营销自动化¶

Odoo *营销自动化*应用程序使用户能够创建动态营销活动，并在规定时间内自动执行操作，例如发送一系列定时群发邮件，或根据潜在客户与营销活动的互动情况与其互动。

该应用程序的设计旨在方便用户快速创建、启动和审查营销活动，同时还提供高级功能，可自动执行整个数据库中的重复性任务。

通过创建 从零开始的新活动 或从 活动模板 开始。

配置¶

要安装 市场营销自动化 应用程序，请导航至 应用程序，然后搜索 市场营销自动化。

在结果列表中，点击 激活 按钮安装 市场营销自动化 应用程序。

活动¶

*活动*是指根据预定义的筛选器、触发器和活动持续时间，自动执行给目标受众的活动工作流程。

可以从头开始创建一个新的营销活动，也可以从 模板 创建一个新的营销活动。

要创建营销活动，请从 Odoo 主仪表板导航至 市场营销自动化 应用程序，打开 活动`仪表板。在此处，点击 :guilabel:`新建 按钮以显示新活动表单。

活动模板¶

Odoo 提供了六个营销活动模板，以帮助用户入门。当数据库中没有现有的营销活动时，营销活动模板卡片**才会**显示。一旦创建了营销活动，*活动*仪表板上的模板卡片将被现有营销活动的看板视图所取代。

To get started with a template, navigate to the Marketing Automation application, from the main Odoo dashboard, to open the Campaigns dashboard, which displays six campaign template cards:

• ️🏷️标签热门联系人

  :guilabel:`向联系人发送欢迎电子邮件，并在他们点击电子邮件时标记他们。
• ✌️ 欢迎流程

  向新用户发送欢迎电子邮件，删除退回的地址。
• Double Opt-in

  向新收件人发送电子邮件以确认其同意。
• 🔍 商业勘探

  发送免费目录并根据反应采取后续行动。
• 📞 安排通话

  如果为现有联系人创建了潜在客户，请安排与他们的销售人员通话。
• ⭐️ 优先处理热门潜在客户

  向新潜在客户发送电子邮件，如果他们打开邮件，则为其分配高优先级。

这些模板可作为创建新活动的起点。点击其中一个模板卡即可打开活动表单。

目标和筛选器¶

在营销活动表单中，目标 和 筛选器 部分（也称为域）包含用于定义营销活动覆盖的目标受众（即数据库中的唯一联系人记录）的字段。

目标受众指定了可在营销活动中使用的记录类型，如*潜在客户/机会*、活动注册、*联系人*等。

记录¶

系统中符合活动指定标准的联系人被称为*记录*。

在营销活动的:guilabel:`筛选器`旁边显示的记录数量表示该营销活动的目标记录总数。

参与者¶

参与活动的记录被称为*参与者*。

参与测试运行的人数显示在 测试 智能按钮中，该按钮在测试运行后显示在活动表单的顶部。

正在进行或已停止的活动的参与者人数显示在活动表单顶部的 参与者 智能按钮中。

工作流¶

*工作流程*由一个活动、多个活动或一系列活动组成。活动表单的 工作流 部分定义了活动的工作流程。

活动¶

*活动*是在活动中执行的沟通方法或服务器操作，按工作流程组织。运行后，每个活动都会以*成功*和*拒绝*计数的形式显示参与活动的人数。

要创建以下活动之一，请点击活动表单中 工作流 部分的 添加新活动：

• 电子邮件：发送给目标受众的电子邮件。

• 服务器操作：在数据库中执行的内部操作。

• SMS：发送给目标受众的文本信息。

测试和运行¶

一旦创建了营销活动，就可以对其进行测试，以确保工作流程按预期运行，检查是否存在错误，并在到达目标受众之前纠正任何错误。

测试完成后，就可以启动营销活动，开始吸引目标受众。如果用户对工作流程有信心，也可以*不*进行测试，直接启动活动。

报表¶

有一系列报告指标可用于衡量每个营销活动的成功与否。导航至 营销自动化应用程序 ‣ 报告 访问以下菜单选项：

• 链接追踪器：显示链接的指标，以追踪点击次数。

• 追踪：显示所有活动的结果。

• 参与者：显示所有活动参与者的概览。

此外，活动工作流程中的每个活动都会显示其参与度指标。