Creați și trimiteți oferte¶
Odată ce un client calificat a fost transformat într-o oportunitate, următorul pas este crearea și livrarea unei cotații. Acest proces poate fi gestionat cu ușurință prin aplicația CRM a Odoo.
Creați o nouă ofertă¶
Pentru a crea o cotație nouă, deschideți , dezvăluind pagina Pipeline din tabloul de bord principal CRM.
De aici, faceți clic pe orice oportunitate pentru ao deschide. Examinați informațiile existente și actualizați orice câmpuri, dacă este necesar.
Notă
Dacă a fost deja creată o cotație pentru această oportunitate, aceasta poate fi găsită făcând clic pe butonul inteligent Citații din partea de sus în partea de sus a formularului. Numărul de cotații existente este afișat și pe butonul inteligent.
În partea din stânga sus a formularului, faceți clic pe butonul Ofertă nouă.
Important
The Sales application must be installed for the New Quotation button to appear.
Important
Câmpul Client nu este obligatoriu pe formularul de oportunitate.
Cu toate acestea, informațiile despre clienți trebuie adăugate sau legate înainte de a putea fi trimisă o ofertă. Dacă câmpul Client este lăsat necompletat pentru oportunitate, făcând clic pe butonul Ofertă nouă se deschide o fereastră pop-up cu următoarele opțiuni:
Creați un nou client: creează o nouă înregistrare de client, folosind orice informație disponibilă furnizată în formularul de oportunitate.
Link către un client existent: deschide un câmp derulant cu numele clienților existenți. Selectați un nume pentru a lega această nouă ofertă la o înregistrare client existentă.
Nu conectați la un client: cotația nu va fi legată de un client și nu se fac modificări la informațiile despre client.
Odată ce faceți clic pe acest buton, apare un nou formular de ofertă. Confirmați informațiile din partea superioară a formularului și actualizați orice câmpuri lipsă sau incorecte:
Client: compania sau contactul pentru care a fost creată această ofertă.
Referitor: dacă acest client a fost recomandat de un alt client sau contact, selectați-l din meniul derulant din acest câmp.
Adresa facturii: adresa fizică la care trebuie trimisă factura.
Adresa de livrare: adresa fizică la care ar trebui să fie livrate orice produse.
Șablon de cotație: dacă este cazul, selectați un șablon de cotație preconfigurat din acest câmp.
Expirație: data la care această cotație nu mai este valabilă.
Data cotației: data creării comenzilor draft/trimitere, data confirmării comenzilor confirmate. Rețineți că acest câmp este vizibil numai dacă Modul dezvoltator (modul de depanare) este activ.
Plan recurent: dacă această ofertă este pentru un produs sau abonament recurent, selectați configurația planului recurent care va fi utilizat.
Lista de prețuri: selectați o listă de prețuri care să fie aplicată acestei comenzi.
Termeni de plată: selectați orice termen de plată aplicabil pentru această ofertă.
Sfat
Câmpul Expirație se completează automat pe baza datei de creare a cotației și a intervalului de timp implicit de valabilitate.
Pentru a actualiza intervalul de timp implicit de valabilitate, navigați la și actualizați câmpul Valabilitate implicită a cotației. Pentru a dezactiva expirarea automată, introduceți 0 în acest câmp.
Când modificările dorite sunt complete, faceți clic pe Salvați.
Când utilizați un șablon de ofertă, data de expirare se bazează pe câmpul Valabilitate cotație de pe șablon. Pentru a modifica calculul datei de valabilitate pe un șablon, accesați .
Apoi, faceți clic pe un șablon pentru a-l deschide și actualizați numărul în câmpul Valabilitate cotație.
Linii comandă¶
După actualizarea informațiilor despre client, plată și termen limită pentru noua ofertă, fila Linii de comandă poate fi actualizată cu informațiile corespunzătoare despre produs.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii de comandă.
Apoi, introduceți numele unui articol în câmpul Produs pentru a căuta prin catalogul de produse. Apoi, selectați un produs din meniul derulant sau creați unul nou selectând Creați sau Creați și editați.
După selectarea unui produs, actualizați Cantitatea, dacă este necesar. Confirmați informațiile din câmpurile rămase.
To remove a line from the quotation, click the (trash can) icon.
To organize products into sections click Add a section and type a name for the section. Then, click the (drag) icon to the left of the name and drag to move the section to the appropriate location. Move each product using the same method to finish organizing the quotation order lines.
Product catalog¶
To quickly add numerous products to the quotation, click the Catalog button to open the product catalog.
All products in the database are listed as cards and can be sorted in the left panel by Product Category and Attributes.
To add a product, click the Add button on the product card. Set the quantity of the item using the (add) or (subtract) buttons, or type the quantity in the number field between the two buttons. To remove an item, click the Remove button on the product card.
Once all product quantities are set, click the Back to Quotation button to return to the quotation. The items selected in the product catalog now appear in the Order Lines tab.
Previzualizează și trimite oferta¶
Pentru a vedea o previzualizare a cotației așa cum o va vedea clientul, faceți clic pe butonul Previzualizare. Procedând astfel, se deschide o previzualizare în Portalul clienților.
După ce ați examinat previzualizarea clientului, faceți clic pe Reveniți la modul de editare pentru a reveni la formularul de ofertă din backend.
Când oferta este gata de livrare către client, faceți clic pe butonul Trimite prin e-mail.
Procedând astfel, se deschide o fereastră pop-up cu un mesaj de e-mail preconfigurat. Informațiile din ofertă, inclusiv informațiile de contact, costul total și titlul ofertei sunt importate din cotație.
Un PDF al cotației este adăugat ca atașament la e-mail.
Notă
Un șablon preîncărcat este utilizat pentru a crea mesajul de e-mail. Pentru a modifica șablonul, faceți clic pe linkul intern din dreapta câmpului Încărcați șablonul, situat în partea de jos a ferestrei pop-up de e-mail.
Pentru a selecta un șablon nou, selectați o opțiune din meniul drop-down Încărcați șablon.
Continuați să faceți modificările necesare în e-mail, apoi faceți clic pe Trimite. O copie a mesajului este adăugată la Chatter din înregistrarea.
După ce este trimisă o ofertă, butonul inteligent Citații al oportunității inițiale se actualizează cu un număr nou. Această cotație și toate celelalte citate pot fi accesate prin intermediul acestui buton inteligent din partea de sus a oportunității în aplicația CRM.
Orice cotații atașate oportunității care sunt confirmate și, prin urmare, au fost convertite în comenzi de vânzare, vor fi deduse din numărul afișat pe butonul inteligent Cotații. În schimb, valoarea comenzii de vânzare va apărea în butonul inteligent Comenzi aflat în același panou de control.
Marcați o oportunitate câștigată sau pierdută¶
Pentru a menține canalul actualizat și precis, oportunitățile trebuie identificate ca * câștigate * sau * pierdute * odată ce un client a răspuns la o ofertă.
Pentru a marca o oportunitate ca câștigă sau pierdută, reveniți la oportunitate folosind pesmeturile din partea stângă sus a formularului de ofertă. Sau navigați la și faceți clic pe oportunitatea corectă pentru ao deschide.
În partea din stânga sus a formularului, faceți clic pe butonul Câștigat sau pe butonul Pierdut.
Dacă oportunitatea este marcată cu câștigat, un banner verde Câștigat este adăugat la înregistrare și este mutat în stadiul Câștigat.
Marcarea unei oportunitati ca pierdută, prin intermediul butonului Pierdută deschide o fereastră pop-up Marcați pierdut, unde poate fi introdus un Motivul pierdut.
Din câmpul drop-down Motivul pierdut, alegeți un motiv pierdut existent. Dacă nu este disponibil niciun motiv aplicabil, creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdut și făcând clic pe Creați.
Sfat
Este cea mai bună practică să încercați să utilizați valorile preconfigurate Lost Reason cât mai mult posibil sau să limitați crearea de noi valori doar la liderii echipei de vânzări. Utilizarea valorilor consistente pentru acest parametru va face analiza conductei mai ușoară și mai precisă atunci când filtrați pentru parametrul Lost Reason.
To set up new values for this field, navigate to , and click both New and Save for each new entry added to the list.
Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate în câmpul Notă de închidere.
Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.
După ce faceți clic pe Marcați ca pierdut, fereastra pop-up dispare, iar Odoo revine la formularul de oportunitate, unde un nou banner roșu Lost este acum prezent în colțul din dreapta sus al oportunității.
Odată ce o oportunitate este marcată ca pierdută, aceasta nu mai este considerată activă și este eliminată din conductă.
Pentru a vedea o oportunitate pierdută din conductă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta barei de căutare și selectați fie :guilabel:`Pierdută, fie Arhivată din meniul drop-down -meniul jos care apare.
Important
Deși oportunitățile care au fost marcate ca pierdute sunt considerate arhivate, rețineți că, pentru ca o oportunitate să fie inclusă ca pierdută în raportare, aceasta trebuie să fie marcată în mod special ca pierdută, nu Arhivat.