Revendedores¶
No aplicativo CRM do Odoo, os leads podem ser encaminhados para revendedores (ou parceiros). Os leads podem ser atribuídos manualmente ou automaticamente, com base no nível e no local designados pelos revendedores.
Configuração¶
Para utilizar os recursos de revenda, o módulo Revendedores precisa ser instalado primeiro. Navegue até o aplicativo e remova o filtro Aplicativos da barra Pesquisar…. Em seguida, pesquise por Revendedores.
Clique em Ativar no cartão do módulo Revendedores que aparece. Isso instala o módulo e retorna ao painel principal do Odoo.
Depois que o módulo for instalado, navegue até . No menu , há uma nova seção, intitulada Revendedores, com três opções abaixo: Níveis de parceiros, Ativações de parceiros e Planos da comissão.
Níveis de parceria¶
Os níveis de parceria são usados para diferenciar os diversos revendedores. Para visualizar os níveis de parceiros, navegue até .
Na página Níveis de parceria, há três níveis padrão:
Gold
Silver
Bronze
Novos níveis podem ser adicionados, conforme necessário, clicando em Novo e preenchendo o formulário de nível resultante.
Os níveis existentes também podem ser editados e renomeados, se desejado. Para modificar um nível, selecione-o na lista e faça as alterações desejadas na página de formulário de nível que é exibida.
O peso do nível é usado para decidir a probabilidade de um parceiro receber um lead ou oportunidade. No formulário de nível, atribua um valor numérico (maior que zero) ao campo Peso do nível. Se o peso for zero, nenhum lead será atribuído.
Dica
O Peso do nível pode ser atribuído em um registro de contato individual. O peso atribuído no registro individual substitui o peso padrão atribuído no formulário de configuração de nível.
Ativações de parceiros¶
As ativações de parceiros são usadas para identificar o status de um parceiro. As ativações são atribuídas em um registro de contato individual e podem ser usadas para agrupar ou filtrar o relatório de Análise de parceria ().
Para visualizar os níveis de parceiros, navegue até .
Três tipos de ativação são criados por padrão no aplicativo CRM:
Totalmente operacional
Ramp-up
Primeiro contato
Novas ativações de parceiros podem ser adicionadas, conforme necessário, clicando em Novo e inserindo um Nome na nova linha que aparece. Em seguida, selecione o status desejado na coluna Ativo.
As ativações de parceiros existentes também podem ser editadas e renomeadas, se desejado. Para renomear um status, clique no campo Nome do nível e digite um novo nome.
Para alterar o status ativo de uma ativação, deslize o botão de alternância na coluna Ativo da ativação em questão para a posição inativa.
A lista de ativações de parceiros padrão no aplicativo CRM. O botão de alternância de Primeiro contato está na posição inativa, enquanto o restante está ativo.¶
Atribuições de parceiros¶
Com níveis de parceria e ativações de parceiros configurados.
Para atualizar um registro de parceiro, navegue até e clique no cartão Kanban do parceiro em questão para abrir o registro de cliente.
No registro do cliente, clique na aba Atribuição de parceiro.
Clique no campo Nível de parceiro e selecione uma opção no menu suspenso para atribuir um nível. Clique no campo Ativação e selecione um tipo de ativação de parceiro na lista suspensa, se desejar. Em seguida, clique no campo Peso do nível para atribuir um peso de nível diferente, se necessário.
Publicar parceiros¶
Com os aplicativos Site e Revendedores do Odoo instalados, uma nova página da web (/partners) é criada para exibir uma lista de todos os parceiros ativos no aplicativo CRM.
Em seguida, retorne ao aplicativo e clique no cartão Kanban de um parceiro. No formulário de contato desse parceiro, clique no botão inteligente Ir para o site na parte superior da página para abrir a página da web desse parceiro.
Em seguida, clique em Editar no canto superior direito da página da web do parceiro e use o building blocks para adicionar outros elementos de design ou informações sobre o parceiro.
Dica
Um resumo da empresa é uma adição útil a essa página.
Depois de fazer as alterações necessárias na página, clique em Salvar. Na parte superior da página, deslize o botão de alternância Não publicado para a posição ativa, Publicado, se necessário.
Repita essas etapas para todos os parceiros.