Angebote erstellen und versenden¶
Sobald ein qualifizierter Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wurde, besteht der nächste Schritt darin, ein Angebot zu erstellen und abzugeben. Dieser Prozess kann ganz einfach über die CRM-App von Odoo abgewickelt werden.
Ein neues Angebot erstellen¶
Um ein neues Angebot zu erstellen, öffnen Sie die und zeigen Sie die Pipeline auf dem Hauptdashboard des CRM an.
Klicken Sie von hier aus auf eine Verkaufschance, um sie zu öffnen. Überprüfen Sie die vorhandenen Informationen und aktualisieren Sie die Felder, falls erforderlich.
Bemerkung
Wenn für diese Verkaufschance bereits ein Angebot erstellt wurde, finden Sie es, indem Sie auf die intelligente Schaltfläche Angebote oben im Formular klicken. Die Anzahl der vorhandenen Angebote wird ebenfalls auf der intelligenten Schaltfläche angezeigt.
Klicken Sie oben links im Formular auf die Schaltfläche Neues Angebot.
Wichtig
The Sales application must be installed for the New Quotation button to appear.
Wichtig
Das Feld Kunde ist nicht für das Verkaufschancenformular erforderlich.
Bevor ein Angebot gesendet werden kann, müssen jedoch Kundeninformationen hinzugefügt oder verknüpft werden. Wenn das Feld Kunde bei der Verkaufschance leer bleibt, öffnet sich durch Klicken auf die Schaltfläche Neues Angebot ein Pop-up-Fenster mit den folgenden Optionen:
Einen neuen Kunden erstellen: erstellt einen neuen Kundendatensatz unter Verwendung aller verfügbaren Informationen, die im Verkaufschancenformular angegeben wurden.
Mit bestehendem Kunden verknüpfen: öffnet ein Dropdown-Feld mit bestehenden Kundennamen. Wählen Sie einen Namen, um dieses neue Angebot mit einem bestehenden Kundendatensatz zu verknüpfen.
Nicht mit einem Kunden verknüpfen: das Angebot wird nicht mit einem Kunden verknüpft, und es werden keine Änderungen an den Kundeninformationen vorgenommen.
Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein neues Angebotsformular angezeigt. Bestätigen Sie die Informationen in der oberen Hälfte des Formulars und aktualisieren Sie alle fehlenden oder falschen Felder:
Kunde: das Unternehmen oder der Kontakt, für den dieses Angebot erstellt wurde.
Ansprechpartner: Wenn dieser Kunde von einem anderen Kunden oder Kontakt empfohlen wurde, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü in diesem Feld aus.
Rechnungsadresse: physische Adresse, an die die Rechnung geschickt werden soll.
Lieferadresse: physische Adresse, an die die Produkte geliefert werden sollen.
Angebotsvorlage: falls zutreffend, wählen Sie eine vorkonfigurierte Angebotsvorlage aus diesem Feld.
Ablauf: Datum, an dem dieses Angebot nicht mehr gültig ist.
Angebotsdatum: Erstellungsdatum von Entwürfen/gesendeten Aufträgen, Bestätigungsdatum von bestätigten Aufträgen. Beachten Sie, dass dieses Feld nur sichtbar ist, wenn der Entwicklermodus (Debug-Modus) aktiv ist.
Wiederkehrender Plan: Wenn dieses Angebot für ein wiederkehrendes Produkt oder ein Abonnement gilt, wählen Sie die Konfiguration des wiederkehrenden Plans, der verwendet werden soll.
Preisliste: Wählen Sie eine Preisliste, die auf dieser Auftrag angewendet werden soll.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie alle für dieses Angebot geltenden Zahlungsbedingungen aus.
Tipp
Das Feld Ablauf wird automatisch auf der Grundlage des Erstellungsdatums des Angebots und des standardmäßigen Gültigkeitszeitraums ausgefüllt.
Um den standardmäßigen Gültigkeitszeitraum zu aktualisieren, navigieren Sie zu und aktualisieren Sie das Feld Standardgültigkeit des Angebots. Um den automatischen Ablauf zu deaktivieren, geben Sie in diesem Feld den Wert 0 ein.
Wenn die gewünschten Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie eine Angebotsvorlage verwenden, basiert das Ablaufdatum auf dem Feld Gültigkeit des Angebots auf der Vorlage. Um die Berechnung des Gültigkeitsdatums für eine Vorlage zu ändern, gehen Sie zu .
Klicken Sie dann auf eine Vorlage, um sie zu öffnen, und aktualisieren Sie die Zahl im Feld Angebotsgültigkeit.
Auftragspositionen¶
Nach der Aktualisierung der Kunden-, Zahlungs- und Termininformationen für das neue Angebot kann der Reiter Auftragszeilen mit den entsprechenden Produktinformationen aktualisiert werden.
Klicken Sie dazu auf Produkt hinzufügen im Reiter Auftragszeilen.
Geben Sie dann den Namen eines Artikels in das Feld Produkt ein, um den Produktkatalog zu durchsuchen. Wählen Sie dann ein Produkt aus dem Drop-down-Menü aus oder erstellen Sie ein neues Produkt, indem Sie Erstellen oder Erstellen und Bearbeiten wählen.
Nachdem Sie ein Produkt ausgewählt haben, aktualisieren Sie die Menge, falls erforderlich. Bestätigen Sie die Angaben in den übrigen Feldern.
To remove a line from the quotation, click the (trash can) icon.
To organize products into sections click Add a section and type a name for the section. Then, click the (drag) icon to the left of the name and drag to move the section to the appropriate location. Move each product using the same method to finish organizing the quotation order lines.
Product catalog¶
To quickly add numerous products to the quotation, click the Catalog button to open the product catalog.
All products in the database are listed as cards and can be sorted in the left panel by Product Category and Attributes.
To add a product, click the Add button on the product card. Set the quantity of the item using the (add) or (subtract) buttons, or type the quantity in the number field between the two buttons. To remove an item, click the Remove button on the product card.
Once all product quantities are set, click the Back to Quotation button to return to the quotation. The items selected in the product catalog now appear in the Order Lines tab.
Vorschau eines Angebots ansehen und versenden¶
Um eine Vorschau des Angebots zu sehen, so wie der Kunde es sehen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Dadurch wird eine Vorschau im Kundenportal geöffnet.
Nachdem Sie die Kundenvorschau angesehen haben, klicken Sie auf Zurück zum Bearbeitungsmodus, um zum Angebotsformular im Backend zurückzukehren.
Wenn das Angebot für den Kunden bereit ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Per E-Mail versenden.
Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit einer vorkonfigurierten E-Mail-Nachricht. Die Informationen aus dem Angebot, einschließlich der Kontaktinformationen, der Gesamtkosten und des Angebotstitels, werden aus dem Angebot importiert.
Eine PDF-Datei des Angebots wird der E-Mail als Anhang hinzugefügt.
Bemerkung
Für die Erstellung der E-Mail-Nachricht wird eine vorinstallierte Vorlage verwendet. Um die Vorlage zu ändern, klicken Sie auf den internen Link rechts neben dem Feld Vorlage laden, das sich am unteren Rand des E-Mail-Pop-up-Fensters befindet.
Um eine neue Vorlage auszuwählen, wählen Sie eine Option aus dem Drop-down-Menü Vorlage laden.
Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der E-Mail vor und klicken Sie dann auf Senden. Eine Kopie der Nachricht wird dem Chatter des Datensatzes hinzugefügt.
Nachdem ein Angebot gesendet wurde, wird die intelligente Schaltfläche Angebote der ursprünglichen Verkaufschance mit einer neuen Anzahl aktualisiert. Auf dieses Angebot und alle anderen Angebote können Sie über diese intelligente Schaltfläche oben in der Verkaufschance in der CRM-App zugreifen.
Alle Angebote, die mit der Verkaufschance verknüpft sind, die bestätigt und daher in Verkaufsaufträge umgewandelt wurden, werden von der Anzahl abgezogen, die auf der intelligenten Schaltfläche Angebote aufgeführt ist. Stattdessen erscheint der Wert des Verkaufsauftrags in der Schaltfläche Aufträge, die sich in demselben Bedienfeld befindet.
Eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren markieren¶
Um die Pipeline aktuell und genau zu halten, müssen Opportunities als gewonnen oder verloren gekennzeichnet werden, sobald ein Kunde auf ein Angebot geantwortet hat.
Um eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren zu markieren, kehren Sie zu der Verkaufschance zurück, indem Sie die Brutkrümelnavigation oben links im Angebotsformular verwenden. Oder navigieren Sie zu und klicken Sie auf die richtige Verkaufschance, um sie zu öffnen.
Klicken Sie oben links im Formular entweder auf die Schaltfläche Gewonnen oder Verloren.
Wenn die Verkaufschance als gewonnen markiert ist, wird dem Datensatz ein grünes Gewonnen-Banner hinzugefügt, und er wird in die Gewonnen-Phase verschoben.
Wenn Sie eine Verkaufschance über die Schaltfläche Verloren als verloren markieren, öffnet sich ein Pop-up-Fenster Als verloren markieren, in das Sie einen Verlustgrund eingeben können.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Feld Verlustgrund einen vorhandenen Verlustgrund aus. Wenn kein Grund vorhanden ist, erstellen Sie einen neuen, indem Sie ihn in das Feld Verlustgrund eingeben und auf Erstellen klicken.
Tipp
Es empfiehlt sich, so oft wie möglich vorkonfigurierte Werte für Verlustgründe zu verwenden oder die Erstellung neuer Werte auf Leads des Verkaufsteams zu beschränken. Die Verwendung einheitlicher Werte für diesen Parameter macht die Analyse der Pipeline einfacher und genauer, wenn Sie nach dem Parameter Verlustgrund filtern.
To set up new values for this field, navigate to , and click both New and Save for each new entry added to the list.
Zusätzliche Notizen und Kommentare können in das Feld Abschlussnotiz eingefügt werden.
Wenn Sie alle gewünschten Informationen in das Pop-up-Fenster Als verloren markieren eingegeben haben, klicken Sie auf Als verloren markieren.
Wenn Sie auf Als verloren markieren klicken, verschwindet das Pop-up-Fenster und Odoo kehrt zum Verkaufschancenformular zurück, wo nun ein neues rotes Verloren-Banner in der oberen rechten Ecke der Verkaufschance angezeigt wird.
Sobald eine Verkaufschance als verloren markiert ist, gilt sie nicht mehr als aktiv und wird aus der Pipeline entfernt.
Um eine verlorene Verkaufschance aus der Pipeline anzuzeigen, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol rechts neben der Suchleiste und wählen Sie entweder Verloren oder Archiviert aus dem erscheinenden Dropdown-Menü.
Wichtig
Verkaufschancen, die als verloren markiert wurden, gelten als archiviert. Beachten Sie jedoch, dass eine Verkaufschance nur dann als verloren in den Berichten erscheinen kann, wenn sie ausdrücklich als verloren und nicht als archiviert markiert ist.