Chat en vivo

La aplicación Chat en vivo de Odoo permite que los visitantes de un sitio web se comuniquen dentro del mismo en tiempo real. Con esta aplicación puede calificar a los leads de acuerdo a su potencial de ventas, responder preguntas con más rapidez y asegurarse de que los equipos apropiados puedan atender e investigar (o dar seguimiento) a los problemas que puedan surgir. Chat en vivo también permite que sus clientes le puedan proporcionar retroalimentación.

Habilitar chat en vivo

Puede instalar la aplicación Chat en vivo de varias formas:

  • Vaya a Aplicaciones, busque Chat en vivo y haga clic en Instalar.

  • Vaya a la vista de lista en Soporte al cliente ‣ Configuración ‣ Equipos de soporte al cliente y seleccione uno. En la página de ajustes del equipo seleccione la casilla junto a Chat en vivo en la sección Canales.

  • En la aplicación Sitio web, vaya a Configuración ‣ Ajustes, baje hasta la sección de Correo electrónico y Marketing, seleccione la casilla que esta junto a Chat en vivo y haga clic en Guardar.

    Vista de la página de ajustes y de la función de chat en vivo para Chat en vivo en Odoo.

Nota

Después de que haya instalado la aplicación Chat en vivo se creará un canal de forma predeterminada.

Crear canales de chat en vivo

Vaya a Chat en vivo ‣ Nuevo para crear un nuevo canal. Esta acción abrirá un formulario de detalles de canal vacío, allí escriba el nombre del nuevo canal en el campo Nombre del canal.

Vista de un formulario de canal de chat en vivo en la aplicación Chat en vivo de Odoo.

Para configurar las pestañas restantes en el formulario de detalles del canal (Operadores, Opciones, Reglas del canal y Widget), siga los pasos a continuación.

Truco

Puede acceder al formulario de detalles de cada canal desde el tablero Canales de chat en vivo del sitio web, solo regrese a través de las migas de pan. Encuentre la tarjeta de kanban del canal de chat en vivo que quiere, pase el cursor por encima y haga clic en el icono (tres puntos verticales) para abrir el menú desplegable. Haga clic en Configurar canal para abrir el formulario de detalles del canal.

Pestaña de los operadores

Los operadores son usuarios que pueden funcionar como agentes y responder solicitudes de los clientes del chat en vivo. Cuando un usuario se agrega como operador en un canal del chat en vivo, podrán recibir chats desde los visitantes del sitio web sin importar donde estén en su base de datos. Las ventanas de chat se abrirán en la parte inferior derecha de la pantalla.

Vista de una ventana emergente de chat en vivo en una base de datos de Odoo.

Haga clic en la pestaña Operadores del formulario de detalles del canal. El usuario que creó el canal de chat en vivo aparecerá como operador de forma predeterminada.

Nota

Puede editar (o eliminar) a los operadores actuales haciendo clic en sus respectivas casillas en la pestaña de Operadores, la cual muestra una ventana emergente adicional de Abrir: Operadores. En esa ventana, edite la información que necesite y haga clic en Guardar o haga clic en Eliminar para eliminar a ese operador del canal.

Haga clic en Agregar para abrir la ventana emergente Agregar: Operadores.

Busque a los usuarios deseados en la ventana emergente o escriba su nombre en la barra de búsqueda. Luego, seleccione la casilla ubicada junto a los usuarios a agregar y haga clic en Seleccionar.

Puede crear nuevos operadores y agregarlos a la lista desde esta ventana emergente si hace clic en Nuevo y completa el formulario emergente Crear operadores. Cuando el formulario esté completo, haga clic en Guardar y cerrar o en Guardar y nuevo para crear varios registros.

Peligro

Antes de crear un nuevo usuario piense si de verdad es necesario, pues crear uno puede cambiar el estado de una suscripción de Odoo porque el número total de usuarios en una base de datos se toma en cuenta para calcular el precio que pagará. Si el usuario ya existe y lo agrega como operador no modificará su suscripción ni el importe que paga por su base de datos.

Pestaña de opciones

La pestaña de opciones en el formulario de detalles del canal de chat en vivo contiene los ajustes visuales y de texto para la ventana de chat en vivo.

Botón de chat en vivo

El botón de chat en vivo es el icono que aparece en la esquina inferior derecha del sitio web.

Vista de un sitio web en Odoo, se resalta el botón de chat en vivo.

Cambie el texto en el campo Texto de la notificación para actualizar el texto que se mostrará en la burbuja de texto cuando el botón de chat en vivo aparezca en el sitio web.

Color del botón de Chat en vivo: este campo modifica el color del botón de chat en vivo del sitio web. Para cambiar el color, primero presione una burbuja de color para abrir la ventana de selección de color, después haga clic y arrastre el círculo a lo largo del gradiente de color y haga clic fuera de la ventana de selección una vez que haya terminado. Haga clic en el icono (actualizar) ubicado a la derecha de las burbujas de color para restablecer los colores a la selección predeterminada.

Truco

Puede elegir un color para el botón o encabezado manualmente con el selector, también puede escribir el código de color RGB, HSL o HEX en la ventana emergente de selección de color que aparece cuando hace clic en cualquiera de las burbujas. Hay distintas opciones disponibles según el sistema operativo que utilice.

Ventana del chat en vivo

La ventana de chat en vivo es el espacio donde se lleva a cabo la conversación con los visitantes del sitio web.

Edite el mensaje de bienvenida para cambiar el mensaje que recibe el visitante al iniciar una nueva sesión de chat. Este mensaje simula que lo envió un operador de chat en vivo, debe funcionar como un saludo e incitar a seguir conversando.

Edite el marcador de posición de entrada de texto del chat para modificar el texto que aparece en el cuadro donde los visitantes escriben sus respuestas. Este mensaje incita a que el visitante inicie a chatear.

El encabezado del canal es la barra de color en la parte superior de la ventana de chat y puede cambiar el color del encabezado del canal si sigue los mismos pasos que realizó para el Botón de chat en vivo.

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La ventana de chat en vivo con un encabezado de canal morado y un texto de marcador de posición que dice «Diga algo…»

Pestaña de reglas del canal

Para configurar las acciones de los usuarios que abren la ventana de chat en vivo en el sitio web, vaya a la pestaña Reglas del canal en el formulario de detalles del canal de chat en vivo.

Haga clic en Agregar una línea para crear una nueva regla de canal. Esta acción abrirá la ventana emergente Crear reglas.

Vista de un formulario de reglas de un canal en la aplicación Chat en vivo de Odoo.

Crear nuevas reglas

Complete los campos en la ventana emergente Crear reglas como se indica a continuación y luego haga clic en Guardar y cerrar.

El botón de chat en vivo es el icono que aparece en la esquina inferior derecha del sitio web. Seleccione una de las siguientes opciones de visualización:

  • Mostrar: muestra el botón de chat en las páginas.

  • Mostrar con notificación: muestra el botón de chat y una burbuja de texto que flota junto al botón.

  • Abrir de forma automática: Muestra el botón y abre la ventana de chat en automático después de una cantidad específica de tiempo (esta se define en el campo Temporizador para abrir de forma automática que aparece al seleccionar esta opción).

  • Ocultar: oculta el botón de chat en las páginas.

Nota

Para poder rastrear la ubicación geográfica de los visitantes debe instalar GeoIP en su base de datos. Esta función está instalada de forma predeterminada en las bases de datos de Odoo en línea, pero en las bases de datos locales debe realizar algunos ajustes.

Pestaña de widget

La pestaña Widget en el formulario de detalles del canal de chat en vivo proporciona el código para un widget de sitio web. Puede agregar este código a un sitio web para proporcionar acceso a una ventana de chat en vivo.

Truco

Puede agregar el widget de chat en vivo a sitios web creados con Odoo. Vaya a Sitio web ‣ Configuración ‣ Ajustes. Después, baje hasta la sección Correo electrónico y marketing. En el campo Canal seleccione el canal que quiere agregar al sitio y después haga clic en Guardar.

Si desea agregar el widget a un sitio web que creó en una plataforma externa, solo haga clic en el primer botón de COPIAR en la pestaña Widget y pegue el código en la etiqueta <head> del sitio.

Del mismo modo, para enviar una sesión de chat en vivo a un cliente, haga clic en el segundo botón de COPIAR en la pestaña Widget. Puede enviar este enlace a un cliente y una vez que haga clic, se abrirá una nueva ventana de chat.

Vista de la pestaña "widget" en la aplicación Chat en vivo de Odoo.

Ver también