Call for tenders¶
Sometimes, companies might want to invite vendors to submit offers for similar goods or services all at once. This helps companies select the cheapest, fastest vendors for their specific business needs.
În Odoo, acest lucru se poate realiza prin crearea de cereri alternative de ofertă (RfQs) pentru diferiți furnizori. Odată ce se primește un răspuns de la fiecare furnizor, liniile de produse de la fiecare RfQ pot fi comparate și se poate lua o decizie pentru ce produse să achiziționeze de la ce furnizori.
Notă
Denumit uneori apel de licitație, acest proces este utilizat în principal de organizațiile din sectorul public, care sunt obligate legal să-l folosească atunci când efectuează o achiziție. Cu toate acestea, companiile private pot folosi și RfQs alternative pentru a cheltui banii eficient.
Configurare¶
Pentru a crea RfQ alternative, funcția Acorduri de cumpărare trebuie să fie activată în setările aplicației Achiziționare. Pentru a activa funcția, navigați la . În secțiunea Comenzi, faceți clic pe caseta de selectare pentru Acorduri de cumpărare.
Apoi, faceți clic pe Salvați pentru a aplica modificarea.
Creați un RfQ¶
To create a new RfQ, follow the instructions in the Cereri de ofertă documentation.
Creați alternative RfQs¶
Odată un PO este creat și trimis către un furnizor, alternativă RfQs poate fi creat pentru furnizori suplimentari pentru a compara prețurile, timpii de livrare și alți factori, pentru a ajuta la luarea unei decizii pentru comandă.
Pentru a crea alternative RfQs din original, faceți clic pe fila Alternative. Apoi, faceți clic pe Creați o alternativă. Când faceți clic, apare o fereastră pop-up Creați o alternativă.
Din această fereastră, selectați un furnizor alternativ din meniul derulant de lângă câmpul Vendor, căruia îi este atribuită oferta alternativă.
Alături de aceasta, există o casetă de selectare Copiați produsele care este selectată implicit. Când este selectat, cantitățile de produse ale RfQ originale sunt copiate în alternativă. Pentru această primă cotație alternativă, lăsați caseta de selectare bifată. După ce ați terminat, faceți clic pe Creați o alternativă. Aceasta deschide un nou RfQ formă.
Deoarece caseta de selectare Creare Alternative a fost lăsată bifată, noul formular este deja pre-populat cu aceleași produse, cantități și alte detalii ca și precedentul RfQ original.
Notă
Când caseta de selectare Copiare produse este bifată în timpul creării unei oferte alternative, produse suplimentare nu trebuie adăugate, dacă nu se dorește.
Cu toate acestea, dacă un furnizor ales este listat în coloana Vânzător sub un anumit formular de produs inclus în comandă, valorile stabilite pe formularul de produs sunt transferate în RfQ și trebuie să fie modificate manual, dacă este necesar.
Odată gata, creați oa doua oferta alternativă făcând clic pe fila Alternative, urmată de Create Alternative.
Aceasta deschide fereastra pop-up Creare alternative. Din nou, alegeți un alt furnizor din meniul drop-down de lângă Vendor. Pentru acest RfQ, totuși, debifați caseta de selectare Copiați produsele. Procedând astfel, toate produsele din noua alternativă RfQ, lăsând-o necompletată. Produsele specifice care ar trebui să fie comandate de la acest furnizor pot fi adăugate după cum este necesar.
Odată gata, faceți clic pe Creați o alternativă.
Sfat
Dacă un citat alternativ ar trebui eliminat din fila Alternative, ele pot fi eliminate individual făcând clic pe pictograma X (eliminare) de la sfârșitul rândului lor.
Aceasta creează un al treilea, nou RfQ. Dar, deoarece cantitățile de produs ale originalului RfQ au fost nu copiate, liniile de produse sunt goale, iar produse noi pot fi adăugate după cum este necesar făcând clic pe Adăugați un produs și selectând produsele dorite din meniul drop-down.
După ce ați adăugat numărul dorit de produse specifice, faceți clic pe Trimite prin e-mail.
Aceasta deschide o fereastră pop-up Compose Email, în care mesajul către furnizor poate fi personalizat și pot fi adăugate atașamente, dacă este necesar. Odată gata, faceți clic pe Trimite.
Din acest formular cel mai nou, faceți clic pe fila Alternative. Sub această filă, toate cele trei RfQ poate fi văzut în coloana Referință. În plus, vânzătorii sunt listați în coloana Vendor, iar ordinea Total (și Status) a comenzilor sunt, de asemenea, în rânduri.
Data din coloana Sosire așteptată este calculată pentru fiecare furnizor, pe baza oricăror timpi de livrare preconfigurați în formularele de furnizor și de produs.
Link nou RfQ la cotațiile existente¶
Chiar dacă un citat nu este creat direct din fila Alternative a altui RfQ, acesta poate fi totuși legat de |RfQ-uri| existente.
Pentru a face asta, începeți prin a crea un nou RfQ. Navigați la . Completați RfQ, conform instrucțiunilor anterioare.
Apoi, odată gata, faceți clic pe fila Alternative. Din moment ce acest nou RfQ a fost creat separat, nu există încă alte comenzi legate.
Cu toate acestea, pentru a lega acest RfQ cu alternativele existente, faceți clic pe Link to Existing RfQ pe prima linie din coloana Vendor.
Aceasta deschide o fereastră pop-up Add: Alternative POs. Selectați RfQs-urile dorite create anterior și faceți clic pe Selectați. Toate aceste comenzi sunt acum copiate în acest RfQ și pot fi găsite în fila Alternative.
Sfat
If a large number of POs are being processed, and the previous POs can’t be located, click the (chevron) icon to the right of the search bar, at the top of the pop-up window.
Apoi, în secțiunea Group By, faceți clic pe Vendor. Furnizorii sunt afișați în propriile lor liste derulante imbricate, iar lista fiecărui furnizor poate fi extinsă pentru a vizualiza |OP-uri| pentru acel vânzător.
Comparați liniile de produse¶
Alternativă RfQs pot fi comparate unul lângă altul, pentru a determina care furnizori oferă cele mai bune oferte la produsele incluse în comenzi.
Pentru a compara alternativele RfQ, navigați la aplicația și selectați una dintre |RfQ-urile| create anterior.
Apoi, faceți clic pe fila Alternative pentru a vedea toate |RfQ-urile| Apoi, sub opțiunea Creați o alternativă, faceți clic pe Comparați liniile de produse. Aceasta navighează la pagina Compara linii de comandă.
Pagina Compara linii de comandă, în mod implicit, grupează după Produs. Fiecare produs inclus în oricare dintre RfQs este afișat în propria listă derulantă imbricată și prezintă toate PO numerele din coloana Referință.
Notă
Pentru a elimina liniile de produse din pagina Compara linii de comandă, faceți clic pe Ștergeți în capătul din dreapta al rândului acelei linii de produse.
Procedând astfel, acest produs specific este eliminat ca opțiune selectabilă din pagină și schimbă prețul Total al produsului respectiv de pe pagină la 0.
În plus, pe RfQ forma, în care acel produs a fost inclus, cantitatea sa comandată este, de asemenea, schimbată în 0.
Odată ce cele mai bune oferte au fost identificate, produsele individuale pot fi selectate făcând clic pe butonul Alege de la sfârșitul fiecărui rând corespunzător.
Odată ce toate produsele dorite au fost alese, faceți clic pe Solicitări de ofertă (în breadcrumbs, în partea de sus a paginii) pentru a naviga înapoi la o prezentare generală a tuturor RfQs.
Anulați (sau păstrați) alternative¶
Once the desired products have been chosen from the Compare Order Lines page, the remaining RfQs, from which no products were chosen, can be cancelled.
Costul din coloana Total pentru fiecare produs care nu a fost ales este setat automat la 0, indicat în extrema dreaptă a fiecărui rând corespunzător.
Although they haven’t been cancelled yet, this indicates that each of those orders can be cancelled without having an effect on the other live orders, once those orders have been confirmed.
To confirm an RfQ for which products were selected, click into an RfQ, and click Confirm Order.
This causes a What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window to appear.
Pentru a vizualiza o formă detaliată a unuia dintre RfQs listate, dați clic pe elementul rând pentru oferta respectivă. Aceasta deschide o fereastră pop-up Open: Alternative POs, din care toate detaliile acelui RfQ poate fi vizualizat.
Odată gata, faceți clic pe Închidere pentru a închide fereastra pop-up.
In the What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window, two options are presented: Cancel Alternatives and Keep Alternatives.
Dacă acest PO ar trebui nu să fie confirmat, faceți clic pe Renunțați.
Selectarea Anulare alternative anulează automat alternativa RfQs. Selectarea Păstrați alternativele păstrează alternativa RfQs deschise, astfel încât să poată fi accesate în continuare, dacă mai târziu trebuie comandate cantități suplimentare de produse.
Once all products are ordered, select Cancel Alternatives from whichever PO is open at that time.
Finally, using the breadcrumbs at the top of the page, click Requests for Quotation to navigate back to an overview of all RfQs.
The cancelled orders can be seen, greyed out and listed with a Cancelled status, under the Status column at the far-right of their respective rows.
Acum că toate cantitățile de produse au fost comandate, procesul de achiziție poate fi finalizat, iar produsele pot fi primite în depozit.
Vedeți și