Automatización de marketing¶

La aplicación Automatización de marketing de Odoo permite que los usuarios creen campañas dinámicas con acciones que ocurren de forma automática durante una duración determinada, como enviar correos electrónicos masivos o interactuar con leads según las interacciones que hayan recibido en el transcurso de las campañas de marketing.

Esta aplicación está diseñada para ser fácil de usar para elaborar, lanzar y revisar con rapidez las campañas de marketing. Además, proporciona funciones avanzadas para automatizar tareas repetitivas en toda la base de datos.

Para comenzar, cree una nueva campaña desde cero o elija una plantilla para una campaña.

Configuración¶

Para instalar la aplicación Automatización de marketing vaya a la aplicación Aplicaciones y busque Automatización de marketing.

Busque entre los resultados y haga clic en el botón Activar de la aplicación Automatización de marketing para instalarla.

Campañas¶

Una campaña hace alusión a un flujo de trabajo de actividades que se ejecutan de forma automática para un público objetivo según los filtros predefinidos, activadores y la duración de distintas actividades.

Es posible crear una nueva campaña desde cero o con una plantilla.

Para crear una campaña, vaya a la aplicación Automatización de marketing desde el tablero principal de Odoo. Esta acción abrirá el tablero Campañas, una vez allí haga clic en el botón Nuevo para abrir el formulario de una nueva campaña.

Plantillas de campaña¶

Odoo cuenta con seis plantillas de campaña para que los usuarios puedan comenzar sin problemas. Las tarjetas de las plantillas de campañas solo aparecen cuando aún no hay campañas en la base de datos. Una vez que hay una campaña, las tarjetas de plantilla en el tablero Campañas desaparecen y aparecen las campañas existentes en la vista de kanban.

Para comenzar con una plantilla, vaya a la aplicación Automatización de marketing desde el tablero principal de Odoo. Esta acción abrirá el tablero Campañas en el que aparecerán seis tarjetas correspondientes a las plantillas de campañas:

• 🏷️ Etiquetar contactos activos

  Envíe un correo de bienvenida a sus contactos y etiquételos si le dan clic.
• ✌️ Flujo de bienvenida

  Envíe un correo de bienvenida a los nuevos suscriptores, elimine las direcciones que lo devuelvan.
• Confirmación doble

  Envíe un correo a los nuevos destinatarios para confirmar su consentimiento.
• 🔍 Prospección comercial

  Envíe un catálogo gratuito y proporcione seguimiento según la reacción obtenida.
• 📞 Programar llamadas

  Si se crea un lead para un contacto existente, programe una llamada con su vendedor.
• ⭐️ Priorizar leads importantes

  Envíe un correo a los nuevos leads y asígneles una alta prioridad si lo abren.

Estas plantillas están diseñadas para que se puedan usar como punto de partida al crear nuevas campañas. Haga clic en una de ellas para abrir el formulario de la campaña.

Objetivos y filtros¶

La sección Objetivo y Filtro del formulario de campaña, también conocida como el dominio, incluye los campos que se usan para definir al público objetivo de la campaña (es decir, los registros de contacto únicos en la base de datos).

El público objetivo de la campaña determina el tipo de registros disponibles para usar, como Lead/oportunidad, Registro al evento, Contacto, entre otros.

Registros¶

A los contactos en el sistema que cumplen con criterios específicos para una campaña se les denomina registros.

El número de registros que aparecen junto al filtro de campaña representa el número total de registros a los que la campaña está dirigida.

Participantes¶

A los registros que interactúan con la campaña se les denomina participantes.

El número de participantes involucrados en una prueba aparece en el botón inteligente Pruebas ubicado en la parte superior del formulario de la campaña. Está disponible después de que haya realizado una prueba.

El número de participantes involucrados en una campaña activa o detenida aparece en el botón inteligente Participantes ubicado en la parte superior del formulario de la campaña.

Flujo¶

Un flujo de trabajo consiste en una actividad, varias actividades o una secuencia de actividades organizadas en una campaña. En este caso, se define en la sección Flujo de trabajo del formulario de la campaña.

Actividades¶

Las actividades son los métodos de comunicación o acciones del servidor, organizados en un flujo de trabajo, que se ejecutan dentro de una campaña. Una vez que se llevan a cabo, cada actividad muestra el número de participantes que interactúan con ella mediante un contador de éxito y rechazo.

Haga clic en Agregar nueva actividad en la sección Flujo de trabajo del formulario de la campaña para crear alguna de las siguientes actividades:

• Correo electrónico: un correo electrónico que se envía al público objetivo.

• Acción del servidor: una acción interna dentro de la base de datos que se ejecuta.

• SMS: un mensaje de texto que se envía al público objetivo.

Pruebas y ejecución¶

Después de crear una campaña puede probarla para verificar que el flujo de trabajo funciona de manera correcta, buscar errores y corregir cualquier error antes de enviarla al público objetivo.

Después de probar la campaña puede iniciar con ella para interactuar con el público objetivo. Si así lo desea y confía en su flujo de trabajo, también puede lanzar la campaña sin haberla probado antes.

Reportes¶

Hay varias métricas de reportes disponibles para medir el éxito de cada campaña. Vaya a Automatización de marketing ‣ Reportes para acceder a las siguientes opciones de menú:

• Rastreador de enlaces: muestra las métricas de los enlaces para llevar seguimiento del número de clics.

• Seguimientos: muestra los resultados de todas las actividades de todas las campañas.

• Participantes: muestra un resumen de los participantes de todas las campañas.

Además, cada actividad del flujo de trabajo de una campaña muestra sus métricas de interacción.