อนุมัติรายจ่าย¶

ใน Odoo ไม่ใช่ใครก็สามารถอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายได้ แต่เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (หรือได้รับอนุญาต) ที่จำเป็นเท่านั้นที่ทำได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ ต้อง มีสิทธิ์ ผู้อนุมัติทีม อย่างน้อยสำหรับแอป บัญชีรายจ่าย พนักงานที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสามารถตรวจสอบรายงานรายจ่าย อนุมัติหรือปฏิเสธ และให้ข้อเสนอแนะด้วยเครื่องมือการสื่อสารแบบผสานรวม

โปรดดู เอกสารสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงของพวกเขา

ดูรายงานค่าใช้จ่าย¶

ผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติรายงานค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปคือผู้จัดการ สามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย เพื่อดูแดชบอร์ด รายงานทั้งหมด

รายการรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีสถานะ เพื่อส่ง, ส่งแล้ว, ได้รับการอนุมัติ, โพสต์แล้ว หรือ เสร็จสิ้น จะปรากฏขึ้น รายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ ถูกปฏิเสธ จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น

อนุมัติรายงานค่าใช้จ่าย¶

สามารถอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี: แต่ละรายการ หรือ เป็นกลุ่ม

อนุมัติรายงานแต่ละรายการ¶

หากต้องการอนุมัติรายงานแต่ละรายการ ให้ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย แล้วคลิกที่รายงานแต่ละรายการเพื่อดูแบบฟอร์มรายงาน

จากตรงนี้ จะแสดงตัวเลือกต่างๆ ดังนี้: อนุมัติ, ปฏิเสธ และ รีเซ็ตเป็นฉบับร่าง

คลิก อนุมัติ เพื่ออนุมัติรายงาน

อนุมัติรายงานหลายรายการ¶

หากต้องการอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายหลายรายการพร้อมกัน ขั้นแรกให้ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย เพื่อดูรายการรายงานค่าใช้จ่าย จากนั้น เลือกรายงานที่จะอนุมัติโดยทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างรายงานแต่ละฉบับที่ได้รับการอนุมัติ หรือทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อคอลัมน์ พนักงาน เพื่อเลือกรายงานทั้งหมดในรายการ

จากนั้นคลิกปุ่ม อนุมัติรายงาน

Tip

ผู้จัดการทีมสามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับสมาชิกในทีมของตนเองได้

ในการดำเนินการดังกล่าว ในขณะที่อยู่ในหน้า รายงานทั้งหมด ให้คลิก (ลูกศรลง) ทางด้านขวาของแถบค้นหา จากนั้นคลิก ทีมของฉัน ในส่วน ตัวกรอง

ซึ่งจะแสดงรายงานทั้งหมดเฉพาะทีมผู้จัดการเท่านั้น

ปฏิเสธรายงานค่าใช้จ่าย¶

สามารถปฏิเสธรายงานค่าใช้จ่ายได้ เฉพาะ ในรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเท่านั้น และไม่สามารถปฏิเสธได้จากแดชบอร์ด รายงานทั้งหมด หากต้องการเปิดรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ให้ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย จากนั้นคลิกที่รายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเพื่อดูแบบฟอร์มรายงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จขาดหาย ให้แจ้งข้อมูลที่จำเป็นใน ช่องแชท ของแบบฟอร์มรายงาน ในรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ให้คลิก ส่งข้อความ เพื่อเปิดกล่องข้อความ

พิมพ์ข้อความ แท็กบุคคลที่เหมาะสม และโพสต์ลงใน ช่องแชท โดยคลิก ส่ง ข้อความจะถูกโพสต์ในช่องแชท และบุคคลที่ถูกแท็กจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

Note

บุคคลเดียวที่สามารถแท็กในข้อความได้คือ ผู้ติดตาม ของรายงานนั้นๆ หากต้องการดูว่าใครเป็นผู้ติดตาม ให้คลิกไอคอน (user) เพื่อแสดงผู้ติดตามของรายงานค่าใช้จ่าย

หากต้องการปฏิเสธรายงานค่าใช้จ่าย ให้คลิก ปฏิเสธ แล้วหน้าต่างป๊อปอัป ปฏิเสธค่าใช้จ่าย จะปรากฏขึ้น ป้อนคำอธิบายสั้นๆ สำหรับการปฏิเสธใต้ช่อง เหตุผลในการปฏิเสธค่าใช้จ่าย จากนั้นคลิก ปฏิเสธ

เมื่อรายงานค่าใช้จ่ายถูกปฏิเสธ สถานะจะเปลี่ยนเป็น ปฏิเสธ และปุ่มเดียวที่ปรากฏที่ด้านบนซ้ายคือ รีเซ็ตเป็นฉบับร่าง