Verlorene Verkaufschancen verwalten

Nicht jede Verkaufschance führt zu einem erfolgreichen Verkauf. Um die Pipeline aktuell zu halten, müssen verlorene Verkaufschancen identifiziert werden. Wenn Sie angeben, warum eine Verkaufschance verloren gegangen ist, erhalten Sie zusätzliche Informationen, die sich für zukünftige Verkaufschancen als nützlich erweisen können.

Eine Verkaufschance als verloren markieren

Um eine Verkaufschance als verloren zu markieren, öffnen Sie zunächst die CRM-App und wählen eine Verkaufschance aus der Pipeline aus, indem Sie auf die entsprechende Kanban-Karte klicken. Dadurch wird das Detailformular dieser Verkaufschance angezeigt.

Klicken Sie dann auf Verloren, das sich oben im Detailformular der Verkaufschance befindet.

Schaltflächen von oben in einem Verkaufschancendatensatz, wobei die verlorene Schaltfläche hervorgehoben ist.

Dies öffnet das Popup-Fenster Als verloren markieren. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Verlustgrund einen vorhandenen Verlustgrund aus. Wenn kein Grund vorhanden ist, erstellen Sie einen neuen, indem Sie ihn in das Feld Verlustgrund eingeben und auf Erstellen klicken.

Zusätzliche Notizen und Kommentare können unterhalb des Grundes für den Verlust in das dafür vorgesehene Feld Abschlussnotiz eingefügt werden.

Tipp

Weder das Feld Verlustgrund noch das Feld Abschlussnotiz im Pop-up-Fenster Als verloren markieren sind erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, diese Informationen aus Gründen der Rückverfolgbarkeit, der Rechenschaftspflicht und der Berichterstattung anzugeben.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen in das Pop-up-Fenster Als verloren markieren eingegeben haben, klicken Sie auf Als verloren markieren.

Pop-up-Fenster für Verlustgründe mit Beispielgründen.

Nachdem Sie auf Als verloren markieren geklickt haben, wird ein rotes Verloren-Banner in der oberen rechten Ecke der Verkaufschance eingeblendet.

Eine verlorene Verkaufschance mit dem verlorenen Banner dazu.

Bemerkung

To mark an inactive (archived) opportunity as lost, set the Probability field to 0 percent.

Verlustgründe erstellen/bearbeiten

Um einen neuen Verlustgrund zu erstellen oder einen bestehenden zu bearbeiten, navigieren Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Verlustgründe.

Um einen bestehenden Verlustgrund zu bearbeiten:

  1. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Grund, um ihn zu markieren.

  2. Ändern Sie den ausgewählten Verlustgrund, indem Sie das Feld Beschreibung bearbeiten.

  3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern in der oberen linken Ecke.

Um einen neuen Verlustgrund zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf Neu in der oberen linken Ecke der Seite Verlustgründe.

  2. Klicken Sie in der neuen leeren Zeile in das Feld Beschreibung und geben Sie dann den neuen Grund für den Verlust ein.

  3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Verlorene Verkaufschancen anzeigen

Um verlorene Verkaufschancen in Odoo CRM wiederzufinden, öffnen Sie die CRM-App. Klicken Sie auf dem Hauptdashboard Pipeline in die Leiste Suchen … oben auf der Seite und entfernen Sie alle Standardfilter.

Suchleiste mit Hervorhebung des verlorenen Filters.

Öffnen Sie das Dropdown-Menü Filter, indem Sie auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen … klicken, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Optionen Filter, Gruppieren nach und Favoriten in den jeweiligen Spalten enthält.

Wählen Sie die Option Verloren aus dem Abschnitt Filter. Wenn Sie die Option Verloren wählen, erscheinen nur die als Verloren markierten Verkaufschancen auf der Seite Pipeline.

Verkaufschancen nach Verlustgrund sortieren

Um Verkaufschancen nach einem bestimmten Grund für den Verlust zu filtern, klicken Sie erneut auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen …, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Zusätzlich zum Filter Verloren klicken Sie unter der Spalte Filter auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen, wodurch sich ein Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen öffnet.

Klicken Sie im Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen in das erste Feld und geben Sie Verlustgrund in die Leiste Suchen … ein oder scrollen Sie durch die Liste, um den Grund zu finden. Klicken Sie dann in das nächste Feld und wählen Sie = aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie in das dritte Feld und wählen Sie einen Verlustgrund aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie schließlich auf Hinzufügen.

Suchleiste mit benutzerdefinierten Filtern für Verlustgrund hinzugefügt.

Tipp

Um Ergebnisse für mehr als einen Verlustgrund anzuzeigen, wählen Sie den Operator ist in im zweiten Feld des benutzerdefinierten Filters im Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Wenn Sie diesen Operator wählen, können Sie im dritten Feld mehrere Verlustgründe auswählen.

Pop-up-Fenster zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Filters mit mehreren ausgewählten Verlustgründen.

Verlorene Verkaufschancen wiederherstellen

Um eine verlorene Verkaufschance wiederherzustellen, öffnen Sie die CRM-App, um das Dashboard Pipeline anzuzeigen. Oder navigieren Sie zu CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline. Klicken Sie von hier aus auf das Symbol 🔻(Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen …, um das Dropdown-Menü mit den Spalten Filter, Gruppieren nach und Favoriten zu öffnen.

Wählen Sie unter der Spalte Filter die Option Verloren. Auf diese Weise werden alle verlorenen Verkaufschancen auf der Seite Pipeline angezeigt.

Tipp

Um alle Verkaufschancen in der Datenbank zu sehen, entfernen Sie den Standardfilter Meine Pipeline aus der Leiste Suchen ….

Klicken Sie dann auf die Kanban-Karte der gewünschten verlorenen Verkaufschance, die Sie wiederherstellen möchten, um das Detailformular dieser Verkaufschance zu öffnen.

Klicken Sie im Detailformular der verlorenen Verkaufschance auf Wiederherstellen in der oberen linken Ecke. Dadurch wird das rote Banner Verloren aus dem Verkaufschancenformular entfernt, was bedeutet, dass die Verkaufschance wiederhergestellt wurde.

Verlorene Verkaufschance mit Hervorhebung der Schaltfläche Wiederherstellen.

Mehrere Verkaufschancen auf einmalwiederherstellen

Um mehrere Verkaufschancen auf einmal wiederherzustellen, navigieren Sie zum Hauptdashboard Pipeline in der CRM-App, öffnen das Dropdown-Menü Filter und wählen die Option Verloren.

Wählen Sie dann die Option der Listenansicht, die durch das Symbol ≣ (Liste) in der oberen rechten Ecke dargestellt wird. Auf diese Weise werden alle Verkaufschancen der Seite Pipeline in einer Listenansicht angezeigt. Aktivieren Sie in der Listenansicht das Kontrollkästchen links neben jeder wiederherzustellenden Verkaufschance.

Sobald Sie die gewünschten Verkaufschancen ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü ⚙️ Aktionen am oberen Rand der Seite Pipeline. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ⚙️ Aktionen die Option Archivierung aufheben.

Dadurch werden diese ausgewählten Verkaufschancen von der Seite Pipeline entfernt, da sie nicht mehr den Kriterien des Filters Verloren entsprechen. Löschen Sie den Filter Verloren aus der Suchleiste, um diese neu wiederhergestellten Verkaufschancen anzuzeigen.

Aktionsschaltfläche in der Listenansicht mit der hervorgehobenen Option „Archivierung aufheben“.

Verlorene Leads verwalten

Wenn Leads in einer Datenbank aktiviert sind, können sie auf dieselbe Weise wie Verkaufschancen als verloren markiert werden. Leads verwenden die gleiche Verlustgründe wie Verkaufschancen.

Bemerkung

Um Leads zu aktivieren, navigieren Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Leads. Klicken Sie dann auf Speichern. Dadurch wird ein neues Menü Leads in der Kopfleiste oben auf der Seite hinzugefügt.

Einen Lead als verloren markieren

Um einen Lead als verloren zu markieren, navigieren Sie zu CRM ‣ Leads, und wählen Sie einen Lead aus der Liste aus. Daraufhin wird das Detailformular des Leads angezeigt.

Klicken Sie dann auf Verloren, das sich oben im Detailformular des Leads befindet.

Dies öffnet das Popup-Fenster Als verloren markieren. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Verlustgrund einen vorhandenen Verlustgrund aus. Wenn kein Grund vorhanden ist, erstellen Sie einen neuen, indem Sie ihn in das Feld Verlustgrund eingeben und auf Erstellen klicken.

Zusätzliche Notizen und Kommentare können unterhalb des Grundes für den Verlust in das dafür vorgesehene Feld Abschlussnotiz eingefügt werden.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen in das Pop-up-Fenster Als verloren markieren eingegeben haben, klicken Sie auf Als verloren markieren.

Verlorene Leads wiederherstellen

Um einen verlorenen Lead wiederherzustellen, navigieren Sie zu CRM ‣ Leads, dann klicken Sie auf das Symbol 🔻 (Dreieck nach unten) rechts neben der Leiste Suchen …, um das Dropdown-Menü zu öffnen, das die Spalten Filter, Gruppieren nach und Favoriten enthält.

Wählen Sie unter der Spalte Filter die Option Verloren. Auf diese Weise werden alle verlorenen Leads auf der Seite Leads angezeigt.

Klicken Sie dann auf den verlorenen Lead, den Sie wiederherstellen möchten, um das Detailformular dieses Leads zu öffnen.

Klicken Sie im Detailformular des verlorenen Leads auf Wiederherstellen in der oberen linken Ecke. Dadurch wird das rote Banner Verloren aus dem Lead-Formular entfernt, was bedeutet, dass der Lead wiederhergestellt wurde.

Mehrere Leads auf einmalwiederherstellen

Um mehrere Leads auf einmal wiederherzustellen, navigieren Sie zu CRM ‣ Leads, öffnen das Dropdown-Menü Filter und wählen die Option Verloren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jedem Lead, der wiederhergestellt werden soll.

Sobald Sie der gewünschte Lead ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü ⚙️ Aktionen am oberen Rand der Seite Lead. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ⚙️ Aktionen die Option Archivierung aufheben.

Dadurch werden diese ausgewählten Leads von der Seite Leads entfernt, da sie nicht mehr den Kriterien des Filters Verloren entsprechen. Löschen Sie den Filter Verloren aus der Leiste Suchen … , um diese neu wiederhergestellten Leads anzuzeigen.

Siehe auch

Pipeline-Analyse