活动¶

*活动*是与 Odoo 数据库中的记录相关联的跟进任务。

用于显示活动的图标因 活动类型 而异：

• (clock) icon: the default activities icon.

• (phone) icon: a phone call is scheduled.

• (envelope) icon: an email is scheduled.

• (check) icon: a “to-do” is scheduled.

• (people) icon: a meeting is scheduled.

• (upload) icon: a document is scheduled to be uploaded.

• (request signature) icon: a signature request is scheduled.

活动安排¶

活动可以在数据库里进行安排，可以在应用程序的:ref:沟通栏<activities/chatter> 线程、看板视图、列表视图 的页面中创建。

沟通栏¶

活动可以根据任何聊天记录中的内容进行创建。

创建新活动需点击位于沟通栏顶部的:guilabel:活动 按钮。点击后会弹出:guilabel:创建活动`的页面，然后:ref:`填写活动安排表单 <activities/form>。

看板视图¶

Activities can also be created from the (Kanban) view.

要执行此操作，请点击单个记录底部的 |时钟|。

点击 + 创建活动，之后会跳转到:ref:填写活动安排表单页面<activities/form>。

列表视图¶

也可以通过 （列表） 视图创建活动。

如果隐藏了 活动 列，请使用顶行最右侧的 （设置调整） 图标将其显示出来。

然后，点击要添加活动的记录的 |时钟|，并点击 +安排活动。继续 填写活动安排表单。

活动视图¶

Odoo 中的大多数应用程序都有*活动*视图。如果可用，则在主菜单栏右上角的其他视图选项图标中，可以看到一个|时钟|。

要打开活动视图，请点击 |时钟|。

在该视图中，所有可用的活动都列在各栏中，而横向条目则代表所有单个记录。

绿色表示未来到期日，橙色表示今日到期，红色表示逾期。

每列中的颜色条代表特定活动类型的记录，并显示一个数字，表示该类型活动的计划数量。

如果记录计划了多个活动类型，方框中会出现一个数字，表示计划活动的总数。

要为记录安排活动，请将鼠标悬停在相应字段上。点击出现的 （plus） 图标，然后 :ref:` 填写活动安排表单 <activities/form>`。

活动安排表¶

可以从许多不同的地方安排活动，例如从记录的 沟通栏，或从应用程序中的多个视图之一（如果可用）：看板视图、列表视图，或 活动视图。

在表格中输入以下信息：

• 活动类型：从下拉菜单中选择活动类型。默认选项包括：电子邮件、电话、 会议`或 :guilabel:`待办事项。根据安装的其他应用程序，可能会有其他选项。

• 摘要：输入活动的简短标题，如 讨论提案。

• 截止日期：使用日历弹出窗口，选择活动的截止日期。

• 指定给：默认情况下，当前用户填充此字段。要为活动指定不同的用户，请从下拉菜单中选择。

• 备注：在此字段中添加有关活动的任何附加信息。

完成 安排活动 弹出窗口后，点击以下按钮之一：

• 打开日历：打开用户日历，添加和安排活动。

  点击所需的活动日期和时间，弹出 新活动 窗口。弹出窗口*安排活动*中的摘要会填充到 :guilabel:`标题`字段。

  在弹出的 新活动 窗口中输入信息，然后点击 保存并关闭 进行计划。计划完成后，该活动将添加到聊天室的 已计划活动 部分。

  重要

  只有当 活动类型 设置为 电话 或 会议 时，才会显示 打开日历 按钮。

• 计划：计划活动，并将活动添加到 已计划活动 下的沟通栏。

• 计划和标记为已完成：将活动的详细信息添加到 今日 下的沟通栏中。活动不会被计划，并自动标记为已完成。

• 已完成并安排下一步：在:guilabel:今日`下的聊天中添加活动的详细信息。活动未安排，会自动标记为已完成，并弹出一个新的 :guilabel:`计划活动 窗口。

• 取消：放弃对 计划活动 弹出窗口所做的任何更改。

所有已计划活动¶

要查看按应用程序分类的活动综合列表，请点击右上角标题菜单中的 |时钟|。

如果计划了任何活动，活动数量会显示在时钟上的红色气泡中。

每个应用程序的所有活动都进一步划分为子部分，说明活动应在应用程序的哪个部分完成。每个分节列出了:guilabel:逾期、:guilabel:`今日`和:guilabel:`未来`的计划活动数量。

Example

在 休假 应用程序中，全部休假 申请仪表板中安排了一项活动，全部休假 仪表板中安排了六项活动。

这些申请会出现在所有活动下拉菜单中的两个单独列表中：一个标有 “休假”，另一个标有 “休假分配”。

请求文档¶

在 所有已计划活动 列表的底部，会出现 请求文档 选项。点击 请求文档，弹出 请求文件 窗口。

在表格中输入以下信息：

• 文档名称：输入请求文件的名称。

• 请求收件人：使用下拉菜单选择请求文档的用户。

• 到期日：输入一个数值，表示文档何时到期。在该字段旁边，可以看到 天数 字段。点击 天数 （默认选项），显示一个下拉菜单。从列表中选择所需的时间范围选项。选项包括 日、周`或 :guilabel:`月。

• 工作区：使用下拉菜单，选择文档要上传到的特定 工作区。

• 标签：从下拉菜单中选择任何所需的标签。显示的可用标记基于为所选 工作区 配置的标记。

• guilabel:信息：在此字段中输入信息以说明文档请求。

完成所有字段后，点击 请求 发送文档请求。

活动类型¶

要查看数据库中当前配置的活动类型，请导航至 设置应用程序 ‣ 讨论部分 ‣ 活动设置 ‣ 活动类型。

这样就会显示 活动类型 页面，在这里可以找到现有的活动类型。

编辑活动类型¶

要编辑现有的 活动类型，请点击活动类型，然后加载活动类型表单。

对活动类型表单进行任何所需的更改。表单会自动保存，但也可随时手动保存，方法是点击页面左上角的 手动保存`选项，该选项由 :icon:`fa-cloud-upload（云上传） 图标表示。

创建新活动类型¶

要创建新的 活动类型，请从 活动类型 页面点击 新建，一个空白的活动类型表单就会载入。

在表单顶部为活动类型输入 名称，然后在表单上输入以下信息。

活动设置部分¶

• 操作：使用下拉菜单，选择与此新活动类型相关的操作。某些操作会在活动计划后触发特定行为，例如：

  • 上传文档：如果选择此选项，聊天记录中的计划活动会自动添加上传文档的链接。

  • 电话通话 或 会议：如果选中，用户可以选择打开日历，为活动选择日期和时间。

  • 请求签名：如果选择此选项，聊天记录中的计划活动将自动添加打开签名请求弹出窗口的链接。这需要安装 Odoo 签署 应用程序。

  注解

  可用的活动类型因数据库中安装的应用程序而异。

• 文件夹：选择要保存文档的特定 工作区 文件夹。只有在 操作 选择 上传文档 时，此字段**才会**出现。

  使用下拉菜单，选择文档保存的 文件夹。

• 默认用户：从下拉菜单中选择一个用户，以便在计划此活动类型时自动将此活动分配给所选用户。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。

• 默认摘要：输入创建此活动类型时要包含的备注。

  注解

  创建活动时，将包含 默认用户 和 默认摘要 字段中的信息。但是，可以在计划或保存活动之前更改它们。

• 保持已完成：勾选该复选框可使已标记为 `已完成 `的活动在:ref:`活动视图 <activities/activity>`中保持可见。

• 默认备注：输入与活动一起出现的任何备注。

下一个活动部分¶

可以建议或触发另一个活动。要执行此操作，请配置 :guilabel:`下一个活动`部分。

• 链式类型：从下拉菜单中选择:guilabel:建议下一个活动`或:guilabel:`触发下一个活动。根据所选选项，将显示 建议 或 触发 字段。

  注解

  如果为 操作 选择了 上传文档，则**不会**显示 :guilabel:`链式`字段。

• 建议/触发器：根据为:guilabel:链式类型`选择的内容，此字段显示:guilabel:`建议`或:guilabel:`触发器。使用下拉菜单，选择要推荐或安排作为活动类型后续任务的活动。

• 安排：配置何时建议或触发下一个活动。

  首先，输入一个数值，表示何时建议或触发活动。

  在该字段旁边，可以看到一个 天数 字段。点击 天数 （默认选项），显示一个下拉菜单。从列表中选择所需的时间范围选项。选项包括 日、周`或 :guilabel:`月。

  最后，使用下拉菜单，选择活动已计划，或在 上一个活动截止日期后 及 :guilabel:` 完成日期后`触发。