Direcționarea către public

Câmpurile Target și Filter din formularul campaniei, denumite și domeniu, conțin parametrii utilizați pentru a defini publicul țintă pentru acoperirea campaniei (adică, înregistrările unice de contact din baza de date și lista importată etc.).

  • Target: specifică tipul de înregistrări disponibile pentru utilizare în campanie, cum ar fi Lead/Oportunity, Event Registration, Contact, Modelul de înregistrări alocate determină câmpurile care sunt disponibile pe parcursul campaniei, inclusiv câmpurile disponibile în secțiunea Filter și în substituenți dinamici.

  • Salvează ca filtru preferat: salvează actualul Filtrul pentru utilizare ulterioară cu modelul actual Target și poate fi gestionat din aplicația :menuselection:`Marketing Automation –> Configurare –> Meniul Filtre favorite.

  • Unicitatea bazată pe: specifică câmpul modelului Target unde duplicatele ar trebui evitate. În mod tradițional, se folosește câmpul E-mail, dar poate fi folosit orice câmp disponibil.

  • Filter: conține un formular interactiv cu o logică configurabilă pentru a rafina și mai mult parametrii de direcționare sub modelul ales Target. Vedeți mai multe detalii în secțiunea Definirea filtrelor.

  • Include arhivate: permite sau interzice includerea înregistrărilor arhivate în publicul țintă.

Sfat

Un utilizator Responsabil poate fi alocat campaniei prin activarea Modul dezvoltator (mod depanare).

Notă

Fiecare activitate din fluxul de lucru al unei campanii poate viza un subset al publicului țintă; consultați documentația Activități ale fluxului de lucru al campaniei pentru mai multe informații.

Definirea filtrelor

Configurația implicită a campaniei Filter este setată la Potriviți toate înregistrările, indicând faptul că campania vizează toate înregistrările modelului Target.

Pentru a rafina regulile Filtrare ale unei campanii, faceți clic pe butonul ➕ Adăugați condiție pentru a afișa un nou rând cu parametrii de regulă configurabili. Consultați documentația Search, filter and group records pentru mai multe informații despre cum să creați reguli de filtrare.

Un nou rând de reguli de filtrare în formularul de campanie Filtre.

În partea de jos a regulilor de filtrare se află un buton # record(s), care indică numărul total de înregistrări vizate de acest domeniu. Selectați butonul # record(s) pentru a deschide o fereastră pop-up Selected records, în care pot fi vizualizate înregistrările vizate.

Sfat

Activați Modul dezvoltator (mod depanare) pentru a dezvălui numele tehnic și tipul de date ale fiecărui câmp, precum și zona de text # Code editor sub regulile de filtrare, pentru a vizualiza și edita manual domeniul.

Example

Pentru a viza toți clienții potențiali și oportunitățile din aplicația CRM care se află în stadiul Nou și care au un venit estimat mai mare de 1.000 USD, trebuie să introduceți următoarele:

  • Target: Lead/Opportunity

  • Unicity based on: Email (Lead/Opportunity)

  • Filter: Match all 🔽 (down arrow) of the following rules:

    1. Stage is in New

    2. Venit așteptat > 1.000

    3. orice 🔽 (săgeată în jos) of:

      • Type = Lead

      • Tip = Oportunitate

Cu configurația de mai sus, campania vizează 157 înregistrare(e).

O configurație de domeniu într-o campanie de automatizare de marketing.

Vedeți și