Dokumente
Vorschau
Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.
Chat
Diskutieren Sie über Dokumente, klingeln Sie Personen an oder erstellen Sie Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.
Links
Laden Sie reguläre Dateien hoch oder erstellen Sie Dokumente als Links (z. B. Google Docs)
Besitzer & Kontakte
Weisen Sie Dokumente oder Odoo-Datensätze wie Rechnungen, Aufgaben usw. Benutzern, Kunden oder Lieferanten zu.
Tabellenkalkulationen
Erstellen Sie neue Tabellenkalkulationen oder arbeiten Sie an bestehenden.
Organisieren
Ordner
Hierarchische Ordner ermöglichen es, den Arbeitsbereich mit einer eigenen Reihe von Stichwörtern und Aktionen zu definieren.
Stichwörter
Setzen Sie mehrere Tags, um Dokumente nach Ordner zu strukturieren.
Ressourcen
Mit Ressourcen verlinkte Dokumente (Rechnungen, Aufgaben) sind integriert in das Dokumentenmanagementsystem
Einfache Filter
Definieren Sie Ihre Filter und speichern Sie die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die Sie mit anderen Benutzern teilen können.
PDFs trennen
Trennen Sie mehrseitige PDFs in verschiedene Dokumente auf, sehr nützlich beim Scannen in Stapeln.
Im „Stapel“-Modus arbeiten
Markieren Sie eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeigen Sie sie in der Vorschau an oder starten Sie Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.
Papierkorb
Gelöschte Dokumente verbleiben 30 Tage lang im Papierkorb des Systems und können vor der endgültigen Löschung wiederhergestellt werden.
Zugriffsrechte
Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.
Zusammenarbeit
Ordner teilen
Gewähren Sie externen Benutzern Zugriff und erlauben Sie ihnen, neue Dokumente aus dem Portal für den gemeinsamen Arbeitsbereich in der Vorschau anzuzeigen, herunterzuladen und hochzuladen.
Dokumente teilen
Teilen Sie eine Liste von Dokumenten mit Kunden und Lieferanten, um effizient zusammenzuarbeiten. Versehen Sie geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.
E-Mail-Gateway
Konfigurieren Sie Ihren Scanner so, dass er PDFs an eine bestimmte E-Mail-Adresse sendet. Gescannte Dateien werden automatisch in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt. Definieren Sie Regeln, um Stichwörter und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail festzulegen.
Arbeitsabläufe
Benutzerdefinierte Aktionen
Definieren Sie automatisierte Aktionen für Ordner, Kontakte und/oder Aufgaben: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, unterschreiben, Dateien organisieren usw.
Dokumente sperren
Es ist möglich, eine Datei zu sperren, um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.
Dokument anfragen
Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, diese hochzuladen.
Validierungsprozess
Implementieren Sie ganz einfach benutzerdefinierte Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.
Integrationen
Projekte
Projektverwaltung – Erstellen Sie Aufgaben aus Dokumenten. (z. B. Erläuterung einer umzuwandelnden Aufgabe)
Discover ⟶E-Signatur
Elektronische Unterschrift – Integrieren Sie Odoo Dokumente mit Odoo E-Signatur, um Dokumente zu unterschreiben oder Unterschriften anzufordern.
Discover ⟶Rechnungsstellung
Erstellen Sie Lieferantenrechnungen aus einem PDF oder aus Bildern. Die künstliche Intelligenz verarbeitet die Lieferantenrechnungen automatisch.
Discover ⟶PLM
Integrieren Sie Dokumente in das PLM, um Versionen von Plänen oder Arbeitsblättern auf dem Produktformular oder Änderungsaufträgen zu verfolgen.
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