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PDVSA N TÍTULO
APROB. Mariana Toro FECHA MAR.14 APROB. Norma Vivas FECHA MAR.14
Índice
1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.1 Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.1 Gerente / Supervisor de la Región / ACE u ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.2 Gerente / Supervisor / Líder del Proyecto / Líder de la Fase /
Líder de ORPP / Líder de Planificación / Analista de Planificación /
Planificador del Proyecto / Analista de Avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7.2 Etapa de Planificación del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7.3 Etapa de Medición y Control de la ejecución del Proyecto . . . . . . . . . . . . 7
8 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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APLICACIÓN DE LA GERENCIA DE VALOR
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1 INTRODUCCIÓN
Existen muchas técnicas, métodos y metodologías para la planificación y el control
de la ejecución de proyectos. Solo algunas de esas técnicas combinan elementos
importantes del proyecto en forma sistemática, clara y objetiva. El método o
práctica a seleccionar para usar en los proyectos de inversión de capital de PDVSA,
debe permitir a la Corporación establecer un modelo normalizado para su
aplicación e incluir su mejoramiento continuo. En resumen la herramienta modelo
debe satisfacer los siguientes requerimientos:
a. Ser de aplicación sencilla y práctica.
b. Aplicable a todos los tipos de proyectos de inversión de capital (menores u
operacionales, mayores, especiales, etc.).
c. Aplicable en todas las fases del proyecto.
d. Aplicable dentro de cada fase desde la planificación del proyecto hasta el control
y cierre de su ejecución.
e. Integrar sistemáticamente mediante relaciones, los parámetros de mayor
importancia del proyecto, el alcance del proyecto (sus tareas, actividades,
objetivos, fases), el tiempo (su planificación base y avance en ejecución) y el costo
del proyecto (de sus actividades: procuras, ejecución de contratos, ingeniería,
etc.).
f. Permitir formular pronósticos del proyecto en cualquier momento dentro del
período de ejecución del mismo.
g. Ser aplicable a cartera de proyectos y planes de infraestructura del Negocio.
2 OBJETIVO
Establecer los pasos para la aplicación del Método de Valor Ganado como
herramienta de gestión de Proyectos de Inversión de Capital (PIC) en PDVSA,
ejecutados por las Organizaciones Responsables de Proyectos (ORP) dentro de
su Área Corporativa Específica (ACE).
3 ALCANCE
Aplica a todos los proyectos de infraestructura de PDVSA en todas sus fases y sus
actividades.
4 REFERENCIAS
Las siguientes normas y códigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma Técnica PDVSA. Para aquellas normas
referidas sin año de publicación será utilizada la última versión publicada.
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5 DEFINICIONES
Ver documento PDVSA PIC–01–01–00.
6 RESPONSABILIDADES
6.1 Gerente / Supervisor de la Región / ACE u ORP
Es el responsable de la implementación de este procedimiento durante todas las
Fases del proyecto.
7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
7.1 Generalidades
7.1.1 La Gerencia de Valor Ganado (GVG), es un método de gestión de proyectos
basado en sus rendimientos de costo y tiempo, que incorpora algunas prácticas al
proceso gerencial orientadas hacia las áreas de planificación y control,
relacionadas con la medición, análisis, pronóstico y reporte de la data del
rendimiento de costo y tiempo, para evaluación y acción de todos los actores del
proyecto, trabajadores, gerentes y otros.
7.1.2 Para la correcta aplicación del Método de Gerencia de Valor Ganado en Proyectos
de Inversión de Capital, es necesario efectuar algunos pasos tanto en la etapa de
planificación como en la etapa de medición y control de la ejecución del proyecto.
En ambas etapas se debe orientar la gestión hacia la integración de los parámetros
de alcance, tiempo y costo en función de establecer y medir los rendimientos de
tiempo y costo del proyecto de manera correcta. Las etapas claves son:
Etapa de Planificación del Proyecto
1. Establecer la Planificación Base del proyecto.
Etapa de Medición y Control del Proyecto
1. Medición y análisis del rendimiento contra la Planificación Base.
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7.2.3 Todo el trabajo del proyecto requiere ser disgregado usando una Estructura
Detallada de Trabajo (EDT) hasta el nivel de los Paquetes de Trabajo los cuales
generan los productos o entregables. Se debe a agrupar en lo posible estos
paquetes y definir la ubicación de las Cuentas de Control (CA) dentro de la EDT.
Toda tarea necesita para su ejecución la asignación del esfuerzo y el Responsable,
usando para ello la Estructura Detallada de la Organización (Organigrama del
Proyecto).
7.2.4 El Trabajo del Proyecto debe ser lógicamente programado y asignados sus
recursos dentro de un plan de trabajo, que integre el alcance, tiempo y el costo en
una programación presupuestada o Planificación Base.
7.2.5 Debe definirse la técnica de medición del avance físico del trabajo de cada tarea,
y asignarle el valor ganado que acreditará ese avance al proyecto. La técnica de
medición debe seleccionarse de acuerdo la duración de la tarea y el número de
períodos de control necesarios.
Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
a.1 Líder de Planificación / Una vez aprobado el Dossier de Planificación de la fase
Analista de correspondiente:
Planificación / Elaborar la EDT de la fase del Proyecto. Ver Anexo E:
Planificador de la Fase
– Definir el proyecto en porciones manejables integrando
alcance, tiempo y costo.
– Subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de
manejar y medir.
– Disgregar hasta el nivel en el cual el trabajo físico del proyecto
se ejecuta y genera un producto (Paquetes de Trabajo).
– Agrupar tareas y analizar las posibles ubicaciones de las
Cuentas de Control (CA) dentro de la EDT.
a.2 Establecer las Cuentas de Control (CA) y asignar los
Responsables. Ver Anexo F:
– Establecer las Cuentas de Control (CA)
– Analizar el organigrama del proyecto (OBS) y determinar de
manera jerárquica el personal con funciones de
responsabilidad en los trabajos del proyecto (EDT).
– Agrupar (si aplica) Responsables por una o varias CA. Un
Responsable puede atender varias CA, pero cada CA debe
tener un solo Responsable.
a.3 Desarrollar cada tarea con presupuesto basado en fases
y tiempo. Ver Anexo G:
– Programar y asignar recursos a cada tarea o actividad del
proyecto, integrar alcance, tiempo y costo. Esto genera una
pequeña planificación base de la actividad y el Valor
Planificado de la actividad.
– Verificar que la integración vertical de las tareas y actividades
permitan efectivamente resumir a nivel inmediato superior
(cuentas de control, fases) hasta el nivel general del proyecto.
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Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
a.4 Seleccionar la técnica de medición del Valor Ganado
para cada tarea. Ver Anexo H:
– Seleccionar la técnica de medición del avance físico del
trabajo y cada tarea, y asignarle el valor ganado que
acreditará ese avance físico al proyecto. La técnica de
medición debe seleccionarse de acuerdo la duración de la
tarea y el número de períodos de control necesarios:
Período de Medición
Tipo de Producto
Entre 1 y 2 Mayor a 2
Tangible Formula Fija Hito ponderado
Porcentaje de Completación
Nivel de esfuerzo
Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
b.3 Acreditar el Valor Ganado del progreso físico del
proyecto. Ver Anexo L:
– Valorar el progreso físico de cada actividad y acreditar el Valor
Ganado de acuerdo con la técnica de medición
pre–seleccionada para la Planificación Base. Este paso
genera la variable EV (Valor Ganado).
b.4 Líder de Planificación / Analizar las variaciones de costo y tiempo del proyecto.
Analista de Ver Norma Técnica PDVSA PIC–01–03–07 y Anexo M del
Planificación / presente procedimiento:
Planificador de la – Determinar las Variaciones de Costo (CV) y tiempo del
fase/proyecto proyecto (SV) y su expresión porcentual.
– Comparar las variaciones determinadas contra los límites de
tolerancia de desviación de las variables del proyecto
establecidas en la Planificación Base.
– Determinar el estatus de las desviaciones de costo y tiempo
del proyecto (sobrecosto, subcosto, atraso, adelanto). Las
tareas cuyas desviaciones resulten dentro de los límites
tolerables declarados en la Planificación Base no requieren
mayores averiguaciones. Sin embargo, deben revisarse con
precaución, por que el efecto compensatorio de estas
desviaciones en los bajos niveles de la EDT, puede
enmascarar pobres rendimientos globales reales del
proyecto o de los rendimientos en niveles superiores de la
EDT.
– Documentar el análisis.
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Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
b.4 Líder de Planificación / Analizar los indicadores de rendimiento de costo y
(Cont.) Analista de tiempo del proyecto. Ver Anexo N:
Planificación / – Determinar el Rendimiento de Costo (CPI) y el de tiempo del
Planificador de la proyecto (SPI).
fase/proyecto
– Comparar los indicadores de rendimiento del proyecto contra
los valores de los mismos establecidos en la Planificación
Base.
– Determinar el estatus de los rendimientos de costo y tiempo
del proyecto de acuerdo con los resultados anteriores (ver
Anexo C.
– Analizar la Tendencia del rendimiento del proyecto
– Documentar el análisis.
Elaborar las proyecciones de costo y tiempo del
proyecto. Ver Anexo O:
– Determinar los siguientes indicadores:
ETC (Costo Estimado para Completar el Proyecto)
EAC (Costo Estimado a la Completación del Proyecto)
EACt (Tiempo Estimado a la Completación del Proyecto)
VAC (Variación a la del Completación del Presupuesto al
Completar el Proyecto)
TCPI (Índice de Rendimiento requerido para la
Completación del Proyecto).
SCI (Índice de costo – tiempo).
– Comparar los resultados de los indicadores del proyecto
contra los valores de los mismos establecidos en la
Planificación Base.
– Comparar los resultados contra el resumen de casos
presentado en el Anexo C y Anexo D.
– Preparar conclusiones, recomendaciones, plan de acciones
correctivas y preventivas en función de los análisis
realizados.
– Documentar el análisis.
b.5 Reportar los problemas de rendimientos y acciones a
tomar:
– Elaborar el informe de progreso del Proyecto. Ver Norma
Técnica PDVSA PIC–01–03–07.
– Continuar con los pasos subsiguientes indicados en el
Procedimiento de Medición y Control de la Fase
correspondiente.
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8 BIBLIOGRAFIA
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK).
Cuarta edición. 2008 Project Management Institute, Inc.
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK).
Cuarta edición. 2005 Project Management Institute, Inc.
Practice Standard for Earned Value Management. 2005 Project Management
Institute, Inc.
Project Management Institute Practice Standard for Work Breakdown Structures.
2000 Project Management Institute.
Gestión de Valor Ganado EVM para Control de Proyectos. Project Charter S.A.
2011 – www.projectcharter.com. Ing. Jorge Alsina, PMP, PAG.
PMI Combined Standards Glossary. 2004 Project Management Institute, Inc.
Desarrollo de un modelo para el seguimiento y control de la ejecución de proyectos
basado en el Método del Valor Ganado para proyectos en fase implantación,
distrito punta de mata – PDVSA. 2012. Ing. Evelyn Pérez. Especialización en
Gerencia de Proyectos. Tesis de Postgrado.
Gestión de Valor Ganado EVM para Control de Proyectos (p. 9 ) Project Charter
S.A. – 201.
Gestión de Valor Ganado EVM para Control de Proyectos (p. 9 ) Project Charter
S.A. – 2011.
9 ANEXOS
Anexo A: Diagrama de Flujo para Aplicación de la Gerencia de Valor Ganado en
Proyectos de Inversión de Capital. Etapa de Planificación del Proyecto.
Anexo B: Diagrama de Flujo para Aplicación de la Gerencia de Valor Ganado en
Proyectos de Inversión de Capital. Etapa de Medición y Control del Proyecto.
Anexo C: Interpretación de la desviación y el Rendimiento del Proyecto.
Anexo D. Grafico de ubicación de las variables del Método de Valor Ganado.
Anexo E: Ejemplo de Estructura Detallada de Trabajo (EDT) para Fase Definir.
Anexo F: Ejemplo de ubicación de las Cuentas de Control y Paquetes de Trabajo
Fase Definir.
Anexo G: Ejemplo de desarrollo de tareas basado en costo y tiempo Fase Definir.
Anexo H: Ejemplo de selección de técnica de medición Fase Definir.
Anexo I: Integración del Alcance, Tiempo y Costos del Proyecto: Planificación
Base.
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Líder de Planificación /
Analista de Planificación /
Planificador de la Fase
INICIO
FIN
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INICIO
> 0, Favorable
Variaciones
< 0, Desfaborable
Variación del Costo CV = EV – AC
Variación del Tiempo SV = EV – PV
.1.0, favorable
Indicadores de Rendimiento
< 0, desfaborable
Rendimiento de Costo CPI = EV / AC
Rendimiento de Tiermpo SPI = EV / PV
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Evaluar Grado
Revisar Evaluación para
de definición Proy.
solicitar Fondos:
Establecer guias para propios / financiamiento
control de proyecto
Preparar documentación
Desarrollar plan de
para Aprobación
Aseguramiento Tecnológico
DSD3
Desarrollar el paquete de Preparar el paquete para la
definición del proyecto autorización del proyecto Estimado Clase II
D3
D.1. D.2. PDRI
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D.1. D.2.
Desarrollar el Preparar
I PQ de PQ para F
Definición Autorización
D.1.3.
PDRI
D.2.1 D.2.2
D.2. Revisar Preparar
I Evaluación Documenro para F
Económica Aprobación
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Proyecto
(Nivel 1)
Nivel Tarea
Nivel 2
Fase 1
Nivel 3 Nivel 3
Objetivo 2 Objetivo 2
(EDT)
F. Revisar la lista de documentos de la ingeniería
básica
G. Preparar la planificación técnica de la
ingeniería básica
H. Establecer lineamientos para la preparación
de cómputos métricos
I. Desarrollar la ingeniería básica
J. Aplicar criterios de ingeniería de riesgos
(Hazop, APP, ACR, otros)
K. Aplicar criterios de ingeniería ambiental (EAE;
EIA; otros)
L. Aplicar practicas de incremento valor VIP y/o
revisar diseño aplicando criterios de
Nivel Tarea
Tareas
constructibilidad, mantenimiento, operación,
ingeniería de valor, otros
M. Realizar gestión de materiales y equipos de
LTE y misceláneos
N. Elaborar estimado costos Clase III (SOLO
CUANDO APLIQUE)
O. Generar solicitud de pedido (SUJETO A
PRESUPUESTOAPROBADO)
P. Elaborar la lista de documentos de la
ingeniería de detalles
Q. Realizar y completar: gestiones y/o estudios
ambientales
R. Realizar y completar otras gestiones de
permiseria
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento
Tecnológico (Si aplica)
T. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo
No.5
U. Consolidar la documentación de la ingeniería
básica
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D.1. 1
D. Verificación de la alineación del proyecto con los objetivos corporativos
E. Actualizar estructura desagragada de trabajo (EDT)
F. Revisar la lista de documentos de la ingeniería básica
G. Preparar la planificación técnica de la ingeniería básica
H. Establecer lineamientos para la preparación de cómputos métricos
I. Desarrollar la ingeniería básica
J. Aplicar criterios de ingeniería de riesgos (Hazop, APP, ACR, otros)
Ingeniería
K. Aplicar criterios de ingeniería ambiental (EAE; EIA; otros)
L. Aplicar practicas de incremento valor VIP y/o revisar diseño aplicando criterios de
constructibilidad,mantenimiento, operación, ingeniería de valor, otros
M. Realizar gestión de materiales y equipos de LTE y misceláneos
N. Elaborar estimado costos Clase III (SOLO CUANDO APLIQUE)
O. Generar solicitud de pedido (SUJETO A PRESUPUESTO APROBADO)
P. Elaborar la lista de documentos de la ingeniería de detalles
Básica
Q. Realizar y completar: gestiones y/o estudios ambientales
R. Realizar y completar otras gestiones de permiseria
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento Tecnológico (Si aplica)
T. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo No.5
U. Consolidar la documentación de la ingeniería básica
Tareas
Nivel Fase D.1. 5
Elaborar
Estimado de
Costos Clase II Estimado Clase II
Proyecto Fase
AC011205 Definir
D.1. 6 Establecer
Guías de Control estructura de control
de la fase implantar
Fase
Definir
D.1. D.2.
Paquete de Paquete de
definición Autorización
C.
Formalizar objetivos,
responsabilidades
roles y
Tareas
P. Elaborar la lista de documentos de la
ingeniería de detalles
Q. Realizar y completar: gestiones y/o estudios
ambientales
R. Realizar y completar otras gestiones de
permiseria
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento
Tecnológico (Si aplica)
T. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo
No.5
U. Consolidar la documentación de la ingeniería
básica
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ANEXO F EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LAS CUENTAS DE CONTROL Y PAQUETES DE TRABAJO FASE DEFINIR
(CONT.)
Proyecto
AC011205
Fase
Definir
D.1. D.2.
Paquete de Paquete de
Cuenta de Control 1
definición Cuenta Autorización
de Control 2
D.1. 1 D.1. 2 D.1.3. D.1. 4 D.1. 5 D.1. 6 D.2.1 D.2.2
A.
B.
Validar el equipo de trabajo
Formalizar objetivos, roles y
A. Evaluar / cuantificar riesgos de
costo y tiempo
A.
B.
Validar objetivos del proyecto
Describir premisas a considerar en Establecer A. Recopilar
evaluación
información para
económica del A. Preparar Documento Soporte
Elaborar Elaborar
responsabilidades programación del desarrollo del
B. Realizar análisis de costos – proyecto de Decisión DSD3
C. Precisar alcance del proyecto (propósitos y
metas) beneficios – riesgos (SOLO
CUANDO APLIQUE)
C.
proyecto
Elaborar estrategia de ejecución / estructura de B. Preparar hoja resumen de
propuesta (HR)
B. Preparar y convocar reunión
contratación mesa de trabajo No 6
Estimación Clase II
D. Verificación de la alineación del proyecto con
C. Establecer acciones para C. Calcular los parámetros de
E.
los objetivos corporativos
Actualizar estructura desagragada de trabajo mitigar riesgos de costo y
D. Elaborar cronograma Clase II del
proyecto
PDRI control de la fase rentabilidad del proyecto C. Someter DSD3 y solicitar
(EDT) tiempo del proyecto e incorporar E. Elaborar curva planificada física D. Documentar evaluación fondos para la fase implantar
F. Revisar la lista de documentos de la ingeniería
básica
al PEP F.
G.
Elaborar curva planificada financiera
Elaborar PEP clase II
implantar económica del proyecto
G. Preparar la planificación técnica de la
ingeniería básica
H. Establecer lineamientos para la preparación
de cómputos métricos
I. Desarrollar la ingeniería básica
J. Aplicar criterios de ingeniería de riesgos
(Hazop, APP, ACR, otros)
K. Aplicar criterios de ingeniería ambiental (EAE;
EIA; otros)
L. Aplicar practicas de incremento valor VIP y/o
revisar diseño aplicando criterios de
constructibilidad, mantenimiento, operación,
ingeniería de valor, otros
M. Realizar gestión de materiales y equipos de
LTE y misceláneos
Tareas
N. Elaborar estimado costos Clase III (SOLO
CUANDO APLIQUE)
O. Generar solicitud de pedido (SUJETO A
PRESUPUESTOAPROBADO)
P. Elaborar la lista de documentos de la
ingeniería de detalles
Q. Realizar y completar: gestiones y/o estudios
ambientales
R. Realizar y completar otras gestiones de
permiseria
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento
Tecnológico (Si aplica)
T. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo
No.5
U. Consolidar la documentación de la ingeniería
básica
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ANEXO F EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LAS CUENTAS DE CONTROL Y PAQUETES DE TRABAJO FASE DEFINIR
(CONT.)
EDT
Organización
ANEXO F EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LAS CUENTAS DE CONTROL Y PAQUETES DE TRABAJO FASE DEFINIR
(CONT.)
EDT
Organización
Responsable Responsable
PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PDVSA PIC–01–03–08
REVISIÓN FECHA
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DE CAPITAL Página 28
.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
Labor
*Gestión de Valor Ganado EVM para Control de Proyectos (p. 9 ) EProject Charter S.A. – 2011
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ANEXO G EJEMPLO DE DESARROLLO DE TAREAS BASADO EN COSTO Y TIEMPO FASE DEFINIR (CONT.)
PROYECTO: Adecuación de los módulos IV y V para manejar producción de media presión
adicional
ACE: Dirección Ejecutiva de Producción Oriente
División: El Furrial
O.R.P.: Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie
Fase: Definir
Tipo: Menor
A cada tarea se le asigna la técnica de medición más apropiada y sencilla (junto con su
duración y costo) de acuerdo con su naturaleza, frecuencia de medición y duración. La
medición se resume en el Paquete de Trabajo y este en la Cuenta de Control respectiva
*Gestión de Valor Ganado EVM para Control de Proyectos (p. 9 ) EProject Charter S.A. – 2011
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
32 694
D.1. 28 684
Desarrollar D.1.1. 16 509 A. Validar el equipo de trabajo 1 Tangible Form. Fija 0/100 1 1
PQ para Ing. B. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades 1 Tangible Form. Fija 0/100 1 1
Definición Básica C. Precisar alcance del proyecto (propósitos y 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 2
metas)
D. Verificación de alineación con Objetivos del 1 Tangible Form. Fija 0/100 1 1
Negocio
E. Actualizar estructura desagragada de trabajo 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 2
(EDT)
F. Revisar la lista de documentos de la ingeniería 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 1
básica
G. Preparar la planificación técnica de la ingeniería 3 Tangible Form. Fija 15/35/50 1 4
básica
H. Establecer lineamientos para preparar de 3 Tangible Form. Fija 15/35/50 1 4
cómputos métricos
I. Desarrollar la ingeniería básica (contratada) 5 Tangible Hitos contrato serv 10/35/25/20/11 12 300
J. Aplicar criterios de ingeniería de riesgos 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 6
K. Aplicar criterios de ingeniería ambiental (EAE; 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 6
EIA; otros)
L. Aplicar practicas de incremento valor VIP y/o 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 6
revisar diseño
M. Realizar gestión de materiales y equipos de LTE 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 4
y misceláneos
N. Elaborar estimado costos Clase III (Cuando 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 8
aplique)
O. Generar solicitud de pedido (Presupuesto 1 Tangible Form. Fija 0/100 1 2
aprobado)
P. Elaborar la lista de documentos de la ingeniería 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 12
de detalles
Q. Realizar y completar: gestiones y/o estudios 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 120
ambientales
R. Realizar y completar otras gestiones de 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 2
permiseria
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento Tecnológico 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 12
(Si aplica)
T. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo 1 Tangible Form. Fija 0/100 1 1
No.5
U. Consolidar la documentación de la ingeniería 2 Tangible Form. Fija 50/100 3 14
básica
D.1.2. 4 70 A. Evaluar / cuantificar riesgos de costo y tiempo 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 18
Analisis B. Realizar análisis de costos–beneficios–riesgos 5 Tangible Hito pond. 10/35/25/20/10 2 42
(cuando aplique)
de Riesgo C. Establecer acciones para mitigar riesgos de 2 Tangible Form. Fija 50/100 1 10
costo y tiempo
D.1.6. 4 5 A. Establecer Guias de Control del Proyecto 3 Tangible Form. Fija 15/35/50 4 5
Guías
Control
D.2. 4 10
Preparar D.2.1. 2 5 A. Revisar evaluación para solicitar fondos 2 Tangible Form. Fija 50/100 2 5
PQ para Revisar
Autorización EE
ANEXO I INTEGRACIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y COSTOS DEL PROYECTO: PLANIFICACIÓN BASE
(Tiempo) $ $
+
Costos
(Estructura
Detallada de
Costos)
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
60000
50000
BCWS -- ACWP(MMBs)
40000
30000
20000
BCWS
ACWP
10000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PERIODO
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
Avance
Físico
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
CURVA S DE COSTOS
60000
50000
BCWS – BCWP(MMBs)
40000
30000
20000
Valor Ganado–BCWP
BCWS
10000 ACWP
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PERIODO
Variación de Costo (CV): Medida de la desviación de costo del proyecto, calculada con la
diferencia algebraica entre el Valor Ganado y el Costo Real en la fecha de corte
seleccionada.
Variación de tiempo (SV): Medida de la desviación del tiempo de ejecución del proyecto,
calculada con la diferencia algebraica entre el valor ganado y el valor planificado en la
fecha de corte seleccionada.
Variación de CV = EV -- AC
CV% = CV / EV
Costo
Variación de SV = EV -- PV SV% = SV / PV
Tiempo
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
1, 0 favorable
Indicadores de Redimiento
< 1,0 desfavorable
Rendimiento de Costo CPI = EV / AC
Rendimiento de Tiempo SPI = EV / PV
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
Pronó sticos
Pronósticos Fórmula
Fórmula Caso de
Caso de Aplicación
Aplicaci ón
Costo Estimado para Completar (ETC): Representa el estimado para completar la parte remanente
(faltante) del proyecto a la fecha de corte. El calculo del ETC depende del criterio que se aplique.
Estimado a la Completación (EAC): Costo total estimado para completar el alcance del proyecto. Este
estimado incluye los costos reales actuales (AC) más el estimado para completar la parte remanente
(faltante) del proyecto a la fecha de corte.
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
del Proyecto)
TCPI (Índice
( Indice de
de TCPI basada en el BAC Para calcular TCPI para
Rendimiento es: (BAC – EV)
EV) // (BAC
(BAC – completar el proyecto según
seg el
requerido para la AC). presupuesto original.
Completación
Completaci ón del
del
Proyecto).
TCPI basada en el EAC BAC no viable, el proyecto debe
EV) // (EAC
es = (BAC – EV) (EAC –– proyectar una estimación
estimaci a la
AC) conclusi (EAC), la cual una
conclusión
vez aprobada, reemplaza
efectivamente el BAC como
meta de desempeño
desempe del costo
Tiempo Estimado a la Completación del Proyecto: (EACt). Estimado a grosso modo del tiempo total del proyecto
con la consideración de mantener el rendimiento registrado a la fecha de corte.
Variación a la Completación (VAC): Diferencia de costos al final del proyecto entre el Costo Total Planificado del
Proyecto (Budget at Completion, BAC) y el Estimado a la Completación, Conclusión, Finalización del Proyecto
(Estimate at Completion, EAC).
Indice de Rendimiento requerido para la Completación (TCPI): Proyección calculada del rendimiento / desempeño
del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada,
tal como el BAC o la EAC. Se calcula como el cociente entre “lo que queda de trabajo por hacer en el proyecto” y “lo
que queda disponible de fondos”. Para calcular TCPI para completar el proyecto según el presupuesto original.
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
CSI = (Índice de CSI = CPI x SPI Se aplica cuando uno de los índices involucrados
Costo – Tiempo, es mayor que uno y el otro menor. Da una
Recuperación del orientación sobre la posibilidad de recuperación
Proyecto) del proyecto, compensando costo con tiempo o
viceversa.
CSI < 0,8 Proyecto con difícil recuperación.
o
CSI > 1,3
0,8 < CSI < 0,9 Proyecto con posibilidad de recuperación. Revisar
o
1,2 < CSI < 1,3
0,9 < CSI < 1,2 Proyecto recuperable
Índice de Costo – Cronograma (CSI): Medición del grado de compensación entre el CPI y el SPI. Es una medida útil
cuando uno de los índices involucrados es mayor que uno y el otro menor, para dar una orientación sobre la posibilidad
de recuperación del proyecto, compensando costo con tiempo o viceversa. Se calcula como el producto entre el
rendimiento de costo y el rendimiento de tiempo del proyecto.
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.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma
EAC
Costos
VAC
Reserva
BAC
ETC
PV
AC
SV
CV
EV
ETCt
EACt
Fecha de Fecha de
Corte Completación