E-mails de boletim¶
Os E-mails do boletim são resumos periódicos enviados por e-mail aos usuários de uma organização que incluem informações de alto nível sobre o desempenho da empresa.
Para começar a enviar e-mails do boletion, navegue até E-mails de boletim e clique em Salvar.
, ative o recursoÉ possível fazer várias definições para os e-mails de boletim, como:
Decidir quais KPIs são compartilhados nos e-mails de boletim
Determinar com que frequência os e-mails de boletim são enviados
Escolher quem na organização recebe e-mails de boletim
Criar modelos de e-mail de boletim personalizados
Adicionar outros KPIs (necessário app Estúdio)
Nota
Por padrão, o recurso E-mail de boletim está ativado. Seu resumo periódico do Odoo serve como modelo principal, que inclui todas as medidas de KPI na base de dados Odoo e é enviado diariamente aos administradores.
Aviso
Ao criar duplicatas da base de dados que têm recursos de envio (não no modo de teste), os e-mails de boletim continuam a ser enviados da base de dados duplicada, a menos que sejam desativados.
Para desativar os e-mails de boletim, navegue até E-mails de boletim, desmarcando a caixa de seleção e clicando em Salvar. Consulte a seção sobre Desativar e-mail de boletim.
. Em seguida, desative o recursoPersonalizar o e-mail de boletim padrão¶
Para personalizar o e-mail de boletim padrão (Seu boletim periódico do Odoo), vá para Seu boletim periódico do Odoo e clique no ícone ️ (Link externo), ao lado da seleção do menu suspenso.
. Em seguida, selecioneUma janela pop-up é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, que incluem:
Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.
Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).
Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.
Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.
Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.
Nota
Os KPIs podem ser personalizados com o Odoo Estúdio. Se for necessário instalar o Estúdio, haverá custos adicionais para a assinatura da base de dados. Consulte esta seção sobre KPIs personalizados com o Odoo Estúdio.
Desativar e-mail de boletim¶
Para desativar manualmente um e-mail de boletim individual, primeiro navegue até Configurar e-mails de boletim. Em seguida, selecione na lista o e-mail de boletim que deve ser desativado.
e clique emEm seguida, clique em DESATIVAR PARA TODOS para desativar o e-mail de resumo para todos, ou em CANCELAR MINHA INSCRIÇÃO para remover o usuário conectado da lista de comunicação. Esses botões estão localizados no menu superior, logo acima de Nome do boletim.
Enviar manualmente um e-mail de boletim¶
Para enviar manualmente um e-mail de boletim, primeiro navegue até Configurar e-mails de boletim. Em seguida, selecione o e-mail de boletim em questão e clique em ENVIAR AGORA. Esse botão está localizado no menu superior, logo acima de Nome do boletim.
e clique emKPIs¶
Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) pré-configurados podem ser adicionados ao boletim na aba :guilabel:`KPIs do formulário de modelo de e-mail de boletim.
Primeiro, navegue até Configurar e-mails de boletim.
e clique emEm seguida, selecione o e-mail de boletim desejado e abra a aba KPIs.
Para adicionar um KPI ao e-mail de boletim, marque a caixa de seleção ao lado do KPI em questão. Depois que todos os KPIs forem adicionados (ou desmarcados), clique em Salvar.
Os seguintes KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` estão disponíveis na aba :guilabel:`KPIs em um formulário de modelo de e-mail de boletim pronto para uso no Odoo:
- Geral
Usuários conectados
Mensagens
- Projeto
Abrir tarefas
- Recrutamento
Funcionários
- CRM
Novos leads/oportunidades
Oportunidades ganhas
- Vendas
Todas as vendas
Vendas do e-Commerce
- Ponto de venda
Vendas no PDV
- Chat ao Vivo
% de satisfação
Conversas tratadas
Tempo para responder (s)
- Central de Ajuda
Chamados fechados
- Faturamento
Receita
Bancos e movimentações de caixa
Destinatários¶
Os destinatários do e-mail de resumo são adicionados na aba Destinatários do formulário de modelo de e-mail de boletim.
Para adicionar um destinatário, navegue até Destinatários.
. Em seguida, selecione o e-mail de boletim em questão e abra a abaPara adicionar um destinatário, clique em Adicionar uma linha e uma janela pop-up Adicionar destinatários será exibida, com todos os usuários disponíveis para serem adicionados como destinatários.
Na janela pop-up, marque a caixa de seleção ao lado do Nome dos usuários e clique no botão Selecionar.
Para remover um usuário como destinatário, clique no ícone ❌ (remover) na extremidade direita do usuário listado na aba Destinatários.
Clique em Salvar para implementar as alterações.
Criar e-mails de boletim¶
Para criar um novo e-mail de resumo, navegue até Configurar e-mails de boletim. Em seguida, clique em Criar para criar um novo e-mail de boletim.
e clique emUma página separada, com um modelo de e-mail de resumo em branco, é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, incluindo:
Nome do boletim: o nome do e-mail de boletim.
Periodicidade: controla a frequência com que os e-mails de resumo são enviados (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Trimestralmente).
Data do próximo envio: a data em que o e-mail de boletim será enviado novamente.
Aba KPIs: marque/desmarque cada KPI (indicador-chave de desempenho) calculado que aparece nos e-mails de boletim. Uma caixa marcada indica um :abbr:`KPI (indicador-chave de desempenho) ativo no e-mail de boletim. Consulte a seção sobre :ref:`digest-emails/kpis.
Aba Destinatários: adiciona/remove usuários que recebem os e-mails de boletim. Consulte a seção sobre Destinatários.
A partir daí, atribua ao e-mail de resumo um Nome do boletim, especifique Periodicidade, escolha os KPIs desejados e adicione Destinatários, conforme necessário.
Depois de clicar em Salvar, o novo e-mail de resumo personalizado estará disponível como uma seleção no campo E-mail do boletim, localizado na seção .
KPIs personalizados com o Odoo Estúdio¶
Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` em um formulário de modelo de e-mail de boletim, na aba :guilabel:`KPIs, podem ser personalizados usando o Odoo Estúdio.
Aviso
Há custos adicionais para a assinatura do base de dados, caso seja necessário instalar o Odoo Estúdio.
Para começar, clique no ícone 🛠️ (ferramentas) no canto superior direito da tela. Esse é o link para o aplicativo Odoo Estúdio.
Para criar campos adicionais, crie dois campos no objeto de boletim:
Crie um campo booleano chamado
kpi_myfield
e exiba-o na aba KPIs.Crie um campo computado chamado
kpi_myfield_value
que calcula o KPI personalizado.Selecione os KPIs na aba KPIs.
Dica
Aqui está o código-fonte do arquivo digest.py
, que orienta o programador na codificação do campo computado.
Veja também
Os usuários também podem clicar na guia Destinatários e, em seguida, no menu vertical de três pontos (kebab) para editar essa visualização. Clique em EDITAR VISÃO DE LISTA ou EDITAR VISÃO DE FORMULÁRIO para modificar essa guia.
Tabela de referência de valores computados¶
RÓTULO |
VALOR |
---|---|
Usuários conectados |
|
Mensagens enviadas |
|
Novos leads |
|
Oportunidades ganhas |
|
Tarefas em aberto |
|
Chamados fechados |
|
% de satisfação |
|
Conversas tratadas |
|
Tempo para resposta (seg) |
|
Todas as vendas |
|
Vendas do e-Commerce |
|
Receita |
|
Movimentações bancárias e de caixa |
|
Vendas do PDV |
|
Novos funcionários |
|