Inka Kola
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Inka Kola
AO DE LA
FACULTAD:
CURSO:
MARKETING INTERNACIONAL
TEMA:
INKA KOLA
INTRUDUCCION
Corporacin Lindley o inca kola es una empresa centenaria que nace gracias
al esfuerzo, dedicada a la fabricacin y distribucin de bebidas no alcohlicas.
Principalmente conocida por la creacin de la gaseosa Inca Kola es tambin
distribuidora en el Per de Coca-Cola
Inca Kola es una bebida gaseosa originaria del Per. Aunque es consumida,
principalmente, en el Per tambin es comercializada en los Estados Unidos y
otras partes del mundo. Tiene un sabor dulce y un color amarillo-dorado. El
contenido principal es el aroma de la planta hierba luisa (Cymbopogon
citratus) una hierba originaria de Sudamrica, aunque su frmula se guarda
en absoluta reserva industrial.
.
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
NEGOCIOS INTERNACIONALES
INDECI
Introduccin.pag. 2
ndice...pag. 3
Informacin de la empresa...pag. 4
Historia....pag. 5
Valores y culturapag. 8
Plantas de embotellamiento...pag. 12
Bebidas no carbonizadas.....pag. 17
Publicidad..pag 21
Eslganes ......pag. 22
INFORMACIN DE LA EMPRESA:
NOMBRE COMERCIAL:
Inca Kola
RUC:
20101024645
SECTOR ECONMICO:
Elaboracin de bebidas no alcohlicas
En 1886 el ingls Jos Robinson Lindley, su esposa y sus hijos llegan al Per despus de vivir ses
aos en chile.1889 , don Jos empieza su primer negocio , un depsito de cerveza en el centro
de lima .1910, empiezan las operaciones de fbrica de aguas gaseosas de la santa rosa
En 1999 llega al Per, el presidente del directorio de the coca cola company y haciendo una
encuesta se dio cuenta que inka cola superaba a coca cola y decidi reunirse con el
directorio de inka cola en la cual se decidi comprar el 60% de las acciones de inca cola Per
s.a.c.
Hoy da la corporacin utiliza un sistema de distribucin mixto, es decir, combina los canales
horizontal (fuerza de ventas propia) y vertical (distribuidores exclusivos y mayoristas). La fuerza de
ventas propia, que se compone de ms de 200 pre-vendedores,
atiende a alrededor de 50 mil clientes minoristas (bodegas,
quioscos, discotecas, restaurantes, etc.). Por su parte, la fuerza
de ventas externas, que se compone de 26 distribuidores
exclusivos y cerca de 480 distribuidores mayoristas, atiende a
cerca de 60 mil clientes minoristas, lo que hace un total de 110
mil puntos de venta atendidos en Lima y una cobertura del 98%
del mercado de distribucin. Cabe resaltar que el trabajo de los
distribuidores exclusivos es semejante al de la misma empresa, es decir, cuentan con una flota de
camiones y vendedores propios.
La Corporacin tiene un sistema de distribucin que se divide en siete centros operativos que
corresponden a las siete zonas geogrficas en que ha dividido el mercado de Lima Metropolitana.
El sistema de pedidos y distribucin se inicia con el trabajo de los pre-vendedores que visitan
diariamente alrededor de 60 puntos de venta dentro de las zonas que tienen asignadas. La
frecuencia de visitas vara entre 2 y 3 a la semana, segn sea invierno, o verano, respectivamente.
Las rdenes de pedido, posteriormente, se registran en el departamento de administracin y
crditos del correspondiente centro operativo que procede a la facturacin y emisin de la orden
de distribucin. El tiempo que transcurre desde el momento en que el cliente minorista hace un
pedido hasta que recibe la mercadera es de alrededor de 18 horas. Por lo general, el stock de
mercaderas permanece en los almacenes slo 7 das.
El constante esfuerzo desarrollado por el clan Lindley ha logrado que sus productos, y
especialmente Inca Kola, se encuentre en casi la totalidad del pas, a travs de embotelladores en
la Costa, en la Sierra y en la Selva; inclusive en el exterior se puede encontrar Inca Kola en
dieciocho estados de los Estados Unidos de Norteamrica, en otros pases de la regin
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latinoamericana como Chile, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Panam, Repblica Dominicana, Puerto
Rico as como en varios pases de Europa ( como Espaa, Italia o Francia ) o algunos de Asia ( como
por ejemplo Japn o China ).
VISION:
Ser la empresa peruana de clase mundial .Una organizacin orientada al consumidor, innovadora,
rentable y lder en el mercado de bebidas, conformada por un equipo comprometido con la
excelencia , ofreciendo productos de la ms alta calidad y prestigio .
MISIN:
Operar con excelencia para ser la opcin preferida de clientes y consumidores, logrando un
crecimiento rentable y generando valor a nuestros pblicos de inters.
Satisfacer a nuestros consumidores en todas sus opciones de consumo de bebidas, creando
valor de manera sostenida para nuestros accionistas.
Potenciando el desarrollo y bienestar de nuestro personal
Promoviendo el desarrollo de nuestro proveedores, distribuidores y clientes
Fortaleciendo el vnculo con la comunidad, en nuestro rol de ciudadano responsable.
Produciendo y distribuyendo eficientemente bebidas de la ms alta calidad y seguridad
alimentaria.
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VALORES:
Est basada en Valores, creencias, costumbres, polticas y normas compartidas por todos, Estos
valores deben ser compartidos, aceptados y practicados por todos los miembros de la
organizacin.
CULTURA:
Se implement una nueva estrategia para los procesos de gestin del rendimiento (PMP), que
incluy:
Se consolid la revisin de Gestin del talento como proceso para gestionar el talento y
desarrollar a las personas con alto potencial. Con este fin se incorporaron dos nuevos niveles
al proceso: jefes y analistas.
Se afianz el programa Trainee Lindley como una importante fuente de talentos para la
Organizacin. De los 11 trainees que ingresaron en la primera generacin del 2013, 4 han
sido contratados durante el 2014. Gracias a estos excelentes resultados se adelant la segunda
convocatoria, obteniendo de ms de 200 candidatos una seleccin de 7 trainees que fueron
integrados a las Direcciones de Marketing, Comercial, Distribucin e Industrial.
Dentro del plan para dar soporteal inicio de operaciones de planta Pucusana, se llev a cabo
dos convocatorias dirigidas a colaboradores de las diversas plantas de Lima. Luego de un
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Se consolid las tres primeras Escuelas Lindley: Liderazgo, Gestin y Gestin Comercial.
Adicionalmente se lanz la nueva Escuela de Gestin Industrial. Con ello, se logr incrementar
en 94% las horas efectivas de capacitacin para nuestros lderes. Adicionalmente, se ampli el
alcance de la Escuela Comercial haca los Ejecutivos de Ventas, Desarrolladores de Mercado y
Jefes de Ventas de nuestros socios los Centros de Distribucin Autorizados (CDA).
Durante el 2014 se desarrollaron diversas iniciativas con la finalidad de contar con una fuerza
laboral alineada, motivada y comprometida, considerndose dentro de stas las siguientes:
Gestin de la Sustentabilidad
ANLISIS FODA
Fortalezas :
Respaldo de importantes accionistas
Adecuada gestin gerencial.
Adecuado sistema de distribucin
Principal embotellador a nivel nacional
Slida presencia en el mercado peruano de las marcas que comercializa.
Bajo nivel de endeudamiento.
Slido respaldo patrimonial
Oportunidades:
Licencia exclusiva de The Coca Cola Company para embotellar, distribuir y vender
Coca-Cola y otras marcas.
Fidelidad a las marcas que comercializa.
Fusin con J.R. Lindley que permitir sinergias y ahorro en costos.
Bajo nivel de consumo per-capita de gaseosas en el pais.
Potencial incremento del consumo.
Debilidades
Bajos indicadores de presencia y liquidez de la accin en el mercado burstil.
Sector sensible al precio.
Estacionalidad en la demanda
Amenazas
Nuevos ingresos de bebidas econmicas.
Incremento de la informalidad.
Consumidores con escaso poder de compra.
PLANTA RMAC:
PLANTA CALLAO:
PLANTA ZARATE:
PLANTA HUACHO:
PLANTA AREQUIPA:
PLANTA TRUJILLO:
Como empresa lder del mercado de bebidas no alcohlicas, Corporacin Lindley, ha invertido
US$ 125 millones, en la construccin de una moderna infraestructura con todos los
estndares de seguridad y calidad internacional y ha adquirido equipos industriales de ltima
generacin, con tecnologa de punta. La mega planta industrial est ubicada en Santa Rosa,
distrito de Moche Trujillo y abastece al norte del Per, desde Ancash hasta Tumbes, as como
la sierra y selva norte: Cajamarca, San Martin y Amazonas.
Principales caractersticas:
PLANTA CUSCO:
Inca Kola:
Para los consumidores que buscan sentirse y lucir bien. Inca Kola Zero
es total sabor, sin caloras, para todos aquellos que quieren lucir un
cuerpo esbelto sin privarse de nuestra bebida de sabor nacional
Schweppes:
Fanta:
Crush:
Coca-Cola:
Coca-Cola Zero:
Sprite:
Sprite Zero:
CANADA DRY:
Canada Dry es la bebida de sabor sensual y vibrante para espritus soadores y aventureros.
Canada Dry, con su personalidad invitante, refleja el lado seductor de la vida.
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Bebidas No-Carbonatadas :
San Luis:
Aquarius:
Frugos:
Powerade:
ON:
Para que puedas seguir cuando ests a punto de parar. Bebida rehidratante que contiene agua
y minerales, perfecta para reavitalizarte y darte energa para seguir todo el da sin problemas
Burn:
Bebida energizante del portafolio de Coca-Cola, brinda al consumidor mayor vitalidad para
realizar esfuerzos extras, fsicos o mentales. Entre sus principales componentes estn la
cafena, que aumenta la concentracin y la resistencia, y la taurina, que ayuda a eliminar las
sustancias perjudiciales ocasionadas por el stress.
DASANI
-DASANI ACTIVE CITRUS: El agua evoluciona y se enriquece con los minerales para
mantenerte siempre activo en el agitado ritmo de vida que todos tenemos. Est finamente
gasificada y con un agradable sabor a frutas ctricas. Adems te ayuda a cuidar tu figura
porque no tiene caloras .
GESTION DE NEGOCIOS :
GESTION COMERCIAL :
VENTAS
Nuestra FFVV llega a las Principales Ciudades del Per y del Extranjero, brindando tanto al cliente
como a los consumidores finales productos de Calidad Garantizada. Cuentan adems, con el
conocimiento de Mercadeo y Material Publicitario para apoyar al Punto de ventas.
La FFVV de Corporacin JRL atiende a 240,000 clientes a travs de sus 49 Centros de Distribucin
Autorizados, siendo Lima el mercado ms grande con 11 Distribuidores y 640 Vendedores que
atienden a su vez a 94,000 Clientes
A nivel de ingresos por ventas se obtuvo un mejor ingreso de 4% respecto del ao 2013, como
consecuencia de una eficiente captura de valor con incrementos en el precio promedio y una
mejor composicin del mix de productos
3,000
2,533
2,489
2,385
2,500
2,062
1,821
1,683
2,000
1,500
1,000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Categora Participacin
2013 2014
Gaseosas 73.9 % 73.0 %
Aguas 20.2 % 21.2 %
Nctares 4% 4%
Isotnico 1.7 % 1.6 %
Energticos 0.3 % 0.1 %
El portafolio de categoras se ha venido fortaleciendo con el desarrollo y ampliacin de las
categoras de nuevos productos, como se observa del crecimiento de la categora aguas en sus
distintas presentaciones, mantenindose la categora de gaseosas como la ms importante del
portafolio.
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NEGOCIOS INTERNACIONALES
14,000
11,565
12,000
10,000
7,530
8,000
5,69 5,83
6,000 4,143
3,174
4,000
2,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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MARKETING
PUBLICIDAD
Una de las grandes claves del xito de la Inca Kola en Per ha residido en las exitosas campaas de
publicidad que han sido desarrolladas desde el seno de la Corporacin Lindley . Esta actividad ha
sido realizada con tesn y gran astucia; prueba de ello es que los anuncios de Inca Kola estn por
todos sitios: cerca de las carreteras, en las pequeas villas ms remotas ( en perdidas rancheras
andinas e incluso en el desierto o en el Amazonas) o en los restaurantes ms elegantes y
exclusivos de Lima, pasando por las cadenas estadounidenses de comida rpida; simplemente en
cualquier sitio. Es parte de la cultura peruana ( justo como la Coca Cola lo es de la norteamericana)
Lo cierto es que por todos lados se promueve Inca Kola resultando increble su presencia en el
mercado; ah est: "Tome Inca Kola"..
En lo que se refiere a publicidad, desde el inicio de las actividades de la empresa, sta ha sido
netamente nacionalista y la posicin que progresivamente ha ido adquiriendo la marca es el
resultado de su historia local lo que se concret con su eslogan Es nuestra.
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Otra de sus frases publicitarias De sabor nacional, permite manifestar que Inca Kola ya es parte
de la identidad nacional peruana, fruto de la ubicacin de la empresa en una zona de la Lima
antigua y completamente criolla, que ha dedicado gran parte de su esfuerzo, desde su nacimiento,
a realzar los valores nacionales. Prueba de ello es que tanto la primera etiqueta con la que se lanz
al mercado Inca Kola, como el color de las unidades de reparto con los que se distribua el
producto, llevaban los colores propios de la bandera peruana: el rojo y el blanco.
Actualmente, el lema publicitario empleado considera a Inca Kola la bebida del Per. Al igual que
sta, las campaas publicitarias de Inca Kola han sido creadas para conectar los valores peruanos
con este popular refresco, haciendo que, a travs de estos lemas, los peruanos se sientan
orgullosos de sus costumbres, tradiciones, paisajes y comida.
En este sentido, no es extrao encontrarse con expresiones como Per - El pas de la Inca Kola.
Muchos peruanos identifican a esta bebida amarilla como algo de su propia identidad, actitud no
exagerada si tenemos en cuenta que en las celebraciones, en los triunfos o eventos deportivos o
en las comidas de las variadas regiones peruanas, se encuentra la Inca Kola.
La trascendencia del producto ha sido tal que se han enviado diversos mensajes a los lderes
polticos y empresariales del pas: la vida sera mejor si la nacin se comportara ms como el pas
de la Inca Kola, tema utilizado en las campaa de publicidad del propio refresco. As, se ha
sealado que la publicidad de Inca Kola, da sentido de pas y hace soar con un Per ms justo y
solidario.
Por otra parte, desde diversos frentes, tambin se ha elogiado la serie de anuncios comerciales de
Inca Kola como el tipo de publicidad que Per necesita para promover el amor, la solidaridad, la
humanidad y la confianza entre los hombres; una necesidad imperiosa en un pas aquejado por
una profunda brecha entre ricos y pobres. Inca Kola se ha convertido en uno de los pilares para
promover este sueo sobre todo si tenemos en cuenta que el refresco dorado es tanto disfrutado
por un campesino que lo toma en botella en el campo o un banquero que los toma en vaso de
cristal en uno de los refinados restaurantes limeos.
Los nuevos tiempos y circunstancias econmicas han producido algunas alteraciones en lo que
afecta al campo publicitario. As, en lo que se refiere al mercado externo, el nuevo reto de la
empresa, como ya es conocido por la opinin pblica, es el de Inca kola en el mundo; cinco
palabras que expresan la voluntad de dar a conocer al resto del planeta uno de los grandes xitos
del pas andino.
1936 - 1950: Solo hay una y no se parece a 1985 - 1989: La bebida del sabor nacional
ninguna
1990 - 1995: Es nuestra, La bebida del Per
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1996 - 1999: Pide bien; que con todo 2005: Destapa el sabor del Per
combina
2005 - 2006: Celebra el Per
2000 - 2001: El sabor de lo nuestro"
2006: Qu buena idea
2001 - 2003: Hay una sola y el Per sabe por
qu 2007: El sabor de la creatividad
2003 - 2005: El sabor del Per 2008: Con creatividad todo es posible
ALIANZAS ESTRATGICAS
El proceso de integracin con ELSA requiri de una reformulacin de nuestros objetivos, metas y
filosofa de trabajo. En esta importante tarea se involucraron todos los trabajadores de la
Corporacin, quienes trabajaron arduamente durante meses, para elaborar, conjuntamente con el
Gerente General y la Alta Gerencia, los nuevos pilares de la cultura organizacional de la empresa.
El mercado de US$350 millones de bebidas gaseosas del Per est liderado por ELSA con una
participacin de mercado de 31%, seguida de JR Lindley (29%), Embotelladora Rivera (19%),
Industrias Aaos (13%) y otras empresas (8%). Las principales embotelladoras y sus marcas se
muestran en el cuadro de abajo.
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Los estudios de declaracin de ltimo consumo ubican a Inca Kola como primer lugar con 37%
seguido de Coca-Cola con 25%. En tercer lugar se ubica Kola Real, con 16%, que ha venido
desplazando a Pepsi pese a su limitada publicidad y distribucin.
La cada de la demanda interna entre los aos 1998 y 2002 y la introduccin a gran escala de las
llamadas b-brands (marcas de presupuesto), como Kola Real, exacerb la competencia al interior
del sector de bebidas gaseosas, lo que incentiv una guerra de precios y afect seriamente los
mrgenes de utilidad, lo que a la larga hizo que algunas empresas salieran del mercado.
El 60% del mercado de gaseosas lo conforman las colas negras y las amarillas. El 40% restante lo
conforman las colas blancas y de fantasa, la participacin de mercado de estas ltimas se
encuentra en constante crecimiento en detrimento de las colas negras.
Embotelladora Latinoamericana S.A. (ELSA) es una subsidiaria de Coca-Cola Embonor S.A. de Chile
a travs de su subsidiaria en el Per: Sociedad de Cartera del Pacfico S.A. (SOCAP). Est
organizada en cuatro divisiones que, en conjunto, abastecen a ms del 90% del Per. En 1999 Coca
Cola Company suscribi una alianza comercial con Corporacin J.R. Lindley por la que se hizo
Propietaria del 50% de la marca Inca Kola y del 20% de Corporacin J.R. Lindley. Como resultado
del acuerdo, ELSA embotella y distribuye la Inca Kola en algunos territorios del pas e Inca
Cola utiliza los canales internacionales de la multinacional para potenciar sus exportaciones.
Las bebidas bajo la marca Kola Real de Industria Aaos casi duplic sus ventas en Per
durante 1998, mientras de Coca-Cola e Inca Kola no mostraron crecimiento en ese perodo.
Las marcas de gaseosas buscan posicionarse a travs de las campaas publicitarias. Vase el mapa
de posicionamiento para el mercado Peruano
Los bajos precios que mantienen las empresas en sus productos limitan tambin el ingreso de
gaseosas importadas o de empresas extrajeras. Las marcas que han ingresado en los ltimos aos
al mercado tienen bajos mrgenes de rentabilidad lo que pone en peligro su subsistencia en el
mercado. La grfica muestra la tendencia de los precios promedio de bebidas gaseosas.
En cuanto a la amenaza de productos importados, entre enero y septiembre del 2002, las
importaciones provenientes de Chile crecieron ms del 800% debido a la adquisicin de bebidas
de la marca Carnaval y bebidas de fantasa de distintos sabores. Sin embargo, la influencia de los
volmenes importados sobre la produccin es mnima debido a la preferencia por productos
nacionales, los cuales son de menor precio y buena calidad comparados con los importados.
El mismo tamao del mercado peruano lo hace poco atractivo a la competencia. Se estima,
adems, que los productores nacionales tienen un 35% de capacidad ociosa.
Se considera que esta amenaza, en el corto plazo, es baja.
El incremento en la demanda de bebidas dietticas tendra efecto moderado sobre las gaseosas
de bajo precio pues las primeras estn dirigidas a ciertos segmentos de mercado de mayor poder
adquisitivo.
En los ltimos aos se ha dado un repunte en la compra de Agua tnica San Benedetto (Italia) y
gaseosas energticas como Extasis Energy Drink (Espaa), Blue Jeans Energy y FBI Energy
Drink.
Esta fuerza es de intensidad alta.
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GESTIN DE TALENTO
Contamos con el compromiso de nuestros lderes para desarrollar el potencial de sus equipos, a
travs una efectiva gestin del desempeo y una constante comunicacin, todo ello enmarcado en
una slida cultura de reconocimiento. Desafiamos constantemente a nuestro personal, a dar
siempre los mejor de ellos a travs de proyectos retadores y del mejoramiento continuo de sus
capacidades y habilidades.
Ecoescuela es una iniciativa de trascendencia nacional que busca crear conciencia ecolgica y
capacidades en los escolares y maestros, en el uso eficiente de los recursos, mediante el reciclaje
de botellas plsticas.
Creado y gestionado por Corporacin Lindley, con el apoyo de Coca-Cola, Ecoescuela cuenta con el
respaldo y capacidad tcnica y operativa del Grupo GEA
La bsqueda del xito de las bodegas es tambin el de Corporacin Lindley; los clientes
necesitaban mayores herramientas para enfrentar la realidad comercial. En este contexto, se
dise un programa de capacitacin en tcnicas efectivas de Administracin de Negocios,
Marketing, tcnicas contables, tributacin y finanzas a sus Socios Estratgicos Clientes del Canal
de Compras de Vveres Tradicional del Club del xito para fortalecer una alianza de mutuo
beneficio. Por ao, 3000 propietarios de puntos de venta son beneficiados con las 9000 horas de
capacitacin que ha dado la Escuela de Desarrollo de Negocios desde hace seis aos. Desde el ao
2004, hasta la fecha, la Escuela de Desarrollo
Educanimando con Salud es una Propuesta Metodolgica para la Promocin de la Actividad Fsica
y Alimentacin Saludable, dirigida a escolares entre 3 a 9 aos de instituciones y programas
educativos de nivel inicial y primario, a travs de la capacitacin de docentes y promotores
sociales, con talleres y entrega de material pedaggico. Este programa se realiza en alianza con la
ONG Prisma y los sectores de Salud y Educacin o de Negocios ha capacitado a ms de 17 mil
clientes.
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DA DEL AMBIENTE
Dentro del marco de actividades por el Da Mundial del Medio Ambiente, el voluntariado de
Corporacin Lindley y Coca-Cola Servicios del Per realiz una jornada de arborizacin en el Centro
de Estudios y Desarrollo Comunitario CEDEC. Esta casa de estudios superiores alberga a cientos
de jvenes talentosos de bajos recursos econmicos, quienes se encargan de cuidar cada plantn
sembrado. La iniciativa incluy la implementacin de un sistema de riego por goteo que asegurar
el uso adecuado del agua y el mantenimiento del naciente bosque, rea verde que contribuir en
una zona desrtica como sta.
Corporacin Lindley y Coca-Cola Servicios del Per participan anualmente de La Limpieza de Costas
y Riberas, que desde el ao 1986 promueve a nivel mundial la organizacin Ocean Conservancy.
Esta actividad integra los pilares estratgicos propuestos por la plataforma Viviendo
Positivamente: bienestar, ambiente, comunidad y entorno laboral. Durante estas jornadas se
trabaja en pro del ambiente, recogiendo y clasificando desechos que en su mayora sern
reciclados, contribuyendo as con la limpieza del agua de los mares y ros.
Como parte de ASBEGA (Asociacin de Bebidas Gaseosas), Corporacin Lindley apoya a Reciclar
para Ayudar, iniciativa de transcendencia social que busca crear conciencia ecolgica en la opinin
pblica en el uso eficiente de los recursos, mediante el reciclaje de botellas plsticas. Creado y
gestionado por ASBEGA con el apoyo de sus asociados: COCA-COLA, AMBEV, AJEPER, BACKUS,
CORPORACIN LINDLEY y PEPSICO quienes disponen el integro de la recaudacin para la
recuperacin fsica y emocional de los nios y nias de escasos recursos y victimas de quemaduras
a travs de ANIQUEM (Asociacin de Ayuda al Nio Quemado). Desde 2006 se ha contribuido con
ms de S/160 mil y logrado rehabilitar a ms de 40 nios de distintas provincias del pas.
En 1964 se materializ la idea de Don Isaac Lindley de lanzar un centro de madres que ofreciera
clases de educacin familiar, amplindose luego al dictado de clases de cocina, repostera,
manualidades y corte y confeccin, con el fin ltimo de constituir un aporte importante al
bienestar de los trabajadores de Corporacin Lindley y sus familias. Anualmente las beneficiarias
participan en cursos diseados y dictados en convenio con el Instituto Cultural Peruano Japons.
Los mdulos impartidos son: Panadera y repostera; tejido y telar; autogestin de negocios;
belleza y peluquera; y decoracin de fiestas infantiles.
El 70% de las participantes del Centro de Madres contribuyen al presupuesto de su hogar con un
aporte promedio mensual de S/. 240
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