Relatório de receitas¶
O aplicativo Odoo Eventos cria relatórios personalizados, com base em dados e análises relacionados a eventos. Esses relatórios podem se concentrar em Participantes ou Receitas.
A documentação a seguir tem enfoque nas opções de relatório relacionadas a Receitas de eventos.
Página Relatório de receitas¶
Para acessar a página de relatório Participantes, navegue até .
Por padrão, a página do relatório de Receitas aparece como um gráfico (um (gráfico de linhas) com dados (empilhados)). Os filtros padrão, Ingressos não gratuitos e Data de início do evento: (ano atual), estão presentes na barra de pesquisa.
Dica
Para saber mais sobre as várias visualizações de gráfico (e opções de visualização de gráfico), consulte a documentação Visualizações de gráfico.
A página do relatório de Receitas também pode ser visualizada como uma tabela de pivô, clicando no ícone (Pivô) no canto superior direito.
Medidas¶
A escolha de Medidas específicas é uma maneira rápida de personalizar as páginas de relatórios.
Independentemente da visualização escolhida, as medidas na página de relatório Receitas são as seguintes: Receitas, Receitas não tributadas e Total.
Nota
Na visualização padrão do gráfico da página de relatório Receitas, somente a opção Receitas é definida no menu suspenso Medidas.
Na visualização de gráfico, somente uma das Medidas pode ser selecionada por vez.
Quando a opção de pivô é selecionada, todas as opções Medidas são selecionadas, por padrão.
Receitas: mostra as receitas geradas pelos eventos.
Receitas não tributadas: mostra as receitas não tributadas geradas pelos eventos.
Total: mostra o número total de registrantes que participaram de eventos.
Opções de filtros e agrupamento¶
Para exibir um menu suspenso de opções de filtro e agrupamento para criar relatórios personalizados, clique na (seta para baixo) à direita da barra de pesquisa.
Isso abre um mega menu suspenso de opções organizadas em colunas: Filtros, Agrupar por e Favoritos.
Nota
Se uma opção relacionada ao tempo tiver sido selecionada na coluna Filtros (por exemplo, o filtro padrão Data de início do evento: (ano)), uma coluna Comparação será exibida, com opções de comparação para a opção de filtro relacionada ao tempo correspondente selecionada.
Somente uma seleção pode ser feita na coluna Comparação de cada vez.
Veja também
Opções de filtro¶
Na coluna Filtros do mega menu suspenso, há várias opções relacionadas a eventos que podem ser utilizadas para criar relatórios personalizados, com base em vários critérios específicos.
Várias opções podem ser selecionadas de uma só vez na coluna Filtros.
A coluna Filtros tem as seguintes opções:
Ingressos não gratuitos: ingressos/inscrições de eventos que não são gratuitos.
Gratuito: ingressos/inscrições de eventos que foram gratuitos.
Pagamento pendente: ingressos/inscrição de eventos que foram comprados, mas ainda há pagamentos pendentes.
Vendido: ingressos/inscrições de eventos que foram vendidos (e pagos) com sucesso.
Data de inscrição: Clique no ícone (seta para baixo) para exibir uma lista de opções de mês, trimestre e ano. Selecione qualquer número dessas opções para visualizar um período de tempo específico e ver quantos registros ocorreram durante esse período.
Próximo/Em andamento: inclui informações relacionadas à receita de eventos que estão sendo realizados no momento ou que serão realizados no futuro.
Eventos passados: inclui informações relacionadas à receita de eventos que já ocorreram.
Data de início do evento: Clique no ícone (seta para baixo) para exibir uma lista de opções de mês, trimestre e ano. Selecione qualquer quantidade dessas opções para designar datas de início de eventos para que sejam usadas como filtros de dados de eventos relacionados à receita.
Data de término do evento: Clique no ícone (seta para baixo) para exibir uma lista de opções de mês, trimestre e ano. Selecione qualquer número dessas opções para designar datas de término de eventos a serem usadas como filtros para dados de eventos relacionados à receita.
Eventos publicados: Selecione essa opção para mostrar dados relacionados à receita de eventos publicados.
Adicionar filtro personalizado: Crie um filtro personalizado para analisar dados de receita relacionados a eventos. Para saber mais, consulte a documentação sobre filtros personalizados.
Opções de Agrupar por¶
Na coluna Agrupar por do mega menu suspenso, há várias opções relacionadas a eventos para criar agrupamentos personalizados de dados.
Várias opções de Agrupar por podem ser selecionadas de uma só vez.
A coluna Agrupar por tem as seguintes opções:
Tipo de evento: Agrupa dados com base no tipo de evento.
Evento: Organiza os dados em grupos individuais, separados por eventos.
Produto: Agrupe dados com base no produto de inscrição no evento.
Ingresso: Agrupa dados com base no tipo de ingresso do evento comprado pelos participantes.
Status da inscrição: Agrupa dados com base no status das inscrições.
Status do pedido de venda: Agrupa dados com base no status de pedidos de venda relacionados a eventos.
Cliente: Agrupa dados com base em registros de clientes.
Adicionar grupo personalizado: Clique no ícone (seta para baixo) para revelar um menu suspenso de opções de agrupamento. Para selecionar uma, clique na opção desejada e o Odoo a adiciona à coluna Agrupar por. É possível fazer várias seleções.
Exemplo de relatório: análise de ingressos de eventos (gráfico)¶
A seguir, há um exemplo de como vários filtros e opções de agrupamento podem criar um relatório de gráficos analíticos útil sobre receitas de eventos. Nesse caso, as configurações apresentam dados sobre ingressos vendidos ou gratuitos para eventos publicados, com as métricas separadas por tipo de ingresso e evento.
Para criar esse relatório, navegue até . Permaneça na visualização de gráfico padrão, mas remova os filtros padrão da barra de pesquisa.
Em seguida, clique no (seta para baixo) à direita da barra de pesquisa, para revelar o mega menu suspenso de opções de filtro e agrupamento.
A partir daí, selecione Grátis e Vendido na coluna Filtros.
Em seguida, como se deseja apenas visualizar os dados relacionados a eventos já publicados, selecione também a opção Eventos publicados na coluna Filtros.
Em seguida, na coluna Agrupar por, selecione as opções Evento e Ingressos, nessa ordem sequencial. Isso agrupa os dados primeiro por evento e, em seguida, por tipo de ingresso, o que fornece uma matriz de dados mais útil para análise.
Importante
A ordem em que as opções são selecionadas na coluna Agrupar por afeta diretamente a forma como os dados são apresentados no relatório.
A partir daí, é possível adicionar outras configurações para obter dados mais detalhados, se desejado.
Se nenhum filtro ou agrupamento adicional for adicionado, o Odoo apresentará uma representação gráfica dos dados relacionados a todos os ingressos gratuitos ou vendidos para eventos publicados, agrupados por evento e organizados por tipo de ingresso.
Exemplo de relatório: análise do tipo de evento (tabela de pivô)¶
A seguir, há um exemplo de como vários filtros e opções de agrupamento podem criar um relatório de tabela de pivô analítica útil sobre receitas de eventos. Nesse caso, as configurações apresentam dados sobre a receita gerada por diferentes tipos de eventos, a fim de avaliar quais eventos são os mais lucrativos.
Primeiro, navegue até e mude para a visualização da tabela de pivô, clicando no ícone (Pivô) no canto superior direito.
Mantenha os filtros padrão (Ingressos não gratuitos e Data de início do evento: (ano)) na barra de pesquisa.
Em seguida, abra o menu suspenso Medidas e desmarque a opção Total, pois este relatório se concentrará apenas nas receitas.
Em seguida, clique em Total acima dos títulos das colunas e selecione Tipo de evento no menu suspenso resultante.
Com essas configurações em vigor, todas as receitas geradas pelos eventos (e seus registros correspondentes) são exibidas organizadas por tipo de evento (apresentadas como colunas expansíveis).