Chatter¶

La función de Chatter se integra por todo Odoo para poder agilizar la comunicación, mantener la trazabilidad y promover que los miembros del equipo sean responsables. Las ventanas del chatter, que llamamos redactor, se ubican en casi todos los registros dentro de la base de datos y permiten que los usuarios se comuniquen tanto con usuarios internos como con contactos externos.

El redactor del chatter también permite que el usuario registre notas, suba archivos y programe actividades.

Hilo del chatter¶

Un hilo de chatter puede encontrarse en la mayoría de las páginas de la base de datos y funciona como registro de las actualizaciones y ediciones que se realizan en un registro. Una nota se registra en el hilo del chatter cuando se realiza un cambio. Esta nota incluye detalles sobre el cambio y un marcador de hora.

Example

El usuario Mitchell Admin necesita actualizar su dirección de correo de contacto. Después de guardar su registro de contacto, se registrará una nota en el chatter del registro de contacto con la siguiente información:

• La fecha en la que se realizó el cambio.

• La dirección de correo anterior.

• La dirección de correo nueva.

Si el registro se creó o se editó mediante un archivo importado, o se actualizó de cualquier forma mediante una intervención del sistema, se creará una nota en el hilo del chatter en la que se indique que el cambio lo hizo OdooBot.

Agregar seguidores¶

Un seguidor es un usuario o un contacto que se agrega a un registro y recibe una notificación cuando se actualiza el registro, según los ajustes de suscripción de seguidores específicos. Los seguidores pueden agregarse a sí mismos u otro usuario puede agregarlos.

Para seguir un registro, vaya a cualquiera que tenga un hilo de chatter. Por ejemplo, para abrir un ticket de Soporte al cliente, vaya a Soporte al cliente ‣ Tickets ‣ Todos los tickets y seleccione uno de la lista para abrirlo.

En la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Seguir y ese mismo botón cambiará a Siguiendo. Haga clic ahí para Dejar de seguir.

Gestionar seguidores¶

Haga clic en el icono correspondiente para agregar otro usuario o contacto como seguidor, esta acción abre una lista con los seguidores actuales. Haga clic en Agregar seguidores para abrir la ventana emergente Invitar seguidor.

Seleccione uno o más contactos con la lista desplegable Destinatarios. Seleccione la casilla Enviar notificación para notificar a los contactos, edite la plantilla del mensaje según sea necesario y después haga clic en Agregar seguidores.

Haga clic en el icono de usuario para abrir la lista actual de seguidores, busque el nombre del seguidor que desea eliminar y haga clic en el icono (eliminar).

Editar la suscripción de un seguidor¶

Las actualizaciones que recibirá un seguidor dependerán de los ajustes de su suscripción. Para ver el tipo de actualizaciones a las que está suscrito y para editar la lista, haga clic en usuario. Busque al seguidor correspondiente en la lista y luego haga clic en el icono (lápiz), esta acción abre la ventana emergente Editar suscripción para ese seguidor.

Los ajustes de suscripción disponibles dependen del tipo de registro. Por ejemplo, un seguidor de un ticket de Soporte al cliente recibirá una notificación cuando el ticket reciba una calificación. Esta opción no estará disponible para los seguidores de una oportunidad en CRM.

Seleccione las casillas relacionadas con las notificaciones que el seguidor debe recibir y desmarque aquellas que no debe recibir. Haga clic en Aplicar cuando termine.

Registrar notas¶

La función del chatter también incluye la habilidad de registrar notas internas en registros individuales. Estas notas solo las pueden ver los usuarios internos y están disponibles en todos los registros que tienen un hilo de chatter.

Para dejar una nota interna primero debe abrir el registro, por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Registrar una nota.

Escriba la nota en el redactor del chatter. Para etiquetar a un usuario interno, escriba @ y luego empiece a escribir el nombre de la persona a la que quiere etiquetar. Después, seleccione un nombre desde el menú desplegable. Según los ajustes de la notificación, el usuario recibirá un correo electrónico o se le notificará por Odoo.

Enviar mensajes¶

Con el redactor del chatter es posible enviar mensajes a los contactos externos sin tener que dejar la base de datos o abrir otra aplicación. Esto facilita la comunicación con clientes potenciales en las aplicaciones Ventas y CRM, o con proveedores en la aplicación Compra.

Para enviar un mensaje primero debe abrir el registro, por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Enviar mensaje.

Si agregó a seguidores al registro, también se agregarán como destinatarios del mensaje.

Expandir el redactor completo¶

El redactor del chatter se puede expandir para que se muestre en una ventana emergente más grande, lo que también permite realizar más personalizaciones.

Para abrir el redactor completo, haga clic en el icono (expandir) ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana correspondiente.

Al hacer esto se abrirá una ventana emergente con el redactor de correo. Aquí podrá confirmar o editar los Destinatarios de un mensaje e incluso agregar unos. El campo Asunto se llena de forma automática según el título del registro, aunque se puede editar si lo desea.

Para usar una plantilla de correo para el mensaje, selecciónela desde el menú desplegable en el campo Cargar plantilla.

Haga clic en el icono (clip) para adjuntar archivos al mensaje y después haga clic en Enviar.

Editar mensajes enviados¶

Es posible editar los mensajes después de enviarlos para corregir la ortografía, rectificar errores o agregar información faltante.

Para editar un mensaje enviado, haga clic en el icono (puntos suspensivos) ubicado del lado derecho del mensaje, seleccione Editar y haga los cambios necesarios.

Para guardar cambios, presione Ctrl + Enter y para descartarlos, presione Esc.

Buscar mensajes¶

Los hilos del chatter pueden volverse muy largos después de un tiempo debido a toda la información que pueden contener. Para que sea más fácil encontrar una entrada en específico, los usuarios pueden buscar el texto de los mensajes y las notas con palabras clave.

Primero seleccione un registro con un hilo de chatter. Por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha arriba del redactor del chatter, haga clic en el icono (buscar) para abrir la barra de búsqueda.

Escriba una palabra clave o frase en la barra de búsqueda y presione Enter o haga clic en el icono (buscar) ubicado a la derecha de la barra de búsqueda. Todas los mensajes o notas que incluyan la palabra clave o frase ingresada aparecerán abajo de la barra de búsqueda con el término destacado.

Para llegar a un mensaje en específico en el hilo del chatter, pase el ratón por encima de la esquina superior derecha del resultado para mostrar un botón que dice Ir. Haga clic en este botón para ir al lugar donde está ese mensaje en el hilo.

Planear actividades¶

Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo. Estas se pueden programar desde cualquier página de la base de datos que tenga un hilo de chatter, una vista de kanban, una vista de lista o una vista de actividades de una aplicación.

Para programar una actividad desde el hilo del chatter, haga clic en Actividades ubicado en la parte superior del chatter de cualquier registro. En la ventana emergente Programar actividad que aparece, seleccione un Tipo de actividad desde el menú desplegable.

Escriba un titulo para la actividad en el campo Resumen que se ubica en la ventana emergente de Planear actividad.

Seleccione un nombre en el menú desplegable Asignado a para asignar la actividad a un usuario diferente. De lo contrario, la actividad se le asignará de forma automática al usuario que esté creando la actividad.

Agregue cualquier información adicional en el campo opcional Escribir una nota….

Por último, haga clic en uno de los siguientes botones:

• Planear: agrega la actividad al chatter en la sección Actividades planeadas.

• Marcar como hecho: agrega los detalles de la actividad al chatter en la sección Hoy. La actividad no se planea, sino que se marca como hecha de forma automática.

• Hecho y programar siguiente: agrega la tarea en la sección Hoy marcada como hecha y abre una ventana para una actividad nueva.

• Descartar: descarta cualquier cambio hecho en la ventana emergente.

Las actividades programadas se agregan al chatter para mantener registro de ellas en Actividades planeadas y se clasificarán con un color según la fecha límite.

• Los iconos rojos indican una actividad que ya pasó su fecha de entrega.

• Los iconos amarillos indican una actividad cuya fecha programada es la fecha actual.

• Los iconos verdes indican una actividad cuya fecha programada está en el futuro.

Truco

Haga clic en el icono (información) que está junto a la actividad planeada para ver más detalles.

Después de completar una actividad, haga clic en Marcar como hecho en la entrada de la actividad en el chatter. Esto hará que se abra una ventana emergente Marcar como hecho, donde podrá ingresar notas adicionales sobre la actividad. Después de agregar los comentarios en la ventana emergente, haga clic en: Hecho y programar siguiente, Listo, o Descartar.

Después de que la actividad se marque como completada, en el chatter aparecerá una entrada con el tipo de actividad, el título y otros detalles que se hayan incluido en la ventana emergente.

Adjuntar archivos¶

Los archivos se pueden agregar como archivos adjuntos en el chatter, ya sea para enviarlos con mensajes o para incluirlos con el registro.

Para adjuntar un archivo, haga clic en el icono con forma de sujetapapeles ubicado en la parte superior del redactor del chatter de cualquier registro que incluya un hilo.

Esto abrirá una ventana emergente de explorador de archivos. Vaya al archivo deseado, selecciónelo y haga clic en Abrir para agregarlo al registro. También puede arrastrar y soltar archivos directamente en el hilo del chatter.

Después de que se hayan agregado los archivos, se enlistarán en el hilo de chatter debajo del encabezado Archivos.

Nota

El botón Adjuntar archivos aparece abajo del encabezado Archivos luego de agregar al menos un archivo al registro del chatter. Para adjuntar archivos adicionales deberá usar este botón y no el icono de sujetapapeles ubicado en la parte superior del chatter.

Después de que el encabezado de la sección Archivos aparezca en el hilo, cuando haga clic en el icono de sujetapapeles ya no aparecerá la ventana emergente del explorador de archivos. Si hace clic en el icono antes mencionado aparecerá o deaparecerá la sección Archivos del hilo del chatter.

Integraciones¶

Además de las funciones estándar, las integraciones adicionales se pueden activar para integrarlas con la función del chatter, específicamente WhatsApp y Google Translate.

WhatsApp¶

WhatsApp es una aplicación de mensajes instantáneos y voz sobre protocolo de internet (o VoIP en inglés) que permite que los usuarios envíen y reciban mensajes y contenido.

Después de que haya configurado y activado WhatsApp en su base de datos, se agregará un botón de WhatsApp en la parte superior del redactor de chatter en todos los registros aplicables. Si se encuentra una o más plantillas de WhatsApp para ese modelo, al hacer clic en este botón se abrirá una ventana emergente Enviar mensaje de WhatsApp.

Traductor de Google¶

El Traductor de Google se puede utilizar para traducir cualquier texto que el usuario genere en el chatter de Odoo.

Para activar el Traductor de Google en cualquier base de datos, primero debe crear una clave de API a través de la Consola API de Google.

Después de crear una clave API, vaya a Ajustes ‣ sección de Conversaciones y pegue la clave en el campo Traducción de mensajes. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Traducir los mensajes del chatter¶

Para traducir el texto de un usuario a otro idioma, haga clic en el icono (puntos suspensivos) del menú ubicado a la derecha del chatter y seleccione Traducir. El contenido se traducirá al idioma establecido en las preferencias del usuario.