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Productividad Del Camu Camu
Productividad Del Camu Camu
Productividad Del Camu Camu
Mayo - 2006
ndice
PRESENTACION ........................................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................. 5
1. SITUACION DE LOS ESLABONES INICIALES DE LA CADENA PRODUCTIVA ..... 9
2. POTENCIAL DEL MERCADO EXTERNO PARA UN PRODUCTO DE LAS
CARACTERISTIVAS DEL CAMU CAMU ..................................................................... 14
2.1 DINAMISMO DEL MERCADO MUNDIAL DE ACIDO ASCORBICO SINTETICO
.................................................................................................................................. 14
2.2 DINAMISMO DEL MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS, LOS JUGOS DE
FRUTAS Y LAS BEBIDAS FUNCIONALES ............................................................. 15
2.2.1 Frutas y Vegetales ....................................................................................... 16
2.2.2 Las Bebidas Funcionales............................................................................. 17
2.2.3 Los Jugos De Frutas.................................................................................... 18
2.3 DINAMISMO DEL MERCADO FARMACEUTICO MUNDIAL PARA LOS OTC 19
2.4 EVIDENCIAS DE LA EXISTENCIA DE DEMANDA .......................................... 20
2.5 BENCHMARK CON OTROS PRODUCTOS NATURALES QUE SE
COMERCIALIZAN EN EL MERCADO INTERNACIONAL ....................................... 21
2.6 PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE CAMU CAMU: ESFUERZOS POR
IMPULSAR EL CULTIVO EN BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA .......... 22
2.7 TIPO O TIPOS DE PRESENTACIN MS DEMANDADAS ............................. 24
2.7.1 Pulpa de camu camu ................................................................................... 24
2.7.2 Pulpa concentrada ....................................................................................... 25
2.7.3 Deshidratado o Atomizado de camu camu (polvo de camu camu) ............. 26
2.7.4 Nctar .......................................................................................................... 27
3. PROCESO DE TRANSFORMACIN....................................................................... 28
3.1 LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGA ........................................................... 28
3.2 VARIEDAD DE PROCESOS TECNOLGICOS ................................................ 29
3.2.1 Proceso Industrial ........................................................................................ 29
3.2.2 Proceso industrial intermedio....................................................................... 30
3.2.3 Proceso artesanal con pulpeador ................................................................ 31
3.2.4 Proceso artesanal sin pulpeador ................................................................. 32
3.2.5 Otros procesos alternativos ......................................................................... 32
3.3 COSTO DE TECNOLOGA ................................................................................ 33
3.4 VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SEGN GRADO DE
TRANSFORMACIN................................................................................................ 35
3.5 Viabilidad de agregacin de valor a un producto que genere mayores mrgenes
en los distintos eslabones de la cadena productiva ................................................. 38
4. PROCESO DE COMERCIALIZACIN..................................................................... 40
4.1 NIVEL DE PRODUCCIN NECESARIO PARA APROVECHAR ECONOMAS
DE ESCALA Y ANALIZAR SI EL PRODUCTO ES RENTABLE SIN LLEGAR A
DESARROLLAR ECONOMAS DE ESCALA. .......................................................... 40
4.2 CANALES DE COMERCIALIZACIN POR TIPO DE PRODUCTO .................. 43
4.2.1 Fruta sembrada en Ucayali.......................................................................... 43
4.2.2. Fruta sembrada y recolectada en Loreto .................................................... 44
5. ASPECTOS ESENCIALES PARA LA PRODUCCIN Y LA EXPORTACIN DE
CAMU CAMU................................................................................................................ 46
5.1 COSTOS LOGISTICOS...................................................................................... 46
5.2 NORMA TCNICAS ........................................................................................... 47
5.3 DENOMINACIN DE ORIGEN .......................................................................... 48
5.4 COMERCIO JUSTO ........................................................................................... 48
5.5 TRABAS O EXIGENCIAS QUE TIENEN LOS PRODUCTOS PARA EL
INGRESO AL MERCADO INTERNACIONAL .......................................................... 48
5.5.1 Restricciones Generales.............................................................................. 48
5.5.2 Restricciones Especficas ............................................................................ 49
1
ndice de Cuadros
Cuadro 1: Resultados del Proyecto de Siembra de Camu Camu 1997............ 10
Cuadro 2: Productores de Camu Camu segn Regin .................................... 10
Cuadro 3: Total de las Exportaciones de 2005, segn forma de Presentacin 12
Cuadro 4: Tamao y total de exportadores de camu camu al 2005 ................. 12
Cuadro 5: Contenido de cido Ascrbico de acerola y camu camu................. 13
Cuadro 6. Mercado Mundial de Vitamina C...................................................... 15
Cuadro 7. Principales pases exportadores a Japn ........................................ 15
Cuadro 8: Volumen del Mercado Mundial de Frutas y Vegetales 2000 - 2004 16
Cuadro 9: Proyeccin del Crecimiento del Mercado 2004 - 2009 .................... 16
Cuadro 10: Proyeccin del Crecimiento del Mercado 2005 - 2009 .................. 17
Cuadro 11: Proyeccin del Crecimiento del Mercado 2005 - 2009 .................. 18
Cuadro 12: Valor del Mercado Farmacutico Mundial de OTC (US$ miles de
millones) ........................................................................................................... 19
Cuadro 14: Contenido de cido Ascrbico (gr/100 gr) pulpa en frutas ........... 21
Cuadro 15: Nmero de Hectreas de Acerola en Brasil................................... 22
Cuadro 17: Disponibilidad de plantas para procesamiento del camu camu ..... 28
Cuadro 19: Costos de Maquinarias diversas por tipo de Proceso.................... 34
Cuadro 20: Volumen de exportaciones y su equivalencia en fruta al 2005 ...... 36
Cuadro 21: Valor Bruto de la produccin de Camu Camu en fruta .................. 37
Cuadro 22: Valor Bruto de las Exportaciones de Camu Camu en distintas
presentaciones ................................................................................................. 37
Cuadro 23: Valor Bruto de las Exportaciones de Pulpa de Camu Camu ......... 38
Cuadro 24: Costos para el procesamiento de pulpa de camu camu ................ 40
Cuadro 25: Produccin necesaria para alcanzar el equilibrio en distintos
escenarios -...................................................................................................... 41
Cuadro 26: Produccin necesaria para alcanzar el equilibrio en distintos
escenarios - Alternativa 2 ................................................................................. 41
ndice de Grficos
Grfico 1: Participacin en el Mercado Mundial de Bebidas Funcionales - 2005
......................................................................................................................... 17
Grfico 2: Participacin en el Mercado Mundial de Jugos - 2005 .................... 18
Grfico 3: Evolucin de las Exportaciones de Pulpa Congelada...................... 24
Grfico 4: Evolucin de las Exportaciones de Pulpa concentrada ................... 25
Grfico 5: Flujo de Comercializacin en Ucayali .............................................. 45
Grfico 6: Flujo de Comercializacin en Loreto................................................ 46
RESUMEN EJECUTIVO
Una primera constatacin que se puede hacer es que existen dos escenarios con
relacin al camu camu. (i) El primero, es donde prima la recoleccin y la siembra en pequea
escala con bajos niveles de rendimiento, a lo que sigue un procesamiento artesanal o semi
industrial de la pulpa de fruta que posteriormente es vendida a procesadores-exportadores. (ii)
El otro, es el de las hectreas sembradas que producen con altos niveles de rendimiento2, el de
las empresas que tienen infraestructura (barcazas) para acopiar masivamente fruta que
provienen de los rodales naturales y el de quienes procesan camu camu para su posterior
envo a empresas del exterior que le agregan valor a la pulpa de fruta congelada obteniendo
mrgenes que pueden llegar hasta el 100%.
Esta circunstancia es la que influye en la problemtica de los eslabones finales de la cadena
productiva del camu camu.
Fuente: www.amazoncamucamu.com
2
3
Empresa Agroindustrial del Per SA; Oro Verde antes Amazon Herbs; y Agrcola San Juan del Oriente.
Datamonitor ver especificaciones en captulo de mercado.
Clculo sobre 275 t de camu camu que se quedan en el mercado nacional a S/. 1.00 kg.
En 2000, la empresa Agroindustrias De la Selva, pionera en el rubro, sembr las primeras seis hectreas con carcter
experimental. Unin de Asociaciones Productoras de Camu Camu del Trpico de Cochabamba (Tropicamu Export),
2006.
8
Vegetacin similar a la Tahuampa, la cual representa una formacin de relativa madurez se les ubica en reas con
fisiografa en colina ondulada o elevaciones consecutivas paralelas o convergentes a los lechos de agua, sobre suelo
limoso, con buen drenaje y escorrenta. En Diccionario Per Ecolgico
N hectreas en Ucayali
N hectreas en Loreto
Total
Existentes Productivas
2005
2006
5,000
905
544*
193
5,000
10,000
4,800
5,705
500
500
500
693
Fuente: 1 IAAP, febrero 2006 en entrevista a Abtonio Lopez Ucarigue; entrevista a Pablo Villegas, Rita Riva
2
Ing.Mario Pinedo-IIAP
* Se estima que de las 544 Has que existen, un 50% estn en manos del sector privado y un 50% en manos de los caseros.
Hectreas en
produccin 2005
Empresas
San Juan del Oriente
Rita Riva*
Oro Verde
Agroindustrial del Per
Productores Localidad
P Bernardo
Esperanza Panaillo
11 de agosto
Leoncio Prado
35
14
20
40
8
5
7
6.5
Bellavista
Nueva Luz de Ftima
7 de Junio
San Juan de Yarinacocha
Totales
18
4
9
27
193
Productores de Loreto 2
Empresas Comunales
(ECOMUSA)
Juan Pablo II (Alfredo Masuka)
Tupac Amaru II (Edgar Gonzales)
Productores Localidad
Epifanio Flores
Victor Huamncayo
Jos Rodriguez Saldaa
Ricardo Chota
Comunidades Beneficiarias de
CEDECAM 3
4
Cuenca Napo/Mazn
5
Ro Ucayali/Tapiche
Otros
Hectreas en
produccin 2005
212
105
10
40
4
8
55
45
21
500
Fuente: 1 IAAP, febrero 2006 en entrevista a Abtonio Lopez Ucarigue; entrevista a Pablo Villegas, presidente de la Asociacin de Productores
* DECA vendi 4 Ha a Rita Riva
Ing. Rmulo Cardenas-Promocin del Camu Camu MINAG.
2
3
Informe Tcnico de Avance (Mayo-Octubre de 2005)- Centro de Desarrollo para la Competitividad de la Amazona, CEDECAM
Conformado por las comunidades: Lago Yurac Yacu, 28 de Octubre, Juancho Playa, Nuez Cocha, Fco. Orellana, Canal Pinto,
La lectura de estos cuadros, muestra las dificultades para reconstruir de forma precisa el
nmero de hectreas sembradas que existen en la actualidad. Para el IAAP de Loreto, existen
500 ha sembradas en la regin, de las cuales 479 ha han sido identificadas y hay 21 ha que
estaran en manos de Otros que ha sido imposible identificar.
Las cifras oficiales son ms optimistas y sealan que en 2004 haban 1199 ha dedicadas
a la produccin de camu camu9. El 87% de stas estaban ubicadas en Loreto, el 12% en
Ucayali y la diferencia en San Martn. Esta cifra no considera las ms de 1300 ha de rodales
naturales existentes en la regin Loreto. En lo relativo a la produccin de fruta, las cifras
alcanzadas por el MINAG a nivel nacional, sealan que para el 2005 se produjeron 6239 t con
10
10
11
Pulpa congelada
2
Pulpa Concentrada Clarificada
Harina
3
Deshidratado
4
Pulpa Concentrada
Capsulas
Otras Presentaciones
Valor FOB
(US$)
Peso Neto
(kg.)
425,835
340,989
92,077
20,627
4,901
4,030
563
889,020
170,784
24,678
2,652
741
1,000
158
616
200,628
Lambert Pie-Selva
Ratio de
Equivalencia
kg
2
20
25
25
11
25
4.7
Fruta Fresca
kg
341,567
493,565
66,312
18,518
11,001
3,939
2,893
937,796
Cinco empresas representan el 91% del valor total exportado. Existen 16 empresas que
exportaron ms de US$ 1000 de alguna forma de presentacin de camu camu en el 2005, de
las cuales, cinco suman el 91% del valor total exportado y una de ellas nicamente exporta
camu camu. Respecto al tamao de los actores, se puede apreciar que aparentemente solo
cuatro empresas de las que figuran en la lista suman valores exportados que las califican como
empresas medianas o grandes. Como se sabe, de acuerdo a la Ley de Promocin de la MYPE
en el Per, se considera empresas pequeas a aquellas que alcanzan valores de venta hasta
850 UIT.
En el siguiente cuadro, se puede apreciar el tamao de las exportaciones generales de los
actores que participan de la cadena exportadora de camu camu y el porcentaje que
representan para esas empresas las exportaciones del camu camu.
Cuadro 4: Tamao y total de exportadores de camu camu al 2005
RUC
20104420282
20259730971
20408770450
20457209003
20504524176
20352334821
20393122804
20254019489
20418159813
20381242189
10072032824
20507171436
20470843269
20419184111
20388158060
20502203461
20499711175
20424383831
20100538386
10061412005
20334403832
20475898193
20307167442
10098492556
20254937887
20510417632
20101308244
10088751375
TOTAL
Razon Social
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.
PERU AMAZON EXPORT S.A.
PERUVIAN HERITAGE S.A.C
SELVA INDUSTRIAL S.A.
ORO VERDE HOLDINGS S.A.C
AGRICOLA SAN JUAN DEL ORIENTE S.R.L.
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC
NOVANDINA SRL
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADRID S.R.L.
AGARIE AGARIE TERUO
BUPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
GESTIONES Y REPRESENT.INTERNACIONALES SA
ECOANDINO S.A.C.
RABC INTERGAME E.I.R.L.
PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.
HERBS AMERICA S.A.C.
LATIN MARKET S.A.C.
E LUQUE CHECA S A
MATEO FLORES RUBEN
IMPESA EXPORTACIONES E.I.R.L.
SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO
ESPINOZA LOPE MARIA DOLORES
COMISION DE PROMOCION DEL PERU-PROMPERU
AGROINDUSTRIAS HELIX SOCIEDAD ANONIMA CE
PAPRIKA ANDINA S.A.
RODRIGUEZ HERRERA MARIA DEL PILAR
Valor Total
Valor Exportado de
Exportado 2005 Camu Camu 2005
US$
US$
24,031,751
299,656
308,164
230,914
195,318
195,318
240,801
44,696
1,476,694
41,350
30,000
30,000
16,080
16,080
45,236
5,600
93,348
5,248
4,900
4,900
25,425
3,500
93,306
2,605
90,186
2,250
273,347
2,178
370,187
1,690
345,305
1,223
38,905
549
1,240,179
540
1,015
400
9,736
240
257,081
30
764,172
12
16,376
11
3,028
11
147,304
10
2,113
8
701,103
2
51,519
0
30,872,580
889,020
Part % Camu
Camu
1.2%
74.9%
100.0%
18.6%
2.8%
100.0%
100.0%
12.4%
5.6%
100.0%
13.8%
2.8%
2.5%
0.8%
0.5%
0.4%
1.4%
0.0%
39.4%
2.5%
0.0%
0.0%
0.1%
0.4%
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
2.9%
12
El fruto con el cual se compite en mayor medida es la acerola. Brasil y otros pases como
Costa Rica siembran acerola para la exportacin. Esto ha permitido reducir el precio en el
mercado (US$ 18 kilo de acerola en polvo al 20% de vitamina C), lo que la hace ms
competitiva respecto al camu camu y garantiza la sostenibilidad en su aprovechamiento16.
Cuadro 5: Contenido de cido Ascrbico de acerola y camu camu
Contenido de Acido Ascrbico (gr/100g) pulpa en frutas
Nombre
Fruta
latn
Malpighia
Acerola
glabra
Myrciaria
Camu Camu
dubia
Limn
Citrus limon
Citrus
Naranja
sinensis
Gramos cido
ascrbico/
100gramos pulpa
Relacin
con camu
camu
1.67
62%
2.7
0.05
2%
0.05
2%
Fuente: http://www.naturalhub.com/natural_food_guide_fruit_vitamin_c.htm
16
13
PARA
UN
PRODUCTO
DE
LAS
17
14
Empresa
Roche
Takeda
Basf
Merck
Otros
Mundial en millones
euros
266
169
48
57
266
%
40
24
6
8
21
Los principales pases exportadores de Vitamina C al Japn19, uno de los principales mercados
del camu camu son Reino Unido y Alemania.
Cuadro 7. Principales pases exportadores a Japn
Principales exportadores a Japn
de Vitamina C
Reino Unido
Alemania
China
49.20%
25.80%
20.20%
2.2 DINAMISMO DEL MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS, LOS JUGOS DE FRUTAS Y LAS
BEBIDAS FUNCIONALES
El dinamismo del mercado de estos productos, puede verse desde el punto de vista de los
pases desarrollados y los pases en desarrollo. Para los primeros, se prev que el incremento
de la expectativa de vida determinar que al 2010, cerca del 25% de los consumidores de
jugos tendr 65 aos o ms. En el caso de los pases en desarrollo, la novedad vendr por el
incremento de la poblacin que permitir el incremento gradual del consumo de estos
productos.
En ambos casos, la tendencia es al crecimiento del mercado. Este crecimiento se ver influido
por una mayor preferencia por bebidas saludables y poco procesadas, por las cuales los
consumidores estarn dispuestos a pagar mayores precios. Esta tendencia obligar a mejorar
los canales de comercializacin para poner estas bebidas al alcance de los consumidores al
igual que hoy lo estn las gaseosas y el caf.
Tambin habr novedades en cuanto a sabores. Sin embargo, el cambio ms importante ser
en las propiedades nutracuticas o funcionales que se le atribuyan a estos productos. Por
ejemplo, hidratante, antioxidante, con vitamina C, entre otros.
Con el fin de tener una visin global sobre el mercado mundial donde se debe visualizar el
potencial del camu camu, se presentan algunos datos sobre el tamao, las tasas de
crecimiento y los tipos de producto que tienen mayor demanda potencial en el mercado
internacional, a travs de las siguientes categoras:
19
Frutas y vegetales
Las bebidas funcionales
Los jugos de fruta
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo807DocumentNo243.PDF
15
Toneladas 1
682
689
714
751
785
% Crecimiento
4
3.6
5.2
4.5
4.4
Ao
Valor en miles
de millones US$
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tasa promedio
384
401
420
439
456
474
% Crecimiento
4.7
4.5
4.7
4.1
4.3
4.2
4.4
Volumen (millones
de t)
785
820
854
888
924
963
% Crecimiento
4.5
4.4
4.2
4.0
4.0
4.3
4.2
16
entre otros. En Asia destacan Ito-Yokado, AEON Co. y Daiei Inc. y en Europa Metro AG. Rewe
Central AG, Coop Italia e IT Enterprises. Este dominio influye en la cantidad, calidad y precio
de la produccin que ofertan, lo que les permite mantener mrgenes importantes de ganancia.
En pases con economas menos desarrolladas como China, todava hay una presencia
importante de las tiendas tradicionales. El precio es importante, pero no lo nico que aprecian
los mercados. En Alemania, por ejemplo, la comodidad, la buena ubicacin y la condicin de
fresco de los vegetales es lo que otorga mayores ventajas.
2.2.2 Las Bebidas Funcionales
El mercado mundial de bebidas funcionales incluye las bebidas energticas, bebidas
nutracuticas, los smoothies (bebidas que combinan leche y jugos) y bebidas
deportivas. El estimado de ventas a diciembre de 2005 fue de 10.1 miles de millones de litros
a un valor de 25 miles de millones de dlares
Las bebidas deportivas son las que tienen mayor participacin en el mercado con el 30%
del total en valores. Le siguen muy de cerca las bebidas nutracuticas con el 27%.
Bebidas
Deportivas
30%
Leche& Jugos
21%
Bebidas
Energizantes
22%
Bebidas
Nutracuticas
27%
Ao
Valor en miles
de millones US$
2005E
2006
2007
2008
2009
2010
Tasa promedio
24.9
28.6
28.5
30.3
32.2
34.1
% Crecimiento
8.2
8.8
7.1
6.4
6.1
5.8
6.4
Volumen Litros en
miles millones
10.1
10.7
11.2
11.8
12.4
13
% Crecimiento
4.4
5.2
5.3
5.1
4.8
4.7
5.0
17
Ao
Valor en miles
de millones US$
2005E
2006
2007
2008
2009
2010
Tasa promedio
% Crecimiento
49
50
51.7
53.4
55.1
58.9
2.4
3
3.3
3.4
3.2
3.2
3.2
Volumen miles de
millones de litros
% Crecimiento
29.7
30.5
31.3
32.3
33.2
34.2
2.2
2.6
2.8
3.1
2.8
2.8
2.8
Los jugos de pura fruta son los que tienen la mayor participacin en este mercado con
un 47% del total en valores. Le siguen en orden de importancia las bebidas de fruta con el
28%, el nctar con el 18% y los jugos vegetales con el 7%.
Grfico 2: Participacin en el Mercado Mundial de Jugos - 2005
Jugos de
Nectar (30%- vegetales
7%
99% de jugo)
18%
Pura fruta
(100% jugo)
47%
Bebidas de
Fruta (0-29%
de jugo)
28%
Fuente: DATAMONITOR diciembre 2005E
18
Europa es el mercado que ms demanda este tipo de productos con ms del 50% del
total mundial. Le siguen Estados Unidos con 20.7% y Asia Pacfico con el 20%
PepsiCo es el actor ms importante con el 10.8% del total del mercado mundial. Le sigue
The Coca-Cola Company (6.7%) y en tercer lugar est Eckes AG (3.6%).
Ao
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
Miles de Millones 1
76
78.9
82.3
86.7
91.5
% Crecimiento
4.2
4.3
5.4
5.5
Las drogas OTC son las que tienen la mayor participacin en este mercado con un 60%
del total. Le siguen en orden de importancia las vitaminas y los complementos naturales con el
40%.
El mercado de los OTC ha experimentado altas tasas de crecimiento. Los altos costos de
los servicios de salud a nivel mundial han motivado a los consumidores a utilizar los productos
OTC, tanto en el caso de los remedios de self medication como en los productos para bajar de
peso, dejar de fumar y las vitaminas.
El mercado mundial est dominado por las transnacionales como Johnson & Johnson,
Pfizer, GlaxoSmithKline and Novartis. Pfizer OTC (divisin) maneja productos para la salud
bucal, problemas respiratorios, cuidado de la piel, salud digestiva, cuidado de salud, productos
para el resfriado, entre otros. Le sigue en importancia la fusin GlaxoSmithKline que se est
especializando en cremas dermatolgicas, substitutos de nicotina y analgsicos.
CONCLUSIONES
Como se ha podido apreciar del anlisis de estos dos mercados, el de frutas, jugos y bebidas
funcionales; y, el de los OTC, existe evidencia estadstica de la existencia de un mercado en
crecimiento para las distintas categoras donde el camu camu puede buscar tener un espacio
en el mercado, a travs de las distintas formas de presentacin. En este sentido, es importante
tener en cuenta lo siguiente:
Asia Pacfico es el mercado ms importante para las frutas (en cuyo volumen estn
incluidos los jugos de fruta) y tambin lo es para las bebidas funcionales (bebidas
deportivas y nutracuticas). Esto coincide con el inters que ha despertado el camu
camu en el Japn.
19
Las bebidas nutracuticas (27%) son el segundo tipo de bebida funcional con mayor
potencial de crecimiento en el mercado mundial donde el camu camu puede participar
y aprovechar la tendencia a preferir bebidas enriquecidas. Algo parecido puede
suceder con los jugos, donde Europa es el mercado ms importante con el 50% del
consumo mundial y destacan los jugos de pura fruta (47%) y las bebidas de fruta
(28%).
El 40% del mercado de los OTC est compuesto por la categora donde estn las
vitaminas y este tiene una alta tasa de crecimiento.
Agroindustrias
- Amazon Herb
- Peruvian Heritage
- Agroindustrial del Per
- Selva Industrial del Per
- Agrcola San Juan del Oriente
- IIAP
Consumo de agroindustrias
Total consumo de agroindustrias
TM fruta
fresca/ao
600.00
1,200.00
2,000.00
50.00
1,000.00
150.00
5,000.00
5,000.00
TM fruta
fresca/ao
6.00
35.48
41.48
5,041.48
Proyeccin
aos
1
2
3
4
6
7
tm
5,560.75
6,133.51
6,765.26
7,462.08
8,230.68
9,078.44
10,013.52
8
9
11,044.91
12,182.53
Fuente: Perfil ASISTENCIA TCNICA EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU INJERTO
(Myrciaria dubia HBK) EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD, diciembre 2005
23
20
Como complemento de ello, se hizo una consulta a los potenciales importadores y se recibi
una demanda concreta de un empresario japons, que va correo electrnico manifest su
inters en comprar algunas toneladas de pulpa congelada de camu camu (Anexo 2).
Se conoci de la existencia de una comunicacin de la Embajada de Per en Japn, donde se
da cuenta del gran inters mostrando por importantes empresas japonesas sobre el camu
camu, la misma que se muestra en el Anexo 3.
Esto significa que adems de la evidencia estadstica del potencial del mercado, hay pedidos
concretos del producto, que superan de lejos la oferta exportable existente en la actualidad.
Finalmente, se hizo una bsqueda de brokers relacionados con el mercado de frutas tropicales
y ctricos a nivel internacional que trabajan con productos con caractersticas similares al camu
camu, la misma que se presenta en el Anexo 5.
2.5 BENCHMARK CON OTROS PRODUCTOS NATURALES QUE SE COMERCIALIZAN EN
EL MERCADO INTERNACIONAL
Una vez analizado el potencial del mercado externo para el camu camu, resulta importante
conocer a los competidores con los cuales el camu camu tiene que competir en el mercado
internacional. Por ahora, solo la rosa mosqueta y, sobre todo, la acerola son los nicos
productos que por su contenido de vitamina C, tienen presencia en el mercado internacional.
La acerola
La acerola es una fruta tropical de las Antillas y Sudamrica, cuyo contenido de vitamina C la
hace superior a la naranja pero inferior al camu camu. El principal productor, consumidor y
exportador del mundo de acerola es el Brasil.
Cuadro 4: Contenido de cido Ascrbico (gr/100 gr) pulpa en frutas
Relacin
Gramos cido
Precio
Nombre
con camu
ascrbico/
Kg
Polvo D.US$
Fruta
latn
camu
100gramos pulpa
Malpighia
Acerola
1.67
62%
glabra
18-20
Myrciaria
Camu Camu
2.7
dubia
30- 35
Limn
0.05
2%
Citrus limon
Citrus
Naranja
0.05
2%
sinensis
Fuente: http://www.naturalhub.com/natural_food_guide_fruit_vitamin_c.htm
24
www.gazetadopovo.br
21
Aparentemente, el ciclo de vida de este cultivo no sigue la misma suerte que el camu camu que
tiene un periodo de vida til de 20 aos26. Esto significa que la acerola una vez que llega a su
nivel ptimo de produccin, su productividad disminuye hasta que la planta muere. Se dice que
tiene un periodo de vida de mximo 10 aos.27
Japn y Europa consumen 2500 t al ao cada uno.28, lo que explica las nuevas inversiones que
se estn instalando en Brasil. En octubre del ao 2005, la norteamericana Amway (firma
multinivel de venta directa) invirti en una nueva planta para secar acerola cerca de Ubajara en
el estado de Cear, la misma que permitir pasar de 25t a 45t diarias.
Una planta de procesamiento cuesta al cambio en reales la suma de US$ 229.1 mil y necesita
de al menos 200 ha de acerola para ser viable, lo cual muchas veces supera lo que produce
una zona determinada. Las perspectivas del cultivo tienen en cuenta certificar los cultivos para
poder vender la acerola como un producto orgnico.
En el mercado latinoamericano, Costa Rica29 consuma 300 t de acerola al ao. Sin embargo,
debido a lo alto del precio han restringido sus compras y han iniciado algunos proyectos para
sembrar acerola en ese pas. En el 2004, se plant en forma de ensayo materiales propagados
por semilla en la Estacin experimental Fabio Baurit (EEFB.) Las semillas fueron tradas de un
jardn clonal de la EMBRAPA en Brasil. El objetivo fue desarrollar estas plantas para obtener
material vegetativo, lo que permitir dar inicio el prximo ao a la multiplicacin por
enraizamiento de estacas, para poder ofrecer material de siembra a los productores y de esta
manera dar inicio a las primeras reas para la produccin comercial.
2.6 PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE CAMU CAMU: ESFUERZOS POR
IMPULSAR EL CULTIVO EN BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA
El camu camu, de la especie arbustiva que concentra la mayor cantidad de vitamina C, crece
en las orillas anegables de ros amaznicos de agua negra y se concentra de forma natural en
el Nor-Oriente del Per. Por eso, se afirma que el Per produce el 80% del total mundial. No
obstante, la especie est distribuida tambin en otras zonas de Amrica del Sur,
encontrndose de forma natural en Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es recientemente,
que Bolivia ha empezado a experimentar con la siembra del camu camu en la zona de Chapare
con bastante xito30.
25
22
31
http://www.lostiempos.com/noticias/26-02-06/26_02_06_eco4.php
Empresa de la Selva en Cochabamba, Bolivia
33
Jornal O Globo, junio 2004
34
http://www.frutasexoticas.com.br/sementes.htm
35
Jornal O Globo, junio 2004
32
23
257,030
187,376
94,173
10,228 495
9,865 416
21,796 5,664
2001
2002
2003
Valor FOB (US$)
2004
Peso Bruto (kg)
2005
24
340,989
145,134
33,164
5,379 501
2001
2002
49,263
44,522
14,559
2003
Valor FOB (US$)
2004
26,894
2005
En el siguiente cuadro se puede apreciar los precios promedio de exportacin de las distintas
formas de presentacin. Es importante tener en cuenta que la presentacin jugo, hace
referencia a la pulpa concentrada.
36
Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s02.htm
25
PRESENTACION
2001
Valor
Unitario
Promedio
US$
DESHIDRATADO
CAPSULAS
HARINA
EXTRACTO
PRESENTACIONES NO ESPECIFICADAS
JUGO
OTRAS PRESENTACIONES
PULPA
EMBARQUE MIXTO
PLANTONES DE CAMU CAMU
DULCES
SEMILLA MOLIDA
23.2
52.3
4.8
10.7
20.7
2002
Valor
Unitario
Promedio
US$
32.7
2003
Valor
Unitario
Promedio
US$
32.6
24.7
28.4
28.7
20.9
38.8
3.4
16.1
1
23.7
3.8
2004
Valor
Unitario
Promedio
US$
26.1
25.7
20.4
19.5
17.3
3.3
2.9
2.7
1.5
0.5
2005
Valor
Unitario
Promedio
US$
22.9
26.4
32.2
27
12.5
2.9
2.3
2.7
3.3
21.3
37
26
2.7.4 Nctar38
Se obtiene a partir de la pulpa refinada. Esta es extremadamente cida y tiene demasiado
cido ascrbico para ser utilizada directamente. Por ese motivo tiene que ser diluida en la
proporcin que indique el panel de degustadores. Este factor de dilucin puede estar alrededor
de 1:5 a 1:6, dependiendo de factores como el sabor, olor, color y presentacin del producto.
La acidez disminuir a 0.3 a 0.4% y deber elevarse el brix a 14.39
No se est transformando de esta manera actualmente. La pulpa refinada se diluye, se
pasteuriza o se esteriliza y se envasa. Finalmente, se pasa por duchas de fro antes de
etiquetar.
Adems, de estas presentaciones, el camu camu est siendo utilizado en el mercado nacional
en la industria de productos de belleza y cuidado personal en cremas, shampoos, entre otros.40
38
Pese a que segn la Real Academia Espaola, se define nctar como el jugo azucarado, producido por los nectarios
(glndulas), que chupan las abejas y otros insectos. En el caso de la industria de las frutas se considera nctar al
resultado de la dilucin del jugo de la fruto hasta cierto porcentaje que est establecido dependiendo de cada fruta.
39
Dr. Hugo Villachica (El cultivo del Camu Camu en la Amazona peruana-Tratado de cooperacin Amaznica)
40
Empresa Peruvian Heritage, contacto Mark Hein.
27
3. PROCESO DE TRANSFORMACIN
Una vez analizado el potencial del mercado externo para el camu camu, la competencia y los
tipos de presentacin ms demandados de la fruta, se presenta una revisin del proceso de
transformacin, desde el punto de vista de la disponibilidad de tecnologa, la variedad de
procesos tecnolgicos existentes; y, el volumen y valor bruto de la produccin.
La tecnologa aplicable al procesamiento del camu camu est vinculada a la del procesamiento
de cualquier pulpa de fruta, la deshidratacin de productos como la leche y el caf y la
obtencin de extractos
La variedad de tecnologa est en funcin del tipo de equipos utilizado. Estos varan desde los
procesos artesanales que utilizan los pequeos productores para elaborar pulpa congelada
hasta los industriales que permiten elaborar pulpa concentrada.
3.1 LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGA
Existen distintos tipos de infraestructura tecnolgica que estn siendo aplicadas al
procesamiento del camu camu, cuyas principales diferencias se centran en el nivel de
sofisticacin de los equipos utilizados. A continuacin, se presenta un cuadro que da cuenta de
la infraestructura existente. Este cuadro no considera la informacin relacionada con la barcaza
que opera la empresa San Juan del Oriente y que permite procesar pulpa en navegacin y
congelarla.
Cuadro 6: Disponibilidad de plantas para procesamiento del camu camu
Ucayali
Existe
4
La Merced
Existe
3
4
6
1
-
San Juan del Oriente, Agroindustrial del Per SA, Oro Verde SAC y IIAP
Loreto
1
-
Existe
Existe
Existe
1
5
Lima
Aprox. 10
Aprox. 26
Aprox.4
1
3
1
-
San Juan del Oriente, Agroindustrial del Per SA, Oro Verde SAC en Ucayali y IIAP (solo a pedido)
A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se plantearon dos propuestas relacionadas con la
utilizacin de esta tecnologa.
La primera de ellas41 considera la posibilidad de ampliar las zonas productoras de camu camu
a la selva baja como la zona de Mazamari donde se conoce una experiencia de produccin de
camu camu en la hacienda Nieva, lo cual permitira acercar las zonas de produccin a las
reas donde se ubica la tecnologa disponible para procesar la fruta.
41
Propuesta del ingeniero Lambert Pie para incentivar el cultivo de camu camu en selva baja, que son reas ms
cercanas a la planta que la empresa Selva Industrial tiene en La Merced y donde existe infraestructura hasta para
concentrar pulpa de fruta.
28
Comentarios del Ingeniero Lambert Pie en la presentacin del documento en el MINAG el jueves 4 de mayo.
Entrevista a Lambert Pie de Selva Industrial. Una planta como la descrita requiere de una inversin estimada de US$
1 milln. Procesa 3 a 4 TM de fruta por hora, dependiendo del tipo de fruta. Empresa que podra ofrecer servicios.
43
29
44
Entrevista a Amrico Guevara, Jefe del Centro de Investigacin y Capacitacin en Tecnologa Alimentaria y
Agroindustrial FDA, CICTAAL, UNALM
45
Faisan, Negavin,Fisher Agro, Maquinarias Agroindustrias Roma, entre otros.
30
Fuente: Pulpeadora de Amazon Camu Camu del Per con capacidad para 300 kg/hora
46
31
47
48
32
49
50
33
Cuadro 18: Costo de produccin segn tipo de tecnologa para pulpa deshidratada y
congelada
Tipo de tecnologa
Tecnologa moderna
Tecnologa intermedia
Tecnologa artesanal
Es lgico suponer que los productos ms elaborados y complejos requieren una planta
industrial ms sofisticada y niveles de inversin mayores. A continuacin, se muestra una
estructura de costos de los equipos de una planta relativamente pequea para procesar camu
camu como pulpa congelada y deshidratada que son las presentaciones que actualmente
tienen mayor demanda.
Si la planta solo va a procesar pulpa congelada, ser requiere US$ 17 300 en equipos y si se
desea deshidratar la pulpa, el presupuesto se puede incrementar en US$ 30 000.
Cuadro 7: Costos de Maquinarias diversas por tipo de Proceso
Presupuesto 1
US$
2,700
2,700
1,600
300
10,000
30,000
47,300
Fuente: cotizaciones de Heinz Fisher y Vulcano y entrevista al Ingeniero Amrico Guevara de la UNALM
Jabas
Balanza
Faja de seleccin o el equivalente en formato artesanal (baldes y coladores) y mesas
de trabajo
34
Tanques de estabilizado
Ablandador de agua
Tuberas
Carretillas para transportar jabas de fruta
Insumos para la desinfectacin de la fruta
Se estima que los costos de estos equipos pueden bordear los S/. 35 mil soles.
Tampoco se ha considerado el costo de un pasteurizador, en la medida que la mayora de las
empresas que procesan pulpa congelada la envan a Lima sin pasteurizar y recin las plantas
en Lima son las que realizan el proceso de pasteurizacin flash. El costo de un equipo para
aplicar este tipo de pasteurizacin es de US$ 50 000. Lamentablemente no se tienen clculo de
costos del servicio de pasteurizacin por kilo de fruta.
3.4 VOLUMEN Y
TRANSFORMACIN
VALOR
BRUTO
DE
PRODUCCIN
SEGN
GRADO
DE
51
No considera la produccin que se pierde por el exceso de drenaje en los rodales naturales y las plantaciones, ni
aquella que se queda en los plantones por razones de accesibilidad. Solo contempla la produccin que entra al
mercado efectivamente.
35
Valor FOB
(US$)
Peso Neto
(kg.)
425,835
340,989
92,077
20,627
4,901
4,030
563
889,020
170,784
24,678
2,652
741
1,000
158
616
200,628
Pulpa congelada
2
Pulpa Concentrada Clarificada
Harina
3
Deshidratado
4
Pulpa Concentrada
Capsulas
Otras Presentaciones
1
Lambert Pie-Selva
Ratio de
Equivalencia
kg
2
20
25
25
11
25
4.7
Fruta Fresca
kg
341,567
493,565
66,312
18,518
11,001
3,939
2,893
937,796
Estas cifras son casi la quinta parte de lo que el MINAG seala como cifras de produccin para
el 2005 (5,964 t). La gran diferencia en las estadsticas disponibles puede explicarse por tres
razones principales:
a) Un mercado interno sub dimensionado.
Una de las explicaciones que podran sustentar estas diferencias es que se est
comercializando un volumen mucho mayor de fruta en el mercado de Loreto y Ucayali y en el
resto del pas. Sin embargo, el trabajo de campo realizado con motivo de este estudio nos
permite sealar que esa no parece ser la realidad. Adicionalmente, un estudio del 200452,
estim el tamao del mercado de la regin amaznica en 200 t al ao y en 1 t el mercado extra
regional (resto del pas), cifra cercana al resultado del anlisis realizado, incluyendo la merma o
fruta que se desperdicia.
b) Una subestimacin de los ratios de equivalencia y una existencia importante de mermas.
Una segunda explicacin para las diferencias encontradas puede ser que existe una gran
cantidad de merma en el proceso de seleccin de fruta y en su procesamiento que justifica la
diferencia estadstica encontrada entre los datos del MINAG y las estadsticas de
exportaciones. Si esto fuese as, se podra afirmar que hay problemas de post cosecha que
deben solucionarse para superar el nivel de mermas existentes y aprovechar esta fruta para
atender las demandas del mercado exterior.
c) Un comercio negro del camu camu.
Finalmente, una tercera explicacin es que la produccin de camu camu que no se refleja en
las estadsticas de exportaciones ni en el mercado local, est siendo canalizada hacia otro pas
por canales no formales. Sin embargo, no existe ninguna prueba de esta circunstancia.
b) Mtodo del precio en chacra para la forma de presentacin ms simple: la fruta
Una segunda tarea es establecer el valor de la produccin para la forma de presentacin ms
simple. El valor se obtiene a partir de la definicin del precio por kilo en chacra en las distintas
zonas de produccin en Loreto y Ucayali y su multiplicacin por el total de produccin de fruta
de cada una de las regiones productoras. Dado que para este propsito resulta necesario
contar con un volumen de produccin total, se considerarn los estimados del MINAG y los
obtenidos en el trabajo de campo.
52
36
Precio en
Chacra
(S./Kg.)
S/. 1.50
S/. 1.00
Regin
1
Ucayali
2
Loreto
Total
3
Ucayali
3
Loreto
Total
1
2
3
Procesador
Agricultor
Produccin (t)
Costo de
Transporte
Precio en planta
2005
S/. 0.35
S/. 0.35
S/. 1.85
S/. 1.35
262
951
1213
155
5,964
S/. 0.83
S/. 0.85
S/. 393,000
S/. 951,000
S/. 1,344,000
S/. 128,650
S/. 5,069,400
S/. 5,198,050
S/. 484,700
S/. 1,283,850
S/. 1,768,550
Fuente: Pablo Villegas (Secretario General de la Asociacin de Productores de Camu Camu). Precios a Febrero 2006.Costo de Transporte (S/. 0.3-S/. 0.4)
Fuente: Carlos Santillan (Socio de Amazon Camu Camu del Per).Precios a Febrero 2006.Costo de Transporte (S/. 0.2-S/. 0.5)
Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura-MINAG
Presentacin
Pulpa congelada
Pulpa Concentrada Clarificada
Harina
Deshidratado
Pulpa Concentrada
Cpsulas
Otras Presentaciones
Total
170,784
24,678
2,652
741
1,044
113
616
200,628
Margen
$425,835
$340,989
$92,077
$20,627
$6,208
$2,722
$563
$889,020
Valor de la
Produccin en
Lima 1
30%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
$298,084
$204,593
$55,246
$12,376
$3,725
$1,633
$338
$575,996
1Fuente: Carlos Santillan (Socio de Amazon Camu Camu del Per).Utilidad (30%-40%). El valor de la produccin se ha calculado
con una utilidad 30% para la pulpa congelada y 40% para las dems presentaciones
53
Clculo sobre 275 t de camu camu que se quedan en el mercado nacional a S/. 1.00 kg.
37
Esto puede estar reflejando que los mrgenes declarados por los exportadores podran estar
siendo subestimados, ya que con este ltimo mtodo se obtiene un margen de 50%, bastante
superior al empleado en la elaboracin del cuadro anterior.
Cuadro 23: Valor Bruto de las Exportaciones de Pulpa de Camu Camu
Valor Bruto de las Exportaciones de Pulpa de Camu Camu
Presentacin
Pulpa congelada
Produccin
2005 (kg)
170,784
Volumen
Requerido
(kg)
341,567
Costo de
Valor de la
Valor FOB de la
Transformacin produccin en
Produccin
(US$ /kg)
(US$)
Lima (US$)
1
1.2509
$213,633
$425,835
Margen
50%
Fuentes: Aduanas-2005
Carlos Cornejo Arana- Estudio de Mercado de la fruta Camu Camu en el Per
Lamentablemente, no existe informacin precisa sobre los costos de las otras formas de
presentacin que en valores representan el 53% del total exportado.
La necesidad de contar con un censo oficial que permita tener algunas certezas sobre
el potencial productivo del camu camu en la regin amaznica en cuanto al nmero de
hectreas disponibles, los niveles de produccin y los rendimientos existentes.
La falta de una estrategia del Estado y los actores privados para desarrollar una oferta
exportable a partir de un cultivo amaznico con caractersticas particulares (i) arbusto
que crece en su mayor parte de forma silvestre en rodales naturales, (ii) inexistencia de
una buena gestin del conocimiento sobre el cultivo y (iii) los problemas sociales
vinculados a la falta de una cultura de trabajo de los campesinos amaznicos con
cultivos permanentes, lo cual constituye una barrera para la domesticacin del cultivo.
La importancia de tener a la vista un diagnstico del eslabn productivo del camu camu
e investigaciones que establezcan las posibilidades reales para reproducir los
genotipos de camu camu que permitan garantizar niveles de cido ascrbico mayores
al de su competidor ms cercano que es la acerola.
Estas tres condiciones no estuvieron disponibles para la ejecucin del proyecto ni formaron
parte de su desarrollo, lo que desde ya permite plantearlas como indispensables para
establecer las posibilidades reales de agregacin de valor en las cadenas productivas de
cultivos amaznicos. No obstante ello, la alternativa fue centrar el anlisis en un enfoque
ntegramente de mercado, considerando las propiedades del camu camu frente a las nuevas
tendencias del mercado mundial.
Un segundo aspecto que se consider en el anlisis tiene que ver con la problemtica logstica
que caracterizan las cadenas productivas de cultivos amaznicos y que constituyen una
barrera para que los actores de los distintos eslabones se apropien de mayores mrgenes en la
cadena de valor.
Este enfoque permiti identificar los eslabones donde se concentran los mayores mrgenes
que son los eslabones vinculados a la tercera transformacin que son los que convierten la
pulpa congelada y el polvo deshidratado del camu camu en bebidas funcionales o vitaminas y
que estn en su mayor parte en el mercado exterior, seguidos por los eslabones de segunda
transformacin y comercializacin de los procesadores-exportadores peruanos con las
38
limitaciones propias de una oferta de fruta insuficiente para apuntar a mayores niveles de
agregacin de valor.
Las conclusiones del anlisis realizado justifican que la principal recomendacin sea la
necesidad de trabajar en esquemas asociativos que permitan que los pequeos productores
sigan un proceso que les permita en primera instancia mejorar los niveles de rendimiento de los
rodales o plantaciones bajo su cuidado; y, en segundo lugar que puedan dar los pasos
adecuados para procesar la fruta y acceder al mercado mundial del Comercio Justo o
beneficiarse del mayor precio de una produccin certificada como orgnica. Estas son las
nicas alternativas para incrementar los mrgenes de participacin de estos productores en la
cadena productiva.
39
4. PROCESO DE COMERCIALIZACIN
La siguiente pregunta que surge en el anlisis de los eslabones finales del proceso productivo
tiene que ver con el aprovechamiento de economas de escala y los canales de
comercializacin existentes por tipo de producto.
4.1 NIVEL DE PRODUCCIN NECESARIO PARA APROVECHAR ECONOMAS DE
ESCALA Y ANALIZAR SI EL PRODUCTO ES RENTABLE SIN LLEGAR A DESARROLLAR
ECONOMAS DE ESCALA.
A partir de las entrevistas realizadas y los estudios revisados, para efectos del anlisis del nivel
necesario para aprovechar economas de escala, se trabaj con dos alternativas de inversin.
La primera representa una inversin en una planta de tamao mediano y la segunda en una
planta pequea.
Se ha supuesto una inversin inicial en una planta mediana de procesamiento de alrededor de
US$ 250,000, con un costo de procesamiento de la pulpa congelada de US$ 1,250.9 t.
Adems, se asume que los precios internacionales de la pulpa de camu camu se van a
mantener constantes a lo largo del periodo analizado; es decir, van a mantener el valor FOB
promedio registrado en Aduanas (2005), US$ 2,493.4 por tonelada de pulpa congelada, lo que
dara un margen de US$ 1,242.5 por tonelada.
Cuadro 24: Costos para el procesamiento de pulpa de camu camu
Inversin en
Planta
$250,000
Costo de
Transformacin
(US$/t)
$1,250.9
Valor Unitario
Promedio (US$/t)
$2,493.4
Aduanas (2005)
Utilidad (US$/t)
$1,242.5
54
Es la rentabilidad mnima esperada por el inversionista en una alternativa de similar riesgo. El COK es la tasa de
descuento, con la cual se evalan las distintas alternativas de inversin.
40
Cuadro 25: Produccin necesaria para alcanzar el equilibrio en distintos escenarios Alternativa 1
3 aos
Costo de
Oportunidad
de Capital
10%
30%
50%
Ao 0
Aos 1-10
Produccin
Necesaria (t)
-$250,000
-$250,000
-$250,000
$100,528.7
$137,656.6
$177,631.6
80.9
110.8
143.0
Alternativa 2
Considerando los mismos supuestos que en el caso anterior, pero con una menor inversin
inicial en una planta pequea de US$ 50,000, se obtienen los resultados que se muestran a
continuacin.
Cuadro 9: Produccin necesaria para alcanzar el equilibrio en distintos escenarios Alternativa 2
3 aos
Costo de
Oportunidad de
Capital
10%
30%
50%
Ao 0
Aos 1-3
Produccin
Necesaria (t)
-$50,000
-$50,000
-$50,000
$20,105.7
$27,531.3
$35,526.3
16.2
22.2
28.6
Estos resultados indican que para que la inversin resulte favorable para un inversionista con
un COK de 10%, se debera producir ms de 16.2 t de pulpa congelada al ao durante los
prximos 3 aos y as sucesivamente hasta llegar al caso de un inversionista con un COK de
50%, que debera producir ms de 28.6 t de pulpa congelada al ao durante los prximos 3
aos.
Dados los niveles de oferta de fruta, se puede afirmar que no se estn aprovechando
economas de escala y que hay una capacidad instalada ociosa importante en las empresas
ubicadas cerca de los centros de produccin. Ver cuadro N.17.
En las actuales circunstancias, lo que est sucediendo es que al no haber economas de
escala, la produccin que sale al mercado internacional est siendo ofertada a precios altos, lo
que podra en el mediano plazo reducir el nivel de competitividad de las distintas formas de
presentacin del camu camu.
Los niveles de rentabilidad se estn obteniendo a partir de los mrgenes con los que se estn
trabajando y al valor agregado que se le esta dando a buena parte de la produccin exportada
hacia Japn, donde empresas que operan en alianza con los procesadores de camu camu en
el Per desarrollan diversos productos finales con los que se obtienen mrgenes importantes
(hasta el 100%) para el grupo empresarial.
Para cambiar esta situacin, se deben realizar los mayores esfuerzos para incrementar la
oferta de la fruta. Las dos alternativas para lograrlo son incrementar el nmero de hectreas
existentes y aumentar la productividad de las mismas. Desde el punto de vista de
Proexpansin, ambas alternativas deben ser aplicadas en paralelo, bsicamente por dos
razones.
a. La relacin directa entre edad de cada planta y nivel de productividad.
b. La falta de una gestin del conocimiento que permita brindar una asistencia tcnica
efectiva para los distintos genotipos que se utilicen.
41
a. La relacin directa entre edad de cada planta y nivel de productividad. Como se sabe, cuanto
ms madura es la planta sembrada, aun bajo condiciones naturales y sin abonamiento, puede
producir entre 25 y 30kg de fruta cada una. Si se instalan plantas injertadas en parcelas de
agricultores, al quinto ao se pueden alcanzar 2.91t/ha, lo que equivale a 3.5kg por planta55.
Se dice que las empresas privadas han logrado obtener a partir del quinto ao, hasta 40kg con
plantas injertadas56. Algunos de los pequeos productores tienen plantas que pueden alcanzar
entre 10 y 12kg. Sin embargo, para generalizar estos esfuerzos hay todo un trabajo de por
medio para promover el uso de plantas injertadas. Los rendimientos que se pueden obtener
dependen del genotipo que se utilice, el clima, el drenaje, el manejo agronmico, entre otros.57
b. La falta de una gestin del conocimiento que permita brindar una asistencia tcnica efectiva
para los distintos genotipos del camu camu que se utilicen y por lo tanto incrementar el
nmero de hectreas cultivadas. Una segunda razn que obliga a pensar en incrementar el
nmero de hectreas y la productividad al mismo tiempo tiene que ver con la falta de una
gestin del conocimiento sobre el cultivo del camu camu. Como se sabe, el camu camu,
como cultivo silvestre, tiene menos de 10 aos de intentos por domesticarlo y aunque hay
una prlija documentacin de investigaciones sobre su produccin, no est del todo
sistematizada y menos an empaquetada para ser transferida. Todava hay
desconocimiento de los distintos genotipos y el manejo agronmico ms adecuado y eso
dificulta sacar mayor provecho a la asistencia tcnica.
Esto unido, a la falta de productores especializados en el cultivo, hace la tarea ms
compleja y al mismo tiempo ms urgente. Al respecto, en Loreto y Ucayali se han
identificado esfuerzos que estn orientados a mejorar la gestin del conocimiento y son los
siguientes:
El IAAP de Ucayali est trabajando en un Manual del Cultivo de Camu Camu que
puede contribuir a mejorar la situacin descrita en la medida que ser un instrumento
transmisor de conocimiento, pero las caractersticas de las zonas donde se ubican los
cultivos, hacen pensar que la tarea de promover el conocimiento sobre el cultivo, no
ser nada sencilla. La mayora de los campesinos en la selva del Per estn
acostumbrados a trabajar cultivos temporales y el camu camu es un cultivo
permanente.
El INIA Loreto tiene dos paquetes tecnolgicos para sembrar camu camu que pueden
ser transferidos a inversionistas interesados en ampliar las reas de este cultivo o
agricultores que poseen otros cultivos. El primer paquete est dirigido a personas que
solo quieren invertir en camu camu, incluye el uso de agroqumicos, plantas
seleccionadas y asistencia tcnica con un costo de S/ 2,600/ha. El segundo paquete
est dirigido a agricultores que ya tienen cultivos, los cuales les sirven para su
subsistencia. En este caso, se asocia el camu camu con estos cultivos. Este paquete
tambin incluye plantas seleccionadas y asistencia tcnica, pero a diferencia del
anterior es totalmente ecolgico, ya que solo se usan insumos naturales y su costo es
de S./ 1,200/ ha.
Si bien la evidencia internacional seala que la mayora de las veces los paquetes
rgidos no funcionan porque los propios agricultores utilizan su conocimiento en los
trabajos agronmicos de los distintos cultivos. Sin embargo, en el caso del camu camu,
al tratarse de un arbusto que crece mayoritariamente de forma silvestre, existe poco
conocimiento sobre los distintos genotipos y s resulta til conocer los paquetes
tecnolgicos disponibles y probados.
55
42
58
43
Agente comercial: Venden por cuenta del exportador con el cual tienen un acuerdo
comercial. Los exportadores confan en ellos porque conocen los clientes, el mercado y
siguen su evolucin. Este tipo de clientes estn especializados en el aprovisionamiento
de frutas en general y algunos de ellos estn especializados en frutas tropicales.
Atienden a industrias de jugos, bebidas y alimentos nutracuticos. No necesariamente
tienen un cliente final fijo al momento de vincularse con un exportador peruano. Estos
agentes trabajan con un margen entre 5% y 10%.60
Importadores de materias primas: Son quienes revenden a los fabricantes de jugos y
bebidas. En este grupo estn, los importadores que forman parte de los circuitos
comerciales establecidos en cada pas, tal como sucede con Japn. Pueden atender
una multiplicidad de clientes de distintos sectores y a veces actan a pedido de los
clientes finales. Los importadores trabajan con mrgenes de 25%.
Importadores que prestan servicios: Son importadores que tienen capacidad de hacer
preparaciones y mezclas para sus clientes industriales de jugos y bebidas. En la
medida que realizan una segunda transformacin, tienen mrgenes mayores al 25%,
dependiendo de la forma de presentacin.
Fabricantes de productos terminados: Son importadores directos de una parte de sus
materias primas. Son clientes finales que tienen conocimiento de los trmites de
importacin. En este grupo estn las empresas vinculadas a la produccin de
productos saludables, sobre todo en Estados Unidos, las cuales una vez identificadas
como clientes, realizan directamente los trmites de importacin en coordinacin con
los exportadores. No hay informacin disponible sobre mrgenes de estos fabricantes.
59
44
El mercado institucional est conformado por los restaurantes y hoteles de la regin. Este
mercado es abastecido por una de las empresas que procesa pulpa congelada o a travs de
los propios mercados mayoristas.
Mercado de Lima
El mercado de Lima no es atendido desde Loreto sino desde Pucallpa.
4.2.2.1 Canal comercial en el mercado exterior
En el mercado internacional operan los mismos actores definidos para el caso de Ucayali, salvo
uno adicional62:
Empresa extranjera vinculada econmicamente a empresa nacional. En este caso la
exportacin de pulpa congelada est orientada de forma prioritaria a atender la demanda de
una empresa del grupo empresarial que opera en el Per. Se trata del caso de Amazon Camu
Camu del Per SA y Amazon Camu Camu del Japn.
A continuacin, se detalla la cadena de comercializacin de camu camu de los principales
actores involucrados en la cadena en Ucayali y Loreto.
Ucayali
En Ucayali existen cuatro empresas exportadoras involucradas, las cuales tienen un papel
activo en este mercado, estas son Peruvian Heritage que compra directamente a productores y
acopiadores, procesa la fruta en una planta que le brinda el servicio en Lima y la vende a un
broker extranjero especializado en productos saludables y naturales; Amazon Herbs que
procesa la fruta fresca en su planta de Ucayali y la vende directamente a empresas extranjeras;
Agrcola San Juan del Oriente que procesa la fruta fresca en la planta que alquila a Backus (de
la desaparecida Agrcola San Juan de Backus) y adems emplea tambin la planta incorporada
en una barcaza de Backus que le sirve para procesar y acopiar en su trayecto hacia los rodales
naturales. Est empresa tambin vende directamente a empresas en el exterior. Finalmente
est la empresa Agroindustrial del Per que es la principal empresa exportadora de camu camu
que procesa fruta fresca de sus propias plantaciones y la vende directamente a empresas
extranjeras (principalmente a Japn).
Grfico 5: Flujo de Comercializacin en Ucayali
FLUJO DE COMERCIALIZACIN EN UCAYALI
Productores diversos
Fruta
Produccin de
Camu Camu
(plantaciones)
Fruta
Polvo
estandarizado
Amazon Hearbs
Martn Corisapra
Procesa la fruta fresca
Empresas
en el
Exterior
Empresas
en el
Exterior
Fruta
Pulpa
congelada
Agrcola San Juan del Oriente
Ing. Francis Young Ros
Procesa la fruta fresca y la
pulpa congelada
Empresas
en el
Exterior
Empresas
en el
Exterior
Productores y Acopiadores
diversos en Ucayali y Loreto
62
45
Loreto
En Loreto hay involucradas tres empresas exportadoras, de las cuales una, la empresa
Agroindustrial del Per, tiene adems participacin en el mercado de camu camu de Ucayali.
La empresa Agroindustrial del Per se abastece de pulpa congelada proveniente de Amazon
Camu Camu del Per, que es la empresa que la procesa inicialmente. Selva Industrial, que
compra pulpa congelada del empresario Carlos Garca, quien procesa la pulpa en una primera
instancia en la planta de la UNAP y se abastece de las comunidades beneficiarias del
programa del Centro de Desarrollo para la Competitividad de la Amazona (CEDECAM).
Finalmente, est Per Amazon Export que procesa la fruta y la vende directamente a empresas
en el exterior.
Grfico 6: Flujo de Comercializacin en Loreto
FLUJO DE COMERCIALIZACIN EN LORETO
Comunidades Beneficiarias de CEDECAM
Cuenca Napo/Mazn: Lago Yurac Yacu,
28 de Octubre, Juancho Playa, Nuez Cocha,
Fco. Orellana, Canal Pinto, 14 de Julio, Santa
Cruz y 1 de Enero.
Pulpa
congelada
Ro Ucayali/Tapiche:Chingana, Flor de
Castaa, Nuevo Aucayacu, San Gerardo
y Yanallpa
Produccin de
Camu Camu
(Rodales naturales )
Pulpa
congelada
Empresas
en el
Pulpa Exterior
conentrada
clarificada
Fruta
Fruta
Pulpa congelada
Empresas
Hctor Yamakawa T.
Procesa la fruta fresca
Pulpa
congelada
en el
Exterior
Pulpa
congelada
Agroindustrial del Per S.A.
Empresas
Ing.Takayuki Suzuki
en el
Director Gerente
Exterior
Polvo (Pulpa atomizada)
Pulpa concentrada
clarificada
46
LORETO
Transporte Aereo
Iquitos - Lima
Flete Areo: US$ 0.25-0.30
pero puede llegar a US$ 1.0 x
kilo
Flete Aereo: US$ 250 x 1TM
UCAYALI
Transporte al Aeropuerto
Camu Camu en pulpa
congelada
Transporte terrestre
a Lima en fruta fresca
o pulpa congelada
Transporte a planta
para procesamiento
Va a
Planta en
Transporte del
aeropuerto a planta en
Lima
Flete: US$ 0.008 x Kilo
Flete: US$ 8 x 1TM
47
63
Las denominaciones de origen: una metodologa para su reconocimiento. Mara del Carmen Arana Pontificia
Universidad Catlica del Per, octubre 2005.
64
http://www.caritas.org.pe
48
El registro no tiene ningn cargo. Las personas o compaas pueden realizar el proceso de registro en lnea las 24
horas del da los 7 das de la semana, desde cualquier lugar del mundo, a travs de la pgina web www.fda.gov/furls.
Una vez finalizado el proceso, la FDA enva una confirmacin inmediata y un nmero de registro.
49
Pago de la tasa asignada por el TUPA del MINCETUR. (1% UIT o S/.34.00)
Mercado Japons
Per es uno de los pases beneficiarios del GSP (Generalized System of Preferences) de
Japn66. Sin embargo, los requisitos exigidos por este pas para el ingreso de productos son
muy rigurosos.
El camu camu, es un producto que est contemplado en la lista de productos beneficiarios del
GPT (General Preferential Tariff). Al camu camu exportado del Per, le aplican una tasa
preferencial del 2%, mientras que si proviniera de una nacin desarrollada, la tasa sera de
12%. Cabe destacar que Brasil tambin tiene los beneficios del GSP, por lo que sus
exportaciones de acerola al Japn, tambin ingresan con el 2%.
Para que se apliquen las preferencias:
Los productos exportados deben estar reconocidos como originarios del pas bajo los
criterios del GSP japons; y
Deben ser transportados al Japn segn sus normas para transporte de mercancas.
El criterio de origen
Los productos son considerados originarios de un pas beneficiario del GSP si han sido
obtenidos en su totalidad en dicho pas. An si los productos son elaborados total o
parcialmente con insumos importados de otros pases, o de origen desconocido, no pierden las
preferencias si estos insumos han sido lo suficientemente procesados.
Como regla general, las operaciones de procesamiento se considerarn suficientes si el
producto resultante est clasificado dentro de una partida NANDINA (4 dgitos) diferente al de
cada uno de los insumos no originarios utilizados. Sin embargo, hay dos excepciones a esta
regla. La primera es que algunos procesos no se considerarn suficientes si son muy simples67,
an cuando exista un cambio en la partida NANDINA. La segunda, consiste en que existen
algunos productos que pueden obtener la categora de originario an sin cambiar de NANDINA.
Transporte
El costo de enviar un contenedor de 40 pies a Japn que exija sistema de fro puede alcanzar
alrededor de US$ 5 00068. El detalle y la cotizacin de estos costos se presentan en los anexos
8 y 9 del documento.
Las normas de transporte del producto buscan asegurar que los productos no sean
manipulados o procesados durante su transporte:
En principio, debe ser transportado directamente al Japn, sin pasar por otro territorio.
De lo contrario, el producto no debe haber tenido tratamiento distinto al de
almacenamiento; y, el trasbordo o el almacenamiento temporal se debe haber realizado en
un rea bajo supervisin de las autoridades aduaneras pertinentes.
La documentacin que confirme estos dos requisitos debe ser remitida a las autoridades
aduaneras japonesas (excluyendo envos el costo no sobrepasa los 200,000), y comprenden:
66
Sistema Generalizado de Preferencias, basado en el acuerdo alcanzado en la UNCTAD que busca contribuir al
desarrollo econmico de pases en vas de desarrollo. Est vigente hasta marzo del 2011. Mayor informacin, visitar
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/index.html
67
Procesos mnimos que no son aceptados para obtener el grado de originario: Operaciones de preservacin durante
transporte y almacenamiento (secado, congelado, colocado en agua con sal, y similares), cortado simple, empacado
simple en botellas, cajas o similares, reempacado o clasificado, etiquetado, mezclado simple de los insumos no
originarios, montaje simple de las partes no originarias, construccin simple de sistemas de los artculos de los
productos no originarios, combinaciones de las otras.
68
50
Precisamente, es esta ltima la que ha servido para incluir al camu camu en esta categora,
con el consecuente impacto que esto ha tenido en las exportaciones.
Segn el Instituto Peruano de Plantas Naturales (IPPN), se estima que la aplicacin de esta
norma ha tenido un impacto en las exportaciones de la fruta hacia ese continente y urge
establecer una estrategia que permita la revisin de esta barrera para arancelaria.
La idea es evitar que sucedan casos como el del yacn, en el cual ha habido prdida de
clientes, confiscacin de productos, demora en los procedimientos de desaduanaje, incremento
de los costos por las inspecciones adicionales que debe pasar la mercadera. Como
consecuencia de ello, se ha incrementado la exportacin informal y lo ms importante se ha
restringido un mercado con potencial de desarrollo para este tipo de producto.
En el siguiente grfico, se presenta una estimacin no oficial del impacto de la aplicacin de la
norma al camu camu segn el IPPN que evidencia que ha habido un crecimiento de los envos
hacia Japn y Estados Unidos, ms no hacia la Unin Europea.
Grfico 8: Evolucin de las Exportaciones de Camu Camu (US$)
Lineas de Tendencia
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2001
2002
2003
2004
Para que un novel food ingrese al mercado europeo, deber probarse su inocuidad en las
pruebas de la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria; por lo que la empresa interesada en
comercializar camu camu al interior del mercado europeo, deber solicitar su entrada a dicho
mercado adjuntando informacin cientfica sobre el mismo. Se sabe que Morinda tuvo que
51
invertir aproximadamente US$ 1 milln para obtener el acceso al jugo de noni. No obstante, se
calcula que US$ 150 000 podran ser suficientes.69
Entre mayo de 1997 y mayo de 2004 se presentaron 53 solicitudes para el ingreso de novel
food, entre las cuales no se encuentra ninguna solicitud para el camu camu. Hasta el 2004
aprobaron la comercializacin de 14 de estos productos, entre ellos el jugo de noni, cuyo caso
es parecido al del camu camu. La entrada del jugo de noni al mercado europeo fue aprobada
despus de tres aos de presentada la solicitud de Morinda Inc. (25 de abril del 2000),
mediante la Commission Decision 2003/426/EC del 6 de junio del 2003, la misma que fue
publicada el da 12 de dicho mes. El Instituto Peruano de Productos Naturales reconocido
como la instancia del sector privado que promueve la defensa y el desarrollo de productos
tradicionales y de medicina natural. Esta institucin demanda una solucin ahora y no en tres o
cuatro aos para lo cual propone la creacin de una categora especial para productos exticos
que no se sustraiga a las exigencias de seguridad alimentaria de la Unin Europea, pero que
permita su admisin a dicho mercado.
Actualmente, el Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio Exterior),
conjuntamente con el sector privado est proporcionando la informacin necesaria para
preparar una estrategia que permita sacar al camu camu de la lista como novel food.
69
52
53
En Japn los jugos estn clasificados segn las definiciones del Japan Agricultural Standards
(JAS). Bajo dicha clasificacin, las bebidas se dividen en jugos de fruta, bebidas que contienen
jugo de fruta y jugos de fruta concentrados (segn una escala Brix = contenido de azcar de
referencia).
Para que se apliquen las preferencias, la siguiente documentacin debe ser remitida a las
autoridades aduaneras.
3. Declaracin Combinada y Certificado de Origen
4. Evidencia relativa al transporte. En el caso de envo va pases distintos al Per (u otro
pas del GSP), la evidencia siguiente debe ser la siguiente:
a. Orden de embarque,
b. Certificacin de las autoridades aduaneras o del gobierno de los pases por
donde ha transitado el producto, o
c. A falta de cualquiera de stos, cualquier otro documento de verificacin ser
considerado suficiente.
En el Anexo 4 se incluye un modelo de Certificado de Origen para el Japn
China
El mayor problema de este mercado es la poco eficiente y reducida red de distribucin en
China que exige estrategias de mercadeo que pueden resultar muy costoso intentar acceder a
este mercado sin contar con un socio o cliente fijo local.
54
6. CONCLUSIONES
1. No existe un censo oficial sobre el total de hectreas productivas de camu camu a nivel
nacional. Sin embargo, hay datos sobre la produccin que ingresa al mercado que
sealan que existen 693 ha productivas de camu camu con un total de produccin de
1210 t de produccin al ao, de las cuales el 85% se orienta hacia el comercio exterior.
2. Hay que sincerar la estadstica existente respecto a los niveles de produccin de la
fruta que existen actualmente.
3. Las exportaciones de camu camu solo representaron el 0.021% del total de
exportaciones No Tradicionales en el 2005 y el 0.089% del total de exportaciones del
sector agropecuario, lo que evidencia que el aporte final al PBI nacional es
insignificante.
4. 28 empresas exportadoras figuran en la lista de ADUANAS, pero solo 16 de ellas
exportan ms de US$ 1000 y las cinco primeras exportan el 91% del valor total
exportado. De esas cinco, solo una se dedica de forma exclusiva al comercio
internacional del camu camu. Solo dos empresas pueden ser consideradas medianas o
grandes y las dems son empresas de tamao pequeo, desde la perspectiva del valor
de sus exportaciones.
5. Dadas las caractersticas del cultivo, no existe informacin cierta sobre el nmero de
empleos que el cultivo genera, ni el impacto que su escaso crecimiento ha tenido en la
reduccin de la pobreza.
6. Existe una demanda creciente en el mercado internacional por los productos derivados
del camu camu, tanto en el mercado de las frutas, bebidas funcionales y jugos; como
en el de los productos OTC (productos para la salud comercializables sin receta
mdica).
7. La forma de presentacin ms demandada es la pulpa de fruta congelada con el 85%
del volumen total exportado.
8. La mayor parte de la oferta de camu camu proviene de rodales naturales lo que
dificulta la sostenibilidad de la oferta exportable.
9. Se deben aumentar las hectreas sembradas y aumentar el rendimiento de las
existentes. Para ello, los diversos centros de investigacin amaznicos tienen semillas
seleccionadas, han realizado estudios sobre las mejores tcnicas de propagacin y
mantenimiento de este cultivo y esos esfuerzos deben ponerse al servicio de la
promocin del cultivo.
10. La tecnologa empleada para el procesamiento de este cultivo no es desconocida ni
muy sofisticada, lo cual hace que sus costos resulten relativamente accesibles, aunque
por ahora las plantas existentes en el Per estn en la capacidad de brindar servicios
de procesamiento.
11. Los mayores problemas para el uso de la infraestructura disponible estn relacionados
con los costos logsticos que se tienen que asumir a lo largo de la cadena y que
alcanzan hasta US$ 394 en el caso de 1 tonelada de pulpa congelada proveniente de
Loreto puesta en el aeropuerto de Lima.
12. El canal de comercializacin de la cadena se ha visto influenciado en el ltimo ao por
la presencia de nuevos actores y una mayor competencia por el acopio de la fruta que
ha permitido que se incremente el precio final al productor hasta alcanzar S/. 1.0 en
Loreto y S/. 1.86 en Ucayali.
55
13. La mayor traba existente en el mercado internacional es la inclusin del camu camu en
la lista de productos Novel Food, que afecta al mercado europeo que no ha podido
crecer.
14. Las caractersticas del camu camu lo convierten en un producto que puede ser
comercializado con xito y a un menor costo, en la medida que las propiedades o los
beneficios del cido ascrbico son conocidas a nivel internacional y ya han sido
probadas.
15. Existe el reto de difundir el camu camu y sus propiedades en el mercado interno,
promover su consumo y mostrar la importante oportunidad de desarrollo que
representa este cultivo para la Amazona peruana, para ello sera til mirar la
experiencia brasilea con la acerola.
56
7. RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones parten de la premisa que el sector pblico72 y privado
continuarn realizando esfuerzos para fortalecer todos los eslabones de la cadena productiva.
PRODUCCION
1. Ampliar el nmero de hectreas destinadas al cultivo de camu camu.
2. Como cantidad no necesariamente es calidad, hay que utilizar los rodales naturales
como fuente de aprovisionamiento de los genotipos con mayor concentracin de cido
ascrbico.
3. Se tiene que mejorar el rendimiento de las hectreas existentes introduciendo paquetes
tecnolgicos que garanticen un manejo adecuado e incorporando las experiencias
exitosas de las comunidades que actualmente producen camu camu.
4. Capacitar a los campesinos en el manejo del cultivo con el fin de mejorar los niveles de
productividad alcanzados.
5. Promover la inversin privada y apoyar los esfuerzos e iniciativas del sector privado
para habilitar productores y mejorar sus niveles de productividad.
6. Promover el cultivo como un cultivo alternativo a la coca, el cual adems es muy
rentable. Para los campesinos de la zona, la alternativa al camu camu es la coca, lo
que no necesariamente es a la inversa porque los intentos de sembrar camu camu en
la zona de Aguayta no han sido muy exitosos debido a lo arenoso del suelo de esa
zona y lo largo de las races de los arbustos del camu camu.73
TRANSFORMACION
7. Aprovechar la infraestructura instalada ociosa en y fuera de las zonas de produccin
para procesar la fruta.
8. Evaluar la viabilidad econmica de establecer centros de acopio en las reas de
produccin que cuenten con sistemas de fro y analizar la posibilidad de que con el
concurso de los actores de la cadena se implemente una barcaza con sistema de fro
que permita trasladar la produccin desde los rodales hasta Pucallpa, para reducir los
costos logsticos. Para ello se tendr que considerar el costo del petrleo para el
funcionamiento de los sistemas de fro en los centros de acopio y el transporte hacia
Pucallpa.
9. Impulsar el trabajo del Sub Comit tcnico para concluir con la elaboracin de una
norma tcnica para el camu camu. Esto exige crear conciencia en todos los actores de
la cadena sobre la importancia de ofertar un producto de buena calidad y por lo tanto
lograr comprometerlos a garantizar que todas las exportaciones cumplan algunos
requisitos (por ejemplo la pasteurizacin del producto).
10. Mejorar la gestin del conocimiento sobre la cadena productiva en beneficio de todos
los actores y del potencial de desarrollar productos con mayor valor agregado.
72
Por sector pblico se entiende al MINAG y sus Organismos Pblicos Descentralizados como el INRENA, INIA el
IAAP, los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali, adicionalmente estn entidades que apoyan el desarrollo de
mercados como PROMPEX y MINCETUR:. Como sector privado se entiende a las empresas como actores
individuales, a las asociaciones de empresarios, los pequeos productores y las ONG.
73
Reflexiones sobre lo sucedido en Aguayta por los investigadores del IIAP de Pucallpa y la investigadora Rita Riva.
57
COMERCIALIZACION Y EXPORTACIONES
11. Apoyar las iniciativas para impulsar que el camu camu forme parte de los esfuerzos de
intercambio del Comercio Justo.
12. Impulsar los esfuerzos por lograr un mayor nmero de hectreas con certificacin
orgnica.
13. Convocar a la mesa de trabajo del camu camu para que se evale la pertinencia y
conveniencia de promover que se inicien los trmites necesarios para lograr que se
otorgue una denominacin de origen para el camu camu, en la medida que puede
constituir un argumento adicional de venta.
14. Motivar a los actores de la cadena a aprovechar como principal argumento de venta del
camu camu como la mejor VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL DEL MUNDO.
15. El Estado y el sector privado deben unir esfuerzos para promover el consumo interno y
hacer conocer las propiedades del camu camu, en la medida que ello estimular el
incremento de la demanda y como consecuencia de ello generar un mayor inters en
los inversionistas por desarrollar este cultivo.
16. Disear una estrategia nacional orientada a revertir la consideracin del camu camu
como un Novel Food en el mercado europeo.
58
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PREZ, Roberto, 2004 La Competitividad en Bolivia: Retos y Soluciones - Frutas Exticas: En
busca del encadenamiento exitoso
PINEDO, Mario, 2004 Camu Camu, una nueva lnea de produccin orgnica de vitamina C, en
adopcin por el poblador amaznico
PROMPEX, 2005 Estudio de Oferta de Camu Camu, Sacha Inchi y Paiche
VILLACHICA L., Hugo, 1996 El cultivo del camu camu en la Amazona peruana
ZAPATA, Sergio, 2001 Posibilidades y potencialidad de la agroindustria en el Per en base a
la biodiversidad y los bionegocios
59
ANEXOS
ANEXO 1: ESTADSTICAS DEL MINAG SOBRE EL CAMU CAMU
Superficie cosechada mensual de Camu Camu, segn regin o subregin. 2004/2005 (ha)
Regin/subregin
Nacional
Nacional1
San Martn
San Martn1
Loreto
Loreto1
Ucayali
Ucayali1
Ao
04
05
04
05
04
05
04
05
Ene-Nov
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene-Dic
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1,199
-10
1,042
147
--
Ao
Nacional
Nacional1
San Martn
San Martn1
Loreto
Loreto1
Ucayali
Ucayali1
Ene-Nov
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene-Dic
04
6,116
722
1,720
2,407
497
43
90
23
18
20
123
453
717
6,833
05
04
05
04
05
04
05
6,239
120
120
5,856
5,964
140
155
740
--698
722
24
18
1,749
--1,714
1,742
6
7
2,372
--2,396
2,358
11
14
545
--467
517
30
28
57
30
23
-10
13
24
89
80
80
--10
9
33
10
17
--13
16
64
--5
50
13
14
32
--15
20
5
12
51
--117
47
6
4
508
--444
498
9
10
---710
-7
--
6,239
120
120
6,566
5,964
147
155
Rendimiento promedio mensual de Camu Camu, segn regin o subregin. 2004/2005 (kg/ha)
Regin/subregin
Ao
Ene-Nov
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene-Dic
Nacional
04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5,700
05
04
05
04
05
04
05
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
-12,000
Nov
Dic
Ene-dic
Nacional1
San Martn
San Martn1
Loreto
Loreto1
Ucayali
Ucayali1
6,301
1,002
--
Precio promedio en chacra mensual de Camu Camu, segn regin o subregin. 2004/2005 (S/. Por kg)
Regin/subregin
Nacional
Nacional1
San Martn
San Martn1
Loreto
Loreto1
Ucayali
Ucayali1
Ao
Ene-Nov
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
04
0.84
0.83
0.82
0.85
0.87
0.65
0.54
0.81
0.99
0.92
0.85
0.90
0.88
0.84
05
04
05
04
05
04
05
0.84
0.50
0.50
0.84
0.85
0.94
0.83
0.87
--0.83
0.87
0.90
0.67
0.84
--0.82
0.84
1.04
0.92
0.84
--0.85
0.84
0.84
0.87
0.85
--0.87
0.85
0.97
0.87
0.72
0.50
0.50
-0.85
0.99
0.88
0.53
0.50
0.50
--0.82
0.82
0.65
0.50
0.50
--1.06
0.82
0.73
--0.84
0.70
1.05
0.82
0.89
--0.96
0.95
0.82
0.79
0.82
--0.85
0.83
0.79
0.75
0.87
--0.90
0.87
0.89
0.85
---0.88
-0.93
--
0.84
0.50
0.50
0.85
0.85
0.94
0.83
60
61
62
Fuente: http://www.mof.go.jp/english/tariff/ca2001/ca03.pdf
63
Fuente: http://www.mof.go.jp/english/tariff/ca2001/ca03.pdf
64
Pas de
Origen
Direccin
Telfono
Fax
Pgina Web
Comentario
Boecker
Alemania
49 4161-55 55-0 49
4161-35 36
www.boecker-gmbh.com
DhlerGroup
Alemania
Riedstrae D-64295
Darmstadt
49 (0)6151/306-0 49
(0)6151/306-278
www.doehler.com
mailbox@doehler.com
Eckes Granini
Alemania
Ludwig-Eckes-Allee
655268 Nieder-Olm
49-6136/ 35-04
www.eckes-granini.de
www.hohesc.de
Philipp Tropenfrucht
Nutramedix, LLC
Suiza
Blumenrainstr. 9 CH-9050
Appenzell
40/675 697-0
40/675 697-99
49 89 74119792
49 89 71030342
203 761-8474
203 761-8482
www.louisdreyfus.com
ldspocitrus@ldcorp.com.br
(973)267-0700
(973) 267-1303
www.naturesthyme.com
1 (561) 7452917
1 (561) 7453017
http://nutramedix.com
1-800-CARGILL
(227-4455)
www.cargill.com
www.couecou.fr
Cargill, Incorporated
Estados
Unidos
Couecou
Estados
Unidos
(941) 701-9303
Francia
01.47.23.07.23
01.47.20.39.10
Descours S.A.
Francia
07160 Saint-Barthlmy-leMeil
04 75 29 01 44
04 75 29 39 91
Couecou
Francia
33 ( 0) 5 59 43 80 00
33 ( 0) 5 59 41 12 82
33 ( 0) 5 59 41 24 57
Holanda
31 (0) 76 50 49 450
31 (0) 76 50 49 459
www.netra-agro.com
info@netra-agro-nl.com
Japn
81 (6) 6206-5408
81 (6) 6206-5409
www.maruzen-chem.co.jp
Marukiya Corporation
Japn
81 (564) 24-3238
81 (564) 22-8069
marukiya@basil.ocn.ne.jp
Vensonic Corporation
Japn
3-2-1. Iwayanaka-machi,
Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo
81 (78) 802-0358
81(78) 881-6822
ohoka@vensonic.co.jp
Shimodozono Co.
Japn
81 (99) 268-7281
81 (99) 267-1503
oka@shimo.co.jp
81 (45) 575-1888
81 (45) 584-1622
yo@tk-yokohama.co.jp
Netra Agro
Japn
5-18, Oroshi-Honmachi,
Kagoshima-shi,
Kagoshima
20-24, Suwasaka,
Tsurumi-ku, Yokohamashi, Kanagawa
65
-
Pas de
Origen
Direccin
Telfono
Fax
Japn
027-328-3799
SUJAHTA
Japn
81-3-3946-8610
LATINA, INC
Japn
81-3-3758-5017
Herbal Products
Japn
Asahi Breweries
Japn
Japn
San-Ei Gen
Japn
Empresa
Pgina Web
www.jr-t-syouji.co.jp info@jrt-syouji.co.jp
www.sujahta.co.jp/index2.ht
nobetas@suhahta.co.jp
www.latina-inc.com
hbaba@latina-inc.com
-
Comentario
-
81-3-5608-5126
81-3-5608-7121
(51-1) 221-1040
(51-1) 221-2309
81-6-6202-3751
81-6-6202-3770
www.saneigenffi.co.jp/english
66
Institucin
Cargo
Director
Representante
Jefe
Gerente Central
Gerente General
Director de Cultivos
Especialista en Agroindustria
Especialista Frutas y Hortalizas
Gerente del Sector Agrario
Especialista
Gerente Central de Regiones y Desarrollo
Mercado N2 de Pucallpa
Mercado N2 de Pucallpa
Asociacin distrital de productores de camu camu de Yarinacocha
Federacin de productores ecolgicos de Ucayali
Universidad Nacional de Ucayali
Instituto de Investigacin de la Amazonia Peruana (IIAP)
Direccion de Promocin Agrara-Ucayali
Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria (INIEA)-Pucallpa
Instituto de Investigacin de la Amazonia Peruana (IIAP)-Filial Pucallpa
Instituto de Investigacin de la Amazonia Peruana (IIAP)-Filial Pucallpa
Comerciante
Comerciante
Secretario General
Agricultor
Docente e Investigadora en camu camu
Director
Coordinador Regional
Director
Investigador en camu camu
Investigador en camu camu
Presidente
Investigador en camu camu
Representante
Administrador
Director de la planta UNAP
Decano
Especialista en Biodiversidad
67
RUC
20104420282
20259730971
20408770450
20457209003
20504524176
20352334821
20393122804
20254019489
20418159813
20381242189
10072032824
20507171436
20470843269
20419184111
20388158060
20502203461
20499711175
20424383831
20100538386
10061412005
20334403832
20475898193
20307167442
10098492556
20254937887
20510417632
20101308244
10088751375
TOTAL
Razon Social
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.
PERU AMAZON EXPORT S.A.
PERUVIAN HERITAGE S.A.C
SELVA INDUSTRIAL S.A.
ORO VERDE HOLDINGS S.A.C
AGRICOLA SAN JUAN DEL ORIENTE S.R.L.
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC
NOVANDINA SRL
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADRID S.R.L.
AGARIE AGARIE TERUO
BUPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
GESTIONES Y REPRESENT.INTERNACIONALES SA
ECOANDINO S.A.C.
RABC INTERGAME E.I.R.L.
PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.
HERBS AMERICA S.A.C.
LATIN MARKET S.A.C.
E LUQUE CHECA S A
MATEO FLORES RUBEN
IMPESA EXPORTACIONES E.I.R.L.
SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A
COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO
ESPINOZA LOPE MARIA DOLORES
COMISION DE PROMOCION DEL PERU-PROMPERU
AGROINDUSTRIAS HELIX SOCIEDAD ANONIMA CE
PAPRIKA ANDINA S.A.
RODRIGUEZ HERRERA MARIA DEL PILAR
Valor Total
Valor Exportado de
Exportado 2005 Camu Camu 2005
US$
US$
24,031,751
299,656
308,164
230,914
195,318
195,318
240,801
44,696
1,476,694
41,350
30,000
30,000
16,080
16,080
45,236
5,600
93,348
5,248
4,900
4,900
25,425
3,500
93,306
2,605
90,186
2,250
273,347
2,178
370,187
1,690
345,305
1,223
38,905
549
1,240,179
540
1,015
400
9,736
240
257,081
30
764,172
12
16,376
11
3,028
11
147,304
10
2,113
8
701,103
2
51,519
0
30,872,580
889,020
Part % Camu
Camu
1.2%
74.9%
100.0%
18.6%
2.8%
100.0%
100.0%
12.4%
5.6%
100.0%
13.8%
2.8%
2.5%
0.8%
0.5%
0.4%
1.4%
0.0%
39.4%
2.5%
0.0%
0.0%
0.1%
0.4%
0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
2.9%
68
ANEXO 8
Costo del envo de un contenedor de pulpa de fruta con sistema de fro
FCL/FCL
Producto: "Frozen Fruit Pulp"
Cntr:
40'Reefer HC
POL:
Callao
POD:
Port Everglades, FL, USA (en vez de Miami)
Flete:
US$ 4900, BAF, PCS, TRC y SCD incluidos
Transito: 16 dias aprox.
POD:
Barcelona
Flete:
US$ 5000, BAF y PCS incluidos
Transito: 36 dias aprox.
POD:
Chiwan
Flete:
US$ 4600, BAF y PCS incluidos
Transito: 32 dias aprox.
Fletes sujetos a THC en destino, pagadero por el consignatario Validez 30 dias
Liner - Reefer Import & Export Trades
Mediterranean Shipping Company del Peru S.A.C.
69
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Transferencia
Manipuleo
Consolidacin (opcional)
4
Posicionamiento
Aforo (aleatorio)
Gastos Administrativos
Almacenaje
Retiro del contenedor (Gate Out)
AGENTE DE ADUANAS
4
COMISION
4
Gastos Operativos
4
Reintegro de papel
4
Control de Precintos
LINEA NAVIERA
Flete martimo
4
Emisin de B/L
4
Control de Precintos
BAF
THC = Handling
4
Vo.Bo. al Cliente
4
Tramite Documentario
AGENTE MARITIMO
4
B/L Transmission Fee
4
Vo.Bo. B/L
4
Venta de B/L
4
Gremios Martimos
TOTAL sin frio
Solicitud de contenedor refrigerado
Carta de temperatura para pulpa
Enchufe corriente para frio
TOTAL PARA PULPA CONGELADA*
Notas
15.00
15.00
30.00
35.00
30.00
1.54
Segn los dias
20.00
$ 120 Mnimo por contenedor
% sobre valor de la mercaderia
60.00
10.00
6.00
$ - contenedor
10.00
10.00
110.00
50.00
4.24
38.00
40.00
4.60
5.50
39.40
614.28
nd
nd
nd
4900
1
2
3
4
5
6
70