Dokumente

Vorschau

Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.

Chat

Diskutiere über Dokumente, pinge Personen oder erstelle Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.

Links

Lade reguläre Dateien hoch oder erstelle Dokumente als Links (z. B. Google Docs)

Besitzer & Kontakte

Weise Dokumente oder Odoo-Datensätze wie Rechnungen, Aufgaben usw. Benutzern, Kunden oder Lieferanten zu.

Tabellenkalkulationen

Erstelle neue Tabellenkalkulationen oder arbeite an bestehenden.

Organisieren

Ordner

Hierarchische Ordner ermöglichen es, den Arbeitsbereich mit einer eigenen Reihe von Stichwörtern und Aktionen zu definieren.

Stichwörter

Lege mehrere Stichwörter fest, um Dokumente nach Ordnern zu strukturieren.

Ressourcen

Mit Ressourcen verlinkte Dokumente (Rechnungen, Aufgaben) sind integriert in das Dokumentenmanagementsystem

Einfache Filter

Definiere deine Filter und speichere die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die du mit anderen Benutzern teilen kannst.

PDFs trennen

Trenne mehrseitige PDFs in verschiedene Dokumente auf, sehr nützlich beim Scannen in Stapeln.

Mit Stapeln arbeiten

Markiere eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeige sie in der Vorschau an oder starte Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.

Papierkorb

Gelöschte Dokumente verbleiben 30 Tage lang im Papierkorb des Systems und können vor der endgültigen Löschung wiederhergestellt werden.

Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.

Zusammenarbeit

Ordner teilen

Gewähre externen Benutzern Zugriff und erlaube ihnen, neue Dokumente aus dem Portal für den gemeinsamen Arbeitsbereich in der Vorschau anzuzeigen, herunterzuladen und hochzuladen.

Dokumente teilen

Teile eine Liste von Dokumenten mit Kunden und Lieferanten, um effizient zusammenzuarbeiten. Versieh geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.

E-Mail-Gateway

Konfiguriere deinen Scanner so, dass er PDFs an eine bestimmte E-Mail-Adresse sendet. Gescannte Dateien werden automatisch in deinem Arbeitsbereich angezeigt. Definiere Regeln, um Stichwörter und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail festzulegen.

Arbeitsabläufe

Benutzerdefinierte Aktionen

Definiere automatisierte Aktionen für Ordner, Kontakte und/oder Aufgaben: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, unterschreiben, Dateien organisieren usw.

Dokumente sperren

Es ist möglich, eine Datei zu sperren, um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.

Dokument anfragen

Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, diese hochzuladen.

Validierungsprozess

Implementiere ganz einfach benutzerdefinierte Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.

Integrationen

Odoo Projekte icon
Projekte

Projektverwaltung – Erstelle Aufgaben aus Dokumenten. (z. B. Erläuterung einer umzuwandelnden Aufgabe)

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Odoo E-Signatur icon
E-Signatur

Elektronische Unterschrift – Integriere Odoo Dokumente mit Odoo E-Signatur, um Dokumente zu unterschreiben oder Unterschriften anzufordern.

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Rechnungsstellung

Erstelle Lieferantenrechnungen aus einem PDF oder aus Bildern. Die künstliche Intelligenz verarbeitet die Lieferantenrechnungen automatisch.

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Odoo PLM icon
PLM

Integriere Dokumente in das PLM, um Versionen von Plänen oder Arbeitsblättern auf dem Produktformular oder Änderungsaufträgen zu verfolgen.

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