市场营销自动化

Odoo *营销自动化*应用程序使用户能够创建动态营销活动,并在规定时间内自动执行操作,例如发送一系列定时群发邮件,或根据潜在客户与营销活动的互动情况与其互动。

该应用程序的设计旨在方便用户快速创建、启动和审查营销活动,同时还提供高级功能,可自动执行整个数据库中的重复性任务。

通过创建 从零开始的新活动 或从 活动模板 开始。

配置

要安装 市场营销自动化 应用程序,请导航至 应用程序,然后搜索 市场营销自动化

在结果列表中,点击 激活 按钮安装 市场营销自动化 应用程序。

重要

安装 营销自动化 应用程序的同时也会安装 电子邮件营销 应用程序,因为 Odoo 营销自动化 的大多数功能都依赖于该特定应用程序。

此外,请安装 CRM短信市场营销 应用程序,以访问 市场营销自动化 中可用的*所有*功能。

以下说明文档假定数据库上安装了所有这三个依赖应用程序。

活动

*活动*是指根据预定义的筛选器、触发器和活动持续时间,自动执行给目标受众的活动工作流程。

可以从头开始创建一个新的营销活动,也可以从 模板 创建一个新的营销活动。

要创建营销活动,请从 Odoo 主仪表板导航至 市场营销自动化 应用程序,打开 活动`仪表板。在此处,点击 :guilabel:`新建 按钮以显示新活动表单。

活动模板

Odoo 提供了六个营销活动模板,以帮助用户入门。当数据库中没有现有的营销活动时,营销活动模板卡片**才会**显示。一旦创建了营销活动,*活动*仪表板上的模板卡片将被现有营销活动的看板视图所取代。

To get started with a template, navigate to the Marketing Automation application, from the main Odoo dashboard, to open the Campaigns dashboard, which displays six campaign template cards:

  • ️🏷️标签热门联系人
    :guilabel:`向联系人发送欢迎电子邮件,并在他们点击电子邮件时标记他们。
  • ✌️ 欢迎流程
    向新用户发送欢迎电子邮件,删除退回的地址。
  • 向新收件人发送电子邮件以确认其同意。
  • 🔍 商业勘探
    发送免费目录并根据反应采取后续行动。
  • 📞 安排通话
    如果为现有联系人创建了潜在客户,请安排与他们的销售人员通话。
  • ⭐️ 优先处理热门潜在客户
    向新潜在客户发送电子邮件,如果他们打开邮件,则为其分配高优先级。
营销自动化应用程序“营销活动”仪表板上的六个营销活动模板卡。

这些模板可作为创建新活动的起点。点击其中一个模板卡即可打开活动表单。

小技巧

要在创建活动后再次显示活动模板卡,请在 搜索… 栏中键入数据库中**不**存在的活动名称,然后按 回车键

例如,搜索 empty 时,只要数据库中没有名称为 “empty” 的活动,就会再次显示活动模板卡。

目标和筛选器

在营销活动表单中,目标筛选器 部分(也称为域)包含用于定义营销活动覆盖的目标受众(即数据库中的唯一联系人记录)的字段。

目标受众指定了可在营销活动中使用的记录类型,如*潜在客户/机会*、活动注册*联系人*等。

记录

系统中符合活动指定标准的联系人被称为*记录*。

在营销活动的:guilabel:`筛选器`旁边显示的记录数量表示该营销活动的目标记录总数。

参与者

参与活动的记录被称为*参与者*。

参与测试运行的人数显示在 测试 智能按钮中,该按钮在测试运行后显示在活动表单的顶部。

正在进行或已停止的活动的参与者人数显示在活动表单顶部的 参与者 智能按钮中。

参见

受众定位

工作流

*工作流程*由一个活动、多个活动或一系列活动组成。活动表单的 工作流 部分定义了活动的工作流程。

活动

*活动*是在活动中执行的沟通方法或服务器操作,按工作流程组织。运行后,每个活动都会以*成功*和*拒绝*计数的形式显示参与活动的人数。

要创建以下活动之一,请点击活动表单中 工作流 部分的 添加新活动

  • 电子邮件:发送给目标受众的电子邮件。

  • 服务器操作:在数据库中执行的内部操作。

  • SMS:发送给目标受众的文本信息。

测试和运行

一旦创建了营销活动,就可以对其进行测试,以确保工作流程按预期运行,检查是否存在错误,并在到达目标受众之前纠正任何错误。

测试完成后,就可以启动营销活动,开始吸引目标受众。如果用户对工作流程有信心,也可以*不*进行测试,直接启动活动。

报告

有一系列报告指标可用于衡量每个营销活动的成功与否。导航至 营销自动化应用程序 ‣ 报告 访问以下菜单选项:

  • 链接追踪器:显示链接的指标,以追踪点击次数。

  • 追踪:显示所有活动的结果。

  • 参与者:显示所有活动参与者的概览。

此外,活动工作流程中的每个活动都会显示其参与度指标。

参见

活动指标