Encuestas¶

Las empresas recopilan información valiosa de sus clientes y empleados mediante encuestas. Al mismo tiempo, estas les ayudan a tomar decisiones bien informadas.

Con la aplicación Encuestas de Odoo los usuarios crean encuestas, cuestionarios, certificaciones, evaluaciones y muchas otras cosas más. Estas son útiles para recopilar comentarios, evaluar el éxito de algún evento reciente y medir la satisfacción de los clientes y empleados. Además, este proceso proporciona información valiosa sobre los cambios en las tendencias del mercado.

Tablero¶

Al abrir la aplicación Encuestas, Odoo muestra el tablero principal de esta aplicación. A esta sección también es conocida como la página de encuestas.

En la esquina superior izquierda está el botón Nuevo. Al hacer clic en él, Odoo muestra un formulario vacío que puede utilizar para crear una encuesta.

En el tablero aparecen todas las encuestas que se han creado en la base de datos en la vista de kanban de forma predeterminada.

De izquierda a derecha, después del nombre de la encuesta, el usuario responsable de ella y el mes de su creación, cada línea en el tablero de Encuestas muestra lo siguiente:

• El número de preguntas en esa encuesta en particular.

• La duración promedio de la encuesta (cuánto tiempo suele tardar un participante en completarla).

• El número de personas registradas en la encuesta.

• El número de veces que esa encuesta en específico ha sido completada.

• El porcentaje y la barra de datos muestran cuántas personas han aprobado o se han certificado.

  Nota

  El porcentaje de aprobados y la barra correspondiente solo aparecen cuando la encuesta tiene un puntaje obligatorio.

  El porcentaje de certificados y la barra correspondiente solo aparecen si la encuesta tiene la opción Es una certificación seleccionada en su respectivo formulario.

  Si en la línea no aparecen los campos Aprobado ni Certificado entonces la encuesta no tiene un puntaje obligatorio y no habilitó la opción Es una certificación.

• El número de cursos relacionados con la encuesta. Este solo aparece si creó y adjuntó más de un curso a una sola encuesta.

Hay varios botones del lado derecho de esos puntos de datos en las líneas de encuesta ubicadas en el tablero de la aplicación Encuestas.

Los botones son los siguientes:

• Compartir: haga clic para abrir el formulario emergente Compartir encuesta, este sirve para invitar a los posibles participantes a la encuesta. Aquí se encuentra el enlace de la encuesta, puede copiarlo y enviárselo a los participantes, además está el botón Enviar por correo electrónico.

  Cuando el botón Enviar por correo electrónico está activo (cambia a color verde) aparecen campos adicionales en los que puede agregar destinatarios, correos electrónicos adicionales y el asunto de este mensaje.

  Abajo aparece una plantilla de correo electrónico dinámica con texto y el botón Iniciar certificación. Puede modificar todo esto en caso de que sea necesario.

  También puede agregar archivos adjuntos al correo electrónico y establecer una fecha límite para responder.

  Haga clic en Enviar después de completar las modificaciones correspondientes para enviar esa invitación por correo a todas las direcciones y contactos que aparecen en el campo Destinatarios.

  

  Truco

  Es posible editar la plantilla de correo electrónico predeterminada para invitar a otras personas a encuestas desde Ajustes ‣ Técnico ‣ Plantillas de correo electrónico, allí busque Encuesta: invitación.

  Nota

  El botón Enviar por correo electrónico no aparece cuando la línea de la encuesta no tiene preguntas.

  El enlace de la encuesta solo aparece cuando el modo de acceso a la encuesta está configurado como Cualquier persona que tenga el enlace.

  El campo Correos electrónicos adicionales solo aparece cuando el campo Es necesario iniciar sesión de la encuesta no está activo.

• Probar: haga clic para tomar una versión de prueba de la encuesta en una nueva pestaña. Esta la tomará como si fuera uno de los participantes de la encuesta para que pueda verificar cualquier error o inconsistencia.

• Ver resultados: haga clic para abrir una nueva pestaña con las métricas detalladas y representaciones gráficas de todos los participantes de la encuesta, preguntas y respuestas para un análisis más profundo.

• Iniciar Sesión en Vivo: haga clic para iniciar una encuesta de sesión en vivo, esto abrirá la ventana de gestión de sesiones en una nueva pestaña. Este botón no aparece en las encuestas que tienen la opción Es una certificación habilitada en su formulario.

• Finalizar sesión en vivo: haga clic para finalizar una encuesta de sesión en vivo activa. Este botón solo aparece en las líneas de la encuesta con una sesión en vivo en curso.

Arriba de los botones ubicados en el extremo derecho de las líneas de la encuesta aparece el icono ⋮ (tres puntos) cuando pasa el cursor sobre esa línea en particular. Al hacer clic en el icono ⋮ (tres puntos) aparece un menú desplegable con algunas opciones relacionadas con la configuración:

Las opciones son:

• Editar encuesta: al hacer clic, Odoo muestra el formulario correspondiente a esa encuesta para que pueda modificarla de varias maneras.

• Compartir: al hacer clic, Odoo abre el formulario emergente Compartir encuesta que puede utilizar para invitar a los posibles participantes a ella.

• Eliminar: al hacer clic, Odoo abre una ventana emergente en la que el usuario debe confirmar que desea eliminar la encuesta por completo. Para ello, haga clic en el botón Eliminar ubicado en la parte inferior de la ventana emergente.

• Color: los usuarios pueden elegir un color que será visible en la línea de la encuesta con fines organizativos en caso de que sea necesario.

Abajo de los botones ubicados en el extremo derecho de las líneas de la encuesta está el botón Actividades, representado por el icono 🕘 (reloj). Al hacer clic en él aparece una mini ventana emergente en la que puede programar y personalizar actividades relacionadas con esa encuesta en particular.

Vista de lista¶

El tablero de Encuestas aparece en vista de kanban de forma predeterminada, pero en la esquina superior derecha también está disponible la vista de lista. Esta está representada por el icono de ≣ (barras).

Al hacer clic en el icono de ≣ (barras) los datos relacionados con la encuesta aparecen en una vista de lista.

Las columnas que aparecen en el tablero de la aplicación Encuestas con la vista de lista son las siguientes:

• Título de la encuesta

• Responsable

• Duración promedio

• Registrado

• Porcentaje de éxito (%)

• Puntaje promedio (%)

Vista de actividades¶

Para que en el tablero de la aplicación *Encuestas*solo aparezcan las actividades asociadas a las encuestas en la base de datos haga clic en el icono de 🕘 (reloj) que se encuentra en el extremo derecho de las otras opciones de vista, ubicado en la esquina superior derecha.

Esta acción abre una tabla con filas y columnas. Las filas corresponden a las diferentes encuestas en la base de datos y las columnas representan los distintos tipos de actividad.