Miembros¶

La aplicación Miembros es donde puede configurar y gestionar todas las operaciones relacionadas a membresías. La aplicación Miembros integra las aplicaciones Ventas y Contabilidad para vender y facturar las membresías directamente a los clientes.

Productos para afiliaciones¶

Vaya a Miembros ‣ Configuración ‣ Productos de membresía para crear un nuevo producto de membresía y haga clic en Nuevo para abrir un registro de producto vacío.

Complete el formulario en blanco con la información necesaria, incluyendo la Duración de la membresía.

Los productos de membresía se pueden agregar a una orden de venta y se pueden facturar como productos o suscripciones normales.

Activar una membresía¶

Vaya a Contactos para activar una membresía desde esta aplicación y haga clic en un contacto para abrir su formulario de detalles.

En el formulario de contacto resultante, abra la pestaña Membresía y haga clic en Comprar membresía.

Aparecerá una ventana emergente Unirse a la membresía donde tendrá que seleccionar una Membresía desde el menú desplegable. Después, configure un Precio de membresía.

Haga clic en Facturar membresía una vez que haya llenado ambos campos. Al hacerlo se mostrará la página de Facturas de membresías, donde podrá completar y confirmar las facturas.

Como alternativa, puede seleccionar la casilla Miembro gratuito en la pestaña Membresía de un formulario de contacto para ofrecerle una membresía gratuita.

Estado de la membresía¶

El Estado actual de la membresía se muestra en la pestaña Membresía de cada registro de contacto:

• No es miembro: un contacto que no ha comprado una membresía.

• Miembro cancelado: un miembro que canceló su membresía.

• Miembro antiguo: un miembro cuya fecha final de la membresía ya pasó.

• Miembro en espera: un miembro que ya aplicó para la membresía, pero cuya factura no se ha creado.

• Miembro facturado: un miembro cuya factura se creí, pero no se ha pagado.

• Miembro pagado: un miembro que ya pagó su membresía.

Publicar el directorio de miembros¶

Primero debe instalar la aplicación Directorio de miembros en línea para poder publicar la lista de miembros activos en el sitio web. Después de instalar el módulo, edite el menú del sitio web para agregar la página /members.

Publicar miembros de forma individual¶

Regrese a CRM ‣ Ventas ‣ Clientes y haga clic en la tarjeta de kanban de un miembro. Una vez en el formulario correspondiente, haga clic en el botón inteligente Ir al sitio web que se encuentra en la parte superior de la página para abrir su respectiva página web.

Haga clic en el botón Editar para mostrar una barra lateral de las herramientas de edición. Después de hacer los cambios necesarios en la página, haga clic en Guardar. En la parte superior de la página, deslice el activador Sin publicar a la posición Publicado.

Repita estos pasos para todos los miembros deseados.