Förskottsbetalningar¶
En handpenning är en delbetalning som köparen gör när ett köpeavtal ingås. Detta innebär att båda parter (säljare och köpare) förbinder sig att fullfölja avtalet.
Med en handpenning betalar köparen en del av den totala skulden och förbinder sig att betala det återstående beloppet vid ett senare tillfälle. Säljaren tillhandahåller i sin tur varor eller tjänster till köparen efter att ha accepterat handpenningen och litar på att det återstående beloppet kommer att betalas senare.
Skapa fakturor¶
När en försäljningsorder bekräftas blir möjligheten att skapa en faktura tillgänglig via knappen Create Invoice, som finns i det övre vänstra hörnet av försäljningsorderformuläret. När du klickar på knappen visas popup-fönstret Create invoices.
Observera
Fakturor skapas automatiskt som utkast, så att de kan granskas innan de godkänns.
I popup-fönstret Create invoices finns det 3 alternativ att välja mellan i fältet Create Invoice:
Regelbunden faktura
Down payment (percentage)
Avbetalning (fast belopp)
Observera
Om Regulär faktura är markerad försvinner de andra fälten, eftersom de endast gäller för konfigurationer av handpenning.
Begäran om inledande handpenning¶
I popup-formuläret Create invoices är alternativen för handpenning följande:
Down payment (percentage)
Avbetalning (fast belopp)
När du har valt önskat alternativ för handpenning i fältet Create Invoice i popup-formuläret anger du önskat belopp, antingen i procent eller som ett fast belopp, i fältet Down Payment Amount.
Välj sedan lämpligt inkomstkonto för fakturan i fältet Inkomstkonto. Välj sedan ett skattebelopp, om det behövs, i rullgardinsfältet Kundskatt.
När alla fält är ifyllda med önskad information klickar du på knappen Create Draft Invoice. När du klickar på den här knappen visar Odoo Kundfakturautkast.
På fliken Fakturarader i Kundfakturautkast visas den handpenning som just konfigurerades i popup-formuläret Skapa fakturor som en Produkt.
Observera
När du klickar på produkten Down payment på fliken Invoice Lines, visar Odoo produktformuläret för handpenningen.
Som standard är Produkttyp för handpenningsprodukter som genereras för fakturor inställd på Tjänst, med Faktureringspolicy inställd på Förskottsbetalt/Fast pris.
Denna produkt kan redigeras/modifieras när som helst.
Varning
Om Baserat på levererad kvantitet (manuell) är vald som Faktureringspolicy, kommer en faktura inte att kunna skapas.
Exempel: begär 50% i handpenning¶
Observera
Följande exempel gäller en handpenning på 50 % på en produkt (Skåp med dörrar) med Beställda kvantiteter som Faktureringspolicy.
Se även
policy för fakturering
Navigera först till och lägg till en Customer i offerten.
Klicka sedan på Lägg till en produkt på fliken Orderrader och välj produkten Skåp med dörrar.
När ordern bekräftas (via knappen Bekräfta) förvandlas offerten till en försäljningsorder. När detta har skett kan du skapa och visa fakturan genom att klicka på Create Invoice.
I popup-fönstret Create invoices som visas väljer du Down payment (percentage) och skriver 50 i fältet Down Payment Amount.
Observera
Fälten Inkomstkonto och Kundskatt är inte obligatoriska fält, och de visas inte om de redan har förkonfigurerats i tidigare begäran om handpenning.
För mer information, se dokumentationen om förändring av kundskatt vid förskottsbetalningar och förändring av inkomstkonto vid förskottsbetalningar.
Slutligen klickar du på Create Draft Invoice för att skapa och visa fakturautkastet.
Om du klickar på Create Draft Invoice visas fakturautkastet, som inkluderar handpenningen som en Product på fliken Invoice Lines.
Därifrån kan fakturan bekräftas och bokföras genom att klicka på Confirm. När du bekräftar fakturan ändras status från Draft till Posted. Det visar också en ny serie knappar högst upp på sidan.
Från dessa knappar kan betalningen registreras genom att klicka på Register Payment.
Doing so reveals a Register Payment pop-up form, which is auto-populated with the necessary information. Confirm the information provided is correct, and make any necessary adjustments. When ready, click the Create Payment button.
Efter att ha klickat på Create Payment, visar Odoo kundfakturan, nu med en grön In Payment banner i det övre högra hörnet.
När kunden nu vill betala det återstående beloppet på ordern måste en ny faktura skapas. För att göra det går du tillbaka till försäljningsordern via brödsmulelänkarna.
Tillbaka på försäljningsordern finns ett nytt avsnitt Down Payments på fliken Order Lines, tillsammans med den handpenning som just fakturerats och bokförts.
Klicka sedan på knappen Create Invoice.
I popup-fönstret Create invoices som visas finns två nya fält: Already invoiced och Amount to invoice.
Om det återstående beloppet är redo att betalas, välj alternativet Regelbunden faktura. Odoo skapar en faktura för det exakta belopp som behövs för att slutföra den totala betalningen, enligt vad som anges i fältet Amount to invoice.
När du är klar klickar du på Create Draft Invoice.
Om du gör det visas en annan Kundfaktura utkast sida, som listar alla fakturor för den specifika försäljningsordern på fliken Fakturarader. Varje fakturaradsobjekt visar all nödvändig information som är relaterad till varje faktura.
För att slutföra flödet klickar du på Confirm, vilket ändrar fakturans status från Draft till Posted. Klicka sedan på Registrera betalning.
Återigen visas Registrera betalning, med alla fält automatiskt ifyllda med nödvändig information, inklusive det återstående beloppet som ska betalas på ordern.
När du har bekräftat informationen klickar du på Create Payment. Då visas den slutliga Kundfakturan med en grön In Payment banner i det övre högra hörnet. Båda handpenningarna finns också på fliken Fakturarader.
Vid denna punkt är flödet nu komplett.
Observera
Detta flöde är också möjligt med alternativet Fixed amount down payment.
Viktigt
If a down payment is used with a product that has a Delivered quantities invoicing policy, and the cost of the product exceeds the 50% down payment (as in most cases), a regular invoice is created.
However, for products that cost less than the 50% down payment, the down payments will not be able to be deducted when it comes time to invoice the customer.
This is because the product(s) would have to be delivered before creating the final invoice due to Odoo not allowing negative totals for invoices.
Om inget har levererats skapas en Kreditnota, som makulerar det fakturautkast som skapades efter handpenningen.
För att kunna använda alternativet Kreditnota måste programmet Inventory vara installerat för att kunna bekräfta leveransen. I annat fall kan den levererade kvantiteten anges manuellt direkt på försäljningsordern.
Example: request 100% down payment¶
The process of requesting a 100% down payment is similar to the process of setting up a 50% down payment, but with fewer steps.
Observera
A 100% down payment is not the same as a full payment of the sales order.
A sales order paid through the regular invoice process will not allow any additional invoices to be generated, and will not display the Create Invoice button on the Sales Order.
Following this example will cause the Create Invoice button to be displayed on the Sales Order. This is because Odoo expects another invoice to be created after the down payment to complete payment of the sales order.
The Solar Panel Installation product is being used in this example.
To configure a 100% down payment, begin by navigating to , and add a Customer to the quote.
Next, click Add a product in the Order Lines tab, and select the
Solar Panel Installation product.
Upon clicking the Confirm button, the quotation turns into a sales order. At that point, an invoice can now be created by clicking Create Invoice in the top-left corner.
On the Create invoices pop-up window that appears, select Down payment
(percentage), and type 100 in the Down Payment Amount field. Then, if desired, select
an Income Account and Customer Taxes in their respective fields.
Observera
Fälten Inkomstkonto och Kundskatt är inte obligatoriska fält, och de visas inte om de redan har förkonfigurerats i tidigare begäran om handpenning.
För mer information, se dokumentationen om förändring av kundskatt vid förskottsbetalningar och förändring av inkomstkonto vid förskottsbetalningar.
Next, click Create Draft Invoice to create an invoice draft. This will also bring the draft invoice into view, which includes the Down payment as a Product in the Invoice Lines tab.
The invoice can now be confirmed and posted by clicking Confirm. Confirming the invoice changes the status from Draft to Posted. It also reveals a new series of buttons at the top of the page.
The payment can be registered by clicking the Register Payment button.
Om du gör det visas ett Registrera betalning popup-formulär, som automatiskt fylls i med nödvändig information. Bekräfta att informationen är korrekt och gör eventuella justeringar. När du är klar klickar du på knappen Create Payment.
Efter att ha klickat på Create Payment, visar Odoo kundfakturan, nu med en grön In Payment banner i det övre högra hörnet.
The process is now complete, and the 100% down payment has been successfully applied.
Ändring av kundskatter på förskottsbetalningar¶
För att justera inkomstkontot och kundskatter som är kopplade till en handpenning, gå till sidan Produkter (), sök efter produkten Handpenning i sökfältet och välj den för att visa sidan med produktdetaljer.
På produktsidan Down Payment, under fliken General Information, kan kundens skatter ändras i fältet Customer Taxes.
Ändring av inkomstkonto vid handpenning¶
För att ändra eller justera inkomstkontot som är kopplat till produktsidan Down Payment, måste appen Accounting must vara installerad.
När appen Accounting är installerad blir fliken Accounting tillgänglig på produktsidan. Den fliken kommer inte att vara tillgänglig utan appen Accounting installerad.
På fliken Accounting kan inkomstkontot ändras i fältet Income Account, som finns i avsnittet Receivables.
Se även
policy för fakturering