E-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti¶

În Odoo, clienții potențiali pierduti sunt eliminați din conducta CRM activă, dar pot fi în continuare vizați cu aplicația Email Marketing în scopuri strategice de campanie, cum ar fi reactivarea clienților potențiali pierduti.

Un e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti analizează clienții potențiali care s-au pierdut într-o anumită perioadă de timp și utilizează filtre personalizate și motivele pierdute pentru a exclude clienții potențiali nedoriți din lista de corespondență.

Odată ce un e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti este complet, acesta poate fi trimis ca atare, modificat și trimis la diferite grupuri pentru testare A/B sau salvat ca șablon pentru mai târziu.

Example

Un depozit are mărfuri rămase dintr-o serie limitată de articole de anul trecut. Pentru a ajuta la eliminarea stocului în exces, managerul depozitului creează un e-mail de clienți potențiali pierduti pentru a contacta vechile oportunități pierdute și pentru a le informa că marfa limitată este din nou în stoc.

Managerul de depozit folosește următoarele filtre pentru un e-mail de clienți potențiali pierduti:

• Lista neagră este nu setat

• Creat pe >= 01/01/2024 00:00:01

• Stage nu este în Nou, Calificat sau Câștigat

• Motivul pierdut este în Stoc insuficient

• și fie Active este set sau neset

Sfat

Pe măsură ce filtrele sunt adăugate și eliminate, acordați atenție valorii # record(s) de sub secțiunea de filtrare. Această valoare indică numărul total de înregistrări care corespund criteriilor curente.

Pentru a vedea o listă cu toate înregistrările care se potrivesc, faceți clic pe textul # record(s).

Cerințe minime¶

Pentru a crea și livra o campanie de e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti, aplicațiile CRM și Email Marketing trebuie să fie instalate și configurate.

Iată care sunt filtrele minime necesare care se referă la o campanie de corespondență de reactivare a clienților potențiali pierduti:

• Câmpul Destinatari trebuie să fie setat la modelul Lead/Oportunity.

• Un filtru Lista neagră pentru a exclude destinatarii neabonați.

• A Creat pe pentru a viza clienții potențiali care s-au pierdut într-o anumită perioadă de timp.

• Filtrele pentru a exclude clienții potențiali care au fost deja câștigați sau care sunt încă activi în noi etape ale canalului de vânzări (de exemplu, Nou, Calificat etc.). Aceste valori vor fi diferite în funcție de organizație; cu toate acestea, este puțin viabil să excludeți toți clienții potențiali în etapa Câștig.

• Unul sau mai multe filtre Lost Reason pentru a exclude clienții potențiali nedoriți, cum ar fi înregistrările duplicate, spam sau irelevante.

• O pereche de filtre Active pentru a viza atât clienții potențiali activi, cât și cei inactivi.

Adăugați filtrele necesare¶

Mai întâi, navigați la aplicația Email Marketing, iar pe pagina Mailings, faceți clic pe butonul Nou din colțul din stânga sus.

Pe noul formular Mailings, introduceți o linie adecvată Subiect pentru e-mail în câmpul corespunzător. Apoi, în câmpul Destinatari, alegeți modelul Lead/Oportunity din meniul drop-down.

În secțiunea de reguli, situată sub câmpul Destinatari, faceți clic pe pictograma de modificare a filtrului (▶ (triunghi îndreptat spre dreapta)) pentru a extinde regulile de filtru. Lăsați regula implicită Lista neagră.

Creat în¶

Începeți făcând clic pe Regulă nouă sub regula implicită Lista neagră. Apoi, faceți clic pe primul câmp al noii reguli care apare și selectați parametrul Created on din meniul drop-down. Cu aceasta, poate fi desemnată o anumită perioadă de timp în care au fost pierdute clienții potențiali vizați (de exemplu, cu 30 de zile înainte, cu 90 de zile înainte, anul precedent etc.).

Apoi, în al doilea câmp, selectați <= (mai mic sau egal cu), >= (mai mare sau egal cu), sau este între ca operator de dată , pentru a încadra selecția de timp aleasă în al treilea câmp.

În al treilea câmp, utilizați fereastra popover a calendarului pentru a selecta datele și faceți clic pe Aplicare pentru a bloca intervalul de timp.

Important

Când sunt aplicate mai multe reguli, asigurați-vă că declarația din partea de sus a listei de filtrare Destinatari citește: Se potrivește cu toate regulile următoare. Dacă nu, faceți clic pe declarație și selectați all din meniul drop-down (spre deosebire de any).

Etapă¶

Acum, adăugați filtrul Stage pentru a exclude clienții potențiali care se află în etapele Nou, Calificat și Câștigat ale canalului de vânzări.

Începeți din nou făcând clic pe: Guilebel: Noua regulă și selectați: Guilebel:` Stage` din meniul derulant al primului câmp. În al doilea câmp, selectați: Guilebel: nu este în operator, iar în al treilea câmp, selectați: Guilebel: New ,: Guilebel:` Calificat` și: Guilebel: Won etape pentru definirea regulii parametrii.

Când regula este adăugată în acest fel, logica din al treilea câmp este redată ca instrucțiuni OR (|).

Sfat

O altă modalitate de a adăuga reguli Stage este să faceți acest lucru pe o singură regulă pe rând, folosind operatorii contains sau does not contain și tastând manual caracterele definitorii din fiecare nume de scenă. Această metodă, totuși, permite doar o selecție la un moment dat, ceea ce poate fi util pentru activarea/dezactivarea rapidă a filtrelor din bara Search….

Motivul pierderii¶

Apoi, adăugați una sau mai multe reguli Lost Reason pentru a exclude clienții potențiali care nu ar trebui să fie vizați pentru anumite motive pierdute .

Pentru a face asta, creați o altă regulă New Rule, încă o dată. Apoi, în primul câmp al regulii, selectați Motivul pierdut din meniul drop-down. Pentru operator, alegeți fie nu este în, fie nu conține din meniul derulant. Cu oricare dintre selecții, utilizați al treilea câmp pentru a introduce un motiv pierdut (sau mai multe motive pierdute, în funcție de alegerea operatorului) pentru a le include în regulă.

Dacă alegeți operatorul nu conține, atunci repetați pașii precedenți pentru a adăuga mai multe motive pierdute, după cum este necesar, unde fiecare motiv pierdut ocupă câte un rând de regulă la un moment dat.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos care evidențiază cum să: Ref: Selectați motive pierdute corespunzătoare <email_marketing/select_lost_reasons>.

Activ¶

În cele din urmă, adăugați o pereche de filtre Active pentru a include clienții potențiali activi și inactivi pentru campanie.

Mai întâi, faceți clic pe pictograma (Add Branch) de pe cea mai recentă regulă creată (de ex. Lost Reason), care este mijlocul a trei pictograme situate în dreapta rândului de reguli. Procedând astfel, se adaugă o pereche de reguli oricare dintre. Apoi, în primul câmp al regulii de sus din ramura nou creată, selectați parametrul Active din meniul derulant. Apoi, regula se completează automat pentru a citi: Active este set.

Pentru primul câmp al regulii de jos a ramurii, selectați din nou Active din meniul derulant. Cu toate acestea, de data aceasta, selectați nu este din meniul derulant al operatorului din al doilea câmp. Regula ar trebui apoi să citească: Active nu este set.

Adăugați conținut corporal¶

Acum, cu secțiunea de domeniu a campaniei de e-mail completă, creați conținutul corpului e-mailului folosind oricare dintre șabloanele stilizate prefabricate sau alegeți între opțiunile Text simplu sau Începeți de la zero pentru mai multe control granular. Pentru mai multe informații, consultați documentația Email Marketing :ref:` despre cum să creați un e-mail <email_marketing/create_email>`.

Sfat

Pentru a salva setul de filtre pentru o utilizare ulterioară, faceți clic pe Salvare ca filtru favorit 💾 (dischetă), introduceți un nume (cum ar fi Leads pierdut) și faceți clic pe Adăugați.

Trimiteți sau programați¶

Odată ce toate componentele campaniei de e-mail sunt finalizate, fie:

• faceți clic pe butonul violet Trimite din partea stângă sus a formularului pentru a trimite imediat e-mailul; sau

• faceți clic pe butonul gri Programare, situat în dreapta butonului Trimitere, pentru a trimite e-mailul la o dată și oră viitoare.

Sfat

Luați în considerare utilizarea A/B Testing pentru a trimite o versiune alternativă a e-mailului unui procent din clienții potențiali vizați. Acest lucru vă poate ajuta să determinați ce linii de subiect și conținutul corpului produc cele mai bune rate de clic, înainte de a trimite o versiune finală celor potențiali rămași.

Pentru a face acest lucru, deschideți fila Teste A/B din formularul de corespondență și bifați caseta de lângă Permite testarea A/B. Apoi, ajustați parametrii după cum este necesar și faceți clic pe Creați o versiune alternativă.

Selectați motivele de pierdere adecvate¶

Când un client potențial este marcat ca pierdut, Odoo recomandă selectarea unui Motiv pierdut pentru a indica de ce oportunitatea nu a dus la o vânzare. Procedând astfel, conducta este organizată și datele de raportare sunt exacte și generează potențialul de a urmări liderul în viitor.

Dacă un Lost Reason existent nu este aplicabil, utilizatorii cu permisiunile necesare pot crea altele noi, ceea ce înseamnă că motivele pierdute dintr-o bază de date pot varia de la organizație la organizație și de la pipeline la pipeline.

Pentru mai multe informații despre Motivele pierdute, inclusiv despre crearea acestora, consultați Gestionați oportunitățile pierdute.

În mod implicit, Odoo include câteva Motive pierdute comune, cum ar fi:

• Prea scump

• Nu avem oameni/aptitudini

• Not enough stock

Atunci când determinați ce motive să includeți într-un e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti, luați în considerare ce anume reclamă e-mailul, pentru a identifica unul sau mai multe motive relevante ale pierderii. Apoi, adăugați o regulă care să precizeze: Motivul pierdut nu conține _____ pentru toate motivele din baza de date, cu excepția pentru cel(ele) relevant(e).

Example

Dacă e-mailul face reclamă la o selecție de mărfuri anterior limitate, care este acum din nou în stoc, este logic să vizați clienții potențiali cu motivul pierdut: stoc insuficient.

Dacă e-mailul anunță o reducere de preț, este logic să vizați clienții potențiali cu motivul pierdut: prea scump.

Analizați rezultatele¶

După trimiterea unui e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti, echipele de marketing pot folosi butoanele inteligente din partea de sus a e-mailului pentru a analiza rezultatele și a determina acțiunile ulterioare.

Făcând clic pe oricare dintre butoanele inteligente, se deschide o listă de înregistrări care corespund criteriilor specifice ale butonului respectiv.

Butoanele inteligente includ:

• Trimis: numărul total de e-mailuri trimise.

• Deschis: procentul de destinatari care au deschis e-mailul.

• Răspuns: procentul de destinatari care au răspuns la e-mail.

• Clicked: rata de clic (%) a destinatarilor care au făcut clic pe un link din e-mail.

• Leads/Oportunities: numărul de clienți potențiali (sau oportunități) care au fost create în canalul CRM, ca rezultat al campaniei de e-mail.

• Cotații: numărul de cotații care au fost create în aplicația Vânzări, ca urmare a e-mailului.

• Facturat: venituri totale generate, ca urmare a campaniei de e-mail, prin facturile trimise și plătite de către clienți. Aceste valori sunt înregistrate fie în aplicația Facturare, fie în Contabilitate, în funcție de aplicația instalată în baza de date.

• Primit: procentul de destinatari care au primit e-mailul.

• Bounced: procentul de e-mailuri care au revenit (nu sunt livrate).

• Ignorat: numărul de destinatari care au primit e-mailul, dar nu au interacționat cu acesta într-un mod semnificativ (adică au deschis, au dat clic etc.).

Hrănirea e-mailului¶

Email nurturing (uneori denumită lead nurturing) este procesul de trimitere a unei serii de e-mailuri de tip „nudge” în timp util și relevante pentru a se conecta cu un client potențial, pentru a construi o relație mai profundă și, în cele din urmă, pentru a transforma lead-ul într-o vânzare.

Scopul hrănirii este de a menține campania de e-mail „vizibilă” sau în partea de sus a căsuței de e-mail a unui client potențial, până când aceștia sunt gata să cumpere.

Există multe abordări pentru creșterea eficientă a lead-urilor, dar acestea implică adesea:

• Trimiterea unui e-mail inițial (cum ar fi un e-mail de reactivare a clienților potențiali pierduti).

• Trimiterea unui e-mail de urmărire în fiecare săptămână (sau în funcție de declanșatoare specifice) pe durata campaniei.

• Analizând continuu rezultatele pentru a afla ce abordări au dus la vânzări.

• Ajustarea continuă a abordării pentru a rămâne „vizibil” în partea de sus a căsuței de e-mail a clientului potențial și, sperăm, să obțineți un răspuns semnificativ din partea acestuia.

Pe măsură ce o campanie progresează, o echipă de marketing poate trimite diferite e-mailuri de urmărire, în funcție de modul în care a răspuns un client potențial în săptămâna precedentă.