Começar¶

Quando você abre seu aplicativo Odoo Financeiro pela primeira vez, o Painel do Financeiro dá as boas-vindas com um banner de passo-a-passo de integração, um assistente para ajudá-lo a começar a usar. Esse banner de integração é exibido até que você decida fechá-lo.

As configurações visíveis no banner de integração ainda podem ser modificadas posteriormente, acessando Financeiro ‣ Configuração ‣ Definições.

Banner de integração do Financeiro¶

O banner do passo-a-passo de integração do Financeiro é composto de quatro etapas:

1. Exercícios contábeis

2. Conta bancária

3. Impostos

4. Plano de contas

Exercícios contábeis¶

Defina as datas de abertura e fechamento dos exercícios fiscais, que são usadas para gerar relatórios automaticamente, e defina a periodicidade da declaração de imposto, juntamente com um lembrete para nunca perder o prazo da declaração.

Por padrão, a data de abertura é definida em 1º de janeiro e a data de fechamento em 31 de dezembro, pois esse é o uso mais comum.

Conta bancária¶

Conecte sua conta bancária à base de dados e sincronize extratos bancários automaticamente. Para fazer isso, localize seu banco na lista, clique em Conectar e siga as instruções na tela.

Se a sua instituição bancária não puder ser sincronizada automaticamente, ou se você preferir não sincronizá-la com a base de dados, também é possível configurar sua conta bancária manualmente, digitando o nome, clicando em Criar sua conta bancária e preenchendo o formulário.

• Nome: o nome da conta bancária, conforme exibido no Odoo.

• Número da conta: o número de sua conta bancária (IBAN na Europa).

• Banco: clique em Criar e editar para configurar os detalhes do banco. Adicione o Nome da instituição bancária e seu Código identificador (BIC ou SWIFT).

• Código: este código é o Código abreviado do seu Diário, conforme exibido no Odoo. Por padrão, o Odoo cria um novo diário com esse código abreviado.

• Diário: Esse campo é exibido se você tiver um diário bancário existente que ainda não esteja vinculado a uma conta bancária. Nesse caso, selecione o Diário que deseja usar para registrar as transações financeiras vinculadas a essa conta bancária ou crie um novo clicando em Criar e editar.

Impostos¶

Esse menu permite que você crie novos impostos, (des)ative ou modifique os impostos existentes. Dependendo do pacote de localização instalado em sua bvase de dados, os impostos necessários para seu país já estão configurados.

Plano de contas¶

Com esse menu, você pode adicionar contas ao seu Plano de contas e indicar os saldos iniciais.

Há configurações básicas exibidas nesta página para auxiliar na revisão do seu plano de contas. Para acessar todas as configurações de uma conta, clique no botão Definição no final da linha.

Banner de integração do Faturamento¶

Há outro banner de passo-a-passo de integração para auxiliá-lo a aproveitar melhor os aplicativos Odoo Faturamento e Financeiro. O banner de integração do Faturamente dá as boas-vindas ao usar o aplicativo Faturamento.

Se você tiver o Odoo Financeiro instalado em sua base de dados, poderá acessá-lo acessando Financeiro ‣ Clientes ‣ Faturas.

O banner de integração do faturamento consiste em quatro etapas principais:

1. Dados da empresa

2. Layout de documentos

3. Criar fatura

4. Pagamentos online

Dados da empresa¶

Adicione as informações da sua empresa, como nome, endereço, logotipo, site, número de telefone, endereço de e-mail e ID fiscal ou número de CNPJ. Esses detalhes são exibidos em seus documentos, como faturas.

Layout de documentos¶

Personalizar o layout padrão da fatura.

Criar fatura¶

Crie sua primeira fatura.

Pagamentos online¶

Comece a usar o Stripe e habilite pagamentos seguros integrados com cartão de crédito e débito no Odoo.