Fluturași de salariu¶

Filele de plată sunt create fie de angajații înșiși, fie de managerii acestora și sunt aprobate de angajații autorizați (de obicei manageri). Apoi, odată ce fișele de salariu sunt aprobate, angajaților li se eliberează fișe de salariu și sunt plătiți fie prin cec, fie prin depunere directă, în funcție de modul în care este configurat profilul lor de angajat.

Antetul derulant File de plată al aplicației File de plată constă din trei secțiuni: Pentru a plăti, Toate fișele de plată și Loturi.

Aceste trei secțiuni oferă toate instrumentele necesare pentru a crea fișe de salariu pentru angajați, inclusiv fișe de salariu individuale, un lot de fișe de salariu sau fișe de plată pentru comisioane.

A plăti¶

Faceți clic pe Payroll app ‣ Payrolls ‣ To Pay pentru a vedea fișele de plată care trebuie plătite. Pe această pagină, Odoo afișează fișele de salariu care nu au fost încă generate și pot fi create din acest tablou de bord.

Fiecare fișă de plată afișează numărul Referință pentru fișa de plată individuală, Numele angajatului, Numele lotului, Companie, Salariu de bază , Salariu brut, Salariul net și Starea din fișa de salariu.

Faceți clic pe o înregistrare individuală a fișului de salariu pentru a vedea detaliile pentru acea fișă de salariu individuală.

Creați o nouă fișă de plată¶

O nouă fișă de plată poate fi creată fie din pagina File de plată de plată, fie din pagina Employee Payrolls.

Creați o nouă fișă de salariu făcând clic pe butonul Nou din colțul din stânga sus.

Este încărcat un formular alb de fișă de plată, unde pot fi introduse informațiile necesare despre borderoul de salariu.

Formular de plată¶

Pe formularul de salariu alb sunt necesare mai multe câmpuri. Majoritatea câmpurilor obligatorii se completează automat după selectarea unui angajat.

Completați următoarele informații pe formularul de salariu:

• Angajat: introduceți numele unui angajat sau selectați angajatul dorit din lista derulantă din acest câmp. Acest câmp este obligatoriu**.

  Notă

  Se recomandă doar să creați fișe de salariu pentru angajații care se află deja în baza de date. Dacă nu există nicio înregistrare curentă a angajatului (și, prin urmare, niciun contract de angajat) se recomandă să creați noul angajat în aplicația Angajați înainte de a crea fișe de salariu pentru acel angajat. Consultați documentația noul angajat pentru instrucțiuni despre cum să adăugați un angajat.

• Perioada: din prima zi până în ultima zi a lunii actuale completează automat câmpurile Perioadă în mod implicit. Datele pot fi schimbate, dacă se dorește.

  Pentru a schimba data de începere, faceți clic pe prima dată din câmpul Perioada pentru a afișa un calendar pop-up. În acest calendar, utilizați pictogramele < (mai puțin decât) și > (mai mare decât) pentru a selecta luna dorită. Apoi, faceți clic pe ziua dorită pentru a selecta data respectivă.

  Repetați acest proces pentru a modifica data de încheiere a bonului de salariu. Aceste câmpuri sunt obligatorii.

• Contract: folosind meniul derulant, selectați contractul dorit pentru angajat. Doar contractele corespunzătoare disponibile pentru angajatul selectat apar ca opțiuni. Acest câmp este obligatoriu**.

• Lot: folosind meniul derulant din acest câmp, selectați lotul de fișe de salariu la care ar trebui adăugată această nouă fișă de salariu.

• Structură: folosind meniul derulant, selectați tipul structurii salariale. Ca opțiuni apar doar structurile corespunzătoare asociate contractului selectat pentru angajat.

  Dacă nu este selectat încă niciun angajat și/sau niciun contract, toate Structurile disponibile apar în listă. Odată ce un angajat și/sau contract este selectat, orice Structuri indisponibile stabilite pentru acel angajat și/sau contract nu apare. Acest câmp este obligatoriu**.

Fila Zile lucrate și intrări¶

• Zile lucrate: intrările din Zile lucrate (inclusiv Tipul, Descriere, Numărul de zile, Numărul de Ore, și Suma) sunt completate automat, în funcție de ceea ce a fost introdus pentru Perioada, Contract și Structură din formularul de plată.

• Alte intrări: în această secțiune pot fi introduse intrări suplimentare care afectează fișa de salariu, cum ar fi deduceri, rambursări și cheltuieli.

  Faceți clic pe Adăugați o linie pentru a crea o intrare în secțiunea Alte intrări.

  Folosind meniul drop-down din coloana Type, selectați un Type pentru intrare. Apoi, introduceți o Description, dacă doriți. În cele din urmă, introduceți suma în câmpul Count.

Fila de calcul a salariului¶

• Calcul salarial: fila Calcul salarial este completată automat după ce se face clic pe butonul Foaie de calcul. Procedând astfel, se afișează salariile, deducerile, impozitele etc. pentru intrare.

• Are net negativ de raportat: faceți clic pe caseta de selectare dacă angajatul are o sumă netă negativă pentru această fișă de salariu. Acest numai apare dacă fișa de salariu a angajatului are un sold negativ.

Fila Alte informații¶

• Nume borderou: introduceți un nume pentru fișa de plată în acest câmp. Numele ar trebui să fie scurt și descriptiv, cum ar fi „(Numele angajatului) aprilie 2023”. Acest câmp este obligatoriu**.

• Companie: selectați compania căreia i se aplică borderoul de salariu folosind meniul derulant din acest câmp. Acest câmp este obligatoriu**.

• Data de închidere: introduceți în acest câmp data la care se face plata către angajat.

  Faceți clic în câmp pentru a afișa o fereastră pop-up a calendarului. Folosind pictogramele < > (mai puțin decât/mai mare decât), navigați la luna și anul dorit.

  Apoi, faceți clic pe data dorită pentru a o selecta.

• Data Cont: introduceți data la care trebuie să fie afișată fișa de plată în acest câmp.

• Jurnal de salarii: ​​acest câmp se completează automat după selectarea unui Angajat existent. Acest câmp nu poate fi editat, deoarece este legat de aplicația *Contabilitate*. Acest câmp este obligatoriu.

• Înregistrare contabilă: dacă este cazul, acest câmp este completat automat odată ce fișa de plată este confirmată. Acest câmp **nu poate fi modificat.

• Adăugați o notă internă…: orice notă sau mesaj de referință pentru noua intrare poate fi introdusă în acest câmp.

Procesați noua fișă de salariu¶

Când toate informațiile necesare pe fișa de plată sunt introduse, faceți clic pe butonul Compute Sheet. După ce faceți acest lucru, toate informațiile de pe fișa de salariu sunt salvate, iar fila Calcul Salariului se auto-populează, pe baza informațiilor din contractul sau fișele de prezență ale angajatului.

Dacă trebuie făcute modificări, mai întâi faceți clic pe butonul Anulați, apoi faceți clic pe butonul Set to Draft. Efectuați modificările dorite, apoi faceți clic din nou pe butonul Foaie de calcul, iar modificările sunt reflectate în filele Zile lucrate și Calcul salarial.

Odată ce totul de pe formularul de salariu este corect, faceți clic pe butonul Creare Draft Entry pentru a crea fișa de plată.

Apoi, apare o fereastră pop-up de confirmare, întrebând Sunteți sigur că doriți să continuați?. Faceți clic pe OK pentru a confirma.

Chatter-ul este actualizat automat pentru a arăta e-mailul trimis angajatului, împreună cu o copie PDF a fișei de plată.

Pentru a imprima borderoul de salariu, faceți clic pe butonul Print. Pentru a anula borderoul de salariu, faceți clic pe butonul Anulați.

În continuare, plata trebuie trimisă angajatului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. Procedând astfel, se dezvăluie un formular pop-up, în care Jurnalul bancar dorit pentru care trebuie efectuată plata trebuie selectat dintr-un meniu derulant. Apoi, faceți clic pe butonul Confirm pentru a confirma jurnalul și reveniți la fișa de plată.

Important

Pentru ca o fișă de plată să fie plătită, angajatul trebuie să aibă un cont bancar introdus în informațiile de contact. Dacă nu există informații bancare, o fișă de plată nu poate fi plătită și apare o eroare când se face clic pe butonul Efectuați plata. Informațiile bancare pot fi găsite în fila Informații private de pe cardul angajatului din aplicația Angajați. Editați cardul de angajat și adăugați informații bancare, dacă lipsesc.

Odoo verifică automat informațiile contului bancar. Dacă există o eroare cu contul bancar al angajatului, va apărea o eroare într-o fereastră pop-up care indică: Contul bancar al angajatului nu este de încredere. Dacă apare această eroare, actualizați informațiile contului bancar al angajatului pe :ref:` Formular de angajat <angajați/informații-private>`.

Dacă o plată trebuie anulată sau rambursată, faceți clic pe butonul corespunzător Anulați sau Rambursare, situat în partea din stânga sus a ecranului.

Toate borderourile de salariu¶

Pentru a vedea toate fișele de plată, indiferent de stare, accesați Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Toate fișele de plată. Pagina File de plată a angajaților se încarcă, afișând toate fișele de plată, organizate pe lot, într-o vizualizare implicită de listă imbricată.

Faceți clic pe ▶ (săgeata dreapta) de lângă numele unui lot individual pentru a vedea toate fișele de plată din acel lot, împreună cu toate detaliile fișelor de plată.

Numărul de fișe de plată din lot este scris în paranteză după numele lotului. Starea pentru fiecare fișă de plată individuală apare în partea extremă dreaptă, indicând una dintre următoarele opțiuni de stare:

• Ciortă: se creează fișa de plată și mai este timp de făcut modificări, deoarece sumele nu sunt calculate.

• În așteptare: a fost calculată fișa de salariu, iar detaliile salariului se găsesc în fila Calcul Salariului.

• Gata: fișa de salariu este calculată și gata de plată.

• Plătit: angajatul a fost plătit.

Faceți clic pe o fișă de salariu individuală pentru a vedea detaliile pentru acea fișă de salariu pe o pagină separată. Folosind meniul breadcrumb, faceți clic pe File de salariu ale angajaților pentru a reveni la vizualizarea listă a tuturor fișelor de plată.

O nouă fișă de plată poate fi creată din pagina File de salariu ale angajaților, făcând clic pe butonul Nou din colțul din stânga sus. Procedând astfel, se dezvăluie o pagină goală separată a formularului de plată. Pe acea pagină goală de formular de salariu, introduceți toate informațiile necesare, așa cum este descris în secțiunea Creați noi fișe de salariu.

Pentru a tipări versiunile PDF ale fișelor de salariu din paginile File de plată pentru a plăti sau Fișe de salariu ale angajaților, mai întâi selectați fișele de salariu dorite făcând clic pe caseta de selectare individuală din stânga fiecărei fișe de salariu care urmează să fie tipărite. Sau, faceți clic pe caseta din stânga titlului coloanei Referință, care selectează toate fișele de salariu vizibile pe pagină. Apoi, faceți clic pe butonul Print pentru a tipări fișele de plată.

Fișele de plată pot fi, de asemenea, exportate într-o foaie de calcul Excel. Pentru a exporta toate fișele de plată, faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată) de la sfârșitul cuvintelor File de plată a angajaților din colțul din stânga sus. Aceasta dezvăluie un meniu derulant. Faceți clic pe Exportați toate pentru a exporta toate fișele de plată într-o foaie de calcul.

Pentru a exporta numai fișe de salariu selectate, mai întâi selectați din listă fișele de plată care urmează să fie exportate. Apoi, faceți clic pe caseta de selectare din stânga fiecărei fișe de plată pentru a o selecta. Pe măsură ce fișele de salariu sunt selectate, în partea centrală sus a paginii apare un buton inteligent, indicând numărul de fișe de salariu selectate. Apoi, faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată) Acțiuni din partea centrală sus a paginii și faceți clic pe Export.

Loturi¶

Pentru a vizualiza fișele de salariu în loturi, navigați la Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Loturi pentru a afișa toate loturile de fișe de salariu care au fost create. Aceste loturi de fișe de salariu sunt afișate implicit într-o vizualizare de listă.

Fiecare lot afișează datele Nume, Data de la și Data până la, Stare, numărul de fișe de plată din lot (Numărul de fișe de plată `), și :guilabel:`Companie.

Creați un lot nou¶

Pentru a crea un nou lot de fișe de plată din pagina Payslips Loturi (Payroll app ‣ Payrolls ‣ Lotches), faceți clic pe butonul Nou din colțul din stânga sus . Procedând astfel, se dezvăluie un formular alb de lot de fișe de plată pe o pagină separată.

Pe noul formular de lot de fișe de salariu, introduceți Numele lotului.

Apoi, selectați intervalul de date pentru care se aplică lotul. Faceți clic pe unul dintre câmpurile Period și va apărea o fereastră pop-up de calendar. Din această fereastră pop-up a calendarului, navigați la luna corectă și faceți clic pe ziua corespunzătoare atât pentru data de început, cât și pentru data de încheiere a lotului.

Compania actuală completează câmpul Companie. Dacă se operează într-un mediu cu mai multe companii, nu este posibil să se modifice Companie din formular. Lotul trebuie să fie creat în baza de date pentru compania dorită.

Procesați un lot¶

Faceți clic pe un lot individual pentru a vedea detaliile pentru acel lot pe o pagină separată. Pe această pagină cu detalii despre lot, în partea de sus apar diferite opțiuni (butoane), în funcție de starea lotului:

• Stare Nou: loturile fără nicio fișă de plată adăugate la ele au starea Nou. Următoarele opțiuni de buton apar pentru aceste loturi:

  

  • Adăugați fișe de plată: faceți clic pe butonul Adăugați fișe de plată pentru a adăuga fișe de plată la lot și va apărea o fereastră pop-up Adăugați fișe de plată. În listă apar numai fișele de plată care pot fi adăugate la lot (fișele de plată care nu fac parte în prezent dintr-un lot).

    Selectați fișele de plată dorite făcând clic pe caseta de selectare din stânga fiecărei nume de fișă de plată, apoi faceți clic pe butonul Selectați pentru a le adăuga la lot. Odată ce fișele de plată sunt selectate și adăugate la lot, starea se schimbă în Confirmat.

  • Generează fișe de plată: după ce fișele de plată au fost adăugate la lot, faceți clic pe butonul Generează fișe de salariu pentru a procesa fișele de plată și a crea fișe de salariu individuale în baza de date.

    Apare o fereastră pop-up Generează fișe de plată. Dacă doar o anumită Structură salarială și/sau un anumit :guilabel:``Departament` se dorește pentru a face fișe de salariu, selectați-le din meniurile derulante corespunzătoare. Dacă nu sunt efectuate selecții, atunci toate fișele de plată enumerate în fereastra pop-up sunt procesate ca de obicei.

    Faceți clic pe butonul Generează pentru a crea fișele de plată. Butonul Generează fișe de plată se schimbă într-un buton Creează o intrare nefinalizată, iar starea se schimbă în Confirmat.

• Stare Confirmat: loturi care au fost create și au fișe de plată în ele, dar acestea nu au fost procesate, au starea Confirmat. Următoarele două opțiuni de buton apar pentru aceste loturi:

  

  • Creează intrarea în schiță: faceți clic pe butonul Creează intrarea în schiță pentru a confirma fișele de salariu individuale (și lotul) și creați o schiță a fișelor de plată. Lotul are acum starea Terminat.

  • Set to Draft: dacă la un moment dat lotul trebuie să fie revenit la starea New, faceți clic pe butonul Set to Draft. Această acțiune nu elimină nicio fișă de plată care a fost deja adăugată la lot.

• Stare Terminat: loturile cu fișe de salariu confirmate în ele au starea Terminat. Următoarele opțiuni de buton apar pentru aceste loturi:

  

  • Creați raport de plată: faceți clic pe butonul Creați raport de plată și va apărea o fereastră pop-up Selectați un jurnal bancar. Selectați jurnalul bancar corect din meniul derulant.

    Numele lotului apare în câmpul Nume fișier, dar acesta poate fi modificat, dacă se dorește. În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a procesa fișele de plată și a plăti angajații.

  • Marcați ca plătit: după ce plățile au fost create prin intermediul butonului Creați raportul de plată, borderourile de plată trebuie marcate ca plătite în baza de date.

    Faceți clic pe butonul Marcați ca plătit, iar starea lotului se schimbă în Plătit.

  • Set to Draft: dacă la un moment dat lotul trebuie să fie revenit la starea New, faceți clic pe butonul Set to Draft. Această acțiune nu elimină nicio fișă de plată care a fost deja adăugată la lot.

• Stare Plătit: loturile care au fost finalizate au starea Plătit. Nu apar alte opțiuni de buton pentru această stare.

  

Pe pagina de detaliu a lotului, fișele individuale de plată din lot sunt accesibile, prin intermediul butonului inteligent File de plată, aflat deasupra informațiilor despre lot, în centru. Faceți clic pe butonul inteligent File de plată pentru a vedea o listă cu toate fișele de salariu individuale.

Folosiți meniul breadcrumb pentru a naviga înapoi la pagina cu detalii despre lotul individual sau înapoi la lista tuturor loturilor.

Generați fișe de salariu cu mandat¶

Comisioanele sunt plătite angajaților din Odoo folosind fișe de salariu cu mandat.

Fișele de plată pentru mandate pot fi generate direct din pagina Payslips Loturi (Payroll app ‣ Payrolls ‣ Lotches).

Mai întâi, selectați loturile dorite făcând clic pe caseta din stânga fiecărui lot pentru care ar trebui să fie create fișe de plată pentru comision. Apoi, faceți clic pe butonul Generați fișe de plată pentru mandat din partea de sus a paginii.

Procedând astfel, se dezvăluie o fereastră pop-up Generare fișe de plată a mandatului, în care trebuie să fie completate informațiile necesare.

În această fereastră pop-up, faceți clic pe meniurile derulante, situate lângă câmpul Period, pentru a afișa ferestrele pop-up ale calendarului. În aceste ferestre pop-up de calendar, selectați perioada dorită pentru care sunt generate fișele de salariu. Folosind pictogramele săgeți < (stânga) și > (dreapta), navigați la luna corectă și faceți clic pe dată pentru a o selecta.

În câmpul Departament, selectați departamentul dorit din meniul derulant.

Când este selectat un departament, angajații listați pentru acel departament apar în secțiunea Angajat.

În secțiunea Angajat, introduceți Suma comisionului pentru fiecare angajat în coloana din extrema dreaptă. Pentru a elimina un angajat, faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) pentru a elimina linia.

Adăugați o intrare nouă făcând clic pe Adăugați o linie și introducând Angajat și Suma comisionului corespunzătoare.

Faceți clic pe butonul Încărcați fișierul pentru a adăuga un fișier, dacă este necesar. Este acceptat orice tip de fișier.

Odată ce toate comisioanele sunt introduse corect, faceți clic pe butonul Generează fișe de plată pentru a crea fișele de plată ale mandatului într-un lot.

Procesați lotul în același mod ca un lot tipic pentru a finaliza procesul de plată.