영업팀 관리¶
The Sales Teams feature within Odoo’s CRM app allows for the creation and management of multiple sales teams, each with their own assignment rules, invoicing targets, and roster of salespeople.
Create a sales team¶
To create a new sales team, go to , then click New.
On the blank sales team form, enter a name in the Sales Team field.
Next, select a Team Leader from the drop-down list.
생성 페이지에서 이메일 별칭 을 설정해 두면 특정한 이메일 주소로 메시지가 전송될 때마다 영업팀에서 사용할 수 있도록 영업제안/영업기회를 자동으로 생성합니다. 이메일 수신 조건으로 모든 사람, 인증된 파트너 또는 팔로워만 중에서 선택합니다.
Select a Company from the drop-down menu to assign this team to.
참고
The Company field is only visible in multi-company databases, and is not required.
참고
데이터베이스에 판매 앱이 설치되어 있으면 청구서 발행 목표 필드가 영업팀 양식에 표시됩니다. 이번 달의 매출 목표를 나타내는 필드입니다. 여기에 입력된 금액은 영업팀 현황판 의 청구서 발행 진행 표시줄에 입력되어 나타납니다.
Add sales team members¶
To add team members, click Add under the Members tab when editing the sales team’s configuration page. This opens a Create Sales Team Members pop-up window.
참고
CRM 앱의 설정 페이지에서 규칙 기반 배정 기능이 활성화되지 않은 경우에는, 구성원 탭 아래에있는 추가 를 클릭하면 guilabel:추가: 영업 담당자 팝업 창이 열립니다. 팀에 추가할 영업 담당자의 가장 왼쪽에 있는 확인란에 표시한 후 선택 을 클릭합니다.
영업 담당자 드롭다운 목록에서 사용자를 선택하여 팀에 추가합니다. 이 영업 담당자에게 영업제안이 자동 배정되지 않게 하려면 자동 배정 건너뛰기 확인란을 선택합니다. 이 기능을 활성화하더라도 영업 담당자에게 직접 영업제안을 배정할 수 있습니다.
영업제안 (30일) 필드를 통해 지난 30일 동안 이 팀에서 영업 담당자에게 배정된 영업제안 수 및 배정해야 하는 최대 영업제안 수를 추적합니다. 영업 담당자에게 배정할 수 있는 최대 영업제안 수를 수정하려면 영업제안 (30일) 필드에 해당 수치를 입력합니다.
팁
Assignment rules can be configured for individual salespeople using the Domain section.
Click Save & Close when finished, or Save & New to add additional members.
Enable multi teams¶
영업 담당자를 두 개 이상의 영업팀에 배치하려면 다중 팀 설정을 활성화해야 합니다. 먼저 으로 이동합니다. CRM 섹션에서 다중 팀 확인란을 선택합니다. 그런 다음 페이지 왼쪽 상단에 있는 저장 을 클릭합니다.
영업팀 현황판¶
To view the sales team dashboard, go to . Any team the user is a member of appears in the dashboard.
각 칸반 카드에는 영업 팀에 작업 중인 영업기회, 견적서, 판매주문서 및 예상 수익에 대한 개요 뿐 아니라, 주별로 새로운 영업기회에 대한 막대 그래프와 청구서 발행 진행률 표시줄도 확인할 수 있습니다.
Click the Pipeline button to go directly to that team’s CRM pipeline.
Click on the (vertical ellipsis) icon in the top-right corner of the Kanban card to open a drop-down menu. Then, to view or edit the team’s settings, click Configuration.