Correo de reactivación de leads perdidos¶

En Odoo, los leads perdidos se eliminan del flujo activo de CRM, pero es posible incluirlos como objetivo de una campaña estratégica con la aplicación Marketing por correo electrónico. Por ejemplo, para reactivarlos.

Un correo electrónico de reactivación de leads perdidos examina los leads perdidos durante un periodo específico, además de que usa filtros personalizados y motivos de pérdida para excluir leads no deseados de la lista de correo.

Una vez que el correo de reactivación de leads perdidos esté completo, puede enviarlo en ese momento, modificarlo y enviarlo a diferentes grupos con el fin de realizar pruebas A/B o guardarlo como una plantilla para usarlo después.

Example

Un almacén tiene mercancía sobrante perteneciente a una serie de artículos de edición limitada del año pasado. Para ayudar a limpiar el exceso de inventario, el gerente del almacén crea un correo electrónico de leads perdidos con la finalidad de comunicarse con las oportunidades antiguas que se perdieron e informarles que nuevamente hay mercancía de edición limitada disponible.

El gerente del almacén utiliza los siguientes filtros para un correo electrónico de leads perdidos:

• Lista de exclusión es no establecido

• Creado el >= 01/01/2024 00:00:01

• Etapa no está en Nuevo, Calificado o Ganado

• Motivo de pérdida está en No hay suficientes existencias

• y cualquiera entre Activo es establecido y no establecido

Truco

Preste atención al valor del número de registros que aparece abajo de la sección de filtrado a medida que agrega y elimina filtros. Este valor indica el número total de registros que coinciden con los criterios actuales.

Para ver la lista con todos los registros coincidentes haga clic en el texto Número de registros.

Requisitos mínimos¶

Las aplicaciones CRM y Marketing por correo electrónico deben estar instaladas y configuradas para crear y enviar una campaña de correo electrónico de reactivación de leads perdidos.

Estos son los filtros mínimos necesarios que corresponden a una campaña de correo de reactivación de leads perdidos:

• El campo Destinatarios debe estar configurado con el modelo Lead/Oportunidad.

• Un filtro de Lista de exclusión para excluir a los destinatarios que hayan cancelado su suscripción.

• Un filtro de Creado el para tener como objetivo los leads perdidos durante un periodo específico.

• El o los filtros de Etapa para excluir los leads ganados o que siguen activos en nuevas etapas del flujo de ventas (por ejemplo, Nuevo, Calificado, entre otros). Estos valores serán diferentes en cada empresa, sin embargo resultaría útil excluir los leads en la etapa Ganado.

• Uno o más filtros de Motivo de pérdida para excluir leads indeseados, como registros duplicados, spam o registros irrelevantes.

• Un par de filtros de Activo para dirigirse tanto a leads activos como inactivos.

Agregar los filtros necesarios¶

Vaya a la aplicación Marketing por correo electrónico y, en la página Correos, haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda.

En el nuevo formulario de Correos, escriba una línea de asunto apropiada para el correo en el campo correspondiente. Después, en el campo Destinatarios, elija el modelo Lead/Oportunidad con el menú desplegable.

En la sección de reglas que se encuentra abajo del campo Destinatarios, haga clic en el icono de modificar filtro (▶ (triángulo apuntando hacia la derecha)) para abrir las reglas de filtro. Conserve la regla predeterminada Lista de exclusión.

Creado el¶

Primero haga clic en el texto Nueva regla que aparece abajo de la regla predeterminada Lista de exclusión. Después, haga clic en el primer campo de la nueva regla y seleccione el parámetro Creado el del menú desplegable. Este designa el periodo específico durante el que se perdieron los leads objetivo (por ejemplo, 30 días antes, 90 días antes, el año anterior, entre otros).

Luego, en el segundo campo, seleccione <= (menor o igual que), >= (mayor o igual que) o es entre como operador de fecha para usar la selección de tiempo elegida en el tercer campo.

En el tercer campo, utilice el calendario emergente para seleccionar las fechas y haga clic en Aplicar para confirmarlas.

Importante

Al aplicar más de una regla debe asegurarse de que la declaración en la parte superior de la lista de filtros de Destinatarios diga: Conciliar todas de las siguientes reglas. De lo contrario, haga clic en la declaración y seleccione todas en el menú desplegable (en lugar de cualquiera).

Etapa¶

Agregue el filtro Etapa para excluir los leads que se encuentran en las etapas Nuevo, Calificado y Ganado del flujo de ventas.

Vuelva a hacer clic en Nueva regla y seleccione Etapa en el menú desplegable del primer campo. En el segundo campo seleccione el operador no está en y en el tercero, seleccione las etapas Nuevo, Calificado y Ganado para definir los parámetros correspondientes.

Al agregar la regla de esta manera, la lógica en el tercer campo se representa como declaraciones OR (|).

Truco

Otra forma de agregar reglas de etapa es a través de una base de una regla por fila con los operadores contiene o no contiene y luego escribir de forma manual los caracteres definitorios en el nombre de cada etapa. Sin embargo, este método solo permite una selección a la vez, que puede ser útil para activar o desactivar con rapidez los filtros en la barra de búsqueda.

Motivo de pérdida¶

Agregue una o más reglas de motivo de pérdida para excluir los leads que no se deben seleccionar debido a ciertos motivos de pérdida.

Para ello, vuelva a crear otra nueva regla. En el primer campo de la regla seleccione Motivo de pérdida con el menú desplegable. Para el operador, elija no está en o no contiene en el menú desplegable. Con esas opciones debe utilizar el tercer campo para agregar un motivo de pérdida (o varios, según la elección de operador) para incluirlo en la regla.

Si selecciona el operador no contiene, entonces repita los pasos anteriores para agregar más motivos, según sea necesario. Cada motivo ocupa una fila de regla a la vez.

Consulte la siguiente sección que describe cómo seleccionar los motivos de pérdida apropiados para obtener más información.

Activo¶

Por último, agregue un par de filtros Activo para incluir tanto leads activos como inactivos para la campaña.

Primero haga clic en el icono (Agregar rama) en la regla que creó más recientemente (por ejemplo, Motivo de pérdida), es el segundo de tres iconos ubicados a la derecha de la fila de la regla, esta acción agregará un par de reglas de tipo cualquiera. Después, en el primer campo de la regla superior de la rama recién creada, seleccione el parámetro Activo del menú desplegable. La regla se completará en automático y dirá Activo es establecido.

Para el primer campo de la regla inferior de la rama vuelva a seleccionar Activo en el menú desplegable, pero ahora seleccione no está en en el menú de operadores del segundo campo. Entonces, la regla debería decir Activo no es establecido.

Agregar contenido al cuerpo¶

Una vez que haya completado la sección del dominio de la campaña de correo electrónico deberá crear el contenido del cuerpo del correo a través de cualquiera de las plantillas estilizadas predefinidas, también puede elegir entre las opciones Texto sin formato o Empezar desde cero para tener mayor control. Consulte la documentación sobre cómo crear un correo electrónico en la sección de Marketing por correo electrónico para obtener más información.

Truco

Haga clic en Guardar como filtro favorito 💾 (disquete) si desea guardar el conjunto de filtros para usarlo después, escriba un nombre (como Leads perdidos) y haga clic en Agregar.

Enviar o programar¶

Una vez que todos los componentes de la campaña de correo electrónico estén completos deberá elegir entre alguna de las siguientes opciones:

• Haga clic en el botón morado Enviar ubicado en la parte superior izquierda del formulario para enviar el correo electrónico en ese momento…

• o haga clic en el botón gris Programar ubicado a la derecha del botón Enviar para enviar el correo electrónico después.

Truco

Considere usar pruebas A/B para enviar una versión alternativa del correo a un porcentaje de los leads que tiene como objetivo. Esta función puede ayudarle a determinar qué líneas de asunto y contenido del cuerpo producen la mejor tasa de clics antes de que envíe la versión final a los leads restantes.

Para ello, abra la pestaña Pruebas A/B del formulario de correo y seleccione la casilla junto a Permitir pruebas A/B. Ajuste los parámetros según sea necesario y haga clic en Crear una versión alternativa.

Seleccionar los motivos de pérdida adecuados¶

Al marcar un lead como perdido, Odoo le recomienda seleccionar un motivo de pérdida para indicar por qué la oportunidad no se convirtió en una venta. Esto mantiene el flujo organizado, los datos de los reportes precisos y genera la posibilidad de hacer un seguimiento con el lead en el futuro.

Los usuarios que cuenten con los permisos necesarios pueden crear nuevos motivos de pérdida en caso de que los existentes no resulten útiles. Esto se debe a que los motivos de pérdida en una base de datos pueden variar de una empresa a otra y de un flujo a otro.

Consulte la documentación sobre Gestión de oportunidades perdidas para obtener más información sobre los motivos de pérdida.

Odoo incluye algunos motivos de pérdida comunes de forma predeterminada:

• Demasiado caro

• No tenemos gente/habilidades

• No hay suficientes existencias

Al determinar qué motivos incluir en un correo electrónico de reactivación de leads perdidos, considere lo que el correo electrónico está publicitando para poder identificar uno o más motivos de pérdida relacionados. Después, agregue una regla que diga Motivo de pérdida no contiene _____ para cada motivo en la base de datos, excepto por aquellos que apliquen.

Example

Si el correo electrónico menciona que la mercancía de edición limitada nuevamente está disponible, tiene sentido que esté dirigido a los leads con el motivo de perdida No hay suficientes exstencias.

Si el correo electrónico anuncia una reducción de precio, entonces sería útil tener como objetivo los leads con el motivo de pérdida: demasiado caro.

Analizar los resultados¶

Después de enviar un correo electrónico de reactivación de leads perdidos, los equipos de marketing pueden usar los botones inteligentes ubicados en la parte superior del correo para analizar los resultados y determinar las acciones de seguimiento correspondientes.

Al hacer clic en alguno de los botones inteligentes aparece una lista de registros que coinciden con los criterios específicos de ese botón.

Los botones inteligentes incluyen:

• Enviado: el número total de correos electrónicos enviados.

• Abiertos: el porcentaje de destinatarios que han abierto el correo.

• Respondidos: el porcentaje de destinatarios que han respondido el correo.

• Clics: tasa de clics (%) de los destinatarios que hicieron clic en un enlace en el correo electrónico.

• Leads/Oportunidades: el número de leads (u oportunidades) que se han creado en el flujo de CRM como resultado de la campaña de correo.

• Cotizaciones: el número de cotizaciones que se han creado en la aplicación Ventas como resultado de enviar el correo.

• Facturado: los ingresos totales generados como resultado de la campaña de correo mediante las facturas enviadas a y pagadas por los clientes. Estos valores se registran en la aplicación Facturación o Contabilidad según la aplicación instalada en la base de datos.

• Recibido: el porcentaje de destinatarios que recibieron el correo.

• Devuelto: el porcentaje de correos que fueron devueltos (que no se entregaron).

• Ignorado: el número de destinatarios que recibieron el correo, pero no han interactuado con este de forma significativa (por ejemplo, no lo abrieron ni hicieron clic).

Enriquecimiento de correos electrónicos¶

El enriquecimiento de correos electrónicos (a veces denominado como enriquecimiento de leads) es el proceso de enviar una serie de correos electrónicos oportunos y relevantes que sirvan para «volver» a conectar con un lead, construir una relación más profunda y convertirlo en una venta.

La finalidad del enriquecimiento es mantener la campaña de correo electrónico «visible» o en la parte superior de la bandeja de entrada de un lead hasta el momento en que esté listo para comprar.

Hay varios enfoques para que el enriquecimiento de correos electrónicos sea efectivo, pero con frecuencia implican:

• Enviar un correo electrónico inicial (por ejemplo, un correo electrónico de reactivación de leads perdidos).

• Enviar un correo electrónico de seguimiento una vez a la semana (o configurar un plazo de activación específico) durante el tiempo de actividad de la campaña.

• Analizar los resultados de forma continua para saber qué enfoques han creado ventas.

• Ajustar de forma continua el enfoque para que los mensajes estén «visibles» en la parte superior de la bandeja de entrada del lead y, con suerte, obtener una respuesta significativa de su parte.

A medida que una campaña avanza, el equipo de marketing puede enviar distintos correos electrónicos de seguimiento según las respuestas de los leads durante la semana anterior.