Chatter¶

Caracteristica Chatter este integrată în Odoo pentru a eficientiza comunicarea, pentru a menține trasabilitatea și pentru a oferi responsabilitate în rândul membrilor echipei. Ferestrele Chatter, cunoscute sub numele de compozitori, sunt situate în aproape fiecare înregistrare din baza de date și permit utilizatorilor să comunice atât cu utilizatori interni, cât și cu contacte externe.

Compozitoarele Chatter le permit utilizatorilor să înregistreze note, să încarce fișiere și să programeze activități.

Fir de discuție¶

Un fir de discuții poate fi găsit în majoritatea paginilor din baza de date și servește ca o înregistrare a actualizărilor și editărilor făcute unei înregistrări. O notă este conectată în firul de discuții când se face o modificare. Nota include detaliile modificării și o ștampilă de timp.

Example

Un utilizator, Mitchell Admin, trebuie să actualizeze adresa de e-mail a unui contact. După ce salvează modificările în înregistrarea contactului, o notă este conectată în chatter-ul înregistrării contactului cu următoarele informații:

• Data la care a avut loc schimbarea.

• Adresa de e-mail așa cum a fost listată anterior.

• Adresa de e-mail actualizată.

Dacă o înregistrare a fost creată sau editată printr-un fișier importat sau a fost actualizată în alt mod printr-o intervenție a sistemului, firul de discuții creează o notă de jurnal și creditează modificarea la OdooBot.

Adăugați urmăritori¶

Un follower este un utilizator sau contact care este adăugat la o înregistrare și este notificat când înregistrarea este actualizată, pe baza anumitor setări de abonament pentru urmăritori. Adepții se pot adăuga ei înșiși sau pot fi adăugați de un alt utilizator.

Pentru a urmări o înregistrare, navigați la orice înregistrare cu un fir de discuții. De exemplu, pentru a deschide un bilet Helpdesk, navigați la Aplicația Helpdesk ‣ Bilete ‣ Toate biletele și selectați un bilet din listă pentru a-l deschide.

În dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, dați clic pe Urmărește. Făcând acest lucru, butonul va citi Urmărire. Faceți clic din nou pentru a Anulați urmărirea.

Gestionați adepții¶

Pentru a adăuga un alt utilizator sau contact ca urmăritor, faceți clic pe |utilizator|. Aceasta deschide o listă derulantă a urmăritorilor actuali. Faceți clic pe Adăugați urmăritori pentru a deschide o fereastră pop-up Invitați urmăritori.

Selectați una sau mai multe persoane de contact din lista verticală Destinatari. Pentru a notifica persoanele de contact, bifați caseta de selectare Trimite notificare. Editați șablonul de mesaj după cum doriți, apoi faceți clic pe Adăugați urmăritori.

Pentru a elimina urmăritori, faceți clic pe |utilizator| pentru a deschide lista curentă de urmăritori. Găsiți numele utilizatorului care urmează să fie eliminat și faceți clic pe pictograma (eliminați).

Editați abonamentul pentru urmăritori¶

Actualizările pe care le primește un urmăritor pot varia în funcție de setările de abonament. Pentru a vedea tipul de actualizări la care este abonat un utilizator și pentru a edita lista, faceți clic pe |utilizator|. Găsiți adeptul potrivit în listă, apoi faceți clic pe pictograma (creion). Aceasta deschide fereastra pop-up Editați abonament pentru abonat.

Lista setărilor de abonament disponibile variază în funcție de tipul de înregistrare. De exemplu, un utilizator al unui bilet Helpdesk poate fi informat când biletul este evaluat. Această opțiune nu ar fi disponibilă pentru adepții unei oportunități CRM.

Bifați caseta de selectare pentru toate actualizările pe care urmașul ar trebui să le primească și debifați caseta de selectare pentru toate actualizările pe care nu ar trebui să le primească. Faceți clic pe Aplicați când ați terminat.

Note de jurnal¶

Funcția de chatter include posibilitatea de a înregistra note interne pe înregistrări individuale. Aceste note sunt accesibile numai utilizatorilor interni și sunt disponibile în orice înregistrări care prezintă un fir de discuții.

Pentru a înregistra o notă internă, navigați mai întâi la o înregistrare. De exemplu, pentru a deschide o oportunitate CRM, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, dați clic pe Notă de jurnal.

Introduceți nota în compozitorul chatter. Pentru a eticheta un utilizator intern, tastați @ și începeți să tastați numele persoanei de etichetat. Apoi, selectați un nume din meniul drop-down. În funcție de setările de notificare, utilizatorul este notificat prin e-mail sau prin Odoo.

Trimite mesaje¶

Compozitorii Chatter pot trimite mesaje persoanelor de contact din afara, fără a fi nevoiți să părăsească baza de date sau să deschidă o altă aplicație. Acest lucru facilitează comunicarea cu potențialii clienți în aplicațiile Vânzări și CRM sau cu furnizorii din aplicația Achiziție.

Pentru a trimite un mesaj, mai întâi navigați la o înregistrare. De exemplu, pentru a trimite un mesaj dintr-o oportunitate CRM, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, faceți clic pe Trimite mesaj.

Dacă vreun followers a fost adăugat la înregistrare, ei sunt adăugați ca destinatari ai mesajului.

Extindeți compozitorul complet¶

Compozitorul chatter poate fi extins la o fereastră pop-up mai mare, permițând personalizări suplimentare.

Pentru a deschide compozitorul complet, faceți clic pe pictograma (expand) din colțul din dreapta jos al ferestrei compozitorului.

Făcând acest lucru, se deschide o fereastră pop-up Compose Email. Confirmați sau editați Destinatarii ai mesajului sau adăugați destinatari suplimentari. Câmpul Subiect se completează automat pe baza titlului înregistrării, deși poate fi editat, dacă se dorește.

Pentru a utiliza un șablon de e-mail pentru mesaj, selectați-l din meniul drop-down din câmpul Încărcați șablon.

Faceți clic pe pictograma (paperclip) pentru a adăuga orice fișier la mesaj, apoi faceți clic pe Trimitere.

Editați mesajele trimise¶

Mesajele pot fi editate după ce sunt trimise, pentru a remedia greșelile de scriere, a corecta greșelile sau pentru a adăuga informații lipsă.

Pentru a edita un mesaj trimis, faceți clic pe pictograma (elipse) din partea dreaptă a mesajului. Apoi, selectați Edit. Faceți toate ajustările necesare mesajului.

Pentru a salva modificările, apăsați Ctrl + Enter. Pentru a renunța la modificări, apăsați Escape.

Căutare mesaje¶

Firele de discuție pot deveni lungi după un timp, din cauza tuturor informațiilor pe care le conțin. Pentru a facilita găsirea unei anumite intrări, utilizatorii pot căuta în textul mesajelor și notelor anumite cuvinte cheie.

Mai întâi, selectați o înregistrare cu un fir de discuții. De exemplu, pentru a căuta o oportunitate CRM, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, faceți clic pe pictograma (căutare) pentru a deschide bara de căutare.

Introduceți un cuvânt cheie sau o expresie în bara de căutare, apoi apăsați Enter sau faceți clic pe pictograma (căutare) din dreapta barei de căutare. Toate mesajele sau notele care conțin cuvântul cheie sau expresia introdusă sunt listate sub bara de căutare, cu cuvântul cheie evidențiat.

Pentru a fi dus direct la un anumit mesaj din firul de discuții, plasați cursorul peste colțul din dreapta sus al rezultatului pentru a dezvălui un buton Salt. Faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către locația acelui mesaj în fir.

Programează activități¶

Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo. Activitățile pot fi programate pe orice pagină de bază de date care conține un fir de discuții, vizualizare Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activități a unei aplicații.

Pentru a programa o activitate printr-un fir de discuții, faceți clic pe butonul Activități, situat în partea de sus a conversației pe orice înregistrare. În fereastra pop-up Planificați activitate care apare, selectați un Tip de activitate din meniul derulant.

Introduceți un titlu pentru activitate în câmpul Rezumat, situat în fereastra pop-up Programați activitatea.

Selectați un nume din meniul drop-down Assigned to pentru a atribui activitatea unui alt utilizator. În caz contrar, utilizatorul care creează activitatea este atribuit automat.

Adăugați orice informații suplimentare în câmpul opțional Înregistrați o notă….

În sfârșit, faceți clic pe unul dintre următoarele butoane:

• Schedule: adaugă activitatea la chatter sub Activități planificate.

• Marcați ca gata: adaugă detaliile activității la chatter sub Astăzi. Activitatea nu este programată, este marcată automat ca finalizată.

• Terminat & Programează următoarea: adaugă sarcina sub Astăzi marcată ca finalizată și deschide o nouă fereastră de activitate.

• Renunță: renunță la orice modificări făcute în fereastra pop-up.

Activitățile programate sunt adăugate la chatter pentru înregistrare sub Activități planificate și sunt codificate cu culori în funcție de data scadenței.

• Pictogramele roșii indică o activitate întârziată.

• Pictogramele galbene indică o activitate cu o dată scadentă programată pentru data curentă.

• Pictogramele verzi indică o activitate cu o dată de scadență programată în viitor.

Sfat

Faceți clic pe pictograma (info) de lângă o activitate planificată pentru a vedea detalii suplimentare.

După finalizarea unei activități, faceți clic pe Mark Done sub intrarea de activitate din chatter. Aceasta deschide o fereastră pop-up Mark Done, unde pot fi introduse note suplimentare despre activitate. După adăugarea oricăror comentarii în fereastra pop-up, faceți clic pe: Terminat & Programați următorul, Terminat sau Renunțați.

După ce activitatea este marcată ca finalizată, o intrare cu tipul activității, titlul și orice alte detalii care au fost incluse în fereastra pop-up sunt listate în chatter.

Atașează fișiere¶

Fișierele pot fi adăugate ca atașamente în chatter, fie pentru a le trimite cu mesaje, fie pentru a le include într-o înregistrare.

Pentru a atașa un fișier, faceți clic pe |clipa de hârtie| situat în partea de sus a compozitorului chatter al oricărei înregistrări care conține un fir chatter.

Aceasta deschide o fereastră pop-up a exploratorului de fișiere. Navigați la fișierul dorit, selectați-l, apoi faceți clic pe Deschidere pentru a-l adăuga la înregistrare. Ca alternativă, fișierele pot fi glisate și plasate direct pe un fir de discuții.

După ce fișierele au fost adăugate, acestea sunt listate în firul de discuții, sub un titlu Files.

Notă

După ce cel puțin un fișier a fost adăugat la o înregistrare chatter, un buton nou etichetat Atașați fișiere apare sub titlul Fișiere. Pentru atașarea oricăror fișiere suplimentare, acesta este butonul care trebuie folosit, în locul |clemei| în partea de sus a firului de discuţii.

După ce titlul secțiunii Fișiere apare în fir, făcând clic pe |clipa| nu mai deschide o fereastră pop-up a exploratorului de fișiere. În schimb, fă clic pe |clipa de hârtie| comută secțiunea Fișiere de la vizibil la invizibil în firul de discuții.

Integrare¶

Dincolo de funcțiile standard, pot fi activate integrări suplimentare pentru a funcționa cu funcția de chat, în special WhatsApp și Google Translate.

WhatsApp¶

WhatsApp este o aplicație de mesagerie instantanee și voce peste IP care permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje, precum și să partajeze conținut.

După ce WhatsApp a fost configurat și activat într-o bază de date, un buton WhatsApp este adăugat deasupra compozitorului chatter pe orice înregistrare aplicabilă. Dacă se găsesc unul sau mai multe șabloane WhatsApp aprobate pentru acel model, făcând clic pe acest buton se deschide o fereastră pop-up Trimite mesaj WhatsApp.

Google Translate¶

Google Translate poate fi folosit pentru a traduce textul generat de utilizatori în chatter-ul Odoo.

Pentru a activa Google Translate într-o bază de date, o cheie API trebuie mai întâi să fie creată prin Consola API Google.

După ce ați creat cheia API, navigați la Settings app ‣ Discuss section și inserați cheia în câmpul Message Translation. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Traduceți un mesaj de conversație¶

Pentru a traduce textul unui utilizator dintr-o altă limbă, faceți clic pe meniul (elipse) din dreapta conversației. Apoi, selectați Traduceți. Conținutul se traduce în limba setată în preferințele utilizatorului.