Fakturera milstolpar i projektet¶

Fakturering baserad på projektets milstolpar kan användas för dyra eller storskaliga projekt. Serien av milstolpar i ett projekt representerar en tydlig sekvens av arbete som oundvikligen kommer att leda till slutförandet av ett projekt och/eller kontrakt.

Denna faktureringsmetod säkerställer att företaget får ett jämnt flöde av pengar under hela projektets livstid. Kunderna kan på nära håll följa varje fas i projektets utveckling, och dessutom betala en stor faktura i flera omgångar istället för allt på en gång.

Skapa milstolpeprodukter¶

I Odoo betraktas varje milstolpe i ett projekt som en enskild produkt.

För att skapa och/eller konfigurera produkter så att de fungerar på detta sätt, gå först till Sales app ‣ Products ‣ Products. Klicka sedan på en produkt, eller skapa en ny genom att klicka på New.

Möjligheten att fakturera baserat på milstolpar är endast tillgänglig för vissa produkttyper.

På produktformuläret, under fliken General Information, måste fältet Product Type must vara inställt på något av följande alternativ: Service, Event Ticket, Event Booth, eller Course.

Med något av dessa Produkttyp alternativ markerat, välj Baserat på milstolpar från rullgardinsmenyn Faktureringspolicy.

Under detta finns fältet Create on Order.

För att säkerställa att arbetsflödena är så smidiga som möjligt rekommenderas att ett alternativ i fältet Create on Order väljs.

När du klickar på Create on Order och väljer Nothing som standardalternativ visas en rullgardinsmeny med följande alternativ:

• Uppgift: Odoo skapar en uppgift relaterad till denna milstolpeprodukt i appen Projects när denna specifika produkt beställs.

• Projekt & Uppgift: Odoo skapar ett projekt och en uppgift relaterad till denna milstolpeprodukt i appen Projekt när denna specifika produkt beställs.

• Projekt: Odoo skapar ett projekt relaterat till denna milstolpeprodukt i appen Projects när denna specifika produkt beställs.

När Task är markerad visas ett Project-fält. I det här fältet väljer du vilket befintligt projekt i appen Projekt som den skapade uppgiften ska kopplas till.

När Project & Task eller Project har markerats visas två nya fält: Project Template och Workspace Template.

I fältet Projektmall finns mallalternativ att använda för det projekt som skapas när denna specifika produkt beställs.

I fältet Workspace Template finns mallalternativ att använda för den arbetsyta (för appen Documents, inte appen Projects) som automatiskt genereras för projektet när denna specifika produkt beställs.

Milstolpar för fakturering¶

För att fakturera milstolpar, skapa en försäljningsorder med milstolpens produkt(er). För att göra det, gå till Säljapp ‣ Ny. När du gör detta visas ett tomt offertformulär.

Från detta offertformulär lägger du till en Kund. Klicka sedan på Lägg till en produkt på fliken Orderrader. Lägg sedan till milstolpeprodukt(er) på fliken Orderrader.

När motsvarande milstolpeprodukt(er) har lagts till klickar du på Confirm för att bekräfta ordern, vilket förvandlar offerten till en försäljningsorder.

När ordern bekräftas visas nya smarta knappar högst upp i försäljningsordern baserat på vad som valts i fältet Create on Order på produktformuläret.

Från försäljningsordern klickar du på smartknappen Milestones. Då visas en tom Milestones-sida. Klicka på New för att lägga till milstolpar.

Ange ett Namn för milstolpen. Tillämpa det sedan på motsvarande Säljorderobjekt. Slutligen, tilldela en Deadline till milstolpen, om så önskas.

Upprepa processen för alla försäljningsorderposter i milstolpen.

Gå sedan tillbaka till försäljningsordern via brödsmulorna. Från försäljningsordern klickar du på smartknappen Tasks. Då visas en Tasks-sida med en uppgift för varje artikel i försäljningsordern som har det alternativet i fältet Create on Order.

För att manuellt tilldela en konfigurerad milstolpe till en uppgift klickar du på önskad uppgift, varvid uppgiftsformuläret visas. I uppgiftsformuläret väljer du lämplig milstolpe som uppgiften ska kopplas till i fältet Milestone.

Upprepa denna process för alla milstolpeuppgifter.

När dessa uppgifter är korrekt konfigurerade loggar medarbetarna in sina framsteg när de arbetar med uppgiften och lägger dessutom till eventuella anteckningar relaterade till uppgiften.

När uppgiften sedan är slutförd innebär det att milstolpen har uppnåtts. Vid den tidpunkten är det dags att fakturera milstolpen.

För att fakturera en milstolpe, gå först tillbaka till försäljningsordern - antingen via brödsmulelänkarna, eller genom att navigera till Sales app ‣ Orders ‣ Orders och välja lämplig försäljningsorder.

Klicka på smartknappen Milestones på orderblanketten och markera rutan i kolumnen Reached för den aktuella uppgiften.

Gå sedan tillbaka till försäljningsordern - antingen genom att klicka på View Sales Order på sidan Milestones, eller via länkarna i brödsmulan.

Tillbaka på försäljningsordern har kolumnen Delivered fyllts i för radposten för den milstolpe som har uppnåtts. Det beror på att milstolpen har uppnåtts och därmed levererats.

Klicka på Create Invoice i det övre vänstra hörnet. Då öppnas popup-fönstret Create invoices.

I popup-fönstret Create invoices låter du alternativet Create Invoice vara kvar på standardvalet Regular Invoice och klickar på knappen Create Draft Invoice.

När du klickar på Create Draft Invoice, visar Odoo Customer Invoice Draft, endast den milstolpe som uppnåtts på fliken Invoice Lines.

På fakturasidan klickar du på knappen Confirm för att bekräfta fakturan. När kunden har betalat för milstolpen klickar du på Registrera betalning.

När du klickar på Register Payment visas popup-fönstret Register Payment.

I popup-fönstret bekräftar du att de automatiskt ifyllda fälten är korrekta och klickar sedan på Create Payment.

När du klickar försvinner popup-fönstret och Odoo återgår till fakturan för den milstolpen, som nu har en grön In Payment-banner i det övre högra hörnet. Denna banner betyder att fakturan har betalats.

Gå sedan tillbaka till försäljningsordern via brödsmulelänkarna. Tillbaka på försäljningsordern, på fliken Orderrader, har den uppnådda milstolpen som har fakturerats och betalats för nu sin Invoiced-kolumn fylld.

Det finns också en ny smart knapp Fakturor högst upp i försäljningsordern. Om du klickar på den visas alla fakturor som är kopplade till den här försäljningsordern.

Upprepa bara ovanstående process för varje milstolpe allteftersom den bearbetas och därefter färdigställs.

Fortsätt på samma sätt tills hela projektet har slutförts, varje milstolpe har fakturerats och hela ordern har betalats i sin helhet.