실패한 영업기회 관리¶

영업기회가 모두 매출 성공으로 이어지는 것은 아닙니다. 파이프라인을 최신 상태로 유지하려면 실패한 영업기회를 식별해야 합니다. 영업기회가 실패한 사유를 지정해 놓으면 향후 영업기회에 대해 깊이 있는 이해를 할 수 있게 됩니다.

영업기회를 실패로 표시하기¶

영업기회를 실패로 표시하려면 먼저 CRM 앱 을 열고 해당 칸반 카드를 클릭하여 파이프라인에서 영업기회를 선택합니다. 그러면 해당 영업기회에 대한 세부 양식이 표시됩니다.

그런 다음 영업기회 세부 양식의 상단에 있는 실패 를 클릭합니다.

그러면 실패로 표시 팝업 창이 열립니다. 실패 사유 드롭다운 메뉴에 있는 기존 실패 사유 중에서 선택합니다. 적용할 만한 사유가 없는 경우에는 실패 사유 를 입력하고 만들기 를 클릭하여 새로운 사유를 생성합니다.

실패 사유 아래에 지정되어 있는 마감 메모 에 추가적인 메모와 설명을 넣을 수 있습니다.

실패로 표시 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`실패로 표시`를 클릭합니다.

실패로 표시 를 클릭하면 빨간색 실패 배너가 영업기회의 오른쪽 상단에 추가됩니다.

실패 사유 생성/수정하기¶

새로운 실패 사유를 생성하거나 기존 사유를 편집하려면 :menuselection:`CRM 앱 –> 환경 설정 –> 실패 사유`로 이동합니다.

기존의 실패 사유 편집 방법:

1. 편집할 사유 항목을 클릭하여 강조 표시합니다.

2. 설명 을 편집하여 선택한 실패 사유를 변경합니다.

3. 완료 후에는 왼쪽 상단에 있는 저장 을 클릭합니다.

새로운 실패 사유 생성 방법:

1. 실패 사유 페이지의 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 를 클릭합니다.

2. 새로운 빈 줄에 있는 설명 을 클릭한 다음 새로운 실패 사유를 입력합니다.

3. 완료 후 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

실패한 영업기회 보기¶

Odoo CRM 에서 실패한 영업기회를 확인하려면 CRM 앱 을 엽니다. 파이프라인 기본 현황판에서 페이지 상단에 있는 검색… 탐색창을 클릭한 후 기본 필터를 모두 제거합니다.

검색… 막대 오른쪽에 있는 🔻 (아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터 드롭다운 메뉴를 열고 각 열에 지정된 필터, 그룹 기준 및 즐겨찾기 항목을 드롭다운 메뉴에서 확인합니다.

필터 섹션에서 실패 항목을 선택합니다. 실패 를 선택하면 실패 로 표시된 영업기회만 파이프라인 페이지에 나타납니다.

실패 사유별로 영업기회 정렬하기¶

특정 실패 사유별로 영업기회를 필터로 분류하려면 검색… 탐색창 오른쪽에 있는 🔻 (아래쪽을 가리키는 삼각형) 아이콘을 다시 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 실패 필터 외에도 필터 열 아래에 있는 사용자 지정 필터 추가 를 클릭하면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.

사용자 지정 필터 추가 팝업 창에서 첫 번째 항목을 클릭하여 검색… 탐색창에 실패 사유 를 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다. 그런 다음, 다음 항목을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 = 를 선택합니다. 세 번째 항목을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 실패 사유를 선택합니다. 마지막으로 추가 를 클릭합니다.

팁

두 개 이상의 실패 사유에 대한 결과를 확인하려면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창에 있는 사용자 지정 필터의 두 번째 항목에서 다음에 포함 연산자를 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 세 번째 항목에서 실패 사유를 여러 개 선택할 수 있습니다.

실패한 영업기회 복구¶

실패한 영업기회를 복구하려면 CRM 앱 을 열어 파이프라인 현황판을 표시합니다. 또는 CRM 앱 ‣ 영업 ‣ 내 파이프라인 으로 이동합니다. 여기에서 검색… 탐색창 오른쪽에 있는 🔻(아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여:guilabel:필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열이 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다.

필터 열에서 실패 를 선택합니다. 그러면 파이프라인 페이지에 실패한 영업기회가 모두 나타납니다.

그런 다음, 복구하려는 실패한 영업기회 칸반 카드를 클릭하면 영업기회의 세부 양식이 열립니다.

실패한 영업기회의 세부 양식에서 왼쪽 상단에 있는 복구 를 클릭합니다. 이렇게 하면 영업기회 양식에서 빨간색 실패 배너가 사라지고 영업기회가 복구되었음을 알 수 있습니다.

여러 건의 영업기회를 한 번에 복구하기¶

여러 건의 영업기회를 한 번에 복구하려면 CRM 앱의 기본 파이프라인 현황판으로 이동하여 필터 드롭다운 메뉴를 열고 실패 옵션을 선택합니다.

그 다음에는, 오른쪽 상단에 있는 ≣ (목록) 아이콘으로 표시되어 있는 목록 보기 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 페이지에 있는 영업기회가 모두 목록 보기에 나타납니다. 목록 보기를 선택한 상태에서 복구하려는 영업기회 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.

영업기회를 선택한 후 파이프라인 페이지 상단에 있는 ⚙️ 활동 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. ⚙️ 활동 드롭다운 메뉴에서 보관 취소 를 선택합니다.

이렇게 하면 선택한 영업기회가 더 이상 실패 필터 기준에 맞지 않기 때문에 파이프라인 페이지에서 삭제됩니다. 검색창에서 실패 필터를 삭제하면 새로 복구한 영업기회가 나타납니다.

Manage lost leads¶

If Leads are enabled on a database, they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.

영업제안을 실패로 표시¶

To mark a lead as lost, navigate to CRM app ‣ Leads, and select a lead from the list. Doing so reveals that lead’s detail form.

그런 다음 영업제안 세부 정보 양식의 상단에 있는 :guilabel:`실패`를 클릭합니다.

그러면 실패로 표시 팝업 창이 열립니다. 실패 사유 드롭다운 메뉴에 있는 기존 실패 사유 중에서 선택합니다. 적용할 만한 사유가 없는 경우에는 실패 사유 를 입력하고 만들기 를 클릭하여 새로운 사유를 생성합니다.

Additional notes and comments can be added below the lost reason designated in the Closing Note field.

실패로 표시 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`실패로 표시`를 클릭합니다.

Restore lost leads¶

실패한 영업제안을 복구하려면 CRM 앱 ‣ 영업제안 으로 이동한 다음 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻 (아래쪽을 가리키는 삼각형) 아이콘을 클릭합니다. 필터, 그룹 기준 및 즐겨찾기 열이 있는 드롭다운 메뉴가 열립니다.

Under the Filters column, select Lost. Doing so reveals all the lost leads on the Leads page.

Then, click on the desired lost lead to restore, which opens that lead’s detail form.

실패한 영업제안의 세부 정보 양식에서 왼쪽 상단에 있는 복구`를 클릭합니다. 이렇게 하면 영업제안 양식에서 빨간색 :guilabel:`실패 배너가 없어지고 이를 통해 영업제안이 복구되었음을 나타냅니다.

Restore multiple leads at once¶

한 번에 여러 개의 영업제안을 복원하려면 CRM 앱 ‣ 영업제안 으로 이동하여 필터 드롭다운 메뉴를 열고 실패 옵션을 선택합니다. 복원할 영업제안의 왼쪽에 있는 확인란에 표시합니다.

Once the desired leads have been selected, click the ⚙️ Actions drop-down menu at the top of the Leads page. From the ⚙️ Actions drop-down menu, select Unarchive.

이렇게 하면 선택한 영업제안이 더 이상 실패 필터 기준에 맞지 않기 때문에 영업제안 페이지에서 삭제됩니다. 검색… 표시줄에서 실패 필터를 삭제하면 새로 복구된 영업제안이 나타납니다.