Criação de tarefas¶
As tarefas no Odoo Projeto podem ser criadas manual ou automaticamente, inclusive a partir de e-mails ou formulários do site.
Criação manual de tarefas¶
Abra o app Projeto e selecione o projeto pretendido. Crie uma nova tarefa executando uma das seguintes acções:
Clicar no botão (adição) no canto superior esquerdo. Isso cria uma nova tarefa na primeira fase da sua visualização Kanban.
Clicar no botão (adição) ao lado do nome do estágio do Kanban. Isso cria uma nova tarefa nesse estágio.
Preencha o Título da tarefa e adicione um ou mais Responsáveis, depois clique em Adicionar.
Configuração de tarefas¶
Clique na tarefa para a abrir. O formulário de tarefa inclui os seguintes campos que podem ser preenchidos:
Título da tarefa: título da tarefa.
(Estrela): clique no ícone (estrela) para marcar a tarefa como de alta prioridade. O ícone fica amarelo. Clique nele novamente para remover a alta prioridade.
Projeto: o projeto ao qual a tarefa pertence.
Responsáveis: a(s) pessoa(s) encarregada(s) de efetuar o trabalho nesta tarefa.
Marcadores: rótulos personalizados que permitem categorizar e filtrar as suas tarefas.
Cliente: a pessoa ou empresa que será faturada por esta tarefa. Este campo só aparece em tarefas que pertencem a projetos faturáveis.
Item do pedido de venda: pode ser o pedido de venda que foi utilizado para criar esta tarefa ou um pedido de venda vinculado manualmente a esta tarefa. Este campo só aparece em tarefas ligadas a projetos faturáveis.
Tempo alocado: a quantidade de tempo que se espera que o trabalho nesta tarefa dure, registada por folhas de presença.
Prazo final: a data prevista para o fim da tarefa. Uma vez preenchido este campo, também pode adicionar uma data de início para designar todo o período de duração das tarefas.
Dica
Também é possível criar novas tarefas mudando para a visualização de lista ou de Gantt e clicando em Novo.
Os seguintes campos também podem ser editados diretamente a partir da visualização Kanban sem abrir a tarefa individual: (prioridade), Horas atribuídas, Responsáveis, e status da tarefa. Pode também código de cor ou Definir uma imagem de capa para a sua tarefa clicando no (três pontos verticais).
Você pode utilizar os seguintes atalhos de teclado no título da tarefa para configurar novas tarefas (modifique os valores nos exemplos abaixo de acordo com as suas necessidades):
30h: para alocar 30 horas a esta tarefa.
#tags: para adicionar marcadores à tarefa.
@user: para atribuir a tarefa a um usuário.
!: para marcar a tarefa como de alta prioridade.
Além de utilizar o formato correto, siga esta ordem: o nome da tarefa, seguido do tempo alocado, dos marcadores, do responsável e, por fim, da prioridade.
Por exemplo, se pretender criar uma tarefa chamada “Preparar workshop”, alocar 5h horas, adicionar o marcador “Escola”, atribuir à Audrey e definir a sua prioridade como Alta, introduza o seguinte título de tarefa: Preparar workshop 5h #escola @Audrey !
Criar tarefas a partir de um alias de e-mail¶
Essa funcionalidade permite que as tarefas de projeto sejam criadas automaticamente quando uma mensagem de e-mail é entregue a um endereço de e-mail designado.
Para o configurar, abra o aplicativo Projeto e clique no ícone (três pontos verticais) junto ao nome do projeto pretendido. Selecione Definições, depois abra a aba Definições.
Preencha o campo Criar tarefas enviando um e-mail para da seguinte forma:
Seção do alias antes do símbolo @: digite o nome do alias de e-mail, por exemplo,
contato,ajuda,vagas.Domínio: na maioria dos casos, isso é preenchido por padrão com seu domínio.
Aceitar e-mails de: refinar os destinatários cujos e-mails criarão tarefas no projeto.
Uma vez configurado, o alias de e-mail pode ser visto abaixo do nome do projeto no painel Kanban.
Quando um e-mail é enviado para o alias, o e-mail é automaticamente convertido em uma tarefa de projeto. Aplicam-se as seguintes regras:
O remetente do e-mail é apresentado no campo Cliente.
O assunto do e-mail é apresentado no campo Título da tarefa.
O corpo do e-mail é apresentado no campo Descrição.
O conteúdo completo da mensagem de e-mail também é exibido no chatter.
Todos os destinatários do e-mail (Para/Cc/Bcc) que sejam usuários Odoo são automaticamente adicionados como seguidores da tarefa.
Criar tarefas a partir de um formulário do site¶
Se o app Site estiver instalado na sua base de dados, você pode configurar qualquer formulário no seu site para acionar a criação de tarefas num projeto.
Acesse a página do site onde pretende adicionar o formulário e adicione o bloco de construção Formulário.
No editor do site, edite os seguintes campos:
Ação: selecione Criar uma tarefa.
Projeto: escolha o projeto em que pretende que as novas tarefas sejam criadas.
Ao submeter o formulário, é criada automaticamente uma tarefa de projeto. O conteúdo da tarefa é definido pelos campos correspondentes do formulário.
Veja também