Integrarea AvaTax¶

AvaTax de la Avalara este un software fiscal bazat pe cloud. Integrarea AvaTax cu Odoo oferă calcule de taxe în timp real și specifice regiunii atunci când utilizatorii vând, cumpără și facturează articole în Odoo. Calculul taxelor AvaTax este acceptat cu fiecare țară înscrisă în cartograful Națiunilor Unite, inclusiv tranzacțiile inter frontaliere.

AvaTax reprezintă cotele de impozitare bazate pe locație pentru fiecare stat, județ și oraș. Îmbunătățește acuratețea remitențelor, acordând o atenție deosebită legilor, regulilor, limitelor jurisdicțiilor și circumstanțelor speciale (cum ar fi concediile fiscale și scutirile de produse). Companiile care se integrează cu AvaTax pot menține controlul intern asupra calculelor fiscale cu această integrare simplă API.

Configurați pe AvaTax¶

Pentru a utiliza AvaTax, este necesar un cont la Avalara pentru configurare. Dacă nu a fost încă configurat unul, conectați-vă cu Avalara pentru a achiziționa o licență: Avalara: Let’s Talk.

Then, create a basic company profile.

Creați un profil de bază al companiei¶

Colectați detalii comerciale esențiale pentru următorul pas: locații în care se colectează taxele, produsele/serviciile vândute (și locațiile lor de vânzare) și scutiri de taxe pentru clienți, dacă este cazul. Urmați documentația Avalara pentru a crea un profil de bază al companiei:

1. Add company information.

2. Tell us where the company collects and pays tax.

3. Verify jurisdictions and activate the company.

4. Add other company locations for location-based filing.

5. Add a marketplace to the company profile.

Conectați-vă la AvaTax¶

După ce ați creat profilul de bază al companiei în Avalara, conectați-vă la AvaTax. Acest pas leagă Odoo și AvaTax bidirecțional.

Navigați la mediul sandbox sau producție al Avalara. Acest lucru va depinde de tipul de cont Avalara pe care compania ar dori să îl integreze.

Conectați-vă pentru a crea Cheia de licență. Accesați Setări ‣ Chei de licență și API. Faceți clic pe Generați cheia de licență.

Dacă aceasta va fi prima integrare API cu AvaTax și Odoo, atunci faceți clic pe Generați cheia de licență.

Dacă aceasta este o cheie de licență suplimentară, asigurați-vă că conexiunea anterioară poate fi întreruptă. Există doar o cheie de licență asociată cu fiecare dintre conturile de producție și sandbox Avalara.

Configurație Odoo¶

Înainte de a utiliza AvaTax, există câteva configurații suplimentare în Odoo pentru a vă asigura că calculele taxelor sunt efectuate cu acuratețe.

Verificați dacă baza de date Odoo conține datele necesare. Țara configurată inițial în baza de date determină poziția fiscală și ajută AvaTax în calcularea cotelor de impozitare precise.

Țara fiscală¶

Pentru a seta Țara fiscală, navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări.

În secțiunea Taxes, setați caracteristica Fiscal Country la Statele Unite, Canada sau Brazilia. Apoi, faceți clic pe Salvați.

Setările companiei¶

Toate companiile care operează în baza de date Odoo ar trebui să aibă o adresă completă și completă listată în setări. Navigați la Aplicația Setări, iar în secțiunea Companii, asigurați-vă că există o singură companie care operează baza de date Odoo. Faceți clic pe Actualizare informații pentru a deschide o pagină separată pentru a actualiza detaliile companiei.

Dacă există mai multe companii care operează în baza de date, faceți clic pe Manage Companies pentru a încărca o listă de companii din care să selectați. Actualizați informațiile despre companie făcând clic pe respectiva companie.

Administratorii bazei de date trebuie să se asigure că Street…, Street2…, City, State, ZIP și :guilabel :Țara sunt toate actualizate pentru companii.

Acest lucru asigură calcule precise ale impozitelor și operațiuni contabile de sfârșit de an fără probleme.

Instalarea modulului¶

Apoi, asigurați-vă că este instalat modulul Odoo AvaTax. Pentru a face acest lucru, navigați la aplicația Apps. În bara Search…, tastați avatax și apăsați Enter. Următoarele rezultate populează:

Faceți clic pe butonul Instalare de pe modulul etichetat, Avatax: account_avatax. Procedând astfel, se instalează următoarele module:

• Avatax: cont_avatax

• Avatax for SO: cont_avatax_vanzare

• Avatax pentru inventar: cont_avatax_stoc

Dacă AvaTax este necesar pentru geo-localizare sau cu Amazon Connector, apoi instalați acele module individual făcând clic pe Instalare pe Avatax pentru geolocalizare și Amazon/ Avatax Bridge, respectiv.

Setări Odoo AvaTax¶

Pentru a integra AvaTax API cu Odoo, accesați secțiunea Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări. Câmpurile AvaTax din secțiunea Taxes este locul în care sunt realizate configurațiile AvaTax și sunt introduse acreditările.

Mai întâi, bifați caseta de selectare din stânga setărilor AvaTax, pentru a activa AvaTax în baza de date. Aceasta este o modalitate rapidă și convenabilă de a activa și dezactiva calculul taxelor AvaTax în baza de date Odoo.

Cerințe¶

Configurați setările AvaTax`.

Credențiale¶

Acum, acreditările pot fi introduse. AvaTax Account ID trebuie introdus în câmpul API ID, iar License Key trebuie introdus în :guilabel Câmpul :API Key.

Pentru câmpul Cod companie, introduceți codul companiei Avalara pentru compania care se configurează. Avalara interpretează acest lucru ca DEFAULT, dacă nu este setat. Codul companiei poate fi accesat în portalul de management Avalara.

Mai întâi, conectați-vă la portalul AvaTax (sandbox sau production). Apoi, navigați la Settings ‣ Manage Companies. Valoarea Codul companiei este situată pe rândul Compania din coloana Codul companiei.

Opțiuni de tranzacție¶

Există două setări tranzacționale în setările Odoo AvaTax care pot fi configurate: Utilizați UPC și Commit Transactions.

Dacă caseta de selectare de lângă Utilizați UPC este bifată, tranzacțiile vor folosi coduri universale de produs (UPC), în loc de coduri personalizate definite în Avalara. Consultați un contabil public certificat (CPA) pentru îndrumări specifice.

În cazul în care caseta de selectare Commit Transactions este bifată, atunci tranzacțiile din baza de date Odoo vor fi comise pentru raportare în AvaTax.

Validarea adresei¶

Caracteristica Validare adresă asigură că cea mai actualizată adresă conform standardelor poștale este setată pentru o persoană de contact în Odoo. Acest lucru este important pentru a oferi clienților calcule precise ale taxelor.

În plus, bifați caseta de selectare de lângă câmpul Validare adresă.

Salvați setările pentru a implementa configurația.

Sfat

Manual Validați adresa navigând la aplicația Contacte și selectând un contact. Acum că modulul AvaTax a fost configurat în baza de date, un buton Validare apare direct sub Adresă.

Faceți clic pe Validați și va apărea o fereastră pop-up cu Adresă validată și Adresa originală. Dacă Adresa validată este adresa de corespondență corectă în scopuri fiscale, faceți clic pe Salvați validată.

Test de conexiune¶

După ce ați introdus toate informațiile de mai sus în configurarea AvaTax pe Odoo, faceți clic pe Testează conexiunea. Acest lucru asigură că API ID și API KEY sunt corecte și se realizează o conexiune între Odoo și interfața de programare a aplicației (API) AvaTax.

Parametrii de sincronizare¶

După ce ați terminat configurarea și setările secțiunii AvaTax, faceți clic pe butonul Parametrii de sincronizare. Această acțiune sincronizează codurile de scutire de la AvaTax.

Poziție fiscală¶

Apoi, navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Poziții fiscale. O Poziție fiscală este listată cu numele, Mapping automat al taxelor (AvaTax). Faceți clic pe acesta pentru a deschide pagina de configurare a poziției fiscale a AvaTax.

Aici, asigurați-vă că caseta de selectare Use AvaTax API este bifată.

Opțional, bifați caseta de selectare de lângă câmpul etichetat: Detectare automată. Dacă această opțiune este bifată, atunci Odoo va aplica automat această Poziție fiscală pentru tranzacțiile în Odoo.

Activarea Detectează automat face, de asemenea, parametri specifici, cum ar fi TVA obligatoriu, Cod fiscal străin, Grup de țări, Țara, :guilabel: Apare State federale sau Interval Zip. Completarea acestor parametri filtrează utilizarea Poziția fiscală. Lăsându-le necompletate asigură că toate calculele sunt făcute folosind această Poziție fiscală.

Conturi AvaTax¶

După selectarea casetei de selectare pentru Utilizați API-ul AvaTax, apare o nouă filă AvaTax. Faceți clic pe această filă pentru a dezvălui două setări diferite.

Prima setare este Cont de factură AvaTax, în timp ce a doua este, Cont de rambursare AvaTax. Asigurați-vă că ambele conturi sunt setate pentru păstrarea fără probleme la sfârșitul anului. Consultați un contabil public certificat (CPA) pentru îndrumări specifice privind setarea ambelor conturi.

Faceți clic pe Salvați pentru a implementa modificările.

Cartografiere fiscală¶

Integrarea AvaTax este disponibilă pe comenzile de vânzare și facturile cu poziția fiscală AvaTax inclusă.

Maparea categoriilor de produse¶

Înainte de a utiliza integrarea, specificați o Categorie Avatax pe categoriile de produse. Navigați la Inventory app ‣ Configuration ‣ Product Categories. Selectați categoria de produs la care să adăugați Categoria AvaTax. În câmpul Categorie AvaTax, selectați o categorie din meniul derulant sau Căutați mai multe… pentru a deschide lista completă de opțiuni.

Maparea produselor¶

Categoriile AvaTax pot fi setate și pentru produse individuale. Pentru a seta Categoria Avatax, navigați la Aplicația de inventar ‣ Produse ‣ Produse. Selectați produsul la care să adăugați Categoria Avatax. Sub fila Informații generale, în extrema dreaptă, se află un câmp selector etichetat: Categoria avatax. În cele din urmă, faceți clic pe meniul derulant și selectați o categorie sau Căutați mai multe… pentru a găsi una care nu este listată.