บัญชีวิเคราะห์¶

การบัญชีเชิงวิเคราะห์ช่วยให้คุณติดตามต้นทุนและรายได้ ตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจ็กต์หรือบริการ เมื่อสร้างรายการสมุดรายวันของคุณ วิดเจ็ตการวิเคราะห์ช่วยให้สามารถกระจายต้นทุนในบัญชีการวิเคราะห์หนึ่งบัญชีขึ้นไป

การกำหนดค่า¶

เปิดใช้งานฟีเจอร์ บัญชีวิเคราะห์ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ การวิเคราะห์

บัญชีวิเคราะห์¶

บัญชีการวิเคราะห์จะให้ภาพรวมของต้นทุนและรายได้ของคุณ

เข้าถึงบัญชีการวิเคราะห์ที่มีอยู่ของคุณโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ บัญชีวิเคราะห์: บัญชีวิเคราะห์ หากต้องการสร้างบัญชีวิเคราะห์ใหม่ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็น:

• บัญชีวิเคราะห์: เพิ่มชื่อบัญชีวิเคราะห์ของคุณ

• ลูกค้า: เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ของคุณ

• การอ้างอิง: เพิ่มข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาบัญชีเมื่อคุณอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน

• แผน: เพิ่ม แผนการวิเคราะห์;

• บริษัท: หากคุณกำลังจัดการหลายบริษัท ให้เลือกบริษัทที่จะใช้บัญชีวิเคราะห์

• สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินของบัญชีวิเคราะห์;

จากนั้น กรอกข้อมูล งบประมาณ ของคุณ

แผนการวิเคราะห์¶

แผนการวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์บัญชีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตามต้นทุนและรายได้ตามโปรเจ็กต์หรือแผนก

คุณสามารถเข้าถึงแผนการวิเคราะห์ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ บัญชีวิเคราะห์: แผนการวิเคราะห์ คลิก สร้าง เพื่อสร้างแผนใหม่

ต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• พาเรนต์: เชื่อมโยงแผนของคุณไปยังแผนอื่น แผนการวิเคราะห์ เพื่อสร้างลำดับชั้นระหว่างแผนของคุณ

• การบังคับใช้เริ่มต้น: ตัดสินใจว่าแผนของคุณทำงานอย่างไรในวิดเจ็ตเมื่อสร้างรายการสมุดรายวันใหม่:

  • ทางเลือก: หากเลือก ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแผนการวิเคราะห์ในวิดเจ็ต

  • บังคับ: หากเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสีส้มจะแสดงขึ้นในวิดเจ็ตถัดจากแผน จนกว่าการกระจายการวิเคราะห์จะเสร็จสิ้น (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว) ไม่สามารถยืนยันรายการได้หากไม่ได้เลือกบัญชีวิเคราะห์

  • ไม่พร้อมใช้งาน: หากเลือก แผนจะไม่พร้อมใช้งานในวิดเจ็ต

• สี: เลือกสีของแท็กที่เกี่ยวข้องกับแผนเฉพาะนี้

• บริษัท: เพิ่มบริษัทที่ต้องการใช้แผน;

คุณยังสามารถปรับแต่งการบังคับใช้แผนของคุณได้อย่างละเอียดโดยกรอกลงในแท็บ การบังคับใช้:

• โดเมน: เลือกว่าแผนของคุณจะใช้เอกสารทางบัญชีใด

• คำนำหน้าบัญชีการเงิน: เลือกคำนำหน้าของบัญชีที่ควรใช้แผนนี้;

• หมวดหมู่สินค้า: ตัดสินใจว่าจะใช้แผนประเภทผลิตภัณฑ์ใด

• การบังคับใช้: ตัดสินใจว่าแผนของคุณมีลักษณะอย่างไรในวิดเจ็ตเมื่อสร้างสมุดรายวันใหม่

  รายการ ความเกี่ยวข้องที่คุณตั้งค่าไว้ที่นี่จะแทนที่ความเกี่ยวข้องเริ่มต้นเสมอ

ปุ่มอัจฉริยะสองปุ่มอยู่ที่มุมขวาบน:

• แผนย่อย: สามารถสร้างให้มีโครงสร้างการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ คลิกปุ่มอัจฉริยะ แผนย่อย จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อเพิ่มแผนการย่อย

• บัญชีวิเคราะห์: เพื่อเข้าถึงบัญชีวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับแผน

การกระจายการวิเคราะห์¶

เพิ่มแผนในคอลัมน์ วิเคราะห์ เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน ช่องนี้จำเป็นต่อเมื่อคุณเชื่อมโยงแผนการวิเคราะห์ของคุณกับบัญชีวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งบัญชีก่อนหน้านี้ หลังจากเพิ่มแผน วิดเจ็ต จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลได้ คุณสามารถเพิ่ม แท็ก เพื่อแสดงบัญชีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจว่าจะแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างบัญชีอย่างไรโดยการแก้ไขเปอร์เซ็นต์

โมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์¶

โมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์จะใช้การกระจายเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสร้างโมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์ใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ โมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์ คลิก สร้าง และกำหนดเงื่อนไขที่โมเดลของคุณต้องปฏิบัติตามเพื่อใช้โดยอัตโนมัติ:

• คำนำหน้าบัญชี: การกระจายเชิงวิเคราะห์นี้จะนำไปใช้กับบัญชีทางการเงินทั้งหมดที่ใช้คำนำหน้าร่วมกันที่ระบุ

• คู่ค้า: เลือกคู่ค้าที่จะใช้การกระจายการวิเคราะห์

• หมวดหมู่คู่ค้า: ช่องนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้น: เพิ่มโดยคลิกที่ปุ่มเลือกคอลัมน์ และทำเครื่องหมายที่ช่อง หมวดหมู่คู่ค้า เพิ่มหมวดหมู่คู่ค้าที่จะใช้การกระจายการวิเคราะห์

• ผลิตภัณฑ์: เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้การกระจายการวิเคราะห์

• หมวดหมู่สินค้า: ช่องนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้น: เพิ่มโดยคลิกที่ปุ่มเลือกคอลัมน์ และทำเครื่องหมายที่ช่อง หมวดหมู่สินค้า เลือกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้การกระจายการวิเคราะห์

• การวิเคราะห์: เพิ่มบัญชีการวิเคราะห์และการแจกจ่าย

• บริษัท: เลือกบริษัทที่จะใช้การกระจายการวิเคราะห์

• การกระจายการวิเคราะห์: หากตรงตามเงื่อนไขข้างต้น แผนการวิเคราะห์ ที่กำหนดไว้ในฟิลด์นี้ เช่นเดียวกับการกระจายที่จะใช้ระหว่างบัญชีวิเคราะห์ต่างๆ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในรายการ