CRM Gamificatie¶

In Odoo’s CRM app bieden gamification tools de mogelijkheid om gebruikers te evalueren en motiveren door middel van aanpasbare uitdagingen, doelen en beloningen. Doelen worden aangemaakt om acties binnen de CRM app te targeten, en kunnen automatisch worden bijgehouden en beloond voor deelnemende verkoopteams.

Configuratie¶

Om de module CRM Gamification te installeren, navigeer je naar de Apps toepassing. Klik in de balk Zoeken… bovenaan de pagina en verwijder de filter Apps. Typ CRM Gamification om te zoeken.

On the CRM Gamification module, click Install. This module features goals and challenges related to the CRM and Sales applications.

To access the Gamification Tools menu, first enable Ontwikkelaarsmodus (debugmodus).

Navigeer vervolgens naar :menuselectie:`Instellingen app --> Gamification Tools`.

Badges maken¶

Badges worden toegekend aan gebruikers als ze een uitdaging hebben voltooid. Er kunnen verschillende badges worden toegekend op basis van het type taak dat is voltooid en ze kunnen aan meer dan één gebruiker worden toegekend, afhankelijk van de tijd die ze nodig hebben om het doel te bereiken.

Om de bestaande badges te bekijken of een nieuwe aan te maken, navigeer je naar Instellingen ‣ Gamification Tools ‣ Badges.

Om een nieuwe badge te maken, klik je op New linksboven op de pagina om een leeg formulier te openen. Voer een naam in voor de badge, gevolgd door een beschrijving.

Het Allowance to Grant veld bepaalt wanneer een badge kan worden toegekend en door wie:

• Everyone: this badge can be manually granted by any user.

• Een geselecteerde lijst van gebruikers: deze badge kan alleen worden toegekend door een selecte groep gebruikers. Als deze optie is geselecteerd, wordt er een nieuw veld gegenereerd, Gebruikers. Kies de juiste gebruikers uit deze vervolgkeuzelijst.

• Mensen met enkele badges: deze badge kan alleen worden toegekend aan gebruikers die al een specifieke badge hebben gekregen. Als deze optie is geselecteerd, wordt er een nieuw veld gegenereerd, Verplichte badges. Gebruik deze vervolgkeuzelijst om de badge(s) te selecteren die een gebruiker moet hebben voordat hij deze badge aan anderen kan toekennen.

• Niemand, toegekend via uitdagingen: deze badge kan niet handmatig worden toegekend, hij kan alleen via uitdagingen worden toegekend.

Om het aantal badges dat een gebruiker kan versturen te beperken, vink je het vakje Monthly Limited Spending aan. Dit stelt een limiet in op het aantal keren dat een gebruiker deze badge kan toekennen. Voer in het veld Beperkingsaantal het maximum aantal keren in dat deze badge per maand, per persoon kan worden verzonden.

Een uitdaging aanmaken¶

Om een uitdaging te maken, ga je naar Instellingen ‣ Gamification Tools ‣ Uitdagingen. Klik op Nieuw in de linkerbovenhoek om een leeg uitdagingformulier te openen.

At the top of the form, enter a Challenge Name.

Create assignment rules¶

Om de uitdaging aan specifieke gebruikers toe te wijzen, moeten een of meer toewijzingsregels worden gebruikt.

Klik in het eerste veld onder Wedstrijd toewijzen aan en selecteer een parameter uit de vervolgkeuzelijst om de regel te definiëren. Klik dan in het volgende veld om de operator van de regel te definiëren. Klik indien nodig in het derde veld om de parameter verder te definiëren.

Tip

To include all users with permissions in the Sales app, create a rule with the following parameters:

• Groups

• is in

• Sales/User: Own Documents Only

Selecteer in het Periodiciteit veld een tijdsbestek voor doelen die automatisch worden beoordeeld.

Add goals¶

Uitdagingen kunnen gebaseerd zijn op één doel of kunnen meerdere doelen met verschillende doelen bevatten. Om een doel aan de uitdaging toe te voegen, klik je op Een regel toevoegen op het Doelen tabblad.

Kies in het Doeldefinitie veld een doel uit de vervolgkeuzelijst. Het Voorwaarde veld wordt automatisch aangepast aan de voorwaarde die is ingesteld op de doeldefinitie.

Voer een Doel in voor het doel op basis van de Suffix.

Herhaal deze stappen voor elk extra doel.

Beloningen toevoegen¶

Klik vervolgens op het tabblad Beloning. Kies de badges die moeten worden toegekend aan Voor 1e gebruiker en Voor elke volgende gebruiker door ze uit de vervolgkeuzelijsten te selecteren.

Nadat het instellen is voltooid, klik je op de Start uitdaging knop linksboven op de pagina om de uitdaging te starten.