Marketing por correo electrónico¶

La aplicación Marketing por correo electrónico de Odoo proporciona herramientas de diseño que se pueden arrastrar y soltar, plantillas predefinidas y otras funciones interactivas para crear campañas de correo llamativas. La aplicación Marketing por correo electrónico también proporciona métricas de reporte detalladas para monitorear la eficacia general de las campañas.

Tablero de Marketing por correo electrónico¶

Después de instalar la aplicación, haga clic en el icono de la aplicación Marketing por correo electrónico desde el tablero principal de Odoo. Al hacerlo, aparecerá el tablero principal Correos en la vista de lista predeterminada.

El filtro predeterminado Mis correos aparecerá en la barra de búsqueda para mostrar todos los correos relacionados con el usuario actual. Para eliminar ese filtro, haga clic en el icono ✖️ (eliminar) ubicado junto a él en la barra de búsqueda. Al hacerlo, aparecerán todos los envíos que se han hecho en la base de datos.

La información en el tablero de correos tiene cuatro opciones de vista distintas y están disponibles como iconos en la esquina superior derecha.

Las opciones de visualización, de izquierda a derecha, son:

• Lista (vista predeterminada)

• Kanban

• Calendario

• Gráfico

Vista de lista¶

La vista de lista representada por el icono ☰ (líneas horizontales) ubicado en la esquina superior derecha es la vista predeterminada del tablero de correos en la aplicación Marketing por correo electrónico.

En la vista de lista hay columnas específicas para cada aspecto de la información relacionada con los correos. Esas columnas son las siguientes:

• Fecha: la fecha en la que se envió el correo electrónico.

• Asunto: el asunto del correo.

• Responsable: el usuario que creó el correo electrónico o el usuario al que se le asignó el correo.

• Enviado: el número de veces que se ha enviado el correo electrónico.

• Entregado (%): el porcentaje de correos electrónicos enviados que han sido entregados con éxito.

• Abiertos (%): el porcentaje de correos electrónicos enviados que han sido abiertos por los destinatarios.

• Clics (%): el porcentaje de correos electrónicos enviados en los que los destinatarios han hecho clic.

• Respondidos (%): el porcentaje de correos electrónicos enviados que han sido respondidos por los destinatarios.

• Estado: el estado del correo (Borrador, En cola o Enviado).

Para agregar o eliminar columnas haga clic en el icono Opciones adicionales (dos líneas horizontales con puntos) ubicado en el extremo derecho de los títulos de las columnas en la vista de lista. Al hacerlo, aparecerá un menú desplegable con opciones de columnas adicionales.

Vista de kanban¶

La vista de kanban está representada por el icono (gráfico de barra invertido). Puede acceder a ella al hacer clic en el icono en la esquina superior derecha del tablero de correos en la aplicación Marketing por correo electrónico.

En la vista de kanban la información del correo aparece en varias etapas.

Las etapas son: Borrador, En cola, Enviando y Enviado.

• Borrador: el correo electrónico está siendo redactado o creado.

• En cola: el envío del correo electrónico está programado en alguna fecha próxima.

• Enviando: el correo electrónico se está enviando a los destinatarios.

• Enviado: el correo electrónico ya se envió a sus destinatarios.

En esta vista podrá visualizar las tarjetas que representan los correos electrónicos que ha creado y enviado, se encuentran en la etapa de su estado actual. Puede arrastrarlas y soltarlas en otras etapas.

Cada tarjeta en el tablero de correos proporciona información clave relacionada a esos correos en específico.

Cuando pasa el cursor sobre la esquina superior derecha de la tarjeta aparece el icono ⋮ (tres puntos verticales). Al hacer clic en él aparecerá un menú desplegable miniatura donde tendrá la opción de cambiar el color del correo, eliminarlo o archivar el mensaje para usarlo después.

Vista de calendario¶

La vista de calendario está representada por el icono 📆 (calendario). Puede acceder a ella al hacer clic en ese icono en la esquina superior derecha del tablero de correos en la aplicación Marketing por correo electrónico.

La vista de calendario muestra un calendario mensual (de forma predeterminada) en el que aparece cuándo se enviaron los correos o cuándo están programados para su envío.

La fecha actual está representada por el icono 🔴 (círculo rojo) sobre la fecha en el calendario.

Del lado derecho del calendario aparecen las opciones para filtrar los resultados por Responsable y Estado a través de sus respectivas casillas.

En la esquina superior izquierda, encima del calendario, aparece un menú desplegable para cambiar el periodo correspondiente, este es Mes de forma predeterminada. Al hacer clic, el menú desplegable muestra las opciones: Día, Semana, Mes (opción predeterminada), Año y Mostrar fines de semana (también seleccionada de forma predeterminada).

Al hacer clic en cualquiera de esas opciones, la visualización del calendario cambia para mostrar la cantidad de tiempo deseada.

Al hacer clic en el icono ⬅️ (flecha izquierda) o ➡️ (flecha derecha) el calendario cambia hacia una fecha anterior o próxima, según la flecha en la que haga clic y también toma en cuenta la unidad de tiempo que está seleccionada.

Para regresar a la fecha actual haga clic en el botón Hoy.

Vista de gráfico¶

La vista de gráfico está representada por el icono (gráfico de línea). Puede acceder a ella al hacer clic en ese icono en la esquina superior derecha del tablero de correos en la aplicación Marketing por correo electrónico.

En la vista de gráfico, el estado de los correos electrónicos en la página Correos está representada con un gráfico de barras, pero puede implementar otras opciones de vista de gráfico en caso de que sea necesario.

En la esquina superior izquierda arriba del gráfico se encuentra el menú desplegable Medidas. Al hacer clic en él aparecerán otras opciones de filtro que le permitirán personalizar con mayor detalle las vistas del gráfico.

Las opciones de medida son: Porcentaje de pruebas A/B y Número (seleccionada de manera predeterminada).

Si la aplicación Documentos está instalada, a la derecha del menú desplegable Medidas se encuentra el botón Insertar en hoja de cálculo. Al hacer clic, aparece una ventana emergente que le permitirá agregar el gráfico a una hoja de cálculo o a un tablero.

Junto al menú desplegable Medidas y el botón Insertar en hoja de cálculo hay varias opciones de vista de gráfico. De izquierda a derecha, esas opciones son: (gráfico de barras) (predeterminado), (gráfico de líneas) y (gráfico circular).

Opciones de búsqueda¶

Independientemente de la vista que haya elegido para el tablero de correos en la aplicación Marketing por correo electrónico, las opciones Filtros, Agrupar por y Favoritos siempre están disponibles para que pueda personalizar con mayor detalle la información que aparece.

Para acceder a esas opciones, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) que está ubicado a la derecha de la barra de búsqueda. Esta acción abre un megamenú desplegable que incluye esas opciones de filtrado y agrupación.

Estas opciones permiten especificar y organizar la información que aparece en el tablero de correos.

FiltersGroup ByFavorites

Esta sección del megamenú desplegable proporciona diferentes formas de filtrar los resultados de correo electrónico disponibles en el tablero de correos de la aplicación Marketing por correo electrónico.

Las opciones son: Mis correos, Fecha de envío, Pruebas A/B, Pruebas A/B por revisar, Archivado y Agregar filtro personalizado.

Al seleccionar Agregar filtro personalizado, Odoo muestra una ventana emergente con tres campos personalizables que deberá completar para crear reglas de filtro personalizadas. Odoo usará estas reglas para recuperar los resultados que se ajusten a criterios más específicos.

Ajustes¶

Vaya a Marketing por correo electrónico ‣ Configuración ‣ Ajustes para ver y modificar los ajustes de Marketing por correo electrónico.

Hay cuatro funciones disponibles en la página de ajustes.

Las funciones son las siguientes:

• Campañas de correo: habilita la opción de gestionar campañas de correo masivo.

• Opción de lista de exclusión al darse de baja: Permite que los destinatarios se incluya en una lista de exclusión de futuros envíos durante el proceso de cancelar su suscripción.

• Servidor especializado: proporciona la opción de utilizar un servidor separado y especializado para los correos. Cuando se activa, Odoo revela un nuevo campo (y enlace), en el que se deben introducir las configuraciones específicas del servidor, para que se conecte correctamente a Odoo.

• Reportes por correo de estadísticas de 24 horas: permite que los usuarios comprueben el rendimiento de los correos un día después de su envío.

Crear un correo electrónico¶

Para crear un correo electrónico, abra Marketing por correo electrónico y haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda de la página del tablero de correos.

Al hacer clic en Nuevo aparecerá un formulario de correo electrónico en blanco.

En el formulario del correo electrónico hay campos para el asunto y los destinatarios del correo.

Abajo hay tres pestañas, Cuerpo del correo, Pruebas A/B y Ajustes.

Asunto¶

Primero escriba el asunto del correo electrónico. El asunto es visible en la bandeja de entrada de los destinatarios, y les permite saber con rapidez de qué trata el mensaje.

El icono (carita feliz con signo de más) ubicado al final del campo Asunto representa los emojis que puede agregar al campo Asunto. Al hacer clic en él aparece un menú emergente con los emojis disponibles.

Junto al icono (carita sonriente con signo de más) al final del campo Asunto, hay un icono (estrella) vacío. Al hacer clic en él, el icono (estrella) cambia a color dorado y el correo electrónico se guarda como una plantilla en la pestaña Cuerpo del correo, para que pueda utilizarla después.

Destinatarios¶

Abajo del campo Asunto en el formulario de correo electrónico está el campo Destinatarios, allí seleccione a los destinatarios del correo. La opción Lista de correo está seleccionada de forma predeterminada, pero al hacer clic en el campo aparece un menú desplegable con otras opciones de destinatarios.

Con la opción predeterminada Lista de correo seleccionada deberá elegir una lista de correo específica del menú desplegable en el campo Seleccionar listas de correo.

Después, Odoo enviará el correo a los contactos que estén en esa lista de correo.

Si hace clic en el campo Destinatarios aparecerá un menú desplegable con otras opciones. Cada opción proporciona diferentes maneras en que Odoo puede crear un público objetivo para el correo electrónico.

Estas opciones (sin incluir la lista de correo predeterminada) permiten crear un filtro de destinatarios más específico en un formato similar al de una ecuación. Esta aparece debajo del campo Destinatarios.

Las opciones del campo Destinatarios, aparte de la opción predeterminada Lista de correo, incluyen las siguientes:

• Contacto: está vinculada a la aplicación Contactos e incluye todos los contactos que forman parte de la base de datos.

• Registro al evento: está vinculada a la aplicación Eventos y le permite interactuar con las personas que se registraron al evento. Su propósito es comunicar información importante sobre el evento o fomentar otras acciones valiosas, como enviar encuestas después del evento, permitir compras, entre otras cosas.

• Lead/Oportunidad: está vinculada a los registros en la aplicación CRM, lo que abre una serie de oportunidades para influir en las decisiones de venta o compra.

• Contacto de correo: está relacionado de forma específica con la aplicación Marketing por correo electrónico. Se centra en contactos de correo específicos que forman parte de esa aplicación en particular y están relacionados con una lista de correo específica. Estos contactos también son únicos porque no tienen su propia tarjeta de contacto en la aplicación Contactos. Puede acceder a esta lista desde Marketing por correo electrónico ‣ Listas de correo ‣ Contactos de la lista de correo.

• Orden de venta: está vinculada a la aplicación Ventas y se enfoca en órdenes de venta específicas de la base de datos.

Agregar un filtro de destinatarios¶

Para agregar un filtro más específico a cualquier opción de destinatario, seleccione cualquier opción de destinatario (que no sea Lista de correo) y haga clic en el icono Modificar filtro (flecha hacia la derecha) que se encuentra abajo del campo Destinatario. Esta acción mostrará tres campos de reglas de filtro subsecuentes que tendrán el formato de una ecuación.

Recomendamos que los usuarios implementen criterios de segmentación detallados en el campo Destinatarios. Por lo general, una sola línea de lógica de segmentación no basta en una campaña de correo electrónico.

Aunque la opción Lista de correo es idónea para el campo Destinatarios, las opciones Lead/Oportunidad y Registro al evento proporcionan criterios de segmentación mucho más detallados y además puede agregarlas de forma adicional.

Example

Por ejemplo, con la opción Lead/Oportunidad seleccionada en el campo Destinatarios, los usuarios pueden agregar varios criterios personalizados relacionados con la fecha en el campo Creado el, etapas, etiquetas, motivos de pérdida, equipos de ventas, estados activos, país y muchos más.

Para abrir las opciones del submenú dentro de los campos de reglas de filtro, haga clic en cada campo y seleccione todo lo necesario hasta que haya logrado crear la configuración preferida.

El número de registros en la base de datos que coinciden con las reglas de filtro configuradas aparecen en color verde abajo de las reglas.

A la derecha de cada regla hay tres opciones adicionales representadas por los iconos ➕ (signo de más), (mapa del sitio) y 🗑️ (papelera).

• El icono ➕ (signo de más) agrega un nuevo nodo (línea) a la lógica de segmentación global.

• El icono (mapa del sitio) agrega una rama al nodo. Una rama contiene dos subnodos adicionales indentados relacionados con esa regla específica, lo que proporciona más especificidad a la línea principal sobre ella.

• El icono 🗑️ (papelera) elimina un nodo específico (línea) en el arreglo de la lógica.

Pestaña del cuerpo del correo¶

En la pestaña Cuerpo del correo hay varias plantillas de mensajes preconfigurados entre las que puede elegir.

Seleccione la plantilla deseada y modifique los elementos de sus detalles de diseño con los bloques de creación de Odoo que puede arrastrar y soltar. Estos aparecen en la barra lateral derecha al elegir una plantilla.

Las funciones en la barra lateral se utilizan para crear y personalizar correos electrónicos. Estas están separadas en tres secciones: Bloques, Personalizar y Diseño.

Cada bloque de creación proporciona características únicas y elementos profesionales de diseño. Para usar los bloques de creación, arrastre y suelte el elemento de bloque deseado en el cuerpo del correo electrónico que está elaborando. Podrá personalizar varios aspectos del bloque de creación después de que lo haya colocado en el lugar correspondiente.

Truco

Seleccione la plantilla Texto plano para crear un correo electrónico desde cero que no contenga bloques de creación. Al seleccionarla, Odoo le proporciona un cuadro de texto vacío en donde podrá redactar su correo electrónico y personalizarlo de varias maneras con el editor de texto enriquecido para frontend. Este es compatible con los comandos de barra diagonal /.

Al escribir / en el cuerpo vacío del correo electrónico luego de seleccionar la plantilla Texto sin formato, aparece un menú desplegable con varios elementos de diseño que podrá utilizar para elaborar el diseño de correo electrónico deseado.

Pestaña de pruebas A/B¶

Al abrir la pestaña Pruebas A/B de un formulario de correo electrónico por primera vez, la única opción disponible es Permitir pruebas A/B. Esta opción no es obligatoria.

Si esta opción está seleccionada, a los destinatarios solo se les enviará correo una vez durante toda la campaña

Esta permite que el usuario envíe varias versiones del mismo correo a destinatarios seleccionados al azar para medir la eficacia de varios diseños, formatos, contenido, entre otras cosas, sin que se envíe ningún mensaje duplicado.

El campo en (%) aparece cuando la casilla junto a Permitir pruebas A/B está seleccionada. Ahí el usuario determina el porcentaje de los destinatarios preconfigurados que recibirán esta versión del correo como parte de la prueba.

Abajo de ese campo aparecen otros dos:

El campo Selección del ganador cuenta con varias opciones en un menú desplegable y el usuario deberá decidir cuáles son los criterios a usar para determinar la versión «ganadora» de las pruebas enviadas de correo electrónico.

Las opciones en el campo Selección del ganador son las siguientes:

• Manual: permite que el usuario determine la versión «ganadora» del correo. Esta opción elimina el campo Enviar final el.

• Mayor tasa de apertura (opción predeterminada): el correo con la tasa de apertura más alta determina la versión «ganadora».

• Mayor tasa de clics: el correo con la tasa de clics más alta determina la versión «ganadora».

• Mayor tasa de respuesta: el correo con la tasa de respuestas más alta determina la versión «ganadora».

• Leads: el correo que haya generado el número más alto de leads determina la versión «ganadora».

• Cotizaciones: el correo que haya generado el número más alto de cotizaciones determina la versión «ganadora».

• Ingresos: el correo que haya generado el número más alto de ingresos determina la versión «ganadora».

El campo Enviar final el permite que los usuarios elijan la fecha que se utilizará para que Odoo sepa cuándo debe determinar el correo electrónico «ganador» y luego se encargue de enviar esa versión del correo al resto de los destinatarios.

A la derecha de esos campos se encuentra el botón Crear una versión alternativa. Al hacer clic en él, Odoo abre una nueva pestaña de cuerpo del correo para que el usuario cree una versión alternativa del correo para probar.

Pestaña de ajustes¶

Las opciones disponibles en la pestaña Ajustes del formulario de correo están divididas en dos secciones: Contenido del correo y Seguimiento.

En la pestaña Ajustes solo aparecerán los campos Vista previa del texto, Enviar desde, Responder a, Archivos adjuntos y Responsable si la función Campañas de correo no está habilitada.

Contenido del correo electrónico¶

• Vista previa del texto: permite que el usuario escriba una frase que funcionará como vista previa para motivar a los destinatarios a abrir el correo. En la mayoría de las bandejas de entrada este texto aparece junto al asunto. Si deja el campo vacío, entonces aparecerán los primeros caracteres del contenido del correo electrónico. También es posible agregar un emoji en este campo con el icono (cara sonriente con el signo más).

• Enviar desde: indique el seudónimo de correo electrónico que aparecerá como remitente de este correo en particular.

• Responder a: indique el seudónimo de correo electrónico al que se enviarán todas las respuestas a este mensaje en particular.

• Adjuntar un archivo: haga clic en el botón Archivos adjuntos si necesita adjuntar archivos específicos (o útiles) a este correo, después suba el archivo deseado.

Seguimiento¶

• Responsable: elija a un empleado en la base de datos para que sea responsable de este correo en particular.

Nota

Si la función Campaña de correo está activada, entonces aparece el campo adicional Campaña en la sección de Seguimiento de la pestaña Ajustes.

El campo adicional Campaña permite que los usuarios adjunten este correo en particular a una campaña de correo, si así lo desean.

Si la campaña deseada no aparece en el menú desplegable inicial, seleccione Buscar más para abrir la lista completa de todas las campañas de correo en la base de datos.

También puede escribir el nombre de la campaña de correo deseada en el campo Campaña. Odoo hará que esa campaña aparezca en el menú desplegable, solo selecciónela.

Enviar, programar y probar¶

Una vez que haya terminado de redactar el correo puede utilizar las siguientes opciones disponibles en los botones que se encuentran en la esquina superior izquierda del formulario de correo electrónico: Enviar, Programar y Probar.

Enviar¶

El botón Enviar hace que aparezca la ventana emergente ¿Todo listo para enviar este correo?.

Al hacer clic en el botón Enviar a todos, Odoo envía el correo electrónico a los destinatarios deseados. Después de que Odoo envió el correo, su estado cambia a Enviado.

Programar¶

La ventana emergente ¿Cuándo quiere enviar su correo? aparece al hacer clic en el botón Programar.

En esta ventana emergente, haga clic en el campo Enviar el para abrir un calendario desplegable.

En el calendario emergente deberá seleccionar la fecha y hora en la que Odoo enviará este correo electrónico y luego haga clic en ✔️ Aplicar. Cuando elija una fecha y hora, haga clic en el botón Programar. El estado del envío cambiará a En cola.

Prueba¶

La ventana emergente Envío de prueba aparece al hacer clic en el botón Probar.

En el campo Destinatarios de esta ventana emergente agregue las direcciones de correo electrónico de los contactos a quienes Odoo debe enviar este correo de prueba. Puede agregar varios contactos al campo si así lo desea.

Después de que haya ingresado todas las direcciones de correo deseadas en el campo Destinatarios, haga clic en el botón Enviar prueba.

Campañas de correo¶

La aplicación Marketing por correo electrónico permite que los usuarios elaboren campañas de correo.

La función Campañas de correo debe estar habilitada en la página de ajustes de la aplicación de Marketing por correo electrónico para que pueda crear y personalizar campañas de correo. Vaya a Marketing por correo electrónico ‣ Configuración ‣ Ajustes, seleccione la casilla junto a Campañas de correo y haga clic en el botón Guardar.

Una vez que haya activado la función Campañas de correo aparecerá la opción Campañas en el encabezado.

Al hacer clic en esa opción Odoo abre la pagina de Campañas, ahí aparecen todas las campañas de correo de la base de datos y su etapa actual en una vista de kanban predeterminada.

Al hacer clic en cualquier campaña de esta página aparece su formulario correspondiente.

Hay dos formas distintas de crear y personalizar campañas en la aplicación Marketing por correo electrónico. Es posible hacerlo desde la página Campañas o desde la pestaña Ajustes de un formulario de correo.

Crear una campaña de correo (desde la página de campañas)¶

Cuando la función Campañas de correo está habilitada, la opción Campañas aparece en el encabezado de la aplicación Marketing por correo electrónico. Es posible crear campañas desde la página Campañas de la aplicación Marketing por correo electrónico.

Para ello, vaya a Marketing por correo electrónico ‣ Campañas ‣ Nuevo.

Vista de kanban¶

Al hacer clic en el botón Nuevo en la vista de kanban predeterminada en la página de campañas aparece una tarjeta de kanban en la etapa Nuevo.

También es posible crear nuevas tarjetas de campaña al hacer clic en el icono ➕ (signo de más) ubicado en la parte superior de cualquier etapa en la vista de kanban en la página de Campañas.

Cuando aparece la nueva tarjeta de kanban para la campaña deberá agregar el nombre de la campaña, un responsable y etiquetas

Haga clic en el botón Agregar para agregar la campaña a la etapa de kanban.

Haga clic en el icono 🗑️ (papelera) para eliminar la campaña.

Haga clic en el botón Editar para personalizar aún más la campaña. Esta acción abre el formulario de la campaña para realizar más modificaciones.

Vista de lista¶

Para acceder a la vista de lista en la página de campañas, haga clic en el icono ☰ (líneas horizontales) ubicado en la esquina superior derecha. Esta acción mostrará toda la información de la campaña en un formato de lista.

Para crear una campaña desde la página de campañas con la vista de lista activa, haga clic en el botón Nuevo. Esta acción abre un formulario de campaña vacío.

En este formulario de campaña puede agregar el nombre de la campaña, un responsable y las etiquetas correspondientes.

En la parte superior del formulario hay varios botones inteligentes relacionados con métricas y estos muestran análisis específicos relacionados con la campaña. Estos botones inteligentes son: Ingresos, Cotizaciones, Oportunidades y Clics.

Formulario de campaña¶

En el formulario de la campaña (después de hacer clic en Editar desde la tarjeta de kanban o seleccionar una campaña existente en la página de campañas) aparecen otras opciones y métricas.

En la parte superior del formulario hay varios botones inteligentes que muestran análisis específicos relacionados con la campaña. Estos botones inteligentes son: Ingresos, Cotizaciones, Oportunidades y Clics.

También están los botones Enviar correo, Enviar SMS, Agregar publicación y Enviar notificación push.

El estado de la campaña también es visible en la esquina superior derecha del formulario correspondiente.

Crear una campaña de correo (desde la pestaña de ajustes)¶

Para crear una nueva campaña desde la pestaña Ajustes de un formulario de correo, haga clic en el campo Campaña y comience a escribir el nombre de la nueva campaña. Luego, seleccione Crear «[nombre de la campaña]» o Crear y editar… en el menú desplegable que aparece.

Seleccione Crear para agregar esta nueva campaña de correo a la base de datos y poder modificar sus ajustes después.

Seleccione Crear y editar… para agregar esta nueva campaña de correo a la base de datos. Esta acción abre la ventana emergente Crear campaña.

Aquí es posible personalizar con mayor detalle la nueva campaña de correo. Los usuarios pueden ajustar el nombre de la campaña, asignar a un responsable y agregar etiquetas.

También están disponibles los botones Agregar publicación y Enviar notificación push.

Además, el estado está ubicado en la esquina superior derecha de la ventana emergente de Crear campaña.

Haga clic en Guardar y cerrar cuando haya realizado todas las modificaciones correspondientes. Para eliminar toda la campaña, haga clic en Descartar.