อีเมลสรุป¶

อีเมลสรุป คือภาพรวมเป็นระยะที่ส่งทางอีเมลถึงผู้ใช้ในองค์กรซึ่งมีข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ

หากต้องการเริ่มส่งอีเมลสรุป ให้เริ่มโดยไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ เปิดใช้งานฟีเจอร์ อีเมลสรุป และคลิก บันทึก

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ สำหรับอีเมลสรุปได้ เช่น:

• การตัดสินใจว่าจะแชร์ KPI ใดในอีเมลสรุป

• การกำหนดความถี่ในการส่งอีเมลสรุป

• การเลือกว่าใครในองค์กรจะได้รับอีเมลสรุป

• การสร้างเทมเพลตอีเมลสรุปแบบกำหนดเอง

• การเพิ่มเพิ่มเติม KPIs (ต้องใช้แอป สตูดิโอ)

ปรับแต่งอีเมลสรุปเริ่มต้น¶

หากต้องการปรับแต่งอีเมลสรุปเริ่มต้น (อีเมลสรุป Odoo ของคุณ) ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ ‣ ช่องอีเมลสรุป จากนั้นเลือก ข้อมูลสรุปเป็นระยะของ Odoo ของคุณ และคลิกที่ไอคอน ↗️ (ลิงก์ภายนอก) ถัดจากการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งรวมถึง:

• ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป

• ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)

• วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง

• แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI

• แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ

ปิดใช้งานอีเมลสรุป¶

หากต้องการปิดใช้งานอีเมลสรุปแต่ละรายการด้วยตนเอง ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการจากรายการที่ควรปิดใช้งาน

จากนั้น คลิก ปิดการใช้งานสำหรับทุกคน เพื่อปิดใช้งานอีเมลสรุปสำหรับทุกคน หรือ ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของฉัน เพื่อลบผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบออกจากรายชื่ออีเมล ปุ่มเหล่านี้อยู่ในเมนูด้านบน เหนือ ชื่อสรุป

ส่งอีเมลสรุปด้วยตนเอง¶

หากต้องการส่งอีเมลสรุปด้วยตนเอง ก่อนอื่นให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และคลิก ส่งตอนนี้ ปุ่มนี้อยู่ในเมนูด้านบน เหนือ ชื่อสรุป

KPI¶

คุณสามารถเพิ่ม KPIs ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าลงในอีเมลสรุปได้จากแท็บ KPIs ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป

ขั้นแรก ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป

จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และเปิดแท็บ KPIs

หากต้องการเพิ่ม KPI ลงในอีเมลสรุป ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก KPI ที่ต้องการ หลังจากทั้งหมด KPIs ถูกเพิ่ม (หรือยกเลิกการเลือก) ให้คลิก บันทึก

KPIs ต่อไปนี้มีอยู่ในแท็บ KPIs บนเทมเพลตอีเมลสรุปในรูปแบบสำเร็จรูปใน Odoo:

ทั่วไป

• ผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่

• ข้อความ

โปรเจกต์

• งานที่เปิดอยู่

ระบบสรรหาบุคลากร

• ข้อมูลพนักงาน

CRM

• ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

• โอกาสทางการขายที่ชนะ

การขาย

• การขายทั้งหมด

• การขายทางอีคอมเมิร์ซ

ระบบขายหน้าร้าน

• การขายทางระบบขายหน้าร้าน

ไลฟ์แชท

• % ของความพึงพอใจ

• จัดการการสนทนาแล้ว

• เวลาในการตอบ (วินาที)

Helpdesk

• ปิดทิกเก็ตแล้ว

ใบแจ้งหนี้

• รายได้

• ธนาคารและการเคลื่อนย้ายเงินสด

ผู้รับ¶

ผู้รับอีเมลสรุปจะถูกเพิ่มจากแท็บ ผู้รับ ของแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป

หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้นเลือกอีเมลสรุปที่ต้องการ และเปิดแท็บ ผู้รับ

หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิก เพิ่มบรรทัด และหน้าต่างป๊อปอัป เพิ่มผู้รับ จะปรากฏขึ้น พร้อมผู้ใช้ทั้งหมดที่สามารถเพิ่มเป็นผู้รับได้

จากหน้าต่างป๊อปอัป ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก ชื่อ ของผู้ใช้ และคลิกปุ่ม เลือก

หากต้องการลบผู้ใช้ที่เป็นผู้รับ ให้คลิกไอคอน ❌ (ลบ) ที่ด้านขวาสุดของผู้ใช้ที่อยู่ในรายการในแท็บ ผู้รับ

คลิก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง

สร้างอีเมลสรุป¶

หากต้องการสร้างอีเมลสรุปใหม่ ให้ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ และคลิก กำหนดค่าอีเมลสรุป จากนั้น คลิก สร้าง เพื่อสร้างอีเมลสรุปใหม่

หน้าแยกต่างหากซึ่งมีเทมเพลตอีเมลสรุปว่างเปล่าจะปรากฏขึ้น และนำเสนอการตั้งค่าที่แก้ไขได้หลากหลาย รวมถึง:

• ชื่อสรุป: ชื่อของอีเมลสรุป

• ช่วงเวลา: ควบคุมความถี่ในการส่งอีเมลสรุป (รายวัน, รายสัปดาห์, รายปี, หรือ รายไตรมาศ)

• วันที่ส่งถัดไป: วันที่ที่จะส่งอีเมลสรุปอีกครั้ง

• แท็บ KPIs: เลือก/ไม่เลือกแต่ละรายการที่คำนวณ KPI ที่ปรากฏในอีเมลสรุป กล่องกาเครื่องหมายบ่งชี้ว่า KPI ที่ใช้งานอยู่ในอีเมลสรุป ดูหัวข้อ KPI

• แท็บผู้รับ: เพิ่ม/ลบผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลสรุป ดูหัวข้อ ผู้รับ

จากนั้น ให้อีเมลสรุป ชื่อสรุป ระบุ ช่วงเวลา เลือก KPIs ที่ต้องการ และเพิ่ม ผู้รับ ตามต้องการ

หลังจากคลิก บันทึก อีเมลสรุปแบบกำหนดเองใหม่จะมีให้เลือกในช่อง อีเมลสรุป ซึ่งอยู่ใน แอปการตั้งค่า ‣ ส่วนสถิติ

KPI แบบกำหนดเองด้วย Odoo สตูดิโอ¶

KPIs บนแบบฟอร์มเทมเพลตอีเมลสรุป ในแท็บ KPIs สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Odoo สตูดิโอ

ในการเริ่มต้น ให้คลิกไอคอน 🛠️ (เครื่องมือ) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ นี่คือลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน Odoo สตูดิโอ

ในการสร้างช่องเพิ่มเติม ให้สร้างสองช่องบนออบเจ็กต์สรุป:

1. สร้างฟิลด์บูลีนชื่อ kpi_myfield และแสดงในแท็บ KPIs

2. สร้างฟิลด์ที่คำนวณชื่อ kpi_myfield_value ซึ่งคำนวณ KPI ที่กำหนดเอง

3. เลือก KPIs ในแท็บ KPIs

ตารางอ้างอิงค่าที่คำนวณได้¶