Acciones programadas¶
Las acciones programadas son procesos preconfigurados que permiten que los usuarios automaticen algunas tareas dentro de la base de datos según un horario designado o un número de ocurrencias. Estas tareas pueden ser enviar correos electrónicos, generar facturas, limpieza de datos y muchas más.
En Odoo algunas acciones programadas están activas de manera predeterminada para asegurar que algunas funciones se activan de manera automática. Sin embargo, también hay varias opciones de acciones programadas que aparecen en la base de datos y no están activas de forma predeterminada.
En la aplicacipon Suscripciones de Odoo hay dos acciones programadas que inician el proceso de facturación para activar suscripciones recurrentes, así como cuándo se debe detener la facturación debido a que una suscripción ya no está activa.
Están activas de forma predeterminada y se pueden desactivar en cualquier momento para gestionar suscripciones de forma manual
Acceder a las acciones programadas¶
Importante
Para poder acceder a acciones programadas debe activar el modo de desarrollador.
Con el modo de desarrollador activado, vaya a .
Al hacerlo se mostrará un tablero de Acciones programadas . En esta página hay una lista completa de acciones programadas para toda la base de datos.
Escriba Suscripción en la barra de búsqueda. Al hacerlo se mostrarán resultados específicos de la suscripción. La siguiente documentación se centra en los últimos dos resultados de la lista:
Suscripción de venta: Generar pagos y facturas recurrentes
Suscripción de venta: Vencimiento de suscripciones
Determine si una acción programada está activa con la columna Activo de la fila correspondiente del tablero de acciones programadas. La acción programada está activa si la casilla tiene una marca de verificación verde.
Si la acción programada se debe activar, haga clic en la acción programada que quiera activar de la lista.
Después, desde el formulario de acción programada, cambie el activador que se encuentra en el campo Activo de la derecha. Al hacerlo se convertirá a verde, lo cual indica que la acción programada ahora está Activa.
También puede programar la frecuencia con la que se activa una acción programada desde el formulario de acción, en el campo Ejecutar cada.
Importante
La acción programada no funciona correctamente si el tiempo de ejecución es menor a cinco minutos. Esta es una regla general para todas las acciones programadas.
Consulte las preguntas técnicas más frecuentes para obtener más información.
Generar facturas y pagos recurrentes¶
Para que la acción programada Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes genere facturas y pagos en suscripciones de forma adecuada, las cuentas Gastos diferidos e Ingresos diferidos deben configurarse para que Odoo pueda procesar varias facturas y pagos relacionados a la suscripción.
Para configurar las cuentas de Gastos diferidos e Ingresos diferidos, vaya a . Ambas cuentas se pueden configurar en la sección Cuentas predeterminadas.
Una vez que las cuentas correctas se ingresaron en los campos desplegables Gastos diferidos e Ingresos diferidos, haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda.
Crear factura¶
Los elementos relacionados a la acción programada Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes se pueden encontrar en órdenes de venta de suscripciones confirmadas.
Para examinar estos elementos, abra cualquier orden de venta confirmada en la aplicación Suscripciones para mostrar el formulario de la orden de venta de suscripción.
En un formulario de orden de venta de suscripción confirmado, fíjese en los campos Plan recurrente y Fecha de la siguiente factura.
La acción programada crea una factura cuando la fecha de hoy es la misma que la Fecha de la siguiente factura.
Odoo usa la información en el campo Plan recurrente para actualizar la fecha de la siguiente factura.
Advertencia
Si la política de facturación del producto es Basado en cantidad entregada (manual) y la cantidad entregada es 0, Odoo no crea una factura y no se le cobra al cliente.
En su lugar, la suscripción se procesa como un producto gratis recurrente, y se refleja como tal en el chatter de la orden de venta de la suscripción.
Cuando esto suceda, aparecerá el siguiente mensaje: Renovación automática exitosa. Suscripción sin costo. Siguiente factura: [fecha]. No se envió un correo electrónico.
Ya que se cree la factura para la orden de venta de la suscripción, podrá ver la factura si hace clic en el botón inteligente Facturas que aparece en la parte superior de la orden ce venta.
Se le envía un correo electrónico al cliente en el que se le notifica el cargo de la suscripción recurrente si hay un Token de pago en la cuenta.
Para revisar si hay un Token de pago abra la pestaña Otra información y busque el campo Token de pago bajo la sección Suscripción.
Si no hay un token de pago, la factura se crea y se le envía al cliente. El pago debe registrarse de forma manual en este caso.
Cerrar facturas¶
La acción programada Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes también le permite cerrar una suscripción si se cumplen con las siguientes condiciones:
Si la suscripción no tiene un token de pago, cree y publique la factura.
Si la suscripción tiene un token de pago, haga un cambio.
Si el cambio se realiza con éxito, cree y publique la factura.
Si el cambio falla, envíe recordatorios de manera periódica.
Si el cambio sigue fallando por más de catorce días, cierre la suscripción.
Vencimiento de las suscripciones¶
La acción programada Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción revisa todas las condiciones que pueden hacer que una suscripción se cierre de forma automática. Si se cumple alguna condición, la acción programada cerrará esa suscripción.
Primero, la acción Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción revisa si la fecha de vencimiento ya pasó. Esta fecha está configurada en la orden de venta de suscripción.
Después, la acción programada Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción revisa si la factura no se ha pagado antes de la fecha límite de los términos de pago
Para acceder a las facturas adjuntas a una suscripción, acceda a la orden de ventas para el producto de suscripción y haga clic en el botón inteligente Facturas. Después, vea la columna Fecha de facturación.
Las suscripciones sin pagar con una Fecha de factura que ya pasó el número determinado de días en el campo Cierre automático de un Plan recurrente se cierran de manera automática con la acción programada Suscripción de venta: Vencimiento de suscripciones.
Por ejemplo, si la fecha de la siguiente factura es el 1 de julio y el Cierre automático está configurado a “30 días”, la acción programada cerrará la suscripción el 1 de agosto.