Datensätze suchen, filtern und gruppieren¶

Odoo ermöglicht das Suchen, Filtern und Gruppieren von Datensätzen in einer Ansicht, um nur die relevantesten Datensätze anzuzeigen. Die Suchleiste befindet sich oben in der Ansicht. Beginnen Sie mit der Eingabe von Suche nach Werten oder klicken Sie auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten), um die Dropdown-Menüs Filter, Gruppieren nach und Favoriten aufzurufen.

Nach Werten suchen¶

Verwenden Sie das Suchfeld, um schnell nach bestimmten Werten zu suchen und diese als Filter hinzuzufügen. Geben Sie den Wert ein, nach dem Sie suchen möchten, und wählen Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü, um den Suchfilter anzuwenden.

Example

Anstatt einen benutzerdefinierten Filter hinzuzufügen, um Datensätze auszuwählen, bei denen Mitchell Admin der Vertriebsmitarbeiter im Verkaufsanalysebericht ist (Verkaufsapp ‣ Berichtswesen ‣ Verkauf), könnten Sie nach Mitch suchen, auf die Dropdown-Schaltfläche (⏵) neben Suchen Vertriebsmitarbeiter für: Mitch und wählen Sie Mitchell Admin.

Filter¶

Filter werden verwendet, um Datensätze auszuwählen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die Standardauswahl der Datensätze ist für jede Ansicht spezifisch, kann aber durch Auswahl eines (oder mehrerer) vorkonfigurierter Filter oder durch Hinzufügen eines Benutzerdefinierten Filters geändert werden.

Vorkonfigurierte Filter¶

Ändern Sie die Standardauswahl der Datensätze, indem Sie auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten) in der Suchleiste klicken und einen (oder mehrere) vorkonfigurierte Filter aus dem Dropdown-Menü Filter auswählen.

Example

Im Bericht Verkaufsanalyse (Verkaufspp ‣ Berichtswesen ‣ Verkauf) werden standardmäßig nur Datensätze ausgewählt, die sich im Stadium Verkaufsauftrag befinden und ein Auftragsdatum innerhalb der letzten 365 Tage haben.

Um auch Datensätze im Stadium Angebot einzubeziehen, wählen Sie Angebote aus den Filtern.

Wenn Sie außerdem nur Verkaufsauftrags- und Angebotsdatensätze aus einem bestimmten Jahr, wie z. B. 2024, einbeziehen möchten, entfernen Sie zunächst den bestehenden Filter Auftragsdatum: Letzte 365 Tage, indem Sie auf das Symbol ❌ (entfernen) klicken und dann Auftragsdatum ‣ 2024 wählen.

Benutzerdefinierte Filter¶

Wenn die vorkonfigurierten Filter nicht spezifisch genug sind, fügen Sie einen benutzerdefinierten Filter hinzu. Klicken Sie dazu auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten) in der Suchleiste und wählen Sie dann Filter ‣ Benutzerdefinierten Filter hinzufügen.

Das Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen zeigt die passende Option, die Filterregel und eine Umschaltmöglichkeit zu Inklusive Archivierte.

Die Standardkonfiguration für den Abgleich ist Match any of the following rules, was bedeutet, dass jede Filterregel unabhängig angewendet wird. Um die Abgleichskonfiguration in Abgleichung von allen der folgenden Regeln zu ändern, müssen mindestens zwei Filterregeln zum benutzerdefinierten Filter hinzugefügt werden.

• Abgleichung 🔽 der folgenden Regeln: alle Filterregeln müssen erfüllt werden. Somit handelt es sich um einen AND (&)-Operator.

• Abgleichung 🔽 der folgenden Regeln: beliebige Filterregeln müssen erfüllt werden. Somit handelt es sich um einen OR (|)-Operator.

Standardmäßig wird dem benutzerdefinierten Filter eine einzige Filterregel hinzugefügt. Im Folgenden wird die Struktur einer Filterregel beschrieben:

1. Das erste Inline-Feld ist der Feldname, nach dem gefiltert werden soll. Einige Felder haben verfeinerte Parameter, die in einem anderen Feld verschachtelt sind. Diese Felder sind mit einem > (Pfeil)-Symbol versehen, das Sie auswählen können, um die verschachtelten Felder zu öffnen.

2. Das zweite Inline-Feld ist der bedingte Operator, der verwendet wird, um den Feldnamen mit dem Wert zu vergleichen. Die verfügbaren bedingten Operatoren sind spezifisch für den Datentyp des Feldes.

3. Das dritte Inline-Feld ist die Variable Wert des Feldnamens. Die Werteingabe kann als Dropdown-Menü, als Texteingabe, als Zahleneingabe, als Datums-/Zeiteingabe, als boolescher Selektor oder leer erscheinen, je nach dem verwendeten Operator und dem Datentyp des Feldes.

Rechts von den Filterkriterien der Regel stehen außerdem drei Inline-Schaltflächen zur Verfügung:

1. ➕ (Pluszeichen): fügt eine neue Regel unterhalb der bestehenden Regel hinzu.

2. (Zweig hinzufügen): fügt eine neue Gruppe von Regeln unterhalb der bestehenden Regel hinzu, wobei die Optionen beliebigen und allen zur Verfügung stehen, um festzulegen, wie jede Regel innerhalb dieses Zweigs auf den Filter angewendet wird. Wenn die Abgeleichungsoption auf dasselbe wie die übergeordnete Gruppe gesetzt ist, werden die Felder in die übergeordnete Gruppe verschoben.

   Example

   Wenn die Abgleichungsoption auf Abgleichung von 🔽 der folgenden Regeln gesetzt ist und ein neuer Zweig hinzugefügt wird, dessen Ableichungsoption von beliebigen 🔽 der auf allen 🔽 der geändert wurde, verschwindet der neu hinzugefügte Zweig und seine Gruppe von Regeln wird in die übergeordnete Gruppe verschoben.

3. 🗑️ (Papierkorb): löscht den Knoten. Wenn ein Zweigknoten gelöscht wird, werden auch alle Kinder dieses Knotens gelöscht.

Sie können dem benutzerdefinierten Filter eine neue Filterregel hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Regel klicken.

Sobald die Filterkriterien definiert sind, klicken Sie auf Hinzufügen, um den benutzerdefinierten Filter zur Ansicht hinzuzufügen.

Example

Um alle Leads und Verkaufschancen aus der CRM-App anzusprechen, die sich in der Phase Gewonnen befinden und einen erwarteten Umsatz von mehr als 1.000 € haben, sollten Sie Folgendes eingeben:

Ablgeichung von allen 🔽 (Pfeil nach unten) der folgenden Regeln:

1. Phase ist in Gewonnen

2. Erwarteter Umsatz > 1.000

3. beliebigen 🔽 (Pfeil nach unten) von:

   • Typ = Lead

   • Typ = Verkaufschance

Datensätze gruppieren¶

Die Anzeige der Datensätze in einer Ansicht kann nach einer der vorkonfigurierten Gruppen gruppiert werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten) in der Suchleiste und wählen Sie dann eine der Optionen Gruppieren nach aus dem Dropdown-Menü.

Example

Um die Datensätze im Bericht Verkaufsanalyse (Verkaufsapp ‣ Berichtswesen ‣ Verkauf) nach Vertriebsmitarbeitern zu gruppieren, klicken Sie auf die Option Vertriebsmitarbeiter aus dem Dropdown-Menü Gruppieren nach. Die Ansicht ändert sich und gruppiert die Datensätze nach Verkäufern, ohne dass Datensätze herausgefiltert werden.

Sie können Gruppen anpassen, indem Sie ein Feld aus dem Modell verwenden. Klicken Sie dazu auf Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü.

Vergleich¶

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their Search… bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app, and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. There are two comparison options to choose from: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the Search… bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (bar chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (line chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (pie chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (pivot table) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the Search… bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Favoriten¶

Mit den Favoriten können Sie eine bestimmte Suche zur späteren Verwendung oder als neuen Standardfilter für die Ansicht speichern.

Um die aktuelle Ansicht als Favorit zu speichern, klicken Sie auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten) in der Suchleiste und wählen dann das Dropdown-Menü Aktuelle Suche speichern, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

• Filtername: Name der favorisierten Suche.

• Standardfilter: legt die favorisierte Suche als Standardfilter für die Ansicht fest.

• Geteilt: macht die favorisierte Suche für alle Benutzer verfügbar. Standardmäßig ist die favorisierte Suche nur für den Benutzer verfügbar, der sie erstellt hat.

Sobald die Optionen festgelegt sind, klicken Sie auf Speichern, um die favorisierte Suche zu speichern.

Auf gespeicherte Favoriten können Sie zugreifen, indem Sie auf das Symbol 🔽 (Pfeil nach unten) in der Suchleiste klicken und dann den gespeicherten Filter im Dropdown-Menü Favoriten auswählen. Um einen gespeicherten Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol 🗑️ (Mülleimer) neben der favorisierten Suche.