Transferencia bancaria¶
El método de pago por transferencia bancaria le permite compartir las instrucciones de pago con sus clientes después de que compran un producto. En caso de que se trate de una suscripción, entonces recibirán estas instrucciones cada vez que deban renovar el pago.
Nota
Es necesario que haga ajustes mínimos para el método de pago por transferencia bancaria, pero en la mayoría de los casos es ineficiente en comparación con otros proveedores de pagos en línea. Le recomendamos que use otro proveedor para las suscripciones, ya que deberá confirmar las transferencias bancarias de cada pago de forma manual.
Configuración¶
Para utilizar el método de pago por transferencia bancaria primero debe asegurarse de que está habilitado.
Vaya a la página Proveedores de pago en la aplicación Contabilidad, Sitio web o Ventas.
Por ejemplo, vaya a y luego haga clic en la tarjeta Transferencia bancaria.
Truco
Si la aplicación Contabilidad no está instalada también puede entrar a la página de proveedores de pago desde o desde .
Después, cambie el estado a Activado para habilitar las transferencias bancarias. Use los menús desplegables que se encuentran junto a los campos Empresa y Sitio web para definir en dónde funcionarán las transferencias bancarias.
Use las opciones en la pestaña Configuración para personalizar las transferencias bancarias. Por ejemplo, puede seleccionar la casilla ubicada junto a Habilitar códigos QR para permitir el uso de códigos QR al pagar mediante transferencia bancaria.
Utilice el menú desplegable que se ubica junto al campo Comunicación para seleccionar el tipo de comunicación a utilizar en las órdenes de venta. Elija Según el documento de referencia para utilizar el número de la orden de venta (o de la factura) o elija Según el ID del cliente. El cliente recibirá la comunicación una vez que elija el método de pago por transferencia bancaria.
Las opciones de configuración de la sección Disponibilidad se utilizan para establecer restricciones de pago y son opcionales. Utilice el campo Monto máximo para establecer un importe máximo de pago, el campo Divisas para restringir el uso de algunas de ellas y el campo Países para restringir el pago desde ciertos países.
Use el campo Mensaje pendiente de la pestaña Mensajes para agregar un mensaje que incluya la información sobre la transferencia bancaria. El cliente verá este mensaje después de confirmar su orden y ocurrirá lo mismo si su orden se marca como pendiente luego de procesar el pago.
Si ya definió una cuenta bancaria, el número de cuenta se agregará de manera automática al mensaje predeterminado generado por Odoo. También puede agregar una cuenta bancaria después y el mensaje se actualizará con la información bancaria correspondiente al hacer clic en Volver a cargar el mensaje pendiente.
Una vez que haya realizado los ajustes necesarios, el botón inteligente Sin publicar ubicado en la parte superior de la página cambiará a Publicado en automático, lo que significa que los clientes ahora pueden ver la opción de pago por transferencia bancaria. Mantenga el método de pago publicado solo si está listo para recibir pagos.
Truco
Puede mantener el método de pago habilitado y ocultárselo a los clientes hasta que esté listo para recibir pagos. Para ello, el botón inteligente debe estar en Sin publicar luego de establecer el estado en Activado.
Modo de prueba¶
La opción Modo de prueba del campo Estado del formulario le permite probar el método de pago por transferencia bancaria antes de que los clientes puedan usarlo. Al seleccionar Modo de prueba aparece un recuadro naranja en la esquina superior derecha del formulario.
Después, en la pestaña Mensajes, proporcione las credenciales de una cuenta bancaria que tenga acceso a transacciones. Cambie el estado a Activado para volver a activar el funcionamiento normal luego de hacer pruebas.
Nota
De forma predeterminada, el proveedor de pago se mantendrá sin publicar en el modo de prueba para que los visitantes no lo puedan ver.
Advertencia
Le recomendamos usar el modo de prueba en una base de datos duplicada (o de prueba) para evitar que haya problemas con la numeración de sus facturas.
Pagar mediante transferencia bancaria¶
Una vez que haya habilitado y publicado el método de transferencias bancarias, los clientes podrán verlo al pagar cuando compren un producto.
Cuando un cliente seleccione este método verá el mensaje pendiente establecido en la página de configuración de transferencia bancaria luego de confirmar su compra y la orden de venta se creará después.
Importante
Las órdenes en línea permanecen en la etapa de Cotización enviada (es decir, orden sin pagar) hasta que reciba el pago y confirme la orden de forma manual con el botón Confirmar que se encuentra en la orden de venta.
Vaya a para procesar el pago y haga clic en la orden correspondiente. Asegúrese de que la orden de venta es correcta y luego haga clic en Confirmar.
Después, haga clic en el nuevo botón Crear factura, seleccione Factura regular y haga clic en Crear borrador de factura. Aparecerá el borrador de la factura, solo haga clic en Confirmar para validarla.
Haga clic en el botón Enviar e imprimir para enviársela al cliente. Esta acción abre la ventana emergente Enviar con una plantilla de correo preconfigurada y con la factura adjunta en formato PDF.
Asegúrese de que la información es correcta y haga clic en Enviar e imprimir. La ventana emergente desaparece y el botón Enviar e imprimir cambia a color gris para indicar que ya la envió.
Truco
Es posible modificar la plantilla predeterminada que se utiliza para enviar facturas desde .
Después haga clic en el botón Registrar pago en la página de la factura, aparecerá la ventana emergente Registrar pago con opciones para seleccionar el tipo de pago. En el campo Diario seleccione Banco en el menú desplegable y luego configure el método de pago como Manual. Verifique que el importe y la fecha de pago sean correctos y haga clic en el botón Crear pago.
La factura del cliente ahora tiene una cinta verde en la esquina superior derecha con el mensaje En proceso de pago y el flujo está completo.
Nota
Si recibió el pago antes de enviar la factura (por ejemplo, en efectivo) podrá registrarlo en Odoo si hace clic en el botón Registrar pago, luego deberá crear el pago antes de hacer clic en Enviar y imprimir. Cuando envíe la factura con el botón Enviar y imprimir aparecerá una nueva línea en mensaje de la factura de forma automática que menciona que la factura ya está pagada.