Call for tenders¶
Sometimes, companies might want to invite vendors to submit offers for similar goods or services all at once. This helps companies select the cheapest, fastest vendors for their specific business needs.
No Odoo, isso pode ser feito criando solicitações alternativas de cotação (SDCs) para diferentes fornecedores. Depois de receber a resposta de cada fornecedor, as linhas de produtos de cada SDC podem ser comparadas e uma decisão pode ser tomada sobre quais produtos devem ser comprados de quais fornecedores.
Nota
Às vezes chamado de Licitação, esse processo é usado principalmente por organizações do setor público, que são legalmente obrigadas a usá-lo ao fazer uma compra. Entretanto, as empresas privadas também podem usar |SDCs| alternativos para empregar seu dinheiro de forma eficiente.
Configuração¶
Para criar SDCs alternativos, o recurso Acordos de compra deve ser ativado nas configurações do aplicativo Compra. Para ativar o recurso, navegue até . Na seção Pedidos, clique na caixa de seleção de Acordos de compra.
Em seguida, clique em Salvar para aplicar a alteração.
Criar uma |SDC|¶
To create a new RfQ, follow the instructions in the Solicitações de cotação documentation.
Criar |SDCs| alternativas¶
Depois que uma PO é criada e enviada a um fornecedor, podem ser criadas |SDCs| alternativas para que outros fornecedores comparem preços, prazos de entrega e outros fatores, para ajudar a tomar uma decisão sobre o pedido.
Para criar |SDCs| alternativas a partir do original, clique na aba Alternativas. Em seguida, clique em Criar alternativa. Quando clicada, uma janela pop-up Criar alternativa é exibida.
Nessa janela, selecione um fornecedor alternativo no menu suspenso ao lado do campo Fornecedor, ao qual a cotação alternativa será atribuída.
Ao lado disso, há uma caixa de seleção Copiar produtos que é selecionada por padrão. Quando selecionada, as quantidades de produtos do |SDC| original são copiadas para a alternativa. Para essa primeira cotação alternativa, deixe a caixa de seleção marcada. Quando terminar, clique em Criar alternativa. Isso abre um novo formulário de |SDC|.
Como a caixa de seleção Criar alternativa foi deixada marcada, o novo formulário já está pré-preenchido com os mesmos produtos, quantidades e outros detalhes que o |SDC| anterior e original.
Nota
Quando a caixa de seleção Copiar produtos é marcada ao criar uma cotação alternativa, produtos adicionais não precisam ser adicionados, a menos que desejado.
No entanto, se um fornecedor escolhido estiver listado na coluna Fornecedor em um formulário de produto específico incluído no pedido, os valores definidos no formulário de produto serão transferidos para a |SDC| e devem ser alterados manualmente, se necessário.
Quando estiver pronto, crie uma segunda cotação alternativa clicando na aba Alternativas, seguida de Criar alternativa.
Isso abre a janela pop-up Criar alternativa. Mais uma vez, escolha um fornecedor diferente no menu suspenso ao lado de Fornecedor. No entanto, para essa |SDC| em particular, desmarque a caixa de seleção Copiar produtos. Isso removerá todos os produtos da nova SDC alternativa, deixando-a em branco. Os produtos específicos que devem ser pedidos desse fornecedor específico podem ser adicionados conforme necessário.
Quando concluído, clique em Criar alternativa.
Dica
Se uma cotação alternativa precisar ser removida da aba Alternativas, ela poderá ser removida individualmente clicando no ícone X (remover) no final de sua linha.
Isso cria uma terceira e nova |SDC|. Mas, como as quantidades de produtos do |SDC| original não foram copiadas, as linhas de produtos estão vazias e novos produtos podem ser adicionados conforme necessário, clicando em Adicionar um produto e selecionando os produtos em questão no menu suspenso.
Quando o número desejado de produtos específicos for adicionado, clique em Enviar por e-mail.
Isso abre uma janela pop-up Escrever e-mail, na qual é possível personalizar a mensagem para o fornecedor e adicionar anexos, se necessário. Quando estiver pronto, clique em Enviar.
Nesse formulário mais recente, clique na aba Alternativas. Nessa aba, é possível ver as três |SDC| na coluna Referência. Além disso, os fornecedores estão listados na coluna Fornecedor, e o total e o status dos pedidos também estão nas linhas.
A data na coluna Chegada prevista é calculada para cada fornecedor, com base nos tempos de espera pré-configurados nos formulários de fornecedor e produto.
Vincular novas |SDC| a cotações existentes¶
Mesmo que uma cotação não seja criada diretamente da aba Alternativas de outra |SDC|, ela ainda poderá ser vinculada a |SDCs| existentes.
Para fazer isso, comece criando uma nova |SDC|. Navegue até . Preencha o registro, de acordo com as instruções anteriores do guia <purchase/manage_deals/create-rfq>`.
Em seguida, quando estiver pronto, clique na aba Alternativas. Como essa nova |SDC| foi criada separadamente, ainda não há outros pedidos vinculados.
No entanto, para vincular esse SDC às alternativas existentes, clique em Link para a SDC existente na primeira linha da coluna Fornecedor.
Isso abre uma janela pop-up Adicionar: POs alternativos”. Selecione as |SDCs| em questão, criadas anteriormente, e clique em :guilabel:`Selecionar. Todos esses pedidos são agora copiados para essa |SDC| e podem ser encontrados na aba Alternativas.
Dica
If a large number of POs are being processed, and the previous POs can’t be located, click the (chevron) icon to the right of the search bar, at the top of the pop-up window.
Em seguida, na seção Agrupar por, clique em Fornecedor. Os fornecedores são exibidos em suas próprias listas suspensas aninhadas, e a lista de cada fornecedor pode ser expandida para visualizar os POs abertos para esse fornecedor.
Comparar linhas de produtos¶
As |SDCs| alternativas podem ser comparadas lado a lado, para determinar quais fornecedores oferecem as melhores ofertas para os produtos incluídos nos pedidos.
Para comparar |SDCs| alternativas, navegue até o aplicativo e selecione uma das |SDCs| criados anteriormente.
Em seguida, clique na aba Alternativas para ver todas as |SDCs| vinculadas. Em seguida, na opção Criar alternativa, clique em Comparar linhas de produtos. Isso leva à página Comparar linhas de pedido.
A página Comparar linhas de pedido, por padrão, agrupa por Produto. Os produtos incluídos em qualquer uma das |SDCs| são exibidos em sua própria lista suspensa aninhada e apresenta todos os números de PO na coluna Referência.
Nota
Para remover linhas de produtos da página Comparar linhas de pedido, clique em Limpar na extremidade direita da linha dessa linha de produtos.
Isso remove esse produto específico como uma opção selecionável da página e altera o preço Total desse produto na página para 0.
Além disso, no formulário |SDC|, no qual esse produto foi incluído, sua quantidade pedida também é alterada para 0.
Depois que as melhores ofertas forem identificadas, os produtos individuais poderão ser selecionados clicando no botão Escolher no final de cada linha correspondente.
Depois que todos os produtos desejados tiverem sido escolhidos, clique em Solicitações de cotação (nas trilhas de navegação, na parte superior da página) para voltar à visão geral de todos os |SDCs|.
Cancelar (ou manter) alternativas¶
Once the desired products have been chosen from the Compare Order Lines page, the remaining RfQs, from which no products were chosen, can be cancelled.
O custo na coluna Total para cada produto que não foi escolhido é automaticamente definido como 0, indicado na extremidade direita de cada linha correspondente.
Although they haven’t been cancelled yet, this indicates that each of those orders can be cancelled without having an effect on the other live orders, once those orders have been confirmed.
To confirm an RfQ for which products were selected, click into an RfQ, and click Confirm Order.
This causes a What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window to appear.
Para visualizar um formulário detalhado de uma das |SDCs| listadas, clique no item de linha dessa cotação. Isso abre uma janela pop-up :guilabel:`Abrir: POs alternativos”, na qual todos os detalhes dessa cotação específica podem ser visualizados.
Quando estiver pronto, clique em Fechar para fechar a janela pop-up.
In the What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window, two options are presented: Cancel Alternatives and Keep Alternatives.
Se esse PO não deve ser confirmado, clique em Descartar.
A seleção de Cancelar alternativas cancela automaticamente as |SDCs| alternativas. A seleção de Manter alternativas mantém as |SDCs| alternativos abertas, de modo que ainda possam ser acessadas, caso seja necessário solicitar quantidades adicionais de produtos posteriormente.
Once all products are ordered, select Cancel Alternatives from whichever PO is open at that time.
Finally, using the breadcrumbs at the top of the page, click Requests for Quotation to navigate back to an overview of all RfQs.
The cancelled orders can be seen, greyed out and listed with a Cancelled status, under the Status column at the far-right of their respective rows.
Agora que todas as quantidades de produtos foram solicitadas, o processo de compra pode ser concluído e os produtos podem ser recebidos no armazém.
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