Comercio
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Programa formativo:
Logística y Supply Chain
Bloque:
2. Comercio
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TABLA DE CONTENIDO
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LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Países productores de aceite de oliva ........................................................... 7
Gráfico 2 Países consumidores de aceite de oliva ........................................................ 7
Gráfico 3 Paises proveedores de aceite en francia ..................................................... 20
Gráfico 4 Proveedores de aceite en Colombia ............................................................ 25
Gráfico 5 Importaciones de aceite de oliva en Colombia............................................. 25
Gráfico 6 Importaciones de aceite de oliva en Malasia ............................................... 31
Gráfico 7 Países proveedores en Malasia................................................................... 32
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Ubicación de Francia ................................................................................ 9
Ilustración 2 Ubicación de Colombia ........................................................................... 11
Ilustración 3 Ubicación de Malasia .............................................................................. 15
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Ventas anuales de Señorío de Begué .............................................................. 6
Tabla 2 Ranking de empresas en Jaén......................................................................... 6
Tabla 3 Categorías del aceite de oliva .......................................................................... 8
Tabla 4 Comparativo de Importaciones / Exportaciones por países ............................ 17
Tabla 5 Mercado de los aceites en Francia................................................................. 18
Tabla 6 Comercio exterior del aceite de oliva en Francia ............................................ 20
Tabla 7 Precio de los aceites en Francia .................................................................... 23
Tabla 8 Importaciones de aceite por países 2009-2015 .............................................. 26
Tabla 9 Precio de los aceites en Colombia ................................................................. 27
Tabla 10 Normas técnicas colombianas del aceite de oliva ........................................ 28
Tabla 11 Precios de aceite de oliva en Malasia .......................................................... 33
Tabla 12 Ventajas e inconvenientes de los países escogidos ..................................... 34
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ENUNCIADO
Aunque las ventas siguen en aumento, España se les queda pequeña y han
decidido dar el salto al escenario internacional para continuar esta línea de
crecimiento.
La empresa necesita a alguien que tome las riendas de esta nueva etapa, tan
importante, para Señorío de Begué. En este caso, tú serás el escogido para
dicho trabajo.
SE PIDE
1. En primer lugar, deberás realizar un estudio del producto y del sector en España,
así como su competencia.
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consumidores son Italia, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, como nuevos
mercados se muestran México y China. Por comunidades, el principal productor
es Andalucía, en dicha comunidad se produce el 85% del aceite español, en
Castilla el 6,6%, Extremadura 2.7%, Cataluña el 2.2% y Aragón el 1%. A nivel
mundial Andalucía produce el 32% del aceite de oliva.
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Año Valor Ventas (€) Variación %
2015 10’560.850
2016 11’118.166 5.28
2017 18’573.311 67.05
2018 21’148.062 13.86
Tabla 1 Ventas anuales de Señorío de Begué
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Con respecto a la producción mundial, los principales productores de aceite de
oliva son España, Italia y Grecia, en el siguiente gráfico se observan los países
productores y su participación mundial:
Siria
España
Grecia
Italia
PAISES CONSUMIDORES
Argelia Resto Europa Resto Mundo
Alemania Italia
Reino Unido
Marruecos
Portugal
Turquía
Francia
España
Siria
Grecia USA
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En los aceites de oliva se han determinado por parte del Consejo Oleícola
Internacional diferentes categorías que se describen en el siguiente cuadro:
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valoración de la popularidad del presidente Macron se redujo a la mitad, se
aceptaron algunas concesiones (elevar el sueldo mínimo y suprimir algunos
impuestos), y se lanzó una consulta nacional de dos meses (“grand débat
national”) a mediados de enero de 2019. El gobierno prometió responder a las
demandas ciudadanas con medidas concretas a partir de abril. Tras la violencia
que golpeó a París a mediados de marzo, el gobierno adoptó un tono más duro,
anunciando una movilización creciente del ejército a partir de la semana 19 de
protestas.
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Francia es hogar de muchas grandes compañías líderes a nivel mundial en
diversas industrias. En el Rankin Global 500 de CNN y Fortune hay 32 empresas
francesas entre ellas Total, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Peugeot, Renault,
Vivendi, Michelin, Air France-KLM Group, Danone, Sodexo.
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En cuanto a las actividades primarias de Colombia, estas son clave en las
exportaciones de Colombia y de ellas depende gran parte de los ingresos
tributarios del gobierno, especialmente las actividades mineras.
Las actividades terciarias son las más importantes del país. Colombia dejó a un
lado el proceso de industrialización y desarrollo de forma extensiva sus
actividades terciarias, donde predominan la banca, tercerización de procesos,
comunicaciones, servicios de salud, educación, hotelería y turismo, transporte,
seguridad y entretenimiento.
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colombianos al sistema financiero. Actualmente son alrededor de 50 entidades
las que componen el sector.
Los principales productos que exporta Colombia son: Petróleo, Carbón, Café,
ferroníquel, oro, alimentos y bebidas, tabaco, materias plásticas y productos
químicos. Mientras que sus principales importaciones son derivados de petróleo,
automóviles, maquinaria, computadores, medicamentos y maíz. Los principales
destinos de las exportaciones colombianas son Estados Unidos (26%), Panamá
(10%),China (6.4%), España (5.9%) e India (4.9%). Mientras que los principales
orígenes de las importaciones del país son Estados Unidos (29%), China (19%),
México (8.5%) y Alemania (4.1%).
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Colombia ha resistido bastante bien al fuerte choque en los términos de
intercambio ocurrido en el período 2014-2016, generado por la caída en los
precios internacionales del petróleo. El crecimiento económico se desaceleró
gradualmente hasta un 1,4% en 2017, antes de volver a acelerar a 2,7% en 2018,
respaldado por políticas macroeconómicas prudentes y las reformas
estructurales emprendidas en los últimos años.
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Ilustración 3 Ubicación de Malasia
Malasia, está situada en Asia sudoriental, tiene una superficie de 330.345 Km²,
cuenta con una población de 32.385.000 personas, se encuentra en la posición
43 de la tabla de población entre 196 países y presenta una moderada densidad
de población, 98 habitantes por Km². Su capital es Kuala Lumpur y su moneda
Ringgits.
El PIB per cápita de Malasia en 2018, fue de 9.269€ euros, con el que se sitúa
en el puesto 66 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en
relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita.
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los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Malasia es
superado en el área por Hong Kong (4), Corea del sur (5) y Taiwan (13).
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FRANCIA COLOMBIA MALASIA
Valor Usd 613.133 Usd 46.050 Usd 193.856
Importaciones Millones Millones Millones
Mayor producto Aviones Aceites crudos de Circuitos
exportado petróleo integrados
monolíticos
Mayor producto Aceites crudos de Aceites de petróleo Circuitos
importado petróleo integrados
monolíticos
Socios Alemania / España Estados Unidos / Singapur / China /
exportadores / Italia Panamá / China Estados Unidos
Socios Alemania / China / Estados Unidos / China / Singapur /
importadores Italia China / México Estados Unidos
PIB Usd 2.5 Billones 314.458 Millones 314.710 Millones
PIB % 1.8 2.6 4.7
Posición en el 32 65 15
“Doing Business”
Con información de WITS – World Integrated Trade Solution
Tabla 4 Comparativo de Importaciones / Exportaciones por países
En Francia el uso del aceite de oliva es casi que únicamente como aderezo de
ensaladas, por lo que el único aceite de oliva disponible en el mercado es el
aceite de oliva virgen extra. Los principales competidores del aceite español son
el italiano y marcas francesas cuya zona de producción es en “La Provenza”.
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Algunas notas destacadas del mercado francés de aceite de oliva son:
El único país del mundo donde se consume exclusivamente aceite de
oliva virgen extra es Francia.
Desde la década de los 90, el consumo de aceite de oliva ha
experimentado un fuerte incremento.
Las marcas de aceite francesas promocionan el aceite de oliva como si
fuera producido localmente.
Se trata de un mercado que se encamina hacia la madurez.
El consumo de aceite es marcadamente estacional, concentrándose en
los meses de verano.
El consumo no está todavía generalizado, que en promedio es de 3,2 l/año
por hogar, muy inferior a los 12 l/año en España.
La presentación es principalmente en envases de cristal de 25 cl, 50 cl y
75 cl.
Las denominaciones de Origen son muy apreciadas.
Los consumidores tienen como criterios de elección en primer lugar la
marca, luego el precio y, por último, el sabor.
En cuanto a los tipos de aceite en Francia se distribuye su consumo en volumen
y en valor de la siguiente manera:
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argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabricación, así como de
las normas europeas y mundiales.
- Importancia de la logística del transporte. Podría ser una ventaja aprovechando
la cercanía y estar en el mismo espacio económico y monetario, lo que de por sí
es una ventaja frente a competidores de terceros países.
- Tener que ocupar nichos de mercado.
En lo que se refiere a país del que viene el aceite de oliva importado por Francia,
en su mayoría es de países comunitarios del sector mediterráneo, en el que se
destacan España e Italia.
Italia
España
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3.1.3 Mercado francés
Se han establecido cuatro grupos en el mercado francés del aceite de oliva así:
- Grandes empresas francesas productoras y distribuidoras, donde está
marcas de aceite como Puget, Leisieur, Olï, Maille
- Empresas de gran distribución, con venta de aceite de oliva bajo sus
propias marcas (marcas blancas) distribuidoras de aceite con marcas
propias
- Importados de Italia, España y Grecia, siendo Carapelli el principal
competidor que además cuenta con campañas publicitarias para reforzar
la imagen del aceite de oliva italiano.
- Pequeñas marcas francesas, que se diferencian por introducir esencias y
sabores en los aceites (romero, ajo, hierbas), aceites con denominación
de origen, aceites monovarietales.
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Los requisitos indispensables que las grandes superficies o distribuidores de
aceite en Francia esperan al contratar un proveedor de aceite de oliva se
describen así:
- Organización logística sin retrasos.
- Seguridad en los volúmenes a suministrar
- Producto de alta calidad y constante
- Empaque original
- Precio competitivo
- Desarrollo de una gama de productos
La Galeries
Grande Lafayette Fanprix Carrefour
Épicerie Gourmet
Tamaño
Marca Euro € Euro € Euro € Euro €
(ml)
Chateau de virant 500 14,35
L'Estornell (España) 375 8,00
L'Estornell lata
500
(España) 7,40
Jasson 1.000 22,27
L'Olivade 500 12,83
Puget 1.000 5,99 6,26 5,86
Moulin des penitents 500 16,89
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La Galeries
Grande Lafayette Fanprix Carrefour
Épicerie Gourmet
Tamaño
Marca Euro € Euro € Euro € Euro €
(ml)
Nuñez de Prado 500 12,10
Carapelli 750 5,99 5,95 5,85
Barral 500 4,75
Lasieur 500 4,04
Leader Price BIO 750 5,05
Tramier 1.000 5,87
Carrefour BIO 750 5,59
Carrefour Discount 1.000 3,56
Tabla 7 Precio de los aceites en Francia
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Rodrigo Durán, director de la Unidad de Marcas de Team, uno de los mayores
importadores de aceite de oliva, espera que para el 2018 el consumo en
Colombia sea de 5.000 toneladas, más del doble al consumo de hace 5 años
cuando el dato era de 2.000 toneladas.
A pesar del crecimiento mostrado, el consumo per cápita sigue siendo muy bajo
comparado con países de Europa. En Colombia se consumen 100 mililitros por
habitante al año, mientras en Europa la cifra está por encima de los 10 litros.
Team tiene alrededor de 20% del mercado con sus marcas Gourmet y Olivetto y
se espera diversificar el portafolio para darle al consumidor nuevas variedades,
sabores, preparaciones y usos. Otro gran importador es el Grupo Éxito. Según
voceros de esta cadena, para el 2018 el crecimiento fue de 1% en valor y 4% en
volumen, siendo la presentación más relevante la de 500 cm³.
Es tan importante esta categoría dentro del total de aceites de la cadena, que ya
representa 12% con ventas anuales de $19.000 millones de pesos colombianos
(6’031.746 USD).
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cadenas de descuento duro, en donde se realizan el 37% de las compras
actuales de este producto.
Chile
Italia
España
Fuente: SICEX
Gráfico 4 Proveedores de aceite en Colombia
Fuente: SICEX
Gráfico 5 Importaciones de aceite de oliva en Colombia
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En lo referente a los valores de importación por países durante los años 2009 a
2015 se muestra en el siguiente cuadro:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tal como se mencionó anteriormente el aceite de oliva por su precio hace que
primordialmente su consumo sea en hogares de estrato alto, para observar esto
se realizó un trabajo se campo por tres de los principales supermercados donde
se revisaron precios de los diferentes aceites que se consumen en Colombia
incluyendo el aceite de oliva, dichos valores se muestran en el siguiente cuadro:
La 14 Jumbo Éxito
Tamaño
Marca COP $ USD COP $ USD COP $ USD
(ml)
Aceite oliva Sublime - Lata 140 7.890 2,50
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La 14 Jumbo Éxito
Tamaño
Marca COP $ USD COP $ USD COP $ USD
(ml)
Aceite Premier Extra virgen 250 9.190 2,92
Aceite Extra virgen Abaco 500 18.500 5,87
Aceite oliva Olitalia 500 18.750 5,95
Aceite Premier Extra virgen 500 17.650 5,60
Aceite Extra virgen Olivetto 500 27.950 8,87
Aceite Gourmet Extra Virgen 500 20.300 6,44
Aceite de oliva Éxito 500 11.500 3,65
Aceite Gourmet Extra Virgen 750 27.990 8,89
Aceite Extra Virgen Ybarra 750 19.990 6,35
Aceite Gourmet Girasol 1.000 14.100 4,48 13.590 4,31
Aceite Oleocali 1.000 6.550 2,08 6.990 2,22 7.620 2,42
Aceite Premier Canola 1.000 11.950 3,79 15.100 4,79
Aceite Riquísimo 1.000 6.790 2,16
Aceite Mazorca de Oro 1.000 7.250 2,30
Precios al 28 de julio de 2019
Tipo de cambio: 1 USD = $ 3.100 COP
Tabla 9 Precio de los aceites en Colombia
Norma
Técnica Título Estado Resumen
Colombiana
Grasas y aceites Cuarta Establece definiciones,
comestibles vegetales y actualización requisitos generales y
NTC 258 animales. Aceite de específicos, toma de
oliva. muestras y criterio de
aceptación o rechazo. Hacer
referencia a normas de
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Norma
Técnica Título Estado Resumen
Colombiana
ensayo. Incluye envase y
rotulado.
Grasas y aceites Primera Describe los métodos de
animales y vegetales. actualización muestreo (sampling) para
muestreo. grasas y aceites animales y
vegetales, crudos o
NTC 217 procesados, cualquiera sea
su origen y sea su estado
líquido o sólido. También
describe al aparato utilizado
para este proceso.
Industrias alimentarias. Sexta Establece los requisitos
rotulado o etiquetado. actualización mínimos de los rótulos o
Parte 1. Norma general. etiquetas de los envases o
NTC 512-1 empaques en que se
expenden los productos
alimenticios, incluidos los de
hostelería, para consumo
humano.
Grasas y aceites En proceso
animales y vegetales. de estudio
DE 395-07 Determinación de la
estabilidad oxidativa
(ensayo de oxidación
acelerado)
Tabla 10 Normas técnicas colombianas del aceite de oliva
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expendan, exporten o importen para el consumo humano. Dichos trámites deben
realizarse ante el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos), la documentación requerida es la siguiente:
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Copia del registro sanitario para aquellos productos que estén sujetos a
este requisito según lo establecido en este decreto.
Acta de inspección de la mercancía.
Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los
productos.
3.3.1 Aranceles
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de aduanas. Cabe aclarar que el sello halal es de gran importancia en el mercado
de Malasia y en especial a la población musulmana, ya que es el que certifica un
uso correcto de los recursos, apego a las prácticas religiosas y respeto a los
símbolos islámicos, por lo que para llegar a un público más amplio es importante
contar con esta certificación. Se estima que en Malasia hay 15 millones de
musulmanes. Los productos de procedencia natural y que no han sido
procesados no requieren el sello halal, pero el producto tendrá una mayor
aceptación si cuenta con el sello halal.
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Por otra parte, en el siguiente gráfico se muestra la participación de los países
proveedores del aceite de oliva en Malasia durante el período del 2006 al 2013:
Turquía
Italia
España
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Giant Tesco Carrefour
Tamaño
Marca USD USD USD
(ml)
Borges - Esp 500 6,45
Borges - Esp 1.000 12,90
Olitalia - Ita 500 6,10
Olitalia - Ita 1.000 12,25
Basso - Ita 500 6,12
Basso - Ita 1.000 12,25
Carbonel - Esp 500 5,60
Carbonel - Esp 1.000 11,20
Colavita - Ita 500 5,30
Colavita - Ita 1.000 10,61
Monteolivo - Ita 500 5,60
Monteolivo - Ita 1.000 11,20
Tabla 11 Precios de aceite de oliva en Malasia
4. A partir del estudio realizado, detalla las ventajas e inconvenientes que tiene
cada uno de los países a la hora de comercializar el producto.
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País Ventajas Inconvenientes
- Consumidores conocen el - Cumplimiento de exigencias del
producto de mucho tiempo mercado en presentación y
- Estar en el mismo entorno demás
económico y monetario - Condiciones de pago del
mercado francés
- Mercado en crecimiento - Distancia de envío
- Idioma - Impuesto a las ventas más
Colombia - Buena imagen del aceite elevado
de oliva español - Trámites de certificación del
producto
- Mercado en crecimiento - Idioma
- Población con buen poder - España no es el mayor
Malasia adquisitivo proveedor en Malasia
- Puesto 15 en el ranking - Certificación adicional Halal
“Doing Business”
Tabla 12 Ventajas e inconvenientes de los países escogidos
5. Si tuvieras que escoger uno de estos países para iniciar la aventura hacia el
comercio exterior, ¿Cuál sería? Razona tu respuesta
Página 34
LISTA DE REFERENCIA
Página 35
Datos Macro. (2019). Colombia: economía y demografía. Recuperado 21 de julio
de 2019, de https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia
Revista Dinero, (2018, agosto). Negocio del aceite de oliva va al alza, pero aún
es muy pequeño. Recuperado 27 de julio, 2019, de
https://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-del-aceite-de-oliva-en-
colombia-en-2018/261295
Página 36
Estudio de Mercado Aceite de Oliva en Malasia, (2012, abril) – Elaborado por la
oficina comercial de ProChile en Malasia.
Página 37