Criar eventos¶

Com o aplicativo Eventos, os organizadores de eventos podem criar e configurar eventos presenciais ou somente on-line no Odoo. Cada novo evento contém várias opções personalizáveis que são voltadas para a logística específica do evento, conforme a necessidade de cada evento, como venda de ingressos e recepção, estandes, sessões, patrocinadores, salas e muito mais.

Os eventos podem ser criados manualmente do zero ou com base em modelos predefinidos. Uma vez lançado, o aplicativo Eventos se integra ao aplicativo Site para promoção no front-end e inscrições de participantes do evento, ao aplicativo Vendas para a compra de ingressos pagos, bem como ao aplicativo CRM, através de regras personalizáveis de geração de leads.

Novo evento¶

Para criar um novo evento, comece navegando até o app Eventos para chegar ao painel padrão Eventos, na visualização Kanban. A partir daí, ou alternativamente a partir das visualizações Lista ou Gantt, clique no botão Novo no canto superior esquerdo do painel para abrir um novo formulário de evento.

Formulário de evento¶

Na parte superior do formulário do evento, há uma série de botões inteligentes relacionados a várias métricas do evento, que serão preenchidos automaticamente com dados pertinentes quando os participantes se inscreverem, os estandes e os patrocinadores se cadastrarem, o evento ocorrer e assim por diante.

Principalmente, esses botões inteligentes são usados como portais logísticos para realizar ações específicas para o evento. Os visores numéricos servem principalmente como pontos de referência rápida.

Embora essas métricas visuais sejam úteis, elas ainda podem ser clicadas e usadas para navegar até páginas específicas relacionadas a eventos para modificar e/ou executar ações desejadas.

Abaixo dos botões inteligentes está o formulário de evento, que contém vários campos e abas clicáveis que servem para configurar os detalhes iniciais e necessários do evento.

Os campos a seguir são encontrados em um formulário de evento:

• Nome do evento: o título do evento. Esse campo é obrigatório.

  Nota

  À direita do Nome do evento inserido, há uma dica de ferramenta de idioma, representada por um indicador de idioma abreviado (ex.: EN). Quando clicada, uma janela pop-up Traduzir: nome é exibida, mostrando várias opções de tradução de idioma pré-configuradas disponíveis no base de dados.

• Data: para quando o evento está programado. Esse campo é preenchido automaticamente, mas pode ser modificado e é obrigatório.

• Fuso horário: o fuso horário correspondente do evento. Esse campo é preenchido automaticamente, mas pode ser modificado e é obrigatório.

• Idioma: designe um idioma específico para o qual todas as comunicações do evento serão traduzidas, se necessário. Esse campo está em branco, por padrão, portanto, se as comunicações relacionadas ao evento estiverem sendo enviadas a destinatários que falam um idioma diferente, certifique-se de configurar esse campo adequadamente.

• Feed do X (Twitter): cria uma página separada no site do evento para apresentar publicações específicas no X (antigo Twitter) que contêm elementos desejados predeterminados.

  Dica

  Para criar e personalizar um Feed do X (Twitter), digite o nome do mural desejado no campo e selecione Criar e editar… no menu suspenso resultante.

  Isso revela a janela pop-up Criar feed do X (Twitter).

  

  Nessa janela, digite um Nome do feed. Em seguida, selecione uma determinada palavra ou hashtag para o Odoo pesquisar no X, como #WoodWorkingExpo24, por exemplo.

  Em seguida, determine o Tipo de tweets que o Odoo deve exibir com esse critério predeterminado. As opções nesse campo são: Recente, Popular ou Misturado.

  Os usuários também têm a opção de adicionar uma breve Descrição ao feed.

  Por fim, o campo acinzentado e não modificável URL do site será preenchido automaticamente com o URL completo necessário para acessar o documento pelo site do evento.

  Uma imagem também pode ser adicionada ao mural clicando no ícone (lápis) que aparece quando o cursor passa sobre a imagem de marcador de posição (câmera) no canto superior direito da janela pop-up.

  Em seguida, na janela do explorador de arquivos resultante, selecione a imagem desejada para adicionar ao feed.

  O campo Feed do Twitter só aparece no formulário de evento se o aplicativo Redes Sociais estiver instalado e uma conta do X (Twitter) tiver sido adicionada como um fluxo no aplicativo. Para saber mais, consulte a documentação do Redes Sociais.

• Modelo: escolha um modelo de evento pré-configurado no menu suspenso resultante.

  Ou crie um novo diretamente nesse campo, digitando o nome do novo modelo e selecionando:

  • Criar (que cria o modelo e pode ser editado posteriormente) ou

  • Criar e editar… (que cria o modelo e revela uma página de modelo separada para configurar o modelo com mais detalhes).

• Marcadores: adicione marcadores relacionados para descrever brevemente o evento (ex.: Online, Conferência, etc.). Vários marcadores podem ser adicionados por evento.

  Dica

  Os marcadores podem ser exibidos em eventos listados no site, ativando a caixa de seleção Mostrar no site em app Events ‣ Configuração ‣ Categorias de marcadores de eventos.

• Organizador: designe o organizador do evento (uma empresa, contato ou funcionário).

• Responsável: designa um usuário na base de dados para ser responsável por esse evento.

• Empresa: designa a empresa da base de dados à qual o evento está relacionado. Esse campo só aparece se estiver trabalhando em um ambiente multiempresa. O campo é preenchido automaticamente, mas pode ser modificado e é obrigatório.

• Site: escolha restringir a publicação desse evento a um site específico criado no Odoo. Se esse campo for deixado em branco, o evento poderá ser publicado em todos os sites da base de dados. Para saber mais, consulte a documentação do Multissite.

• Local: insira os detalhes do local do evento. Esse campo extrai informações pertinentes do aplicativo Contatos. Como alternativa, as informações do Local também podem ser adicionadas manualmente nesse campo. No mínimo, deve haver um nome do local, endereço, cidade, código postal/região e país inseridos.

• Mapa da exposição: se desejar, clique no botão Carregar arquivos para carregar uma imagem do mapa do local do evento.

• Limitar inscrições: se essa caixa de seleção estiver marcada, um limite para o número de inscrições será adicionado ao evento, e o valor do limite desejado deve ser inserido no campo em branco antes de Participantes.

• Dimensão do crachá: selecione a dimensão do formato de papel desejado para os crachás do evento. As opções são: A4 dobrável, A6 ou 4 por folha.

• Fundo do crachá: se desejar, clique no botão Carregar arquivos para carregar uma imagem de fundo personalizada para crachás de eventos.

Quando os campos acima no formulário de evento tiverem sido preenchidos adequadamente, passe para as quatro abas na parte inferior do formulário de evento para personalização adicional.

Essas abas são: Ingressos, Comunicação, Perguntas e Notas.

Aba Ingressos¶

Crie ingressos personalizados (e níveis de ingressos) para eventos na aba Ingressos de um formulário de evento.

Para criar um ingresso, clique em Adicionar uma linha na aba Ingressos. Em seguida, digite um nome para o ingresso (ex.: Ingresso básico ou VIP) no campo Nome.

No campo Produto, selecione o produto pré-configurado Inscrição no evento ou crie um novo produto digitando o nome do novo produto de inscrição de evento e, em seguida, selecione Criar ou Criar e editar… no menu suspenso resultante.

Em seguida, defina o custo de inscrição do ingresso no campo Preço.

Em seguida, determine uma data Início das vendas e Fim das vendas em seus respectivos campos. Para fazer isso, clique no campo em branco para exibir um popover de calendário. A partir daí, selecione a data e a hora desejadas e, em seguida, clique em Aplicar.

Em seguida, se desejar, designe o valor Máximo pelo qual esse ingresso específico que pode ser vendido.

A coluna Tirado é preenchida com o número de ingressos vendidos.

Opcionalmente, na coluna Cor, adicione uma cor personalizada para diferenciar os crachás dos ingressos. A cor selecionada é exibida nos crachás dos ingressos quando impressos.

Para excluir qualquer ingressos da aba Ingressos, clique no ícone (lixeira) na linha correspondente ao ingresso que deve ser excluído.

Aba Comunicação¶

Na aba Comunicação de um formulário de evento, crie várias comunicações de marketing que podem ser programadas para serem enviadas em intervalos específicos antes e depois do evento.

Para adicionar uma comunicação na aba Comunicação, clique em Adicionar uma linha. Em seguida, selecione o tipo de comunicação desejado no campo Enviar. As opções são: E-mail, SMS, Publicação de rede social ou WhatsApp.

Não há limite para o número de comunicações que podem ser adicionadas na aba Comunicação de um formulário de evento.

Para excluir uma comunicação da aba Comunicação, clique no ícone (lixeira) na linha de comunicação correspondente. Isso remove totalmente a comunicação do evento.

E-mail¶

Selecione um modelo de e-mail existente no menu suspenso Modelo.

Em seguida, defina o Intervalo, Unidade e Disparo em seus respectivos campos suspensos, permitindo que o Odoo saiba quando a comunicação deve ser enviada.

As opções de Unidade são: Imediatamente, Horas, Dias, Semanas e Meses.

Em seguida, selecione uma opção no menu suspenso Disparo. As opções são: Após cada inscrição, Antes do evento e Após o evento.

A coluna Enviado é preenchida com o número de comunicações enviadas. E, ao lado do número, há ícones diferentes que são exibidos, dependendo do status dessa comunicação específica.

O status de Em execução é representado por um ícone (três engrenagens). O status de Enviado é representado por um ícone (marca de verificação). E o status de Agendado é representado por um ícone (ampulheta).

Aba Perguntas¶

Na aba Perguntas de um formulário de evento, os usuários podem criar questionários breves para os inscritos interagirem e responderem depois de se inscreverem no evento.

Essas perguntas podem se concentrar na coleta de informações básicas sobre o participante, aprendendo sobre suas preferências, expectativas e outros aspectos dessa natureza. Essas informações também podem ser usadas para criar métricas de relatórios mais detalhadas, além de serem utilizadas para criar regras específicas de geração de leads.

Para adicionar uma pergunta na guia Perguntas, clique em Adicionar uma linha. Ao fazer isso, uma janela pop-up Criar pergunta é exibida. A partir daqui, os usuários podem criar e configurar suas perguntas.

Primeiro, insira a pergunta no campo na parte superior do formulário. Em seguida, decida se a pergunta deve exigir uma Resposta obrigatória e/ou se o Odoo deve Perguntar uma vez por pedido, marcando suas respectivas caixas, se desejar.

Se a caixa de seleção Perguntar uma vez por pedido estiver marcada, a pergunta será feita apenas uma vez e seu valor será propagado para todos os participantes do pedido (se vários ingressos forem comprados de uma vez). Se a caixa de seleção não estiver marcada para essa configuração, o Odoo apresentará a pergunta para cada participante que estiver conectado a essa inscrição.

Em seguida, selecione uma opção Tipo de pergunta:

• Seleção: fornece opções de resposta à pergunta para os inscritos escolherem. As opções de resposta selecionáveis podem ser gerenciadas na coluna Respostas na parte inferior da janela pop-up.

• Entrada de texto: permite que os usuários insiram uma resposta personalizada para a pergunta em um campo de texto.

• Nome: fornece aos inscritos um campo para que eles digitem seu nome.

• E-mail: fornece aos inscritos um campo para inserir seu endereço de e-mail.

• Telefone: fornece aos inscritos um campo para que insiram seu número de telefone.

• Empresa: fornece aos inscritos um campo para que eles insiram uma empresa à qual estão associados.

Depois que todas as configurações desejadas tiverem sido inseridas, clique em Salvar e Fechar para salvar a pergunta e retornar à aba Perguntas no formulário do evento, ou clique em Salvar e Novo para salvar a pergunta e criar uma nova pergunta na janela pop-up Criar pergunta.

À medida que as perguntas são adicionadas à aba Perguntas, as colunas informativas mostram as configurações de cada pergunta.

As colunas informativas são as seguintes:

• Título

• Obrigatório

• Uma vez por pedido

• Tipo

• Respostas (se aplicável)

Para os tipos Seleção e Entrada de texto, um botão Estatísticas aparece no lado direito da linha da pergunta. Quando clicado, o Odoo abre uma página separada, exibindo as métricas de resposta para aquela pergunta específica.

Para excluir qualquer pergunta da aba Perguntas, clique no ícone (lixeira) na linha da pergunta correspondente.

Não há limite para o número de perguntas que podem ser adicionadas na absa Perguntas de um formulário de evento.

Aba Notas¶

Na aba Notas de um formulário de evento, os usuários podem deixar notas internas detalhadas e/ou instruções/informações relacionadas ao evento para os participantes.

No campo Nota da aba Notas, os usuários podem deixar notas internas para outros funcionários do evento, como instruções, listas de afazeres, informações de contato e assim por diante.

No campo Instruções do ingresso da aba Notas, os usuários podem deixar instruções específicas para as pessoas que participarão do evento, que serão exibidas no ingresso dos participantes.

Publicar eventos¶

Quando forem concluídas todas as configurações e modificações no formulário de evento, é hora de publicar o evento no site. Isso torna o evento visível para os visitantes do site e permite que as pessoas se inscrevam no evento.

Para publicar um evento após a conclusão de todas as personalizações, clique no botão inteligente Ir para o site na parte superior do formulário do evento. Isso abre a página da web do evento, que pode ser personalizada como qualquer outra página da web no site, pelo botão Editar.

Para saber mais sobre a funcionalidade e as opções de design do site, consulte a documentação sobre Bloco de construção.

Quando o site do evento estiver pronto para ser compartilhado, clique no botão vermelho Não publicado no menu do cabeçalho, alterando-o para um botão verde Publicado. Nesse ponto, a página da web do evento é publicada e pode ser visualizada/acessada por todos os visitantes do site.

Enviar convites para eventos¶

Para enviar convites de eventos a possíveis participantes, navegue até o formulário do evento desejado por app Eventos ‣ Eventos, e clique no evento desejado. Depois disso, clique no botão Convidar no canto superior esquerdo do formulário do evento.

Isso abre um formulário de e-mail em branco para ser preenchido, conforme desejado. Para saber mais sobre como criar e personalizar e-mails como esse, consulte a documentação Criar um e-mail.

Prossiga para criar e personalizar uma mensagem de e-mail para enviar como um convite aos possíveis participantes. Lembre-se de incluir um link para a página de inscrição no site do evento, permitindo que os destinatários interessados se inscrevam rapidamente.