营销自动化¶
Use the Odoo Marketing Automation application to create dynamic campaigns with actions that automatically occur within a defined duration, such as sending a series of timed mass emails or engaging with leads based on their interactions with marketing campaigns.
While the application is designed to be user-friendly for creating, launching, and reviewing marketing campaigns, it also provides advanced features to automate repetitive tasks throughout the database.
配置¶
To begin, make sure the Marketing Automation application is installed.
重要
Installing the Marketing Automation application also installs the Email Marketing app, as most features of Odoo Marketing Automation are dependent on that specific application.
Additionally, install the CRM and SMS Marketing applications to access all of the features available in Marketing Automation.
以下说明文档假定数据库上安装了所有这三个依赖应用程序。
活动¶
*活动*是指根据预定义的筛选器、触发器和活动持续时间，自动执行给目标受众的活动工作流程。
可以从头开始创建一个新的营销活动，也可以从 模板 创建一个新的营销活动。
To create a campaign, navigate to the application and click the New button to reveal a new campaign form.
活动模板¶
Odoo 提供了六个营销活动模板，以帮助用户入门。当数据库中没有现有的营销活动时，营销活动模板卡片**才会**显示。一旦创建了营销活动，*活动*仪表板上的模板卡片将被现有营销活动的看板视图所取代。
To get started with a template, navigate to the application, from the main Odoo dashboard, to open the Campaigns dashboard, which displays six campaign template cards:
- Tag Hot Contacts:guilabel:`向联系人发送欢迎电子邮件，并在他们点击电子邮件时标记他们。
- Welcome Flow向新用户发送欢迎电子邮件，删除退回的地址。
- 向新收件人发送电子邮件以确认其同意。
- Commercial prospection发送免费目录并根据反应采取后续行动。
- Schedule Calls如果为现有联系人创建了潜在客户，请安排与他们的销售人员通话。
- Prioritize Hot leads向新潜在客户发送电子邮件，如果他们打开邮件，则为其分配高优先级。
这些模板可作为创建新活动的起点。点击其中一个模板卡即可打开活动表单。
小技巧
To display the campaign template cards again after a campaign has been created, type the name of a campaign that does not exist in the database into the search bar, then press Enter.
例如，搜索 empty 时，只要数据库中没有名称为 “empty” 的活动，就会再次显示活动模板卡。
目标和筛选器¶
在营销活动表单中，目标 和 筛选器 部分（也称为域）包含用于定义营销活动覆盖的目标受众（即数据库中的唯一联系人记录）的字段。
目标受众指定了可在营销活动中使用的记录类型，如*潜在客户/机会*、活动注册、*联系人*等。
记录¶
系统中符合活动指定标准的联系人被称为*记录*。
在营销活动的:guilabel:`筛选器`旁边显示的记录数量表示该营销活动的目标记录总数。
参与者¶
参与活动的记录被称为*参与者*。
参与测试运行的人数显示在 测试 智能按钮中，该按钮在测试运行后显示在活动表单的顶部。
正在进行或已停止的活动的参与者人数显示在活动表单顶部的 参与者 智能按钮中。
参见
工作流¶
*工作流程*由一个活动、多个活动或一系列活动组成。活动表单的 工作流 部分定义了活动的工作流程。
活动¶
*活动*是在活动中执行的沟通方法或服务器操作，按工作流程组织。运行后，每个活动都会以*成功*和*拒绝*计数的形式显示参与活动的人数。
要创建以下活动之一，请点击活动表单中 工作流 部分的 添加新活动：
测试和运行¶
一旦创建了营销活动，就可以对其进行测试，以确保工作流程按预期运行，检查是否存在错误，并在到达目标受众之前纠正任何错误。
测试完成后，就可以启动营销活动，开始吸引目标受众。如果用户对工作流程有信心，也可以*不*进行测试，直接启动活动。
参见
报表¶
有一系列报告指标可用于衡量每个营销活动的成功与否。导航至 访问以下菜单选项：
链接追踪器：显示链接的指标，以追踪点击次数。
追踪：显示所有活动的结果。
参与者：显示所有活动参与者的概览。
此外，活动工作流程中的每个活动都会显示其参与度指标。
参见