Reportes de suscripciones¶

The Odoo Subscriptions app provides a series of reporting pages to help companies analyze how subscriptions are performing.

On the Subscriptions Analysis reporting page, users can view specific data related to recurring subscriptions, quantity of subscriptions, in-progress or paused subscriptions, and more.

La página de reportes de Análisis de retención brinda una tabla organizada de porcentaje de retención de suscripciones durante un periodo de tiempo específico.

The MRR Breakdown reporting page clearly divides MRR and ARR metrics for subscriptions into various graphs, lists, and charts.

And the MRR Analysis reporting page offers a time-based collection of analytics showcasing how subscription MRR and ARR have changed over the course of any given period of time.

Elementos de la página de reportes¶

All subscriptions-based reporting pages can be accessed via the Reporting header menu in the Subscriptions app.

The following sections describe elements found on each reporting page.

Filtros y agrupar por¶

Filters are used to narrow down metrics to show specific analytics, whereas groupings (via the Group By option) are used to gather the data from specific sections into groups for more organized analysis.

This section refers to both filters and groupings, as a combination of the two can be saved in the Favorites section.

To modify the results being shown on any reporting page, click the (down arrow) icon to the right of the search bar. Doing so reveals a drop-down menu of detailed filter and grouping options.

If desired, a filter or grouping (or combination of filters and/or groupings) can be saved in the Favorites section of that drop-down menu. To do so, click the (down arrow) icon beside Save current search, located beneath the Favorites section.

This reveals a field to assign a title to the favorite filter. Two options are also found beneath the title field: Default filter and Shared.

Ticking the checkbox beside Default filter makes the newly-favorited filter the default option for that reporting page.

Ticking the checkbox beside Shared makes the newly-favorited filter available to other users in the database.

To save the filter, click Save in the Favorites section of the drop-down filter menu.

When clicked, that saved filter appears beneath the Favorites column of the drop-down filter menu, and a (gold star) icon appears beside the favorite filter’s name in the search bar.

Vistas¶

En las páginas de reportes Análisis de suscripciones, Desglose de MRR y Análisis de MRR, hay tres opciones de vista diferentes en la esquina superior derecha.

Las opciones de visualización disponibles de izquierda a derecha son:

• Gráfico

• Lista

• Tabla dinámica

Cada vista tiene su propia serie de opciones de visualización específicas.

Vista de gráfico¶

Con la vista de gráfico seleccionada, aparecen las siguientes opciones entre la barra de búsqueda y la representación visual de los datos. Estas opciones específicas del gráfico se encuentran a la derecha de los botones Medidas e Insertar en hoja de cálculo.

Las tres primeras opciones, de izquierda a derecha, representan diferentes vistas de gráficos. Las opciones restantes representan distintas formas de organizar y visualizar esos datos específicos relacionados con los gráficos.

De izquierda a derecha, las opciones específicas relacionadas a la gráfica son:

• Bar Chart: showcases the data in a bar chart format.

• Line Chart: showcases the data in a line chart format.

• Pie Chart: showcases the data in a pie chart format.

Cada opción de vista de gráfico tiene sus propia serie de opciones de visualización específicas, las cuales se muestran en los botones disponibles que aparecen en la derecha de de la opción de visualización de gráfica seleccionada.

When the Bar Chart graph view is selected, the following visual options are available:

• Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

• Descending: showcases the data in descending order.

• Ascending: showcases the data in ascending order.

Cuando se selecciona la vista de gráfico de línea las siguientes opciones de visualización están disponibles:

• Stacked: showcases the data in a stacked visual format.

• Cumulative: showcases the data in accumulated, increasing format.

• Descending: showcases the data in descending order.

• Ascending: showcases the data in ascending order.

Cuando se selecciona la vista gráfico de círculo, no hay opciones visuales adicionales.

Vista de lista¶

With the list view selected, the subscription metrics being analyzed are displayed in a simple list, which can be fully customized by using any of the available filters or groupings in the drop-down filter menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Vista de tabla dinámica¶

Cuando selecciona la tabla dinámica, las métricas de suscripción se muestran en un cuadro de información que se puede personalizar.

The pivot data table can be customized using the options available in the Measures drop-down menu, and/or the filter grouping options available in the filter drop-down menu (accessible via the (down arrow) icon to the right of the search bar).

Three pivot-specific options are available, located to the right of the Measures drop-down menu and Insert in Spreadsheet button.

De izquierda a derecha, las opciones específicas de tabla dinámica son:

• Flip axis: the x and y axis of the pivot data table flip.

• Expand all: all the available rows and columns of the pivot data table expand fully.

• Download .xlsx: the pivot data table is downloaded as an .xlsx file.

Medidas¶

The graph and pivot reporting pages have their own metric-specific Measures drop-down menu of data-related options to choose from, located in the upper-left corner, above the visual representation of metrics.

When the Measures button is clicked, a series of selectable measures becomes available, via a drop-down menu. When any of the options are selected from the Measures drop-down menu, the chosen metrics related to that specific measure appear on the reporting page.

Insertar en hoja de cálculo¶

A un lado del menú desplegable Medidas hay un botón Insertar en hoja de cálculo.

Al hacer clic abrirá una ventana emergente que le permitirá agregar los datos configurados que aparecen en ese momento en la página de reportes a una hoja de cálculo o un tablero nuevo o ya existentes.

Selecciona la opción deseada desde esta ventana emergente, después haga clic en Confirmar.

Páginas de reportes¶

In the Odoo Subscriptions app, there are four different reporting pages available.

To access, analyze, and customize various reports related to subscriptions, navigate to Subscriptions app, and click the Reporting drop-down menu in the header to reveal the following reporting pages:

• Suscripciones

• Retención

• Desglose de MRR

• Línea de tiempo de MRR

Hacer clic en cualquiera de esas opciones muestra una página de reportes diferente y completamente personalizable en ese aspecto particular de la información de suscripción.

A continuación se muestra un desglose de esas cuatro páginas de reportes específicas,

Análisis de suscripciones¶

Para acceder a la página de reportes Análisis de suscripción vaya a la aplicación Suscripción ‣ Reportes ‣ Subscripciones.

La opción Gráfico de barras en la vista de gráfico está seleccionada de forma predeterminada en la página de reportes Análisis de suscripción.

Los siguientes filtros también están presentes en la barra de búsqueda: En progreso o en pausa y Recurrente.

When the Measures button on the Subscriptions Analysis page is clicked, a series of metric-related options becomes available as a drop-down menu.

Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de suscripciones son:

• Recurrente mensual

• Cantidad

• Ingresos recurrentes

• Total sin impuestos

• Anual recurrentes

• Conteo

Al hacer clic en cualquiera de las medidas disponibles, Odoo muestra los datos seleccionados en la página de reportes para un análisis más detallado.

Análisis de retención¶

Para acceder a la página de reportes Análisis de retención vaya a la aplicación Suscripción ‣ Reportes ‣ Retenciones.

The Retention Analysis reporting page differs from the other Subscriptions app reporting pages, in that it does not provide any additional view options. The data on this page is only presented in a customizable data chart.

Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de retenciones, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.

Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de retención son:

• Cantidad por facturar

• Margen

• Margen (%)

• Porcentaje de prepago

• Peso de envío

• Cantidad sin pagar

• Conteo

A la derecha del menú desplegable Medidas de la página Análisis de retención hay otro menú desplegable con varios periodos. El periodo predeterminado es Mes.

Al hacer clic, aparece un menú desplegable con varias opciones de periodos de tiempo.

Las opciones de periodos son:

• Día

• Semana

• Mes

• Año

Cuando selecciona una opción de periodo de este menú desplegable, la página del reporte Análisis de retención muestra los datos de las medidas y filtros configurados dentro del mismo.

A la derecha del menú desplegable del periodo de tiempo, hay un botón de descarga que permite al usuario descargar los datos presentados en la página Análisis de retención como archivo Excel.

Desglose MRR¶

Para acceder a la página del reporte Desglose de MRR vaya a la aplicación Suscripción ‣ Reportes ‣ Desglose de MRR.

By default, the data displayed on the MRR Breakdown reporting page is in graph view, with the Bar Chart option and Stacked option selected.

A default filter is also available in the search bar for Event Date: Month > Event Type.

Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página Desglose de MRR, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.

Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Desglose de MRR son:

• Cambio de suscripciones activas

• Cambio ARR

• Cambio MRR

• Conteo

Análisis MRR¶

Para acceder a la página del reporte Análisis de MRR vaya a la aplicación Suscripción ‣ Reportes ‣ Análisis de MRR.

Los datos que aparecen en la página de reportes análisis de MRR están en vista de gráfico de forma predeterminada con las opciones Gráfico de líneas, Apilado y Acumulativo seleccionadas.

A default filter is also found in the search bar for Event Date: Month.

Al hacer clic en el menú desplegable Medidas de la página análisis de MRR, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.

Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable Medidas de la página Análisis de MRR son:

• Cambio de suscripciones activas

• Cambio ARR

• Cambio MRR

• Conteo