

Web: www.zentralverband-goldschmiede.de

Email: bvj@einzelhandel.de

• Asociación de arte en oro/ Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V.

Web: www.gfg-hanau.de

Email: gfg-hanau@t-online.de

• Forum de joyas y diseño/ Forum für Schmuck und Designe.V.

Web: www.ffsd.de

Email: info@ffsd.de

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 17

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

• Asociación federal de mayoristas de joyería y relojería/ Bundesverband des

Schmuck und Uhren Groβhandels
Gro handels e.V.

Web: www.schmuck-uhren-grosshandel.de

Email: info@bv-schmuck-uhren.de

o Publicaciones especializadas en el sector

• GZ-
GZ - Goldschmiede Zeitung.
Zeitung.

www.gz-journal.de

• FZ-
FZ - Der Fachanzeiger für Uhren, Schmuck, Edelsteine, Silber,
Geschenkartikel.

www.verlag-schoener.de

• Schmuck Magazin.
Magazin .

www.schmuckmagazin.de

• U.J.S -Uhren Juwelen Schmuck.

www.ujs.info

o Ferias de joyería y bisutería

• Inhorgenta
Inhorgenta.
enta. Feria internacional de joyería y relojería (Munich)

www.inhorgenta.com

• BaselWorld. Feria internacional de joyería y relojería (Basel)

www.baselworld.com

• Bijoutex München Feria internacional de bisutería y accesorios (Munich)

www.trendset.de

• Bijorh ca Paris. Feria Internacional de bisutería (Paris) Cloppenburg)

Bijorhca
www.bijorhca.com

• Otras ferias con espacio destinado a la bisutería: Tendence (Frankfurt) y

Ambiente (Frankfurt)

http://tendence.messefrankfurt.com http://ambiente.messefrankfurt.com

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 18

EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN ALEMANIA

8. BIBLIOGRAFÍA

• Euromonitor: Jewellery in Germany, noviembre 2012.

• Euromonitor: Luxury Jewellery and Timepieces in Germany, diciembre 2012.
• Euromonitor: Jewellery; Determining Trends by Product Types
• Axel Springer AG-Marktanalyse: Mode & Accesoires, Julio 2012.
• Zahlenspiegel BV Schmuck und Uhren 2009, 2010, 2011 y 2012
• U.J.S -Uhren Juwelen Schmuck;; ejemplares: 09.2012 / 01.2013 / 02.2013
• Schmuck Magazin; ejemplares: 04.2012

• Oficina Comercial de Dusseldorf:

o Informe del sector de la joyería, la bisutería y la relojería en Alemania, 2007
o Bases de datos internas, ICEX.

9. SERVICIOS PERSONALIZADOS

Si desea recibir información de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u

obtener un listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf pone a su disposición distintos
servicios de información personalizada, que se elaborarán a medida una vez confirmado su
interés.
Para más información sobre los contenidos y el coste de estos servicios puede Usted
contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf.
E-Mail: dusseldorf@comercio.mineco.es

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 19