Estágios e status das tarefas¶

Estágios da tarefa¶

Os estágios das tarefas são exibidos como colunas na visualização Kanban do projeto e possibilitam atualizar o progresso das tarefas com um simples arrastar e largar. Na maioria dos projetos, os estágios serão semelhantes a Novo, Em andamento, Pendências, etc.

Por padrão, os estágios das tarefas são específicos do projeto, mas podem ser compartilhados entre vários projetos que seguem o mesmo fluxo de trabalho.

Criar estágios de tarefas¶

O Odoo Projeto não fornece estágios predefinidos, mas permite criar etapas personalizadas adaptadas às suas necessidades comerciais específicas. Será solicitado que você faça isso imediatamente após criar um novo projeto.

Para criar um estágio, digite o seu nome no campo Estágio… e clique em Adicionar.

Editar estágios de tarefas¶

Para editar o estágio da tarefa, clique no ícone (engrenagem) ao lado do nome. A partir daí, clique em uma das seguintes opções:

• Dobrar: para ocultar o estágio da tarefa e todas as tarefas nesse estágio da visualização kanban.

• Editar:

  • Nome: para mudar o nome do estágio.

  • Modelo de SMS/E-mail: para enviar automaticamente uma notificação por e-mail ou SMS ao cliente quando uma tarefa atinge este estágio.

  • Dobrado no Kanban: para ocultar o estágio da tarefa e todas as tarefas nesse estágio da visualização kanban.

  • Projetos: para compartilhar esse estágio da tarefa entre vários projetos.

  • Automações: para criar regras personalizadas que acionam ações automáticas (ex.: criar atividades, adicionar seguidores ou enviar notificações webhook). Observe que isso ativará o Estúdio em sua base de dados, o que pode afetar seu plano de preços.

• Excluir: para excluir esse estágio.

• Arquivar/Desarquivar tudo: para arquivar ou desarquivar todas as tarefas desse estágio.

Status das tarefas¶

Os status das tarefas são utilizados para acompanhar a situação das tarefas dentro da fase Kanban, bem como para encerrar a tarefa quando está concluída ou cancelada. Ao contrário dos estágios do Kanban, isso não pode ser personalizado; existem cinco status de tarefa no Odoo e são utilizados da seguinte forma:

• Em andamento: esse é o estado padrão de todas as tarefas, o que significa que o trabalho necessário para que a tarefa passe para o estágio seguinte do Kanban está em andamento.

• Alterações solicitadas: aponta que são necessárias alterações, sejam elas solicitadas pelo cliente ou internamente, antes de a tarefa ser movida para a fase seguinte do Kanban.

• Aprovado: indica que a tarefa está pronta para passar ao estágio seguinte.

• Cancelado: para cancelar a tarefa.

• Concluído: para fechar a tarefa quando esta estiver concluída.