Suscripciones¶
La aplicación Suscripciones se usa para manejar negocios recurrentes: vender nuevos contratos, hacer ventas adicionales a los clientes, controlar el churn, y generar reportes en los KPIs: MRR, ARR, retención, churn, etc.
Cotizaciones de suscripciones¶
Importante
Las ordenes de venta con una recurrencia definida se vuelven suscripciones.
Para crear una nueva suscripción, haga clic en Nuevo en la aplicación Suscripciones o Ventas. Puede:
Seleccionar un plan de suscripción para pre-llenar la cotización de manera instantánea, o
Completar la cotización como haría de forma habitual, asegurándose de seleccionar una recurrencia y una fecha de finalización en caso de que fuera necesaria, además de agregar los productos recurrentes.
Truco
Puede definir diferentes direcciones de facturación y envío al activar la función Direcciones de clientes .
Confirmación¶
Envie la cotización al cliente para que la confirme haciendo clic en Enviar por correo, o confírmela inmediatamente haciendo clic en Confirmar.
Truco
Haga clic en Vista del cliente para previsualizar el portal del cliente, donde podrá ver la cotización, firmar, pagar y comunicarselo a usetd.
Pagos automáticos¶
Puede solicitar al cliente que establezca un método de pago automático y realice un prepago la primera vez de la suscripción antes de confirmar su cotización. Para hacerlo, vaya a la pestaña Más información de la cotización y seleccione la opción Pago en el campo Confirmación en línea.
Si deja sin seleccionar el pago, el cliente no tiene que realizar un prepago para comenzar la suscripción. Esto significa que el pago no es automático y que el cliente debe pagar cada factura manualmente.
Importante
Si la confirmación en línea requiere un pago por anticipado, el cliente solo puede seleccionar los proveedores de pago que tienen la función de tokenización habilitada. Esto asegura que se le cobre al cliente de forma automática cada nuevo periodo.