PDF見積ビルダ¶

Odoo 販売 の PDF見積ビルダ を使って、価格と合計を表示するだけでなく、会社やプロダクトを紹介し、様々な情報やデザイン要素を盛り込んだ、完全にカスタマイズされた見積用PDFファイルを顧客に送信することができます。

PDF見積ビルダは、ヘッダページ、プロダクト説明、価格、フッタページをグループ化し、詳細な見積を作成します。また、PDFにダイナミックテキストを挿入して、顧客向けのオファーをパーソナライズすることもできます。

カスタマイズされたPDFの見積は、顧客のショッピング体験はより充実させ、企業は洗練されたレベルの高いプロフェッショナルな印象を与えることができます。

設定¶

見積にカスタムPDFファイルを追加するには、 PDF見積ビルダ 機能を設定する必要があります。

そのためには、 販売アプリ ‣ 設定 ‣ 管理設定 に移動します。そして 管理設定 ページで 見積オーダ セクションまでスクロールし、 PDF見積ビルダ 機能を探します。

ここでは、カスタムの ヘッダページ と フッタページ をアップロードすることができます。どちらかをアップロードするには、 ファイルをアップロード ボタンをクリックするか、希望するフィールドの右にある ✏️ (鉛筆) アイコンをクリックし、希望するPDFファイルを探し、選択し、アップロードして下さい。

guilabel:🗑️ (ゴミ箱) アイコンをクリックすると、現在のPDFファイルが削除され、空白のフィールドが ファイルをアップロード ボタンに置換わります。

販売* 設定 ページの PDF見積書ビルダ セクションの適切なフィールドに希望のPDFファイルをアップロードしたら、必ず 保存 をクリックして下さい。

ここにアップロードされたファイルは、全ての見積に使用されるデフォルトのPDFとなります。

PDFのダイナミックテキスト¶

見積用のカスタムPDFを作成する際、Odoo用 ダイナミックテキスト を使用すると、Odooデータベースから見積書に関連する情報(名前、価格など)をPDFコンテンツに自動入力することができます。

ダイナミックテキスト値とは、PDFファイルに追加できるフォームコンポーネント(テキスト入力)のことで、Odooはこれらの値に見積に関連する情報を自動的に入力します。

ダイナミックテキスト値¶

以下は、カスタムPDFで使用される一般的な動的テキスト値と、その内容です:

• name: 販売オーダ参照

• partner_id__name: 顧客名

• user_id__name: 販売担当者名

• amount_untaxed: 非課税額

• amount_total: 合計金額

• delivery_date: 配送日

• validity_date: 有効期日

• client_order_ref: 顧客参照

プロダクト固有の動的テキストの値は以下の通りです:

• description: プロダクト説明

• quantity: 数量

• uom: 単位 (UoM)

• price_unit: 単価

• discount: 値引

• product_sale_price: プロダクトリスト価格

• taxes: コンマで連結された税名 (,)

• tax_excl_price: 税抜価格

• tax_incl_price: 税込価格

Example

PDFを作成する際、一般的な動的テキスト値 (name と partner_id_name) を使用するのがベストプラクティスです。データベースにアップロードされると、Odooはこれらのフィールドにそれぞれのフィールドの情報を自動入力します。

この場合、Odooは name ダイナミックテキストフィールドに販売オーダリファレンスを、 partner_id_name フィールドに顧客名を自動入力します。

PDFファイルが完成したら、コンピュータのハードドライブに保存し、 販売アプリ ‣ 設定 ‣ 管理設定 ‣ PDF見積ビルダ からOdooにアップロードします。

作成したPDFを ヘッダページ または フッタページ フィールドにアップロードします。

アップロードが完了したら、 保存 をクリックして下さい。

プロダクトにPDFを追加する¶

Odoo *販売*では、カスタムPDFをプロダクトフォームに追加することも可能です。プロダクトにPDFが追加され、そのプロダクトが見積に使用されると、そのPDFは最終PDFにも挿入されます。

カスタムPDFをプロダクトに追加するには、まず 販売アプリ ‣ プロダクト ‣ プロダクト に移動し、カスタムPDFを追加したいプロダクトを選択します。

プロダクトページで、ページ上部の ドキュメント スマートボタンをクリックします。

そうすると、そのプロダクトの ドキュメント ページが表示され、そのプロダクトに関連するファイルをアップロードすることができます。このページから、 新規 または アップロード をクリックして下さい。

アップロード をクリックすると、即座に目的のドキュメントをアップロードすることができます。その後、ドキュメントカード上でさらにドキュメントを設定するか、ドキュメントカードの右上にある3つの点のアイコンをクリックし、 編集 をクリックします。

新規 をクリックすると、空白のドキュメントフォームが表示され、 ファイルの内容 フィールドにあるフォーム上の ファイルのアップロード ボタンから目的のPDFをアップロードすることができます。

アップロードされたドキュメントに関連するさまざまな情報や設定は、ここで変更することができます。

ドキュメントフォームの最初のフィールドはドキュメントの 名前 で、ドキュメントがアップロードされるまではグレーアウトされています(クリックできません)。PDFがアップロードされると、名前 フィールドにPDFの名前が自動入力され、編集できるようになります。

ドキュメントをアップロードする前に、ドキュメントが ファイル か URL かを タイプ ドロップダウンフィールドメニューから指定するオプションがあります。

次に、 販売 セクションの 以下で表示 フィールドでドロップダウンメニューをクリックし、 見積、 確定オーダ、 見積書内 のいずれかを選択します。

• 見積: ドキュメントは顧客に送られ、いつでもアクセスできます。

• 確認済: オーダが確定した際に顧客に送られるドキュメントです。ユーザマニュアルやその他の補足ドキュメントに最適です。

• 見積書内: ドキュメントは見積書のヘッダーページと 価格 セクションの間に、見積のPDFに含まれます。

最後に、eコマース セクションで、フロントエンド(オンラインストア)で:guilabel:プロダクトページで表示 するかどうかを決定します。

PDF見積¶

事前に設定されたPDFで見積が確認されると、Odooは確認された見積を印刷してエラーをチェックしたり、記録として保管するオプションを提供します。

PDF見積を印刷するには、確認済見積に移動し、 ⚙️ (歯車) アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを表示します。このドロップダウンメニューから 印刷 を選択し、次に PDF見積 を選択します。

そうすることで、PDF見積が即座にダウンロードされます。PDF見積を開くと、見積書内に表示されるように設定されたプロダクトPDFと共に、PDF見積を表示、印刷することができます。